溯聯(lián)股份(301397) 申購代碼301397 申購日期6.13

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過2501萬股股份，募集資金運(yùn)用將圍繞公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照項(xiàng)目資金需求輕重緩急的順序，用于以下項(xiàng)目建設(shè)：汽車用塑料零部件項(xiàng)目及汽車零部件研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

基本面介紹：發(fā)行人專注從事汽車用流體管路及汽車塑料零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品覆蓋汽車各類塑料流體管路及相關(guān)零部件，包括動(dòng)力系統(tǒng)的燃油管路總成、蒸發(fā)排放管路總成，以及真空制動(dòng)管路總成、天窗排水管、新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成、流體控制件及緊固件等管路零部件。

核心競爭力：發(fā)行人依托較強(qiáng)的研發(fā)平臺(tái)和自主創(chuàng)新能力，充分利用自身品牌優(yōu)勢和較完善的營銷策略、暢通的國內(nèi)銷售渠道，積極進(jìn)行客戶培育。目前發(fā)行人已與比亞迪、長安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團(tuán)、賽力斯、上汽通用、長安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30余家整車廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶群體涵蓋了國內(nèi)外多家知名整車制造企業(yè)及汽車零部件制造企業(yè)。同時(shí)，發(fā)行人不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)有品牌客戶基礎(chǔ)上，積極拓展廣汽集團(tuán)、長城汽車、吉利汽車、上汽大通、大眾汽車、小鵬汽車、零跑汽車、嵐圖汽車等優(yōu)質(zhì)品牌整車客戶，以及寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)、瑞浦能源、億緯鋰電、塔菲爾新能源等國內(nèi)領(lǐng)先的新能源動(dòng)力電池客戶，新拓展客戶銷售收入占比增長迅速。

發(fā)行人所處的重慶市是全國首批物流對外開放試點(diǎn)城市，是長江上游的經(jīng)濟(jì)中心，處于長江經(jīng)濟(jì)帶、西隴海蘭新經(jīng)濟(jì)帶、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)、南貴昆經(jīng)濟(jì)區(qū)的交匯結(jié)點(diǎn)。重慶具備深厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和廣袤的市場腹地，在中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場架構(gòu)中具有舉足輕重的地位，是汽車制造相關(guān)企業(yè)成長的沃土。作為我國重要的工業(yè)城市，重慶工業(yè)門類齊全，制造業(yè)發(fā)達(dá)，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，已形成了汽車、摩托車等一批帶動(dòng)能力較強(qiáng)的支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢行業(yè)和拳頭產(chǎn)品。作為全國重要的汽車生產(chǎn)基地，重慶目前已形成大規(guī)模的汽車制造研發(fā)集群，汽車零部件本地化配套率高達(dá)80%。發(fā)行人充分利用重慶汽車制造研發(fā)集群優(yōu)勢，大力服務(wù)當(dāng)?shù)仄嚿a(chǎn)廠商。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向進(jìn)行建設(shè)，將有效緩解公司產(chǎn)能負(fù)荷的現(xiàn)狀，提升公司研發(fā)能力及技術(shù)創(chuàng)新水平，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)公司核心競爭力，使公司更好的服務(wù)于客戶，提升公司綜合盈利能力及市場占有率。

風(fēng)險(xiǎn)因素：新能源汽車產(chǎn)品相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）