基于五力模型的中國海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)

王夢川，陸忠杰，洪子鑫，馮國莉

中國海油集團能源經(jīng)濟研究院咨詢評估中心

0 引言

海洋油氣工程是實現(xiàn)海洋油氣開采的基礎(chǔ)，根據(jù)作業(yè)水深分為淺水工程和深水工程。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，海洋油氣工程包括勘探、開發(fā)生產(chǎn)、棄置3 個階段［1］。為聚焦重點、深入分析、精準獻策，本文定義的海洋油氣工程是指淺水和深水油氣田開發(fā)生產(chǎn)階段所涉及的工程船舶、產(chǎn)品設(shè)施和技術(shù)服務(wù)。

2021年以來，隨著原油價格企穩(wěn)回升、全球新冠肺炎疫情（簡稱疫情）逐步得到控制，海上油氣工程市場復(fù)蘇勢頭強勁。全球市場方面，根據(jù)IHS Markit（埃信華邁）預(yù)測，2023年全球海上油氣工程市場規(guī)模將達187×108美元，較2019年的141×108美元上漲了約33%，2025年這一數(shù)值將攀升至230×108美元［2］。國內(nèi)市場方面，根據(jù)“中海油增儲上產(chǎn)七年行動計劃”顯示，2023年，中國海洋油氣產(chǎn)量將持續(xù)增加，預(yù)計海洋石油產(chǎn)量將突破6 000×104t，海洋天然氣產(chǎn)量將突破230×108m3；2023—2027年，中國海洋油氣勘探開發(fā)力度將持續(xù)加大，海上油氣勘探開發(fā)投資將保持高位且穩(wěn)定增長；預(yù)計渤海石油勘探、深水油氣勘探、頁巖油勘探技術(shù)將取得重大突破［3］。

然而，在市場趨勢一片向好的大環(huán)境下，市值巔峰達90×108美元的國際海洋油氣工程巨頭美國McDermott International Inc.破產(chǎn)重組、意大利油氣工程企業(yè)Saipem（塞班）公司近5年累計虧損高達100×108美元、新加坡海工企業(yè)Swiber Holding Ltd.資不抵債?？梢?，海洋油氣工程行業(yè)競爭環(huán)境日益復(fù)雜、競合格局靈活多變。

本文從海洋油氣工程EPCI（設(shè)計、采辦、建造、安裝）總承包商的角度出發(fā)，借助五力模型，對中國海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)進行剖析和研究，提出發(fā)展策略和建議，以期對中國海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展起到一定的借鑒作用。

1 五力模型簡析

1.1 五力模型

五力模型是邁克爾·波特于20世紀80年代初提出的，用來分析產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)和競爭環(huán)境。根據(jù)波特的觀點，一個產(chǎn)業(yè)中存在著五種基本的競爭力量，分別是現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)競爭對手的競爭能力、潛在競爭對手進入的能力、購買者討價還價的能力、替代品的替代能力、供應(yīng)商討價還價的能力。

波特指出，五種力量中任何一種力量越強，則現(xiàn)有企業(yè)就越難以提價或盈利。在波特的分析框架（見圖1）中，競爭力量強被視為威脅，因為它會擠壓企業(yè)利潤；而競爭力量弱被視為機會，因為它可以為企業(yè)帶來更多盈利。五種競爭力量的強弱可能會隨著時間和產(chǎn)業(yè)狀況的變化而變化。企業(yè)管理者的首要任務(wù)是認清五種競爭力量的變化如何為企業(yè)的發(fā)展帶來新的機會或威脅，并科學、快速、精準地做出戰(zhàn)略反應(yīng)，以實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展［4］。

圖1 波特五力模型框架

1.2 五力模型改進思考

五力模型為企業(yè)全面認識利益相關(guān)者提供了重要參考，為企業(yè)衡量自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的地位和競爭形勢提供了簡單易操作的工具，更重要的是有助于企業(yè)根據(jù)所處產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭形勢，選擇成本優(yōu)先、差異化、集中等競爭戰(zhàn)略。然而，結(jié)合海洋油氣工程行業(yè)特征，考慮國內(nèi)注重打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強調(diào)推動鏈條協(xié)同、突出產(chǎn)業(yè)整體效率的大環(huán)境，五力模型也有其一定的局限性［5］。

