安凱微(688620) 申購(gòu)代碼787620 申購(gòu)日期6.13

發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行股票數(shù)量9800萬股，占發(fā)行后總股本的25%。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，具體投資項(xiàng)目情況如下：物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、終測(cè)和銷售，主要產(chǎn)品包括物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家居、智慧安防、智慧辦公和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：芯片作為下游電子產(chǎn)品的核心，其性能和穩(wěn)定性往往決定了電子產(chǎn)品的性能，下游終端客戶對(duì)上游芯片供應(yīng)商均有著嚴(yán)格的認(rèn)證和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和產(chǎn)品的市場(chǎng)驗(yàn)證，公司芯片產(chǎn)品獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，公司物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)、TPLINK、杭州涂鴉、摩托羅拉、廣州九安等知名客戶供應(yīng)鏈，公司物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片已經(jīng)應(yīng)用于熵基科技、安居寶、廈門立林、寧波得力、福州冠林等眾多知名終端品牌。

公司與知名客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠及時(shí)掌握客戶的最新需求，提前布局產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)，促進(jìn)公司芯片的迭代升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，確保公司產(chǎn)品更加貼近市場(chǎng)需求，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司產(chǎn)品研發(fā)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依托公司強(qiáng)大的芯片研發(fā)能力，開發(fā)了物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片兩條產(chǎn)品線。公司芯片性能優(yōu)越，與同規(guī)格、價(jià)位相當(dāng)?shù)母?jìng)品相比，公司芯片與行業(yè)主流產(chǎn)品整體性能相當(dāng)，其中物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片在ISP處理能力、智能算力和典型工作功耗方面具有優(yōu)勢(shì)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片在視頻分辨率、編解碼格式、CIS接口等產(chǎn)品規(guī)格方面具有優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)建立了優(yōu)秀的系統(tǒng)平臺(tái)開發(fā)團(tuán)隊(duì)和專業(yè)化的技術(shù)支持服務(wù)團(tuán)隊(duì)，能夠有效支持客戶產(chǎn)品化、提高下游應(yīng)用終端產(chǎn)品的質(zhì)量和縮短下游客戶新產(chǎn)品的上市時(shí)間，從而幫助公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得客戶信任，實(shí)現(xiàn)公司與客戶的合作共贏。

募投項(xiàng)目匹配性：物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目是基于公司現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的進(jìn)一步迭代和升級(jí)，通過提高芯片的分辨率、人工智能算力、降低芯片功耗、強(qiáng)化芯片可靠性，提升公司SoC芯片的綜合性能指標(biāo)，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而擴(kuò)大公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片的細(xì)分市場(chǎng)份額，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目系基于公司現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)與核心技術(shù)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)新技術(shù)的創(chuàng)新突破和新產(chǎn)品前瞻布局為主要研究方向，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品領(lǐng)域和種類，提高產(chǎn)品性能，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司產(chǎn)品向高技術(shù)含量、高附加值、高成長(zhǎng)性的方向發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至6月9日）