中國海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及展望

杜劍強，仲俊成，李斌，陳華國，任培遠(yuǎn)

1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.大慶油田設(shè)計院有限公司

0 引言

相較于趨于飽和的陸上風(fēng)資源，中國海上風(fēng)資源的天然優(yōu)勢更加顯著。中國大陸海岸線長度超過1.8×104km，同時毗鄰東南沿海用電負(fù)荷區(qū)，便于能源消納，海上風(fēng)電已成為“十四五”能源轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略發(fā)展路線。2021年中國海上風(fēng)電累計裝機容量達(dá)到2 639×104kW，超越英國躍居全球第一。為促進(jìn)海上風(fēng)電有序開發(fā)和可持續(xù)發(fā)展，2020年1月，財政部、國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局聯(lián)合印發(fā)財建〔2020〕4 號《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，自2022年起，新增海上風(fēng)電項目不再納入中央財政補貼范圍，由地方按照實際情況予以支持。中國海上風(fēng)電正式邁入平價時代。

2022年是中國海上風(fēng)電平價元年，受到補貼取消、新冠肺炎疫情（簡稱疫情）反復(fù)、風(fēng)電“搶裝潮”透支需求等不利因素影響，海上風(fēng)電市場經(jīng)歷了短暫低谷，裝機容量大幅減少。但是在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)成熟度提升的雙重作用下，市場得到快速修復(fù)，需求逐步回暖。2022年，中國海上風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出“兩升兩降”的特點，即：項目招標(biāo)規(guī)模和技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，新增裝機容量與海上風(fēng)機價格大幅降低。

中國海上風(fēng)電相關(guān)企業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的潛心發(fā)展，實現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新力和價格競爭力的雙提升。本文從后補貼時代中國海上風(fēng)電的招投標(biāo)情況入手，系統(tǒng)分析中國海上風(fēng)電發(fā)展的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及市場情況，并提出促進(jìn)海上風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展的初步建議，以期為海上風(fēng)電項目規(guī)劃與投資控制提供思路和參考。

1 中國海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 新增裝機容量大幅減少

2023年1月國家能源局發(fā)布的2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，國內(nèi)風(fēng)電累計裝機容量達(dá)36 544×104kW，2022年新增裝機容量3 763×104kW，同比下降21%。其中，海上風(fēng)電累計裝機容量達(dá)3 046×104kW，全年新增裝機容量407×104kW，新增裝機容量較上年減少約75%。中國海上風(fēng)電裝機容量變化情況見圖1。

圖1 中國海上風(fēng)電裝機容量變化情況

相較于2021年海上風(fēng)電新增1 690×104kW 的歷史最高紀(jì)錄［1］，2022年中國海上風(fēng)電新增裝機容量只有407×104kW。這主要是2021年“搶裝潮”大幅透支建設(shè)需求，以及疫情反復(fù)導(dǎo)致的施工進(jìn)度推遲等多方面因素疊加造成。此外，雖然廣東、山東、浙江、上海等省份陸續(xù)推出地方財政補貼政策以緩解中央財政補貼退坡帶來的影響［2］，但是從補貼力度來看，地方財政補貼要遠(yuǎn)低于中央財政補貼水平。因此，2022年海上風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了短暫的周期性業(yè)績下滑。

1.2 項目招標(biāo)規(guī)模顯著增多

盡管由于各種因素影響，2022年的海上風(fēng)電新增裝機容量未達(dá)到預(yù)期，但2022年中國海上風(fēng)電項目招標(biāo)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2021年，共完成41 個項目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)規(guī)模達(dá)15 117.1 MW（不含框架招標(biāo)），同比增長420%。鑒于2022年海上風(fēng)電項目招標(biāo)規(guī)模顯著增多，預(yù)計2023年海上風(fēng)電市場有望重回高景氣區(qū)間。