一是五力模型是一種靜態(tài)的分析工具，而海洋油氣工程行業(yè)屬于強周期性行業(yè)。在行業(yè)發(fā)展上行期間，競爭態(tài)勢相對激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)各自為戰(zhàn)；在行業(yè)發(fā)展下行期間，企業(yè)在關(guān)鍵客戶、產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)、高端專屬裝備等領(lǐng)域可以與重要利益相關(guān)者進行戰(zhàn)略合作，以實現(xiàn)對技術(shù)、市場、裝備等重要戰(zhàn)略資源的共享。

二是五力模型對潛在競爭者的構(gòu)成要素考慮不夠全面，缺少顛覆性要素。當前互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G 對海洋油氣工程的影響正逐漸從業(yè)務(wù)運營效率的提升向運營模式的變革轉(zhuǎn)變。

三是五力模型忽略了第六種力量，即互補者力量。當互補者數(shù)量增加并且生產(chǎn)的產(chǎn)品具有吸引力時，將會刺激現(xiàn)有產(chǎn)品需求，提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力。如：船用多燃料低速發(fā)動機的產(chǎn)品迭代將提升工程船舶的施工效率并降低燃油成本，智能制造的技術(shù)突破將推動傳統(tǒng)建造行業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級。

基于以上3 點，針對海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析五力模型的改進思考如下：針對產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者，進行競合分析；著重關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的潛在競爭者對海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)的顛覆性影響；考慮互補者即高端核心船舶裝備、智能化技術(shù)等對海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進作用［6］。

2 中國海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)五力模型分析

2.1 產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭

目前，中國國內(nèi)海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三足鼎立”的態(tài)勢，按照工程企業(yè)歸屬可以分為3 類：以海洋石油工程股份有限公司（簡稱海油工程）、上海振華重工（集團）股份有限公司、中集來福士海洋工程有限公司等為代表的國有企業(yè)，以博邁科海洋工程股份有限公司（簡稱博邁科）、上海惠生海洋工程有限公司（簡稱惠生海工）等為代表的民營企業(yè)，以Technip Energy（德希尼布能源公司）、Subsea 7等為代表的外資企業(yè)。需要說明的是，國有企業(yè)中海油工程作為中國海洋石油集團有限公司控股的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司，在市場競爭中具備先天優(yōu)勢。對于產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭對手的競爭能力分析結(jié)果見表1。

表1 產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析

2.1.1 工程技術(shù)

經(jīng)過近30年的發(fā)展，中國企業(yè)淺水工程技術(shù)達到國際一流水平，如：海油工程在淺水導(dǎo)管架技術(shù)方面國際領(lǐng)先，全球首創(chuàng)的淺水水下生產(chǎn)系統(tǒng)開發(fā)模式于2022年7月在錦州31-1 油田順利投產(chǎn)應(yīng)用。

與陸上、淺水油氣開發(fā)技術(shù)路線相對單一不同，深水油氣開發(fā)具有技術(shù)難度大、投資金額高、建設(shè)周期長、系統(tǒng)集成復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多等特點。目前國內(nèi)企業(yè)在深水部分技術(shù)領(lǐng)域有所突破，如海油工程設(shè)計的深水導(dǎo)管架“?；惶枴表樌懂a(chǎn)、惠生海工自主掌握圓筒型FPSO（浮式生產(chǎn)儲油裝置）設(shè)計技術(shù)等，但深水技術(shù)覆蓋面相對零散，水下生產(chǎn)系統(tǒng)“卡脖子”技術(shù)尚未掌握［7］。而Technip Energy、Subsea 7 等國際一流能源工程企業(yè)，始終保持以技術(shù)作為核心競爭力，通過持續(xù)研發(fā)和投入，在浮式生產(chǎn)系統(tǒng)、水下采油樹等諸多領(lǐng)域擁有向客戶交付領(lǐng)先技術(shù)方案的關(guān)鍵能力［8］。

