外資加碼，化工市場競爭格局生變

于洋

2月20日，歐盟委員會宣布，根據(jù)《歐盟合并條例》，批準瑞士英力士集團和中國石油化工集團公司成立合資企業(yè)。

從巴斯夫豪擲百億歐元在中國湛江建設一體化基地，到科思創(chuàng)投資數(shù)千萬歐元在上海一體化基地新建兩座分別生產(chǎn)水性聚氨酯分散體（PUD）和彈性體的工廠，再到英力士和中國石化共同運營上海賽科、按股權(quán)均分比例在天津成立合資公司、利用英力士技術(shù)生產(chǎn)丙烯腈丁二烯苯乙烯……越來越多的外資化工企業(yè)加速搶灘中國市場，反映了外資化工巨頭敏銳的市場嗅覺，也將給中國化工市場競爭態(tài)勢帶來變化。

最優(yōu)的選擇——中國

俄烏沖突下，化工資本正在從歐洲逃離。

巴斯夫歐洲公司執(zhí)行董事會主席薄睦樂宣布了針對歐洲降本計劃的具體措施，以及對路德維希港一體化基地結(jié)構(gòu)性調(diào)整措施。降本計劃將于2023～2024年實施，重點是使巴斯夫在歐洲，尤其是在德國的成本結(jié)構(gòu)合理化，以應對變化的框架條件。

類似行為不僅發(fā)生在巴斯夫。歐洲化學品分銷商協(xié)會（FECC）總干事多蘿西·阿恩斯表示：“歐洲化學品生產(chǎn)商正努力應對通貨膨脹的影響、能源安全的威脅，以及隨之而來的能源價格波動。目前，化工投資正在流向亞洲和美國市場，而非歐洲。原因是它們的投資框架條件更確定，原材料和能源供應更便宜、更可靠?！?/p>

在與美國市場的比較選擇中，中國廣闊的市場和一系列利好政策，讓化工巨頭們紛紛加快了來華投資的步伐。巴斯夫在最近發(fā)布的年報中明確指出：“未來，巴斯夫聚焦于業(yè)績的有機增長，到2027年全球計劃投資規(guī)模達到288億歐元。不在中國這樣規(guī)模大、增長強的市場里投資，將是巴斯夫最大的風險?！?/p>

相較于世界其他地區(qū)，中國有著穩(wěn)定的政治環(huán)境。面對能源價格上漲，中國迅速采取措施，進行保供穩(wěn)價。雖然受到俄烏沖突等外部因素影響，導致能源外部壓力有所增加，但是整體來看中國能源價格保持平穩(wěn)。“平穩(wěn)的能源價格以及穩(wěn)定的政治環(huán)境，是我國發(fā)展高端石化行業(yè)的有力后盾?！蹦茉椿＜铱铝琳f。

安全的投資環(huán)境下，活躍的市場讓投資者紛紛青睞中國化工市場。在沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）副總裁兼北亞區(qū)總裁李雷看來，作為世界最大的化工產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國，中國市場具有巨大活力?！爸袊?jīng)濟具有持續(xù)增長的充足潛力。據(jù)國際貨幣基金組織發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望報告》，今年中國經(jīng)濟增速預期將達到5.2%。同時，中國不斷擴大的高水平對外開放，將進一步擴大鼓勵外商投資的范圍。”

合作檔次升級

在二十多年的合作中，外資化工企業(yè)已經(jīng)與中國化工產(chǎn)業(yè)鏈形成了較好的契合。在這一輪投資加碼的浪潮中，我們可以清晰地看到，中國與國際化工巨頭的合作正在由“制造合作”向“智造合作”變化。

2月15日，總投資超100億美元的?？松梨诨葜菀蚁╉椖抗こ倘〉弥卮筮M展。埃克森美孚化工大亞灣研發(fā)中心啟動建設，成為?？松梨谠诒泵揽偛恳酝馐讉€配備中試裝置、融合產(chǎn)品研發(fā)及工藝開發(fā)的綜合性研發(fā)中心。