從風(fēng)電開發(fā)商的招標(biāo)情況分析，2022年共有10家風(fēng)電開發(fā)商啟動了海上風(fēng)電項目招標(biāo)，中國廣核集團(tuán)有限公司（簡稱中廣核）、中國長江三峽集團(tuán)有限公司（簡稱三峽集團(tuán)）、國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱國家能源集團(tuán)）、中國華能集團(tuán)有限公司（簡稱中國華能）、國家電力投資集團(tuán)有限公司（簡稱國家電投）等5 家企業(yè)的招標(biāo)量排名靠前。其中，中廣核的風(fēng)機采購量最大，達(dá)到2 954 MW，其余4 家也均超過1 700 MW。這5 家企業(yè)的市場占有率合計接近80%。而廣東電力發(fā)展股份有限公司（簡稱粵電力）、山東能源集團(tuán)有限公司（簡稱山東能源集團(tuán)）、浙江省能源集團(tuán)有限公司（簡稱浙能集團(tuán)）等地方風(fēng)電開發(fā)商的市場占有率則相對較小。

從風(fēng)電開發(fā)商對整機商的選擇來看，中廣核、國家電投兩家企業(yè)與明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（簡稱明陽智能）的合作更多，中廣核8 個項目中明陽智能中標(biāo)5 項，國家電投6 個項目也有4 項由明陽智能中標(biāo)；三峽集團(tuán)與新疆金風(fēng)科技股份有限公司（簡稱金風(fēng)科技）合作更多，7 個項目中有4 項被金風(fēng)科技獲得，但三峽陽江青洲五期、七期海上風(fēng)電場項目，因要求配置12 MW 大型風(fēng)機，最終由明陽智能中標(biāo)；中國華能則更愿意選擇上海電氣集團(tuán)股份有限公司（簡稱上海電氣），6 個項目中有一半由上海電氣中標(biāo)；國家能源集團(tuán)對整機商的選擇則沒有任何傾向，6 個項目分屬于5 家整機商。2022年中國海上風(fēng)電開發(fā)商招標(biāo)情況見圖2，圖中：“中國大唐”為“中國大唐集團(tuán)有限公司”的簡稱，“中國電建”為“中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司”的簡稱，“東方電氣”為“中國東方電氣集團(tuán)有限公司”的簡稱，“中國海裝”為“中國船舶集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司”的簡稱，“遠(yuǎn)景能源”為“遠(yuǎn)景能源有限公司”的簡稱，“運達(dá)股份”為“浙江運達(dá)風(fēng)電股份有限公司”的簡稱。

從整機商中標(biāo)情況分析，2022年共有7 家整機商參與了海上風(fēng)電項目招投標(biāo)，中國整機商逐漸形成“一超多強”的局面［3］。行業(yè)龍頭明陽智能共中標(biāo)13 個項目，中標(biāo)容量達(dá)5 748 MW，市場占有率接近40%。上海電氣、遠(yuǎn)景能源和金風(fēng)科技這3 家一線整機商合計中標(biāo)21 個風(fēng)機采購項目，中標(biāo)容量均在2 000 MW 以上。中國CR4（行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo)）的海上風(fēng)機市場占有率超過85%，行業(yè)集中度非常高。2022年中國海上風(fēng)電整機商中標(biāo)情況見表1。

表1 2022年中國海上風(fēng)電整機商中標(biāo)情況

從招標(biāo)區(qū)域分布角度分析，2022年廣東省和山東省的海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模要遠(yuǎn)超其他省份，僅這兩省的招標(biāo)規(guī)模就占據(jù)全國總量的近80%。其中，廣東省共啟動17 個項目，招標(biāo)規(guī)模達(dá)6 506.6 MW；山東省啟動了12 個項目，招標(biāo)規(guī)模超過5 000 MW。浙江、江蘇、海南、遼寧、福建等省份的海上風(fēng)電項目招標(biāo)也在有序推進(jìn)。此外，還有兩個海外項目開展了風(fēng)電機組招標(biāo)工作，招標(biāo)規(guī)模合計180 MW。