2.1.2 產(chǎn)品建造

從產(chǎn)品類型來看，不管是以海油工程為代表的國有企業(yè)，還是以博邁科為代表的民營企業(yè)，在導(dǎo)管架、上部模塊等大型結(jié)構(gòu)物建造方面均有較強實力，但暫無SPAR（單柱式深海浮式平臺）、TLP（張力腿平臺）等高端深水產(chǎn)品建造經(jīng)驗［9］；從建造質(zhì)量來看，國有企業(yè)質(zhì)量管理體系相對完善，在全球建造市場具有優(yōu)良口碑，特別是LNG 液化工廠模塊化產(chǎn)品已經(jīng)形成國際品牌；從成本控制來看，國有企業(yè)受制于原料采購、人員管理、社會責任等因素，成本控制具有一定難度，民營企業(yè)經(jīng)營機制靈活、效率較高，成本控制能力較強［10］。

外資企業(yè)注重高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的建造業(yè)務(wù)，Technip Energy 具有強大的水下生產(chǎn)設(shè)施、臍帶纜和軟管的制造能力，也是世界上研制SPAR最多的公司；Saipem 公司具備全球領(lǐng)先的無人遙控潛水器制造能力。因國內(nèi)現(xiàn)有建造業(yè)務(wù)處在價值創(chuàng)造能力的末位，外資企業(yè)基本不參與國內(nèi)產(chǎn)品建造市場競爭。

2.1.3 海上安裝

從裝備能力來看，隨著中國造船業(yè)的快速進步，超大型起重船、潛水支持船等工程裝備價格不斷下降，國有企業(yè)利用資金實力獲取核心裝備從而獲得國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢正在消失殆盡；從安裝技術(shù)來看，S 形鋪管、浮托定位等安裝技術(shù)仍然掌握在國有企業(yè)手中，民營企業(yè)競爭力較弱。受益于深水工程技術(shù)的領(lǐng)先，外資企業(yè)在J 形鋪管船、柔性管鋪管船等高端船舶裝備和鋪管技術(shù)等方面都優(yōu)于國內(nèi)企業(yè)［11］。

2.1.4 小節(jié)

如前文所述，產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭關(guān)系不是一成不變的。當全球油價低位震蕩時，油氣企業(yè)（工程服務(wù)的購買者）非常關(guān)注在工程項目各個環(huán)節(jié)成本下降和風險規(guī)避的可能性，高度重視業(yè)務(wù)鏈條上不同工程企業(yè)一體化服務(wù)能力。以外資企業(yè)Technip Energy 為例，通過與直接競爭對手達成戰(zhàn)略合作或成立合資公司，可在確保組織結(jié)構(gòu)精簡的基礎(chǔ)上有效推進產(chǎn)品延伸并降低研發(fā)成本，同時通過聯(lián)合體形式提高中標率、降低執(zhí)行風險。據(jù)Accenture（埃森哲）統(tǒng)計，2014—2022年全球油氣工程企業(yè)以聯(lián)合投標體投標的項目數(shù)量占當年工程項目總量的比例從47%增加至68%。

2.2 潛在競爭對手的進入威脅

潛在競爭對手是指當前不在產(chǎn)業(yè)內(nèi)，但是有能力且有意愿進入該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。從潛在競爭對手的類型和對產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的影響程度兩個方面思考，將潛在競爭對手細分為相關(guān)型潛在競爭者和跨界型潛在顛覆者。前者通常表現(xiàn)為傳統(tǒng)制造企業(yè)采用相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略進入海洋油氣工程產(chǎn)品建造領(lǐng)域、傳統(tǒng)陸上施工企業(yè)通過獲取關(guān)鍵船舶裝備及配套設(shè)施進入海洋油氣工程海上安裝領(lǐng)域，而后者主要表現(xiàn)為Intel（英特爾）、Microsoft（微軟）、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入海洋油氣工程領(lǐng)域。

2.2.1 相關(guān)型潛在競爭者

海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)因其投資金額大、技術(shù)壁壘高、政府管制強、專有設(shè)備精等特點，對于相關(guān)型潛在競爭者具有較強的結(jié)構(gòu)性障礙。由于2014年油價斷崖式下跌對海洋油氣工程企業(yè)影響的滯后效應(yīng)，2016—2022年國際一流海洋油氣工程企業(yè)整體盈利能力較差（見表2），相關(guān)型潛在競爭者的進入意愿不強。

