韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展策略研究

李在榮 安泳珉[韓]

流媒體正成為全球新的主流視聽傳媒，新近的大量韓流內(nèi)容（如韓劇、韓國綜藝以及電影等）也普遍通過國外流媒體實現(xiàn)全球化傳播。相比較早實現(xiàn)全球化的韓流內(nèi)容，韓國流媒體平臺的國際化發(fā)展滯后。對此，韓國將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一項國家戰(zhàn)略，尤其2022年尹錫悅政府執(zhí)政以來，將流媒體作為三大數(shù)字媒體之首，提出了系統(tǒng)全面的扶持方案，并及時修訂相關(guān)法規(guī)，大力推進(jìn)流媒體內(nèi)容與平臺的共同國際化。本文通過梳理韓國流媒體產(chǎn)業(yè)國際化背景和新近實施的政策法規(guī)等主要舉措，剖析韓國流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，為我國流媒體產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展提供參考。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

近年來，全球流媒體市場呈現(xiàn)迅猛增長的態(tài)勢，觀眾使用流媒體的時長也開始接近或超過電視，流媒體正成為新的主流視聽傳媒。據(jù)Boston Consulting Group提供的數(shù)據(jù)，2018年全球流媒體市場規(guī)模為760億美元，2020年達(dá)到了1100億美元，2022年則高達(dá)1410億美元，四年間幾乎翻了一番。韓國國內(nèi)的流媒體市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長，據(jù)韓國科技通信部提供的數(shù)據(jù)，近年韓國流媒體市場規(guī)模依次為8131億韓元（2019年）、9919億韓元（2020年）、11567億韓元（2021年），用戶數(shù)也從2020年的1810萬人增加到了2022年9月的2543萬人。韓國觀眾使用流媒體的比例和時長也大幅提升。2017年流媒體使用比例僅36%，2022年提升至72%，五年間翻了一番。尤其付費用戶的比例呈現(xiàn)快速增長，2020年付費用戶比例僅21.7%，2022年則達(dá)到55.9%，兩年間增加了1.5倍。流媒體的使用時長在2019年為日均1小時，2022年增加至日均1小時29分鐘，三年間增加近50%。然而，在日均使用時長方面，流媒體依舊不及電視，2019年至2022年，韓國觀眾的電視收視日均時長始終保持在3小時左右?？疾炝髅襟w產(chǎn)業(yè)大國美國，2022年開始觀眾的流媒體使用已超過電視，2022年7月美國觀眾總收視時長中，流媒體服務(wù)占到34.8%，有線和公共電視內(nèi)容分別占34.4%和21.6%。觀眾收看流媒體內(nèi)容的時長超過了公共電視，并首次超過有線電視，這表明韓國觀眾的流媒體使用時長以及韓國流媒體市場仍具有較大的提升空間。

隨著韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，韓國流媒體平臺亦處于極為激烈的競爭狀態(tài)。其中既有本土平臺之間的競爭，也有本土平臺與外來平臺的競爭，以及已有平臺與新生平臺的競爭。截至2022年10月，韓國國內(nèi)主要流媒體平臺月活躍用戶數(shù)超過100萬的有六家（見表1），其中用戶數(shù)最多的是外來平臺Netflix，第2位至第4位以及第6位為韓國本土平臺，本土平臺中處于領(lǐng)先的Tving和Wavve均由韓國大型傳媒公司或大型電視臺設(shè)立。此外，2020年之后，又有一批新生流媒體平臺陸續(xù)出現(xiàn)，其中有影響力的是2020年年末由韓國本土電商公司設(shè)立的Coupang play，以及2021年登陸韓國的國外平臺Disney+。

