鋰電市場(chǎng)需要新故事

孫媛媛

隨著衣食住行等方方面面的產(chǎn)品越來越自動(dòng)化、智能化，鋰電池的應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)更加豐富。

鋰電作為最為成熟的一個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能手段，目前在新型儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)94%的份額，過去兩年呈現(xiàn)“狂飆”之勢(shì)。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計(jì)，2020—2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項(xiàng)目數(shù)量超776個(gè)，其中百億投資項(xiàng)目達(dá)163個(gè)，占比超1/5，且鋰電百億投資項(xiàng)目占全年項(xiàng)目總數(shù)量比重逐年增長(zhǎng)，2023年1～5月達(dá)到28%，占比超1/4。

6月10日，在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)動(dòng)力電池智能制造發(fā)展論壇上，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心總工程師左世全發(fā)布了《鋰電池制造裝備發(fā)展白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）。

《白皮書》指出，近年來，我國鋰電池制造裝備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，涌現(xiàn)出一批標(biāo)志性裝備產(chǎn)品和骨干企業(yè)，有力支撐鋰電池智能工廠建設(shè)。在多工序集成、整體方案交付、數(shù)字化水平提升、迭代加快等發(fā)展趨勢(shì)下，提出加強(qiáng)協(xié)同攻關(guān)、提升創(chuàng)新能力、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、加快裝備數(shù)字化等對(duì)策建議，為鋰電池制造裝備創(chuàng)新發(fā)展提供了參考借鑒。

儲(chǔ)能鋰電池進(jìn)入快車道

進(jìn)入“十四五”以來，國家和地方密集出臺(tái)了一系列相關(guān)政策為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。2022年1月，新型儲(chǔ)能“十四五”綱領(lǐng)性文件發(fā)布，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，提出2025年步入規(guī)模化發(fā)展階段，2030年實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化的發(fā)展目標(biāo)。此外，多地也印發(fā)了儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃，有力促進(jìn)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

另一方面，隨著能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)型，新能源產(chǎn)業(yè)也成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，而新能源供電不穩(wěn)定的特征，與電網(wǎng)對(duì)穩(wěn)定供電的需求存在矛盾、以鋰離子電池為首的電池儲(chǔ)能技術(shù)由于響應(yīng)速度快、占地面積小、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，可以彌補(bǔ)風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性短板，已成為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)力的重要方向、在政策和市場(chǎng)的雙重因素作用下，電池儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)發(fā)展隨之進(jìn)入快車道。

據(jù)公開信息顯示，2022年全球儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)出貨量達(dá)到?159.3?GWh，同比增長(zhǎng)127.6%，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)需求達(dá)到?460?GWh。2022年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130?GWh，同比增長(zhǎng)171%；2023年第一季度，中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到42?GWh。

儲(chǔ)能的商業(yè)化進(jìn)程加快，吸引了各大電池廠家悉數(shù)入場(chǎng)。儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)和產(chǎn)品正發(fā)生翻天覆地的變化，技術(shù)含金量也越來越高。

目前，國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池以磷酸鐵鋰電池為主，大都是從車用動(dòng)力電池直接轉(zhuǎn)過來的，比如280Ah的方形磷酸鐵鋰電芯原本是電動(dòng)公交車上用的，現(xiàn)在成為集裝箱儲(chǔ)能電池的主力產(chǎn)品。對(duì)于儲(chǔ)能應(yīng)用來說，該款電芯存在壽命相對(duì)較短、安全性不足以及成本高等問題。

隨著電池儲(chǔ)能在未來能源變革中發(fā)揮的作用越來越大，世界各國均在積極布局新一代儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)，例如美國的“長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能攻關(guān)計(jì)劃”、歐盟的“電池創(chuàng)新2030計(jì)劃”以及中國的“十四五”“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)-兆瓦時(shí)級(jí)本質(zhì)安全固態(tài)鋰離子儲(chǔ)能電池課題等。

勇吃螃蟹的“新能源之都”

中國有八座城市是我國鋰電行業(yè)佼佼者，分別為福建寧德、江西宜春、四川遂寧、四川宜賓、山東棗莊、江西新余、江蘇常州、湖北荊門，其中常州被譽(yù)為“新能源之都”。長(zhǎng)三角地區(qū)歷來有著制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，而常州正處于中心位置，與上海和南京等距相望，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，作為蘇南模式的代表，新能源汽車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，鋰電池市場(chǎng)空間大。

在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，常州已長(zhǎng)于整車制造，上世紀(jì)60年代，是全國三大乘用車制造基地之一，有全國最大的乘用車生產(chǎn)企業(yè)。新能源汽車時(shí)代，帶來了汽車工業(yè)的大洗牌，所有地區(qū)站在同一起跑線上。對(duì)風(fēng)口的把控能力，讓常州很快在產(chǎn)業(yè)鏈上多重布局，助力所轄縣區(qū)市形成不同環(huán)節(jié)的聚集效應(yīng)。

2014年，常州出臺(tái)《新能源汽車推廣應(yīng)用實(shí)施意見》，明確了多項(xiàng)補(bǔ)貼政策，并提出提高新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)水平。