業(yè)內(nèi)專家認為，?？松梨诨ご髞啚逞邪l(fā)中心的建立，將推動惠州加快形成石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，在重大外資項目引入、化工研發(fā)人才引進、促進國際技術(shù)交流與合作等方面帶來積極示范效應。

早在2021年，中國密集出臺了一系列規(guī)劃和政策文件，強化化工制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的頂層設計，推動和引導化工制造業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳，加快化工產(chǎn)業(yè)綠色改造，實現(xiàn)化工制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級。

隨著中國“雙碳”目標的持續(xù)推進，外資化工企業(yè)紛紛加快通過成立低碳技術(shù)研發(fā)中心、推動清潔生產(chǎn)等方式，加速化工生產(chǎn)綠色化轉(zhuǎn)型。部分外資化工企業(yè)專注于研究低碳技術(shù)發(fā)展和市場需求，通過與國內(nèi)化工企業(yè)合作，推動低碳解決方案在中國市場的開拓和實施?！耙恍┩赓Y化工企業(yè)積極推動綠色工廠建設，通過采用新能源發(fā)電設備和使用低碳技術(shù)等，推動化工產(chǎn)業(yè)鏈碳減排，促進化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展?！笨铝琳f。

在中國石化副總裁余夕志看來：“全球能源格局正在加速重構(gòu)，多元化、綠色化成為能源轉(zhuǎn)型升級的顯著特征。國內(nèi)化工過剩產(chǎn)能消化需要更長時間，高端化、精細化、差異化成為化工轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。隨著‘雙碳工作的進一步深入，智能化、一體化、低碳化成為能源化工產(chǎn)業(yè)布局和轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。”

競爭模式變化

外資不斷進入，加上大型民營資本的加入，“將促使行業(yè)發(fā)展邏輯發(fā)生轉(zhuǎn)變，石化行業(yè)進入后項目時代，呈現(xiàn)資本、技術(shù)和品牌等重要時代特征。”柯亮說。

在化工制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級的推動下，中國規(guī)模以上化學原料與化學制品制造業(yè)研發(fā)人員全時當量（FTE）和研發(fā)項目數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2016年研發(fā)人員全時當量為17.9萬人年，到2020年增長至18.1萬人年。研發(fā)項目數(shù)從2016年的29675個大幅增長至2020年的49404個，年均增幅達10.7%。其中，規(guī)模以上外資化工原料和化學制品制造業(yè)企業(yè)研發(fā)力量持續(xù)強化和提升。一批跨國化工企業(yè)持續(xù)在中國設立、啟動或升級研發(fā)與創(chuàng)新中心，積極推動研發(fā)本土化，對我國化工研發(fā)創(chuàng)新起到了積極的帶動作用。

2010年前，我國石化行業(yè)基本處于項目時代。無論是企業(yè)還是政府，在處理項目和投資的關(guān)系上，停留在以項目為核心、項目引導投資、項目驅(qū)動投資上。投資的政策屬性和計劃屬性強，投資的回報率未受到關(guān)注。

2010年后，我國石化行業(yè)逐漸進入后項目時代，政府和企業(yè)逐漸注重投資回報率。而隨著外資的不斷進入，我國石化行業(yè)將從項目生產(chǎn)經(jīng)營向資本運營轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)意義上的擴大生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本，或不再是企業(yè)發(fā)展過程中追求的第一要義，行業(yè)競爭將從“混戰(zhàn)”模式轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌摹胺謱痈偁幒突パa”模式。

“我國石化企業(yè)如何抓住行業(yè)演變過程中資本、技術(shù)和品牌的發(fā)展邏輯將是關(guān)鍵?！笨铝林赋?，“而外資的進入，將為我國石化企業(yè)的長期投資，起到示范和引導作用?！?/p>

責任編輯：陸曉如