從風(fēng)電開發(fā)商對不同區(qū)域市場的選擇來看，中廣核與三峽集團(tuán)搶占市場比較有針對性，更重視廣東、山東這兩個海上風(fēng)電建設(shè)大??；國家能源集團(tuán)、中國華能則屬于廣撒網(wǎng)類型，在全國4 個省份都有項目中標(biāo)；粵電力、山東能源集團(tuán)和浙能集團(tuán)這3 家地方風(fēng)電開發(fā)商只在所屬區(qū)域中標(biāo)項目，搶占其他市場的意愿不強；中國電建則把兩個海外項目都收入囊中。2022年不同省份海上風(fēng)電招標(biāo)情況見圖3。

圖3 2022年不同省份海上風(fēng)電招標(biāo)情況

1.3 技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升

2021年是中國海上風(fēng)電取消中央財政補貼的窗口期，相關(guān)企業(yè)的精力更多放在產(chǎn)品交付與項目建設(shè)上；而到了2022年，中國海上風(fēng)電正式邁入平價發(fā)展階段，為有效降低成本、提升行業(yè)競爭力，整機商將工作重心紛紛轉(zhuǎn)入產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)升級。此外，在“十四五”期間，中國規(guī)劃了五大千萬千瓦級海上風(fēng)電基地，可期的市場需求進(jìn)一步促進(jìn)了海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升。

1.3.1 新型風(fēng)機容量大幅提高

據(jù)統(tǒng)計，2022年中國對外宣布下線了12 款新型海上風(fēng)電機組，較2019—2021年的總和還要多［4］。作為海上風(fēng)電的核心設(shè)備，單機容量更大的機型可以有效降低項目總體造價，而且更長的風(fēng)輪直徑也有利于項目發(fā)電收益進(jìn)一步提升。中國海上風(fēng)機機型匯總情況見表2。

表2 2019—2022年中國宣布下線的海上風(fēng)機機型匯總

由表2可知，2019年中國海上風(fēng)機平均單機容量為8.58 MW，最大單機容量已經(jīng)突破10 MW；而2020年和2021年，風(fēng)機大型化的發(fā)展趨勢有所減緩，最大容量機型僅提升1 MW，平均單機容量也與2019年基本持平；2022年中國海上風(fēng)電機組的大型化趨勢突然提速，新型風(fēng)機平均單機容量達(dá)到11.47 MW，較2021年提升2.83 MW，最大單機容量更是達(dá)到18 MW，較上一年提升多達(dá)7 MW。

1.3.2 中標(biāo)機型大型化趨勢愈加明顯

2022年，中國共完成41 個海上風(fēng)電項目的招投標(biāo)工作，篩除3 項信息不全的項目后，對剩余38個中標(biāo)項目的風(fēng)機機型進(jìn)行分析（見表3）。由表3可以看出，7 MW 以下的機型已逐步被市場所拋棄；7～＜9 MW 機型的采購占比超50%，依然是市場主流風(fēng)機機型；9～＜11 MW 機型的市場占有率約為16.11%；而11 MW 及以上大型風(fēng)機的市場占比已經(jīng)超過20%，海上風(fēng)機大型化趨勢愈加明顯。

表3 2022年國內(nèi)海上風(fēng)電中標(biāo)項目機型分布情況

從各類機型在不同地域分布情況來看（見圖4），廣東省普遍單機容量更大，所有9 MW 及以上的風(fēng)機均安裝在廣東省海域，這主要是由于閩南、粵東海域的風(fēng)速較高，但是地質(zhì)條件非常復(fù)雜，大部分海域存在嵌巖等情況，因此項目建設(shè)成本也相對更高。若采用的海上風(fēng)機單機容量更大，則不僅可以保證風(fēng)電場的發(fā)電量，還能有效降低項目的建設(shè)成本。而山東、江蘇等省份的選擇正好相反，全部采用9 MW 以下的風(fēng)機機型，這是由于江蘇省以北海域的風(fēng)速相對偏低，從風(fēng)機選型的參數(shù)來看，單位千瓦掃風(fēng)面積較單機容量更為重要。單機容量大的風(fēng)機往往需要配置超大直徑的風(fēng)輪，否則會影響低風(fēng)速下的發(fā)電量，而該類風(fēng)機的采購成本又偏高。因此山東、江蘇等省份更傾向于選擇單機容量適中，但風(fēng)輪直徑更大的機型。