韓國本土流媒體產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

韓流內(nèi)容（如韓劇、韓國綜藝以及電影等）的全球競爭力和優(yōu)秀的制作力量是韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。據(jù)韓國國際文化交流振興院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，以韓劇、K-pop為代表的韓流內(nèi)容出口額突破70億美元。以韓劇為例，出口地區(qū)從早期的亞洲為主（如早期的《冬季戀歌》《大長今》等），目前已轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼藓兔绹餐蔀橹饕袌?，并開始借助國際流媒體在全球熱播，如《魷魚游戲》《奇怪的律師禹英雨》《僵尸學(xué)?！贰兜赜颉返软n劇均多日蟬聯(lián)Netflix全球電視部門熱播榜第一。自2020年開始，美國已發(fā)展成為韓劇出口額最高的國家。韓流內(nèi)容的出口不僅可以有直接的出口收益，還有效帶動了旅游、化妝品、電子產(chǎn)品、食品等其他韓國品牌產(chǎn)品的出口，并有效帶動了國內(nèi)的生產(chǎn)和就業(yè)。據(jù)韓國進(jìn)出口銀行2022年發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，韓流內(nèi)容出口額每增加1億美元，就可帶動1.8億美元的其他韓國產(chǎn)品出口以及3.3億美元的本土生產(chǎn)和2982人就業(yè)。

相比韓流內(nèi)容，韓國本土流媒體平臺的國際化發(fā)展明顯滯后。受限于有限的投資規(guī)模以及狹小的國內(nèi)市場環(huán)境，韓國本土平臺在與外來的全球型平臺（如Netflix）爭奪優(yōu)質(zhì)韓流內(nèi)容的競爭中處于下風(fēng)。結(jié)合多家媒體報道，韓國本土主要流媒體平臺Wavve在2021年至2025年這五年的內(nèi)容投資額合計為1兆韓元，而Netflix僅2022年一年內(nèi)對韓流內(nèi)容的投資就高達(dá)1兆韓元。投資規(guī)模的差距源于Netflix作為面向全球的國際化平臺，規(guī)模效應(yīng)顯著，對內(nèi)容的高額投資可以得到有效回收，而韓國本土流媒體平臺目前僅WATCHA一家于2020年進(jìn)入日本市場，其他平臺普遍僅面向韓國國內(nèi)，本土市場有限，難以支撐內(nèi)容的高額投入。因此，韓國本土流媒體平臺亟需通過國際化實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)而加大內(nèi)容投資以提升在爭奪優(yōu)質(zhì)內(nèi)容方面的競爭力。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展策略

在上述因素的推動下，韓國開始向平臺的國際化發(fā)力，以實現(xiàn)內(nèi)容與平臺的共同國際化，進(jìn)而進(jìn)一步提升韓流的國際化，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。尤其2022年尹錫悅政府執(zhí)政以來，通過“提升流媒體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略高度”“提供系統(tǒng)全面的扶持方案”“及時修訂相關(guān)法規(guī)”等措施，全力推進(jìn)流媒體內(nèi)容與平臺的共同國際化。

將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一項國家戰(zhàn)略，多部委聯(lián)合參與扶持。韓國從2020年開始將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到了國家層面，重視程度不斷提高。2020年9月由韓國總統(tǒng)掛帥，聯(lián)合科技通信部、文化體育觀光部、放送通信委員會、企劃財政部、公正交易委員會、金融委員會、雇用勞動部等政府部門共同組建流媒體政策協(xié)議會。流媒體政策協(xié)議會中既包括媒體主管部門，也包括非媒體主管部門，媒體主管部門和非主管部門共同制定和推進(jìn)政策，這在韓國尚屬首次，可見韓國政府對流媒體產(chǎn)業(yè)的重視程度。流媒體政策協(xié)議會通過及時共享信息、定期召開會議檢驗推進(jìn)情況等形式，提高流媒體相關(guān)政策的實施效率，方便流媒體行業(yè)有關(guān)主體向政府反映需求以及對政策進(jìn)行反饋。2022年4月，韓國新任總統(tǒng)尹錫悅交接委員會對外發(fā)布，新一屆政府將“實現(xiàn)全球傳媒強(qiáng)國”納入到施政綱領(lǐng)中，將傳媒產(chǎn)業(yè)作為與半導(dǎo)體等并列的核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育，從而帶動經(jīng)濟(jì)再次騰飛。“實現(xiàn)全球傳媒強(qiáng)國”的主要內(nèi)容中就明確提出了為流媒體等傳媒與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展提供革新戰(zhàn)略。通過政府和民間共同出資的方式，組建大型流媒體基金，強(qiáng)化本土流媒體平臺的國際競爭力，助推本土平臺的海外發(fā)展，加快培育出韓國版Netflix。