表2 2016—2022年國際一流海洋油氣工程企業(yè)權(quán)益凈利率

2.2.2 跨界型潛在顛覆者

與相關(guān)型潛在競爭者的進入意愿不強截然相反的是，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對海洋油氣工程領(lǐng)域的興趣越來越大，Microsoft 與美國哈利伯頓公司組成戰(zhàn)略聯(lián)盟、Intel 與瑞士威德福國際公司成立合資公司、華為重磅發(fā)布覆蓋海洋油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的智能化解決方案。未來，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、人工智能企業(yè)等跨界型潛在顛覆者對海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)的影響從運營效率的提升向商業(yè)模式的顛覆轉(zhuǎn)變，海洋油氣工程企業(yè)的核心競爭力可能需要以數(shù)字化、智能化能力來構(gòu)建而不是以工程能力來構(gòu)建，國內(nèi)海洋油氣工程企業(yè)不僅僅要面對Technip Energy、Subsea 7 等國外同行的競爭，可能還需要直面華為、Microsoft、西門子這樣的科技巨擘在海洋油氣工程領(lǐng)域掀起的商業(yè)模式變革［12］。

2.3 購買者討價還價的能力

國內(nèi)海洋油氣工程或服務(wù)的購買者主要包括以直接購買為主的石油公司和以工程分包為主的國際能源工程公司，兩者的討價還價能力均較強。

石油公司涵蓋國家石油公司和跨國石油公司，其對工程或服務(wù)的討價還價能力主要包括4 個方面：一是結(jié)合能源工程行業(yè)施工（工程）總承包模式的發(fā)包特點，石油公司通過要求更好的品質(zhì)與服務(wù)抬高工程公司成本的能力較強；二是石油公司本身就是能源工程產(chǎn)業(yè)的威脅之一，通過前向一體化戰(zhàn)略，石油公司完全可以培育自己的工程企業(yè)，自己生產(chǎn)產(chǎn)品來滿足需求；三是石油公司的發(fā)展具有較高的靈活性，其發(fā)展戰(zhàn)略隨著外部環(huán)境的變化不斷調(diào)整，隨著“減碳增綠”的步伐不斷加快，很多石油公司相繼剝離油氣資產(chǎn)，逐步擴大非油氣資產(chǎn)，把新能源業(yè)務(wù)提升到公司非常重要的戰(zhàn)略地位，工程公司為了適應(yīng)石油公司的戰(zhàn)略變化，必須不斷調(diào)整自身的發(fā)展方向，從而間接地增強了石油公司討價還價的能力；四是由于部分石油公司存在資金短缺、經(jīng)驗匱乏或風險承受能力過低的問題，因此要求工程公司采用帶資建設(shè)、BOT（建設(shè)—經(jīng)營—移交）、BOO（建設(shè)—擁有—經(jīng)營）等工程模式，這對工程公司的能力也提出了更高的要求，無形中增加了工程公司的成本，壓縮了其盈利空間。

國內(nèi)油氣工程企業(yè)作為Fluor、Worley 等國際能源工程公司的分包單位，獲得的僅僅是工程項目中附加值和利潤率較低的建造業(yè)務(wù)，而高附加值的設(shè)計、采辦等業(yè)務(wù)仍然被總包單位牢牢握在手里。

2.4 替代品的替代能力

海洋油氣工程是海洋油氣開發(fā)的必要一環(huán)，嚴格意義上來說，海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)缺乏完整有效的替代品，因此本文從更宏觀的能源種類進行替代品分析。在中國，約80%的石油被用作燃料，不考慮石油作為原料、合成劑等其他用途，僅從一次能源消費的角度來看，石油、天然氣、煤炭等化石燃料最主要的替代品是可再生能源。bp 發(fā)布的《2023世界能源展望》提出，相較2019年，在常規(guī)情境下，2050年石油和天然氣占一次能源消費的比例將由49%降至44%，可再生能源占比將由9%增至30%；在快速轉(zhuǎn)型情境下，2050年石油、天然氣、可再生能源占一次能源消費的比例分別為12.6%、14.1%、55.8%?？梢钥闯?，不管是常規(guī)情境還是快速轉(zhuǎn)型情境，化石燃料對于全球能源系統(tǒng)的重要性不斷減弱，一次能源消費結(jié)構(gòu)向低碳燃料組合發(fā)展的趨勢毋庸置疑［13］。