圖4 各類機型在不同區(qū)域的分布情況

1.3.3 深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)不斷突破

深遠(yuǎn)海的區(qū)域面積廣闊，風(fēng)資源開發(fā)潛力更大，因此海上風(fēng)電從近海走向深遠(yuǎn)海是必然趨勢。隨著中國近海資源的開發(fā)利用逐漸飽和，搶占深遠(yuǎn)海風(fēng)電市場的重要性更加凸顯，深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)迎來加速突破期。

從項目層面看，海南省文昌深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電項目的建造工作于2022年5月正式啟動，其設(shè)計水深120 m，離岸直線距離136 km，是中國第一個“雙超百”深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電項目。從裝備層面看，由中國船舶集團(tuán)有限公司研制的國內(nèi)首臺深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電裝備“扶搖號”，于2022年8月在廣東徐聞羅斗沙海域順利建成?！胺鰮u號”搭載了中國海裝6.2 MW 抗臺風(fēng)型海上風(fēng)電機組，機組與浮體總重量超過4 000 t。從風(fēng)電機組層面看，明陽智能于2023年1月推出全球最大的16 MW 漂浮式海上風(fēng)電機組“MySE16.X-260”，該風(fēng)機是基于南海臺風(fēng)、極端海浪等惡劣環(huán)境設(shè)計考慮，最高可抵抗17 級臺風(fēng)。

目前，歐洲在深遠(yuǎn)海風(fēng)電開發(fā)方面仍處于領(lǐng)先地位［5］。但是隨著中國深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，未來漂浮式海上風(fēng)電項目必將逐步增多。

1.4 海上風(fēng)電機組價格大幅降低

風(fēng)電機組是海上風(fēng)電核心設(shè)備，其費用占建設(shè)成本比例達(dá)30%以上。由于技術(shù)發(fā)展限制，中國海上風(fēng)機的價格長期維持在7 500 元/kW 左右［6］。隨著中國不再將海上風(fēng)電項目納入中央財政補貼范圍，以及受益于海上風(fēng)電核心技術(shù)的持續(xù)突破，海上風(fēng)電機組價格不斷下行。

從2022年已公布中標(biāo)價格的27 個項目來看，全年海上風(fēng)電機組（含塔筒）價格整體呈下降趨勢，4 個季度的海上風(fēng)機平均價格分別為4 102 元/kW、4 245元/kW、3 824 元/kW、3 752 元/kW。2022年海上風(fēng)電機組（含塔筒）的加權(quán)平均價為3 865 元/kW，較2021年初6 300 元/kW 的風(fēng)機價格已下浮接近40%。2022年海上風(fēng)電機組（含塔筒）中標(biāo)價格見圖5。

圖5 2022年海上風(fēng)機（含塔筒）中標(biāo)價走勢

2 海上風(fēng)電發(fā)展展望

2.1 中國海上風(fēng)電將迎來建設(shè)高峰

2021年10月21日，國家發(fā)展和改革委員會等九部門聯(lián)合印發(fā)發(fā)改能源〔2021〕1445 號《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，開展深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，推動近海規(guī)模化開發(fā)和深遠(yuǎn)海示范化開發(fā)，重點建設(shè)山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風(fēng)電基地集群。依據(jù)全國各省份已發(fā)布的“十四五”能源規(guī)劃統(tǒng)計，到2025年中國海上風(fēng)電累計裝機容量將超過70 GW?？紤]到2022年底已完成裝機30.5 GW，因此2023—2025年預(yù)計至少新增裝機40 GW。未來3年，中國海上風(fēng)電市場將迎來建設(shè)高峰。