2015年，金壇區(qū)引進(jìn)中航鋰電項(xiàng)目；次年，寧德時(shí)代規(guī)劃的產(chǎn)能50GWh長(zhǎng)三角動(dòng)力電池基地項(xiàng)目在常州溧陽開工建設(shè)。

2016年，常州為理想汽車投資7.8億元，正式引入新能源整車廠，成為全國第一個(gè)投資新能源汽車企業(yè)的地方政府，早于2018年上海為特斯拉提供土地，也早于2020年廣州投資小鵬和合肥投資蔚來。2019年，理想汽車確定常州為唯一生產(chǎn)基地，2020年其登陸美國納斯達(dá)克。2022年7月，理想汽車的常州基地交付了超萬輛理想ONE。

2022年1月，比亞迪常州工廠正式投產(chǎn)，其“元plus”和新車型“海豹”在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量近20萬輛。

多年的布局之下，2020年，汽車成為常州第一個(gè)千億級(jí)的裝備制造業(yè)集群。常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起，相關(guān)項(xiàng)目和企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)多點(diǎn)開花，已形成了包括整車制造、動(dòng)力電池、電機(jī)、電控、傳感器、充電樁等完整的新能源汽車及汽車核心零部件千億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈?！靶履茉粗肌迸畈蓜?shì)，產(chǎn)業(yè)集聚度全國第五，產(chǎn)值超5000億元。

資料顯示，當(dāng)前常州已聚集300多家新能源汽車及核心零部件企業(yè)。2023年《政府工作報(bào)告》提到，常州市新能源汽車整車制造、動(dòng)力電池、光伏行業(yè)新增產(chǎn)值對(duì)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超九成，2022年整車產(chǎn)銷超34萬輛，整車、動(dòng)力電池產(chǎn)銷量均占江蘇省半壁江山。

下一代鋰電儲(chǔ)能技術(shù)引領(lǐng)者

2015年，金壇撤市設(shè)區(qū)，是常州最年輕的區(qū)。同年，金壇與中航鋰電（洛陽）有限公司簽訂合作協(xié)議，共同出資設(shè)立中航鋰電（江蘇）有限公司。該項(xiàng)目是金壇引進(jìn)的第一個(gè)特大型央企投資的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，也是常州市第一個(gè)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。

隨著該項(xiàng)目的成功落地，帶動(dòng)了金壇動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)從無到有、快速發(fā)展、異軍突起，以中創(chuàng)新航、蜂巢能源為龍頭，金壇經(jīng)開區(qū)、華羅庚高新區(qū)兩大省級(jí)平臺(tái)為陣地，建立起正負(fù)極材料、隔膜、電芯、電池PACK箱體及配件等動(dòng)力電池領(lǐng)域完整的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展成為全國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要聚集區(qū)。

憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，中創(chuàng)新航已成為全球唯二擁有磷酸鐵鋰及三元鋰電池，并可為主機(jī)廠提供全系車型配套能力的動(dòng)力電池領(lǐng)先企業(yè)，打造的全極耳疊片方形電池、OS電池、頂流圓柱電池等一系列領(lǐng)先技術(shù)及產(chǎn)品，引領(lǐng)TWh時(shí)代大規(guī)模制造。

憑借一系列明星產(chǎn)品，中創(chuàng)新航持續(xù)“走紅”國內(nèi)國外兩個(gè)市場(chǎng)。去年，中創(chuàng)新航成為首家登陸港股的動(dòng)力電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中創(chuàng)新航裝機(jī)量位居國內(nèi)第三位、全球排名第七位，是行業(yè)內(nèi)近年來增長(zhǎng)最快的動(dòng)力電池企業(yè)之一。

中創(chuàng)新航的高壓三元技術(shù)與產(chǎn)品全球領(lǐng)先，能量密度刷新行業(yè)紀(jì)錄，達(dá)280Wh/kg，同時(shí)具備高安全性、長(zhǎng)壽命等突出特點(diǎn)。全球首創(chuàng)全極耳疊片技術(shù)，具有高比能、高功率、高可靠性、快充性能表現(xiàn)出色等優(yōu)點(diǎn)，是面向未來產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新進(jìn)步的工藝技術(shù)平臺(tái)。高能量密度電池系統(tǒng)不起火技術(shù)及產(chǎn)品全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)三元整包針刺不起火，鐵鋰電池包通過槍擊極限測(cè)試，重新定義鋰電行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。

2021年，公司推出面向TWh時(shí)代的全新One-Stop?Bettery（以下簡(jiǎn)稱“OS”）電池平臺(tái)及集成技術(shù)，是繼圓柱、軟包和方形之后的第四種封裝形式產(chǎn)品。今年8月又延續(xù)匠心之作，發(fā)布OS?2.0版本高錳鐵鋰電池。同時(shí)公司深入布局鋰硫電池、半固態(tài)/全固態(tài)電池、4C/6C快充電池等，技術(shù)創(chuàng)新的本位將會(huì)進(jìn)一步穩(wěn)固大規(guī)模制造的根基。

