中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局研究

孫穎，李楠，和旭，何曦，張岑

中國(guó)海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院

0 引言

全球供應(yīng)鏈從開(kāi)放性“全球模式”向區(qū)域化“俱樂(lè)部模式”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈從效率優(yōu)先向兼顧效率與安全轉(zhuǎn)變，自主可控、安全可靠的重要性凸顯［1］。中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平指出：“要拉長(zhǎng)長(zhǎng)板，補(bǔ)齊短板，在關(guān)系國(guó)家安全的領(lǐng)域和節(jié)點(diǎn)構(gòu)建自主可控、安全可靠的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)體系?！?022年5月30日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，要求做好新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全［2］。

當(dāng)前海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，特別是漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，正處于快速發(fā)展階段，2022年后中國(guó)海上風(fēng)電進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代，面臨新增裝機(jī)的降速期、政策調(diào)整的適應(yīng)期和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化的沖突期的交織。在建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署下，在都市圈、城市群發(fā)展趨勢(shì)下，中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局將迎來(lái)新的變革與重塑。本文在總結(jié)當(dāng)前海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，通過(guò)梳理海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)環(huán)境條件，對(duì)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)劣進(jìn)行了對(duì)比分析，提出相應(yīng)的政策建議，以期為中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局與能力建設(shè)決策提供參考。

1 中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成集聚效應(yīng)

中國(guó)海上風(fēng)電多層次產(chǎn)業(yè)集群布局正加快完善。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局看，已初步形成“集群—產(chǎn)業(yè)園—生產(chǎn)基地”的層次格局。從產(chǎn)業(yè)地理分布上看，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集群初見(jiàn)雛形，形成北、中、南相對(duì)均衡分布的格局。沿海各省份積極引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，通過(guò)政府主導(dǎo)規(guī)劃建設(shè)、金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合投資、主要企業(yè)牽頭承建等方式，以地級(jí)市為范圍打造產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)基地。在部分產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地周邊縣市，上游零部件生產(chǎn)基地和技術(shù)研發(fā)單位零星分布、偶有集聚。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有30 個(gè)已建成、在建、規(guī)劃建設(shè)的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園分布在23 個(gè)地級(jí)市，其中包括山東省、浙江省、福建省的3 個(gè)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園［3］。從產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)時(shí)間、規(guī)劃占地、投資總額等來(lái)看，除上海市和天津市外，其余9 個(gè)沿海省份均有海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園布局。其中，河北省建設(shè)早、投資小、發(fā)展慢，江蘇省、廣東省建設(shè)早、數(shù)量多、占地廣，福建省起步早、規(guī)劃多但落地慢，山東省、浙江省起步稍晚但建設(shè)速度快、投資力度大，遼寧、廣西、海南等省份目標(biāo)宏偉、動(dòng)作迅猛但面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力大。中國(guó)主要海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地分布詳見(jiàn)表1。

表1 中國(guó)主要海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地

1.2 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入競(jìng)合發(fā)展新階段

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，全國(guó)范圍內(nèi)共有6 377 家海上風(fēng)電相關(guān)企業(yè)，其中江蘇省以1 418 家排名第一，上海市、山東省分列第二、第三名［4］。近3年，海上風(fēng)電新增企業(yè)快速增加，2020年新注冊(cè)1 678 家，同比增長(zhǎng)374%；2021年1—11月共新增3 076 家相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)114%［4］。隨著海上風(fēng)電有序向平價(jià)上網(wǎng)過(guò)渡，企業(yè)優(yōu)勝劣汰加快，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)整合階段。塔筒基礎(chǔ)的制造商集中度不高，但碼頭資源、場(chǎng)地面積等約束條件正在推動(dòng)市場(chǎng)占有率加速向龍頭企業(yè)集中。海纜制造技術(shù)門(mén)檻較高，已形成寧波東方電纜股份有限公司、江蘇中天科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中天科技）的雙寡頭格局［5］。整機(jī)廠(chǎng)商從“二王爭(zhēng)霸”到“群雄逐鹿”，市場(chǎng)集中度逐步分散（見(jiàn)圖1，圖中哈電風(fēng)能為哈電風(fēng)能有限公司的簡(jiǎn)稱(chēng)）。大量主體涌入勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)，催生勘察設(shè)計(jì)與施工安裝聯(lián)合總包模式［6］。諸多企業(yè)跨界進(jìn)入安裝與施工市場(chǎng)，大吊力安裝船舶資源成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素。開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)跨界競(jìng)爭(zhēng)激烈，投資機(jī)構(gòu)、光伏甚至互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界進(jìn)入。運(yùn)維市場(chǎng)逐步釋放，風(fēng)電開(kāi)發(fā)商、整機(jī)廠(chǎng)商、第三方專(zhuān)業(yè)運(yùn)維公司市場(chǎng)格局初步形成，整機(jī)廠(chǎng)商、開(kāi)發(fā)商與海工企業(yè)加強(qiáng)合作，如：金風(fēng)科技與中天科技成立合資公司，明陽(yáng)智能依托廣東精銦海洋工程股份有限公司打造運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。