一方面，2022年中國海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模在15 GW以上，若加上國家電投10.5 GW 的海上風(fēng)電框架招標(biāo)量，則全年招標(biāo)總量超過25 GW。通常海上風(fēng)電裝機容量是按照年內(nèi)與次年3∶7 的比例執(zhí)行，考慮到2022年疫情和部分零部件產(chǎn)能緊張影響，實際新增裝機容量不及預(yù)期。隨著全國疫情逐步緩解，延期項目將陸續(xù)重新開工，再疊加2023年自身裝機增量，預(yù)計2023年實際新增裝機容量有望超過15 GW。另一方面，受技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)成熟度提升、風(fēng)機降價超預(yù)期等因素影響，各省份大概率會加碼對海上風(fēng)電的裝機規(guī)劃，以爭取在未來獲得更大的海上風(fēng)電資源市場優(yōu)勢。因此，結(jié)合GWEC（全球風(fēng)能協(xié)會）對未來10年全球海上風(fēng)電裝機量的預(yù)測數(shù)據(jù)［7］，預(yù)計2023—2025年中國新增海上風(fēng)電裝機容量分別為15 GW、17 GW、20 GW。

2.2 主要省份海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿Σ町愶@著

通過將各省份“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃與2022年風(fēng)機招標(biāo)規(guī)模、累計裝機容量等數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，可以大致分析出未來3年不同省份海上風(fēng)電的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

廣東省在“十四五”期間，規(guī)劃新增海上風(fēng)電裝機約為1 700×104kW［8］，從完成進(jìn)度和發(fā)展決心來看，廣東省的海上風(fēng)電建設(shè)需求有望大超預(yù)期［9］。山東省規(guī)劃到2025年，開工1 200×104kW，建成800×104kW，并要重點建設(shè)山東半島千萬千瓦級海上風(fēng)電基地；從招標(biāo)規(guī)模和建設(shè)進(jìn)度來看，山東省海上風(fēng)電建設(shè)將會持續(xù)快速發(fā)展。浙江省在“十四五”期間，規(guī)劃新增裝機455×104kW 以上，力爭達(dá)到500×104kW，考慮到目前浙江省的累計裝機量已達(dá)268×104kW，未來海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿ι燥@不足。江蘇省規(guī)劃到2025年，海上風(fēng)電裝機要達(dá)到1 500×104kW 以上，考慮到江蘇省對海上風(fēng)電市場的布局較早，目前累計裝機量已達(dá)1 149×104kW，發(fā)展勢頭逐步減緩，未來3年江蘇省的海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿σ蚕鄬^弱。

相較上述4 個省份，海南省和福建省的海上風(fēng)電市場開發(fā)潛力更大。海南省提出在“十四五”期間要規(guī)劃11 個海上風(fēng)電場址，總開發(fā)容量為1 230×104kW，并計劃打造千億元級海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群。從發(fā)展進(jìn)度來看，海南省的規(guī)劃完成度已然落后。福建省提出在“十四五”期間增加并網(wǎng)裝機410×104kW，新增開發(fā)省管海域海上風(fēng)電規(guī)模約1 030×104kW，力爭推動深遠(yuǎn)海風(fēng)電開工480×104kW［10］。福建省的海上風(fēng)電資源優(yōu)異，但海底建設(shè)條件不佳［11］，因而導(dǎo)致目前發(fā)展進(jìn)度也不及預(yù)期。預(yù)計隨著施工技術(shù)不斷升級，未來海南省與福建省必將加快海上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏，裝機需求有望在短期內(nèi)集中釋放。

2.3 海上風(fēng)電機組價格將繼續(xù)下行

海上風(fēng)電行業(yè)的中央財政補貼取消后，風(fēng)機整機價格出現(xiàn)大幅下跌。2021年初的風(fēng)機價格還處于6 300 元/kW 的高位，2021年底風(fēng)機中標(biāo)價就跌至4 200 元/kW 左右。2022年底，海上風(fēng)機價格已降至3 752 元/kW。從技術(shù)更新速度、原材料價格走勢、行業(yè)競爭態(tài)勢等多方面分析，未來幾年海上風(fēng)機價格還將繼續(xù)下行。