在流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展被納入到新一屆政府的施政綱領(lǐng)之后，以韓國科技通信部作為扶持主體，聯(lián)合文化體育觀光部、放送通信委員會、企劃財政部多部門集中開展扶持，使韓國流媒體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了前所未有的快速發(fā)展軌道。

平臺與內(nèi)容并重，政府提供系統(tǒng)全面的扶持。2022年11月，韓國政府發(fā)布《數(shù)字傳媒與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)革新及全球化戰(zhàn)略》，戰(zhàn)略將流媒體作為三大數(shù)字媒體之首，并提出了名為“流媒體平臺與內(nèi)容的全球化增長扶持”的扶持方案。正如方案名稱所示，扶持方案中不僅包括對流媒體內(nèi)容的扶持，同時還包括對流媒體平臺的扶持，旨在實現(xiàn)平臺與內(nèi)容的雙雙國際化。扶持以科技通信部作為主體，聯(lián)合放送通信委員會、文化體育觀光部、企劃財政部開展。

扶持方案包括三個層面的內(nèi)容（見表2）。具體而言，第一個層面是“推動流媒體平臺與內(nèi)容的全球化”。這一層面的扶持?jǐn)M對流媒體國際化在各階段所需進(jìn)行有針對性的扶持，包括流媒體平臺品牌化初期的國際化宣傳，以及平臺落地后的本地化所需扶持。為此，韓國將舉辦全球流媒體相關(guān)大獎賽、論壇、市場等國際活動，從中宣傳和推廣本土流媒體平臺，提升本土平臺的國際知名度。聯(lián)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門以及駐外機(jī)構(gòu)為平臺及內(nèi)容提供海外出口所需市場信息和法律咨詢。此外，韓國還將通過政府間交流帶動本土流媒體平臺與內(nèi)容企業(yè)的國際交流，包括韓國政府高層出訪時攜流媒體平臺和內(nèi)容企業(yè)負(fù)責(zé)人一同出訪等。第二個層面是“強(qiáng)化流媒體平臺與內(nèi)容競爭力”。這一層面的扶持?jǐn)M加強(qiáng)對優(yōu)秀原創(chuàng)內(nèi)容的傳播，以及為鼓勵流媒體平臺及相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)對內(nèi)容投資提供制度保障。為此韓國鼓勵流媒體平臺與制作公司聯(lián)合挖掘優(yōu)秀內(nèi)容策劃案，并由政府對優(yōu)秀策劃案開展制作扶持以及海外展銷扶持。此外，修改有關(guān)稅法條例，對流媒體平臺的視頻內(nèi)容制作費給予與電影、電視節(jié)目制作費相同的稅額減免優(yōu)惠。值得留意的是，扶持方案中專門提及了紀(jì)錄片，其原因是相比于韓劇以及綜藝，韓國紀(jì)錄片的國際化尚處于薄弱階段。以2020年為例，韓國出口的紀(jì)錄片數(shù)量不足600集，出口額僅80萬美元，遠(yuǎn)低于同一年度的韓劇出口集數(shù)（10萬集）以及出口額（2.7億美元）。為此，韓國將整合政府和民間力量，對紀(jì)錄片給予從策劃到國際傳播的全程扶持，并加強(qiáng)紀(jì)錄片的國際合拍，大力推進(jìn)紀(jì)錄片的國際化。第三個層面是“為流媒體產(chǎn)業(yè)增長打下基礎(chǔ)”。這一層面的扶持是為韓國流媒體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)持續(xù)增長及國際化提供技術(shù)開發(fā)和人才培養(yǎng)等基礎(chǔ)型扶持。具體舉措中包括為流媒體提供自動轉(zhuǎn)換為當(dāng)?shù)嘏湟艉妥帜弧⒆杂梢暯怯^看、流媒體用戶特征數(shù)據(jù)分析等方面的技術(shù)開發(fā)；支持有關(guān)高校與企業(yè)聯(lián)合開設(shè)培養(yǎng)流媒體內(nèi)容制作人才的課程等。