圖1 2022年中國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)廠(chǎng)商裝機(jī)容量

1.3 產(chǎn)業(yè)面向全球成體系輸出

中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期以技術(shù)引進(jìn)為主，與丹麥、德國(guó)等技術(shù)先進(jìn)國(guó)家展開(kāi)了充分的國(guó)際合作與交流，如國(guó)家電投引進(jìn)丹麥蘭博公司、英國(guó)阿特金斯集團(tuán)參與海上風(fēng)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)論證，江蘇省南京市引進(jìn)德國(guó)舍弗勒集團(tuán)的主軸制造產(chǎn)業(yè)。目前，中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相對(duì)領(lǐng)先，18 MW 機(jī)組、123 m長(zhǎng)度葉片下線(xiàn)；PLC（可編程邏輯控制器）等關(guān)鍵部件性能大幅提升，發(fā)電機(jī)和鑄件實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模國(guó)產(chǎn)；柔性直流、低頻交流輸電技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用驗(yàn)證，初步形成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的海上風(fēng)電裝備產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)體系，呈現(xiàn)對(duì)外投資和產(chǎn)品服務(wù)出口并行態(tài)勢(shì)。對(duì)外投資方面，三峽能源收購(gòu)葡萄牙電力集團(tuán)，拓展歐洲、巴西業(yè)務(wù)，股權(quán)投資德國(guó)Windland 等海上風(fēng)電項(xiàng)目；國(guó)投電力控股股份有限公司收購(gòu)紅石能源獲得Inch Cape 項(xiàng)目股權(quán)，并于2022年成功中標(biāo)英國(guó)第四輪差價(jià)合約競(jìng)爭(zhēng)配置。產(chǎn)品服務(wù)出口方面，2021年首次實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電整機(jī)對(duì)外出口，共72 臺(tái)，總裝機(jī)容量為32.48×104kW；明陽(yáng)智能風(fēng)機(jī)進(jìn)入歐洲、日本高端市場(chǎng)，百米級(jí)以上風(fēng)電葉片批量出口，大金重工拿下英法美多個(gè)塔筒基礎(chǔ)訂單，三峽能源上海院中標(biāo)韓國(guó)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司獲得越南項(xiàng)目總承包合同［7］。

2 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展研判

2.1 產(chǎn)業(yè)布局理論

產(chǎn)業(yè)布局理論內(nèi)容包含要素稟賦、集聚經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、戰(zhàn)略政策、生命周期、空間層級(jí)等，主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與環(huán)境、城市和人口的匹配，達(dá)到環(huán)境、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。中國(guó)特色產(chǎn)業(yè)布局積累的經(jīng)驗(yàn)是：戰(zhàn)略上把握優(yōu)先次序，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局方向；戰(zhàn)術(shù)上營(yíng)造地區(qū)性“小氣候”，分步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)在全國(guó)的縱深布局［8］。產(chǎn)業(yè)布局的影響因素包括制度、市場(chǎng)、生產(chǎn)投入要素與資源、交通運(yùn)輸與地區(qū)經(jīng)濟(jì)凝聚力等。產(chǎn)業(yè)布局總體遵循全局性、經(jīng)濟(jì)效益、集中與分散相結(jié)合、分工協(xié)作、可持續(xù)發(fā)展等原則，具有生產(chǎn)力發(fā)展水平?jīng)Q定布局、勞動(dòng)地域分工影響布局、地區(qū)專(zhuān)門(mén)化和多樣化、“分散—集中—分散”螺旋式演進(jìn)、地區(qū)差異性與非均衡性等一般規(guī)律［9］。