風(fēng)機大型化是降低建設(shè)成本，提高經(jīng)濟(jì)性收益的重要方式［12］。以100×104kW 的海上風(fēng)電場為例，采用13 MW 機型較10 MW 機型可以減少23 臺機位，這意味著可以節(jié)約23 座風(fēng)機基礎(chǔ)及相應(yīng)的海纜費用，此外安裝施工與用地成本也可隨之減少。目前，中國已下線的海上風(fēng)機單機容量最大為18 MW，而實際項目中還是以7～＜9 MW 的機型為主。隨著施工技術(shù)與經(jīng)驗的不斷提高，風(fēng)電開發(fā)商將陸續(xù)要求采用更大機型的風(fēng)機，項目建設(shè)成本有望繼續(xù)下降。

海上風(fēng)電機組的成本構(gòu)成中，大宗原材料成本占比最大。鋼鐵、銅材、環(huán)氧樹脂等作為風(fēng)機關(guān)鍵部件的主要原材料，其價格在較大程度上影響著風(fēng)機制造成本。2022年，這些原材料價格回落明顯，鋼材同比下降約15%，環(huán)氧樹脂較年初下浮超40%，這也是2022年風(fēng)機價格下降的原因之一。從原材料供給、市場需求等方面判斷，原材料價格有望繼續(xù)下行，海上風(fēng)機制造成本依然有下降空間。

海上風(fēng)電激烈的行業(yè)競爭也加劇了機組價格持續(xù)下行趨勢。一方面，與光伏發(fā)電技術(shù)相比，風(fēng)電技術(shù)較為成熟，門檻也更低［13］。從發(fā)電原理來看，風(fēng)電是由風(fēng)的動能先轉(zhuǎn)化為風(fēng)機的機械能，再轉(zhuǎn)化為電能的過程，其產(chǎn)業(yè)核心在于風(fēng)機轉(zhuǎn)化效率。風(fēng)電技術(shù)的迭代速度較慢，技術(shù)路線也相對單一。而光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)，將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)，其關(guān)鍵元件是太陽能電池。光伏技術(shù)的迭代速度更快，技術(shù)路線也更加豐富，每一次技術(shù)迭代都會引起產(chǎn)業(yè)格局的重大變化。風(fēng)電行業(yè)的低技術(shù)門檻使得風(fēng)機核心設(shè)備存在一定程度的同質(zhì)化現(xiàn)象，二、三線整機商用低價不斷沖擊市場。另一方面，中國海上風(fēng)電市場基本都以集中式為主，分布式風(fēng)電發(fā)展緩慢，海外市場也沒有大規(guī)模打開。這些因素導(dǎo)致整機商只能在份額有限的集中式風(fēng)電市場中廝殺，低價成為搶占市場的最主要武器。

值得注意的是，2023年初，中國電建16 GW 風(fēng)力發(fā)電機組集中采購項目開標(biāo)，其中1 GW 海上風(fēng)機（不含塔筒）的競標(biāo)尤為激烈。共有10 家整機商參與競標(biāo)，除了明陽智能、金風(fēng)科技等一線龍頭之外，運達(dá)股份、中車株洲所、三一重能股份有限公司等二線整機商也陸續(xù)進(jìn)入海上風(fēng)電市場。10 家整機商的平均報價為2 900 元/kW，其中6 家報價低于3 000 元/kW，最低報價為金風(fēng)科技報出的2 353 元/kW?？梢?，未來海上風(fēng)電市場的競爭必然會更加激烈。

2.4 深遠(yuǎn)海項目將成為新的增長點

隨著深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)水平的不斷突破，成本成為限制漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展的最重要因素。漂浮式海上風(fēng)電相較于固定式而言，在成本上處于絕對劣勢。目前，國外漂浮式海上風(fēng)電的投資成本約為50 000 元/kW，而國內(nèi)已下線的兩臺樣機投資成本約為38 000～40 000 元/kW，降本成為漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展的主要目標(biāo)。

