國科軍工(688543) 申購代碼787543 申購日期6.12

發(fā)行概覽：發(fā)行人本次擬向社會公開發(fā)行普通股不超過3667萬股（不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量），本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急原則，用于以下項目：統(tǒng)籌規(guī)劃建設項目、產品及技術研發(fā)投入、補充流動資金及償還項目銀行貸款。

基本面介紹：公司自成立以來，一直深耕于國防科技工業(yè)領域，專注于導彈（火箭彈）固體發(fā)動機動力與控制產品及彈藥裝備的研發(fā)、生產與銷售，以軍用產品為主，輔以少量民用產品業(yè)務。

核心競爭力：截至2022年末，公司擁有軍方主要定型列裝批產項目24項，型號研制項目24項。一個項目進入型號研制，代表著研制完成后能夠為公司穩(wěn)定帶來該產品的采購訂單，為公司未來持續(xù)發(fā)展和盈利能力提供扎實基礎。同時，公司不僅在數(shù)個細分產品領域形成持續(xù)性競爭優(yōu)勢，在軍隊產品升級換代進程中連續(xù)中標，同時不斷推進公司研發(fā)管線的橫向擴充和產品技術水平的縱向提升，賦能公司長期發(fā)展。

公司經過多年的科研試驗條件建設，特別是近年來的統(tǒng)籌規(guī)劃建設項目A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)和技改項目B建設，公司正逐步實現(xiàn)數(shù)字化設計、信息化管理和智能化制造，在彈藥、引信及導彈安全與控制產品領域：具有數(shù)字化設計與虛擬仿真技術能力；已建成和在建多條自動化機加線、藥筒自動化生產線、電子裝配線和總裝線。公司具有各類原材料、產品熱表處理、力學性能、理化測試、產品無損檢測、環(huán)境適應性、功能性試驗等試驗設備設施。在導彈（火箭彈）固體發(fā)動機動力模塊領域：公司具有貼壁澆鑄和包覆藥柱類動力模塊產品完整的科研、試制和批產設備設施和試驗條件，固體發(fā)動機總裝生產線；公司采用了業(yè)內最高效的小口徑固體火箭發(fā)動機襯層離心裝置、多發(fā)澆鑄設備設施、自動倒邊設備，高燃速安全制備工藝，實現(xiàn)了研制、生產過程的安全、高效。

公司十分重視產品質量，堅持以質量創(chuàng)優(yōu)勢，以質量增效益，以質量謀發(fā)展，在科研生產的質量管理中，嚴格執(zhí)行國家軍用標準GJB9001C-2017及相關國家、軍用、行業(yè)標準，在過程控制上，建立以客戶代表參與企業(yè)市場調研、產品設計開發(fā)、生產制造到產品交付、售后服務的全過程質量監(jiān)督和控制，提高了公司持續(xù)改進和持續(xù)滿足客戶需求的能力。

募投項目匹配性：統(tǒng)籌規(guī)劃建設項目建成后，公司正式形成“一個園區(qū)、三個基地”格局，大幅提升生產、科研能力，將公司打造成區(qū)域性重要的武器裝備和創(chuàng)新型科研生產基地。產品及技術研發(fā)投入有利于確保公司技術與產品的不斷更新升級與創(chuàng)新，保持公司核心競爭力。利用募集資金補充流動資金及償還部分項目銀行貸款，降低資產負債率，減輕公司日常營運壓力，為公司業(yè)務的穩(wěn)定增長提供財務保障。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）