2022年10月，中創(chuàng)新航突破2GWh，達(dá)到2.06GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，創(chuàng)該公司月度動(dòng)力電池裝機(jī)量的歷史新高。截至十月，三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量達(dá)11.1GWh，市占率13%，市場(chǎng)排名穩(wěn)居第二位。目前，中創(chuàng)新航是全球僅有的兩家擁有同時(shí)可為主機(jī)廠提供磷酸鐵鋰及三元電池全系車型配套能力的動(dòng)力電池企業(yè)之一。

鋰電行業(yè)作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，正在形塑新型汽車產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)構(gòu)。與之相對(duì)的，鋰電行業(yè)本身諸如設(shè)備供應(yīng)、原材料供給等問題也在影響著行業(yè)市場(chǎng)開拓。接受《小康》雜志、中國小康網(wǎng)采訪時(shí)，中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁劉靜瑜表示，目前中創(chuàng)新航已經(jīng)和葡萄牙政府在塞巴圖爾區(qū)錫尼什簽署合作備忘錄，海外工廠基地建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)?！颁囯娦袠I(yè)出海是大勢(shì)所趨，但我們認(rèn)為走向海外的該過程不是‘競(jìng)爭(zhēng)、‘爭(zhēng)奪和‘占領(lǐng)的過程，相反我們需要各位供應(yīng)鏈的伙伴協(xié)同共進(jìn)，一同解決海外基地落成之后的關(guān)鍵問題。與供應(yīng)鏈伙伴共同開拓歐洲市場(chǎng)，這也是未來中國企業(yè)在鞏固國內(nèi)市場(chǎng)的前提下，走向海外市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)?！?/p>

鋰電新能源產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮回歸理性

高工產(chǎn)業(yè)研究院表示，從百億投資項(xiàng)目區(qū)域分布看，以華東地區(qū)為主。2020—2023年5月，華東地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)72個(gè)，全國占比超40%，主要因?yàn)椋菏紫?，市?chǎng)環(huán)境優(yōu)越，對(duì)鋰電大項(xiàng)目吸引力強(qiáng);其次，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，帶動(dòng)上游鋰電池及材料企業(yè)就近配套;再次，擁有大量高端技術(shù)人才，吸引對(duì)人才要求高的大項(xiàng)目落地;此外，擁有港口優(yōu)勢(shì)，降低企業(yè)運(yùn)輸成本，利于企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口。

從百億投資項(xiàng)目省份熱力分布看，湖北、江蘇、四川吸引的大項(xiàng)目最多。代表項(xiàng)目有2023年比亞迪規(guī)劃總投資100億元的江蘇新能源乘用車及核心零部件產(chǎn)業(yè)園基地項(xiàng)目、2022年億緯鋰能規(guī)劃總投資200億元的年產(chǎn)50GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地和成都研究院項(xiàng)目等。

當(dāng)前，中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)這一輪擴(kuò)產(chǎn)潮接近尾聲，動(dòng)力電池、材料、設(shè)備等頭部企業(yè)已基本完成基地選址布點(diǎn)。在這一波快速擴(kuò)產(chǎn)潮中，我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也帶來了一些問題，如行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、企業(yè)無序擴(kuò)張、招商引資亂象等問題。再如，項(xiàng)目停滯、浪費(fèi)資源等問題。

2023年我國鋰電新能源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主體集中在二、三線企業(yè)，相比于一線大廠，這批企業(yè)在規(guī)模體量、客戶資源、供應(yīng)鏈布局等方面存在劣勢(shì)，若企業(yè)無法獲得充足訂單，則項(xiàng)目面臨延期投產(chǎn)、產(chǎn)能閑置等問題，因此地方政府、資本市場(chǎng)在后期的項(xiàng)目選擇方面需更加謹(jǐn)慎。

6月9日，工信部副部長(zhǎng)辛國斌在世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，將優(yōu)化行業(yè)管理政策，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌布局，引導(dǎo)社會(huì)資本理性投資，避免盲目擴(kuò)張和無序發(fā)展。

對(duì)此，真理研究院創(chuàng)始人、首席分析師墨柯表示，目前企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃大多已暫停。此外，去年到現(xiàn)在鋰電板塊上市公司的股價(jià)跌幅較大，或是導(dǎo)致定增募資額縮水的直接原因。有資深車企人士表示，動(dòng)力電池產(chǎn)能存在過剩風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)下頭部材料廠商縮減項(xiàng)目投資，更多是行業(yè)回歸理性的選擇。

“相關(guān)公司調(diào)降擬募資金額，主要是因?yàn)楫?dāng)前下游市場(chǎng)需求跟不上產(chǎn)能。過去幾年，碳酸鋰市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，吸引資本涌入，產(chǎn)能也隨之?dāng)U張。但隨著市場(chǎng)趨于飽和，行業(yè)逐漸回歸理性。”有業(yè)內(nèi)人士表示，未來行業(yè)需進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高產(chǎn)品品質(zhì)和附加值，以適應(yīng)市場(chǎng)需求變化。