進一步分析陸上風電、海上風電、光伏、地熱能、生物燃料、生物甲烷等細分可再生能源的替代能力。從資源稟賦、市場規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同來看，海上風電是中國未來可再生能源發(fā)展的“主力軍”。同時，近海海上風電開發(fā)的逐步飽和使海上風電走向深海成為必然。截至2023年3月，中國已建成三峽引領(lǐng)號5.5 MW、海裝扶搖號6.2 MW漂浮式風電示范項目，預(yù)計海油觀瀾號、福建龍源示范項目也將于2023年建成。隨著漂浮式風電核心技術(shù)突破帶來成本大幅下降的紅利被不斷釋放，漂浮式風電大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用前景可期。綜上來看，海上風電是對海上油氣工程威脅性最大的替代品。當然，替代品的替代威脅并不意味者新產(chǎn)品對老產(chǎn)品最終的取代，多種替代品長期共存也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的常見情況。

2.5 供應(yīng)商討價還價的能力

海洋油氣工程供應(yīng)商主要包括生產(chǎn)設(shè)施、工程船舶、材料機具三大類，其中生產(chǎn)設(shè)施供應(yīng)商在深水核心裝備方面討價還價的能力較強，能夠在價格、質(zhì)量、工期等方面對購買者施加較大壓力；工程船舶和材料機具供應(yīng)商議價能力一般。

生產(chǎn)設(shè)施供應(yīng)商是指為海洋油氣開發(fā)提供核心零部件的企業(yè)。目前中國在淺水油氣開發(fā)領(lǐng)域基本實現(xiàn)了核心零部件國產(chǎn)化。受制于資產(chǎn)專用程度高、技術(shù)含量復(fù)雜，F(xiàn)PSO 內(nèi)轉(zhuǎn)塔式單點系泊系統(tǒng)、深水水下采油樹等深水開發(fā)核心零部件關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品制造依然被國外少數(shù)公司壟斷，這類公司因為掌握核心技術(shù)和工藝流程，具有很高的話語權(quán)，議價能力較強。一旦因地緣政治風險中國被實行產(chǎn)品封鎖，將影響國內(nèi)海上油田開發(fā)，嚴重情況下可能威脅到國家能源安全［14］。

工程船舶供應(yīng)商是指為海洋油氣工程行業(yè)提供起重鋪管船等大型船舶及配套裝備的企業(yè)。近幾年，由于中國船舶制造業(yè)的不斷發(fā)展，市場上起重船、鋪管船整體利用效率較低，船舶供應(yīng)商討價還價能力不強，隨著油價的不斷上漲，供過于求的局面將在一定程度上有所緩解［15］。

材料機具供應(yīng)商是指提供鋼材、焊材、履帶式起重機等常見材料機具的企業(yè)，這類供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)零散程度較高，供應(yīng)商討價還價的能力較弱。

2.6 小結(jié)

用“激烈、緩和”兩個層次來評價五種競爭力量。屬于競爭激烈的是工程技術(shù)、跨界型潛在顛覆者、石油公司的直接購買、可再生能源的替代、生產(chǎn)設(shè)施供應(yīng)商；屬于競爭緩和的是產(chǎn)品建造、海上安裝、相關(guān)型潛在競爭者、工程公司分包、工程船舶和材料機具供應(yīng)商。海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)五力模型分析結(jié)論見圖2。

圖2 海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)五力模型分析結(jié)論

3 中國海洋油氣工程企業(yè)發(fā)展對策及建議

海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)中的在位企業(yè)可以通過重新定位隔離競爭、充分合作減緩競爭、創(chuàng)造市場規(guī)避競爭等手段來應(yīng)對上述提到的五種競爭力量。

3.1 應(yīng)對產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭：轉(zhuǎn)型升級、培育差異化競爭優(yōu)勢

盡快轉(zhuǎn)變過去依靠裝備投資來拉動企業(yè)發(fā)展的落后觀念，構(gòu)建以關(guān)鍵技術(shù)為重點要素的核心競爭力，加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。針對導(dǎo)管架建造等低附加值產(chǎn)業(yè)，擇機采取緊縮、轉(zhuǎn)向或放棄戰(zhàn)略，聚焦高端核心裝備、關(guān)鍵配套設(shè)備和零部件等高附加產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。如：加快從淺水向深水發(fā)展、強化深水和水下工程裝備技術(shù)能力、掌握FPSO 核心設(shè)計技術(shù)，突破FLNG（浮式液化天然氣生產(chǎn)儲卸裝置）、FSRU（浮式儲存再氣化裝置）關(guān)鍵技術(shù)，提高水下生產(chǎn)系統(tǒng)高端核心部件建造能力，建立中國自主水下產(chǎn)品品牌。