及時修訂相關(guān)法規(guī)，為扶持政策落實提供保障。各類扶持政策的落實需要有法律依據(jù)和保障。為此，韓國政府與國會及時修訂了相關(guān)法規(guī)（見表3）。首先是2020年12月修訂的《電器通信事業(yè)法施行令》（又稱《Netflix法》）。這一法規(guī)旨在為本土平臺提供與外來平臺公平競爭的法律環(huán)境，培育本土平臺競爭力。法規(guī)對外國平臺賦予了多項與本土平臺相同的權(quán)利，營造公平競爭的環(huán)境，保障用戶享受到更好的服務(wù)和權(quán)益。以Netflix 為代表的外來流媒體平臺進(jìn)入韓國市場后產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)通信量不斷增加，但一直無償使用韓國網(wǎng)絡(luò)。相比之下，韓國本土的主要平臺一直支付高額的網(wǎng)絡(luò)使用費。在韓國日平均產(chǎn)生的通信量占前十的平臺中，外國平臺產(chǎn)生的通信量占比高達(dá)73.1%，遠(yuǎn)高于韓國本土平臺，這引發(fā)了韓國本土平臺以及通信公司的強(qiáng)烈不滿。對此，韓國政府將“為國內(nèi)外平臺提供公平競爭的環(huán)境”納入到發(fā)展方案，并制定了《Netflix法》。《Netflix法》規(guī)定，包括Netflix在內(nèi)的海外平臺，凡是日平均用戶超過100萬，國內(nèi)日平均通信量超過韓國國內(nèi)總量1%的平臺，均要履行維持通信服務(wù)的義務(wù)，并要求外國平臺指定國內(nèi)代理人，及時履行韓國政府發(fā)出的提供資料等行政命令。

此外，2022年韓國政府與國會修訂了《電器通信事業(yè)法》《稅收特例限定法》《電影及視頻振興法》，這三項法規(guī)為政府扶持流媒體產(chǎn)業(yè)提供了法律依據(jù)。通過修訂有關(guān)法規(guī)，對流媒體賦予了明確的法律定義。由于流媒體一直沒有明確的法律層面的界定，導(dǎo)致無法對其開展包括稅收優(yōu)惠在內(nèi)的具體扶持。新修訂的《電器通信事業(yè)法》中明確了流媒體是依據(jù)《電影及視頻振興法》提供視頻等影像內(nèi)容的附加通信服務(wù)。之后，通過《稅收特例限定法》《電影及視頻振興法》等法規(guī)為流媒體提供一系列直接扶持，包括為鼓勵平臺更好地應(yīng)對市場變化，提升與國外平臺的競爭力，政府根據(jù)規(guī)制最小化原則，大幅放寬已有規(guī)制條款，盡量不再新增條款，進(jìn)而擴(kuò)大本土平臺的自主性。放寬法規(guī)條款后，流媒體平臺可自主進(jìn)行節(jié)目分級，可更加簡便地開展企業(yè)重組和并購等。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展實踐表明政府與傳媒企業(yè)協(xié)同發(fā)力，是推動本土新興媒體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，提升全球競爭力與影響力的重要抓手。這對于我國在新形勢下加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)，拓展國際傳播渠道，推動本土媒體平臺與內(nèi)容產(chǎn)品走出去，提升國家文化軟實力有一定的借鑒意義。

作者李在榮系東北師范大學(xué)傳媒科學(xué)學(xué)院（新聞學(xué)院）副教授、韓國成均館大學(xué)訪問學(xué)者

安泳珉系韓國放送通訊電波振興院放送傳媒策劃總監(jiān)

本文系吉林省哲學(xué)社會科學(xué)重點項目“東北亞網(wǎng)絡(luò)國際傳播平臺發(fā)展戰(zhàn)略研究”（項目編號：2021WT4）的階段性研究成果。

【編輯：郭文昕】