由中國電建開發(fā)的萬寧百萬千瓦漂浮式海上風(fēng)電項目在成本控制方面取得新突破。作為全球規(guī)模最大的商業(yè)化漂浮式海上風(fēng)電項目，其一期降本目標(biāo)為25 000 元/kW，項目總降本目標(biāo)為20 000 元/kW。由此可見，中國深遠(yuǎn)海風(fēng)電具備較強的降本潛力和長期成長空間，未來有望引領(lǐng)全球漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展。

在技術(shù)層面上，近年來中國在大容量、遠(yuǎn)距離跨海電力輸送技術(shù)方面也多有突破。2021年12月，柔性直流輸電技術(shù)在江蘇如東海上風(fēng)電項目中首次成功應(yīng)用，解決了制約遠(yuǎn)海風(fēng)電規(guī)?；_發(fā)的難題［14］。2022年5月，全國首個柔性低頻輸電示范工程——浙江臺州35 千伏柔性低頻輸電示范工程完成電纜敷設(shè)。該工程通過降低頻率、提升電纜載流量的方法，提高了電纜有效負(fù)荷能力，大大延長了電能傳輸距離，并使送出系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)成本都大幅降低［15］。

3 建議

中國海上風(fēng)電行業(yè)肩負(fù)著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源創(chuàng)新、綠色低碳三重使命。為盡快走出補貼退坡、疫情反復(fù)等因素導(dǎo)致的市場低谷，保證行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提出以下建議：

一是建議風(fēng)電開發(fā)商提高對典型市場的關(guān)注程度。2022年中國海上風(fēng)電項目施工進(jìn)度嚴(yán)重滯后，其中福建省與海南省的項目規(guī)劃完成度明顯不達(dá)預(yù)期。通常，一個海上風(fēng)電項目的建設(shè)周期在2～3年，最快也要一年半的時間。為盡快完成“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃的建設(shè)要求，福建省與海南省必定會加大項目招標(biāo)力度，加快項目建設(shè)節(jié)奏。建議風(fēng)電開發(fā)商提前做好項目布局和統(tǒng)籌規(guī)劃，提高對典型市場的關(guān)注程度。

二是建議整機商與零部件生產(chǎn)商重視核心技術(shù)攻關(guān)。隨著行業(yè)迎來高速發(fā)展期，海上風(fēng)電正逐步朝著大型化、規(guī)?；?、深遠(yuǎn)海化等趨勢演變［16］。作為行業(yè)發(fā)展引領(lǐng)者，產(chǎn)業(yè)鏈中上游的零部件生產(chǎn)商和整機商，應(yīng)在關(guān)注產(chǎn)品交付與項目建設(shè)的同時，注重對海上風(fēng)電關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)力度。通過與科研機構(gòu)、高校等加強交流合作，以市場需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新研發(fā)與市場需求相匹配的個性化產(chǎn)品，不斷開拓新市場，提升企業(yè)核心競爭力。

三是建議能源主管部門重視風(fēng)機價格大幅下跌帶來的負(fù)面影響。近兩年，海上風(fēng)機價格的下降幅度和速度均超出預(yù)期。盡管建設(shè)成本降低在一定程度上促進(jìn)了行業(yè)快速發(fā)展，但隨著成本控制壓力不斷傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈中上游，也帶來了一些負(fù)面影響。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的盈利空間受限，打擊了企業(yè)的研發(fā)投入意愿，低價中標(biāo)更可能對產(chǎn)品質(zhì)量形成隱患。風(fēng)機價格大幅下降將可能導(dǎo)致不合理地壓縮成本，并最終反噬到產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)。因此，建議能源主管部門通過政策引導(dǎo)，幫助風(fēng)機市場擺脫非理性的低價競爭，確保海上風(fēng)電相關(guān)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、科技研發(fā)等領(lǐng)域的資金投入，從而實現(xiàn)中國海上風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。