3.2 應(yīng)對跨界型潛在顛覆者的威脅：資本運作、補齊智能化短板

將智能化戰(zhàn)略作為當今及今后很長時間內(nèi)最重要的戰(zhàn)略之一，未雨綢繆、主動出擊。從產(chǎn)業(yè)融合來看，一方面是建造方式智能化，將仿真技術(shù)、虛擬制造技術(shù)與精益生產(chǎn)理念聯(lián)合起來，研發(fā)并不斷完善智能制造的標準生產(chǎn)模式，推廣應(yīng)用傳感技術(shù)、控制技術(shù)、嵌入式技術(shù)，實現(xiàn)信息技術(shù)與海洋工程裝備制造技術(shù)的深入融合，提升產(chǎn)品性能。另一方面是大力發(fā)展基于裝備產(chǎn)品智能化的數(shù)字化技術(shù)服務(wù)，包括數(shù)據(jù)采集服務(wù)、數(shù)據(jù)清洗加工服務(wù)、數(shù)據(jù)價值挖掘服務(wù)、數(shù)據(jù)可視化服務(wù)。從實施路徑來看，海洋油氣工程企業(yè)通過自身有機發(fā)展來打造智能化技術(shù)能力可能需要較長時間，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛涉足海洋油氣工程產(chǎn)業(yè)之時，傳統(tǒng)海洋油氣工程企業(yè)應(yīng)該以更加開放的心態(tài)主動變革，通過股權(quán)聯(lián)盟、契約式聯(lián)盟等方式補足智能化方面的短板，快速向智能化方向轉(zhuǎn)型。

3.3 應(yīng)對替代品的威脅：綠色低碳、構(gòu)建多元化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

順應(yīng)綠色低碳轉(zhuǎn)型的必然趨勢，加快構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的綠色低碳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)抗風險能力。在做強做大做優(yōu)傳統(tǒng)核心主業(yè)的前提條件下，充分發(fā)揮海洋油氣工程企業(yè)在海洋工程能力、大型船舶資源等方面相比于港口、水利、航道類企業(yè)的比較優(yōu)勢，加快布局海上風電等綠色產(chǎn)業(yè)，主導(dǎo)或參與制定行業(yè)標準，在風險可控的前提條件下適度投資，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供動力。

3.4 應(yīng)對供應(yīng)商的討價還價：通力協(xié)作、推動深水領(lǐng)域科技攻關(guān)

充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同增效優(yōu)勢，推動“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)或設(shè)備科技攻關(guān)。建議國有企業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵領(lǐng)域的科技攻關(guān)，依托企業(yè)資源優(yōu)勢，完善海洋工程裝備的科研試驗設(shè)施，在基礎(chǔ)理論、裝備選型、核心零部件等領(lǐng)域，打造產(chǎn)業(yè)研發(fā)和基礎(chǔ)創(chuàng)新平臺，如：深水油氣研發(fā)中心、深水海上風電研發(fā)中心等，逐步完善產(chǎn)學研用相結(jié)合的基礎(chǔ)創(chuàng)新體系。建議民營企業(yè)加快推動細分領(lǐng)域核心技術(shù)突破，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品，提升創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平，加強原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)，通過在細分領(lǐng)域建立競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性，助力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主可控、安全高效。

3.5 應(yīng)對購買者的討價還價：創(chuàng)造需求、實施藍海戰(zhàn)略

石油公司減碳壓力的不斷增加為海洋油氣工程企業(yè)創(chuàng)造了新的機遇。目前來看，CCUS（碳捕集、利用與封存）技術(shù)對海洋油氣開采過程中的降碳至關(guān)重要，二氧化碳海底運輸、封存、注入等專有設(shè)備及相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)市場潛力巨大，但市場邊界、競爭格局尚未形成。建議工程企業(yè)重新界定購買方群體，提前布局謀劃CCUS 產(chǎn)業(yè)，大力推進相關(guān)標準體系建設(shè)，為企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展培育新的經(jīng)濟增長點，為實現(xiàn)海洋油氣產(chǎn)業(yè)二氧化碳凈零排放目標貢獻力量。