高質(zhì)量發(fā)展格局下，中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的集群發(fā)展將逐步從基于全球價(jià)值鏈向基于國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈過(guò)渡，從廉價(jià)要素的比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)為依托巨大內(nèi)需市場(chǎng)，加快自主研發(fā)、品牌塑造，提高全球競(jìng)爭(zhēng)力。時(shí)間維度上看，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群將基于區(qū)域價(jià)值鏈，通過(guò)資本投資，加快全球并購(gòu)，推動(dòng)公平貿(mào)易規(guī)則制定［10］?？臻g維度上看，基于城市群內(nèi)部和核心城市的產(chǎn)業(yè)空間分布和戰(zhàn)略布局可形成研發(fā)和先進(jìn)制造有機(jī)互動(dòng)的垂直價(jià)值鏈分工，及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的水平知識(shí)鏈。

2.2 影響因素現(xiàn)狀剖析

基于產(chǎn)業(yè)布局理論，從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商政策、市場(chǎng)空間等4 個(gè)方面，對(duì)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在山東省及東南沿海各省份的環(huán)境現(xiàn)狀展開(kāi)分析。

2.2.1 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

從海上風(fēng)電企業(yè)數(shù)量規(guī)模方面看，關(guān)鍵部件與配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)集中，主要分布于山東半島、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域，江蘇省、山東省、廣東省較為完善。從海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈完整性方面看，江蘇省、廣東省產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為完善，福建省初步形成協(xié)同格局，山東省、浙江省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，廣西壯族自治區(qū)、海南省產(chǎn)業(yè)鏈較為欠缺，上海市重點(diǎn)布局開(kāi)發(fā)企業(yè)等高價(jià)值環(huán)節(jié)。從海上風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施條件方面看，山東省、江蘇省、廣東省具備碼頭資源優(yōu)勢(shì)，利于集聚建造、運(yùn)維環(huán)節(jié)企業(yè)；山東蓬萊、浙江溫州、福建福清、廣東珠海等地具有交通優(yōu)勢(shì)，利于零部件等物資裝備集散；廣東珠海、江蘇鹽城具有科創(chuàng)環(huán)境優(yōu)勢(shì)，研發(fā)中心、教培基地相對(duì)完善，人才與科研創(chuàng)新支撐能力強(qiáng)。從聯(lián)盟集聚方面看，“鏈長(zhǎng)”成為產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)主引擎，央企、地方國(guó)企、整機(jī)廠(chǎng)商為龍頭的格局初步形成，江蘇如東、廣東汕頭、福建平潭等地的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相繼成立，成為帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。2021年山東省及東南沿海部分省份海上風(fēng)電關(guān)鍵部件與配套企業(yè)數(shù)量見(jiàn)圖2。

圖2 2021年山東省及東南沿海部分省份海上風(fēng)電關(guān)鍵部件與配套企業(yè)數(shù)量

2.2.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面，城市群一體化是重要空間載體［11］。珠三角（粵港澳大灣區(qū)）、長(zhǎng)三角、北部灣等城市群發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，山東半島城市群等正在加快推進(jìn)規(guī)劃。通過(guò)城市群、都市圈的要素和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，有助于加快海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、跨區(qū)協(xié)同和就地高水平消納，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)三角、珠三角、北部灣、山東半島等區(qū)域具有良好的發(fā)展?jié)摿?。電力需求方面，?jù)Wood Mackenzi 預(yù)測(cè)，上海、江蘇、浙江等省份電力缺口逐年增大，廣東省電力缺口接近極值，福建省為電力輸出省，海南省自2030年起將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏敵鍪?。產(chǎn)融結(jié)合方面，廣東、上海、江蘇、浙江等省份政府主動(dòng)作為、綠色金融創(chuàng)新活躍，廣西、海南等省份以政府擔(dān)保貸款和貼息債券為主，山東省重點(diǎn)利用再貸款、再貼現(xiàn)等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。山東省及東南沿海各省份電力供需預(yù)測(cè)見(jiàn)圖3。

圖3 山東省及東南沿海各省份電力供需預(yù)測(cè)

2.2.3 招商政策

目前，地方招商引資從“點(diǎn)招商”模式向“產(chǎn)業(yè)鏈招商”模式轉(zhuǎn)變，打造空間上高度集聚、上下游緊密協(xié)同、供應(yīng)鏈集約高效、規(guī)模達(dá)千億元級(jí)的產(chǎn)業(yè)集群。廣東、江蘇、浙江等省份積極促進(jìn)“制造業(yè)上中下游集群”“同類(lèi)產(chǎn)品、同類(lèi)企業(yè)扎堆集群”“生產(chǎn)性與服務(wù)業(yè)和制造業(yè)集群”等3 種集群模式協(xié)調(diào)［12］。政策優(yōu)惠力度方面，山東、浙江、廣西、海南等省份產(chǎn)業(yè)政策力度大，如海南省建立“風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作日”月度會(huì)議制度，浙江省依托“雙尖雙領(lǐng)”（尖峰、尖兵、領(lǐng)雁、領(lǐng)航）計(jì)劃支持技術(shù)研發(fā)。政策穩(wěn)定方面，江蘇省、廣東省、福建省的政策環(huán)境相對(duì)更為穩(wěn)健，如廣東省率先提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)補(bǔ)貼、試點(diǎn)綠電交易，江蘇省將風(fēng)電裝備納入“531”產(chǎn)業(yè)鏈遞進(jìn)培育工程（培育50條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，做強(qiáng)其中30 條優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)其中10 條產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)卓越提升）。政策精準(zhǔn)到位方面，廣西省、海南省、浙江省構(gòu)鏈優(yōu)先，山東省、遼寧省補(bǔ)鏈為主，江蘇省、廣東省、上海市強(qiáng)鏈為重，福建省大力延鏈。

2.2.4 市場(chǎng)空間

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品端國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局強(qiáng)化“銷(xiāo)地產(chǎn)”，國(guó)際市場(chǎng)布局強(qiáng)化“產(chǎn)地銷(xiāo)”。面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“銷(xiāo)地產(chǎn)”模式的主導(dǎo)因素是地方政府對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)培養(yǎng)和利稅保護(hù)的要求，兼顧降低物流成本。依據(jù)“十四五”建設(shè)規(guī)劃，廣東、山東、廣西、海南等省份基于宏大目標(biāo)和后發(fā)優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)市場(chǎng)空間較大（見(jiàn)圖4）。依據(jù)海上風(fēng)電場(chǎng)址規(guī)劃，山東、江蘇、福建、廣東等省份依托資源稟賦和五大海上風(fēng)電基地規(guī)劃，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間較大［13］。面向國(guó)際市場(chǎng)的“產(chǎn)地銷(xiāo)”模式的主要因素是產(chǎn)業(yè)鏈完整性、低成本、出口便利條件，目前主要集中于江蘇、福建、廣東、廣西等省份，重點(diǎn)面向日韓、東南亞市場(chǎng)。

圖4 山東省及東南沿海各省份海上風(fēng)電2022年累計(jì)裝機(jī)容量和2025年規(guī)劃目標(biāo)

2.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境研判

基于以上產(chǎn)業(yè)布局理論和影響因素剖析，采用層次分析法，研判海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域的集中趨勢(shì)。采用層次分析法開(kāi)展產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局研究的指標(biāo)體系共包括12 個(gè)二級(jí)指標(biāo)（見(jiàn)圖5）。共邀請(qǐng)來(lái)自制造廠(chǎng)商、設(shè)計(jì)院所、開(kāi)發(fā)商、行業(yè)協(xié)會(huì)等單位的10 名專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)價(jià)。專(zhuān)家定量評(píng)價(jià)結(jié)果在層次分析法模型中各級(jí)指標(biāo)均通過(guò)一致性檢驗(yàn)［14-15］。4 個(gè)一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商政策、市場(chǎng)空間的權(quán)重分別為16.7%、23.6%、19.9% 和39.8%，表明市場(chǎng)空間和經(jīng)濟(jì)發(fā)展是海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為重要的影響因素。

圖5 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局層次分析法指標(biāo)設(shè)計(jì)

表2為各省份海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局層次分析法評(píng)價(jià)得分及排序?；谥笜?biāo)層次單排序與方案層次總排序后，對(duì)比指標(biāo)最優(yōu)布局省份為廣東省，其量化得分為0.492。廣東、江蘇、浙江、山東等省份產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境較好，有望成為環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集群的中心，廣西、海南等省份產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境差距較大，技術(shù)基礎(chǔ)弱、消納問(wèn)題大等挑戰(zhàn)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)規(guī)模潛力受限，與廣東省構(gòu)建區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展格局是產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能的突圍方向。

表2 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局層次分析法省份評(píng)價(jià)得分及排序

3 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)

2022年，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3 046×104kW，持續(xù)保持全球第一，產(chǎn)業(yè)能力建設(shè)和區(qū)位布局總體滿(mǎn)足當(dāng)前國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)需求。但面對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)、綜合降本、自主可控、持續(xù)穩(wěn)定等外部環(huán)境和發(fā)展需求，中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍存在諸多問(wèn)題與挑戰(zhàn)。

3.1 產(chǎn)業(yè)空間規(guī)劃不夠合理

沿海各省份已相繼明晰了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局目標(biāo)，山東省聚力打造東營(yíng)、蓬萊、乳山、青島四大基地。江蘇省已形成射陽(yáng)、大豐、東臺(tái)、如東四大基地，正引導(dǎo)灌云、濱海產(chǎn)業(yè)集聚。浙江省規(guī)劃構(gòu)建杭州、甬舟、溫臺(tái)“一中心兩基地”格局。福建省重點(diǎn)建設(shè)福州、漳州、莆田三大基地。廣東省打造陽(yáng)江、珠海、粵東“一鏈引領(lǐng)、二核驅(qū)動(dòng)、三區(qū)互聯(lián)”格局。廣西壯族自治區(qū)推進(jìn)欽州、防城港“雙園、兩集群、三中心”產(chǎn)業(yè)格局建設(shè)。海南省規(guī)劃儋州、東方“一園兩基地”的產(chǎn)業(yè)布局?？傮w而言，各地普遍追求大而全的產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體布局，缺少因地制宜的特色，加之近海海上風(fēng)電規(guī)劃頻繁調(diào)整、深遠(yuǎn)海規(guī)劃尚未明確，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的商業(yè)化機(jī)制和市場(chǎng)容量匹配性有待優(yōu)化。此外，各省份甚至市縣間通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策及其配套的產(chǎn)業(yè)基金和稅收方面的優(yōu)惠，優(yōu)先扶持本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)和壁壘在一定程度上阻礙了區(qū)域協(xié)同格局的形成，增加了生產(chǎn)要素空間轉(zhuǎn)移成本，降低了生產(chǎn)要素和資源的配置效率［11］。

3.2 供應(yīng)鏈價(jià)值鏈有待均衡

海上風(fēng)電部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速增加，供應(yīng)能力與市場(chǎng)需求不匹配，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力受到阻礙。2022年，海上風(fēng)電機(jī)組競(jìng)標(biāo)價(jià)跌破3 300 元/kW。價(jià)格下降幅度超過(guò)技術(shù)進(jìn)步預(yù)期，一方面是市場(chǎng)產(chǎn)能快速增加下整機(jī)廠(chǎng)商主動(dòng)壓縮利潤(rùn)空間提升競(jìng)爭(zhēng)力的結(jié)果，另一方面也存在為保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)連續(xù)性的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)?？辈煸O(shè)計(jì)環(huán)節(jié)大量市場(chǎng)主體涌入導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈，勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)價(jià)格大幅下降，部分設(shè)計(jì)院新進(jìn)入市場(chǎng)或?yàn)榱双@得后續(xù)安裝施工總承包合同，嚴(yán)重壓縮勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量將有不同程度影響，新機(jī)型未經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間試驗(yàn)認(rèn)證便投入使用，對(duì)海上風(fēng)電安全生產(chǎn)和后期運(yùn)維均帶來(lái)較大壓力。上中游各環(huán)節(jié)收益水平不均衡，綠色金融支持主要集中在投資開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)［16］。

3.3 產(chǎn)業(yè)鏈存在明顯短板弱項(xiàng)環(huán)節(jié)

下游市場(chǎng)仍待發(fā)展，如運(yùn)維市場(chǎng)初步發(fā)展，專(zhuān)業(yè)運(yùn)維船舶缺乏，運(yùn)維市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)尚未建立健全；與快速發(fā)展的機(jī)型數(shù)量相比，測(cè)試檢測(cè)條件建設(shè)仍顯不足；廢棄處置雖然得到廣泛關(guān)注，但標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)仍待探索確定，市場(chǎng)有待培育；應(yīng)急救援力量建設(shè)不足，海上作業(yè)安全尚未得到有效保障。裝備技術(shù)方面，部分關(guān)鍵核心裝備仍受制于人，零部件質(zhì)量可靠性有待提升，如風(fēng)機(jī)齒輪箱主要以進(jìn)口為主，大兆瓦級(jí)別主軸軸承受制于國(guó)外少數(shù)廠(chǎng)商，IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）主要依賴(lài)進(jìn)口，液壓變槳系統(tǒng)關(guān)鍵部件以及伺服控制仍大量使用國(guó)外技術(shù)［17-18］。

4 政策建議

4.1 優(yōu)化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式與規(guī)劃管理

加強(qiáng)近海未建項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)管理，改變“化整為零”的開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀，采用“化零為整”“集中配置”“集約開(kāi)發(fā)”的模式，以規(guī)?；_(kāi)發(fā)降低綜合成本，科學(xué)設(shè)定開(kāi)發(fā)節(jié)奏，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游均衡發(fā)展。深化深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電場(chǎng)址規(guī)劃編制工作，由國(guó)家發(fā)展改革委牽頭與外交部、自然資源部、交通運(yùn)輸部海事局等海洋權(quán)益主管部門(mén)溝通，推動(dòng)海上風(fēng)電用海沖突問(wèn)題的前置解決，確保實(shí)現(xiàn)最大程度的集約用海，減少規(guī)劃頻繁調(diào)整等問(wèn)題。加強(qiáng)管理制度和政策體系建設(shè)，盡早啟動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電管理辦法和流程的試點(diǎn)探索，理順國(guó)家主管部門(mén)、地方政府、企業(yè)主體權(quán)責(zé)關(guān)系，在規(guī)模化開(kāi)發(fā)前，形成海上風(fēng)電與海洋資源綜合開(kāi)發(fā)利用的一體審批管理［19］。

4.2 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局與良性發(fā)展

落實(shí)國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合海上風(fēng)電場(chǎng)址規(guī)劃和國(guó)外市場(chǎng)空間拓展的發(fā)展趨勢(shì)，制定海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)空間總體布局的頂層設(shè)計(jì)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)有效協(xié)同，避免無(wú)序擴(kuò)張和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的巨大浪費(fèi)，促進(jìn)海上風(fēng)電裝備產(chǎn)品和技術(shù)出口，化解產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡風(fēng)險(xiǎn)。地方政府需加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)目標(biāo)優(yōu)化，突出因地制宜特色，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，采取針對(duì)性的政策手段，打破壁壘和地方保護(hù)主義，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)［20］。行業(yè)要以確保供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定為前提，穩(wěn)定產(chǎn)能和供應(yīng)鏈，促進(jìn)資源要素充分流動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)企業(yè)的有序競(jìng)爭(zhēng)和空間格局優(yōu)化，促進(jìn)產(chǎn)融深度融合，支持上游發(fā)展。

4.3 加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新與推廣應(yīng)用

加強(qiáng)對(duì)海上風(fēng)電上游零部件和大容量風(fēng)機(jī)整機(jī)的研發(fā)創(chuàng)新支持，優(yōu)化科技成果共享機(jī)制，鼓勵(lì)社會(huì)資本向上游產(chǎn)業(yè)延伸，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)自主可控研發(fā)，突破技術(shù)邊界，發(fā)揮原始創(chuàng)新策源地的作用。實(shí)施“國(guó)產(chǎn)替代”行動(dòng)，增強(qiáng)對(duì)自主可控程度低的產(chǎn)品研制的精準(zhǔn)支持力度，出臺(tái)國(guó)產(chǎn)裝備推廣應(yīng)用的長(zhǎng)效激勵(lì)政策。建立國(guó)家層面的海上環(huán)境信息和裝備運(yùn)行數(shù)據(jù)平臺(tái)，增進(jìn)產(chǎn)品長(zhǎng)期運(yùn)行數(shù)據(jù)的持續(xù)積累和行業(yè)交流共享利用。加強(qiáng)海上風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立健全，提升安全標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群與油氣產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮油氣企業(yè)裝備和工程技術(shù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)成熟技術(shù)的轉(zhuǎn)化應(yīng)用、新技術(shù)的創(chuàng)新試驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)海上油氣綠色開(kāi)發(fā)和風(fēng)能有效利用。