承壓開(kāi)局，企穩(wěn)向好仍待鞏固

中國(guó)紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

2023年一季度我國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

今年以來(lái)，面對(duì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和新形勢(shì)下更加緊迫艱巨的高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)，我國(guó)紡織行業(yè)全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，持續(xù)深入推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段、生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，春節(jié)以來(lái)紡織企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)，內(nèi)銷市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，行業(yè)綜合景氣和發(fā)展預(yù)期有所回升，向好因素不斷累積。

但受到市場(chǎng)需求改善力度偏弱、國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變等因素影響，一季度紡織行業(yè)生產(chǎn)、投資、效益等主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)仍處于低位承壓態(tài)勢(shì)。展望全年，紡織行業(yè)發(fā)展形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，企穩(wěn)向好的基礎(chǔ)仍待鞏固。

行業(yè)綜合景氣明顯回升，生產(chǎn)形勢(shì)略有波動(dòng)

春節(jié)以來(lái)，隨著疫情影響逐步消退，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通持續(xù)改善，消費(fèi)有所回暖，帶動(dòng)紡織行業(yè)綜合景氣度呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢(shì)，企業(yè)發(fā)展信心及市場(chǎng)預(yù)期均有所鞏固。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查測(cè)算，一季度我國(guó)紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為55.6%，較上年同期和2022年四季度分別回升13和8.6個(gè)百分點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了2022年以來(lái)持續(xù)位于50%榮枯線以下的收縮態(tài)勢(shì)。

但受到內(nèi)外市場(chǎng)需求總體偏弱及上年偏高基數(shù)影響，紡織行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)略有波動(dòng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為75.5%和82.1%，雖然較上年同期分別回落2.7和2.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于同期制造業(yè)74.5%的產(chǎn)能利用水平。一季度紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少3.7%，增速較上年同期回落8.6個(gè)百分點(diǎn)，化纖、毛紡織、長(zhǎng)絲織造等行業(yè)工業(yè)增加值同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)回暖，出口壓力有所顯現(xiàn)

一季度，在消費(fèi)場(chǎng)景全面恢復(fù)、市場(chǎng)消費(fèi)意愿提升、國(guó)家促消費(fèi)政策發(fā)力以及春節(jié)假日消費(fèi)等積極因素支撐下，紡織品服裝內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)回暖，線上線下銷售同步實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度我國(guó)限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)9%，增速較上年同期回升9.9個(gè)百分點(diǎn)，在糧油食品、煙酒等基本生活類商品中居于前列。同期，網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)8.6%，增速較上年同期回升7.7個(gè)百分點(diǎn)，恢復(fù)力度好于吃類、用類商品。

今年以來(lái)，受外需收縮、競(jìng)爭(zhēng)加劇、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升等復(fù)雜因素影響，我國(guó)紡織行業(yè)出口承壓。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，一季度我國(guó)紡織品服裝出口總額為672.3億美元，同比減少6.9%，增速較上年同期放緩17.9個(gè)百分點(diǎn)。主要出口產(chǎn)品中，紡織品出口金額為320.7億美元，同比減少12.1%，紡織面料等產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品出口縮減更為明顯；服裝出口穩(wěn)中略降，出口金額為351.6億美元，同比減少1.3%。主要出口市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、日本紡織品服裝出口額同比分別減少18.4%、24.7%和8.7%，對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)和RCEP貿(mào)易伙伴國(guó)紡織品服裝出口額同比分別增長(zhǎng)1.6%和2%。

效益降幅有所收窄，投資規(guī)模小幅縮減

受到原料成本高位、市場(chǎng)需求不足供需兩端擠壓，今年以來(lái)，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)繼續(xù)下滑，但呈現(xiàn)邊際改善跡象。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度全國(guó)3.7萬(wàn)戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比分別減少7.3%和32.4%，較上年同期分別回落17.9和23.2個(gè)百分點(diǎn)，但降幅較今年1—2月分別收窄0.9和2.1個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率僅為2.4%，較上年同期下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)，為近年來(lái)較低水平。產(chǎn)業(yè)鏈上僅毛紡織、絲綢、長(zhǎng)絲行業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，家紡行業(yè)則在內(nèi)需回暖支撐下利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)。一季度，規(guī)模以上紡織企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別放緩7.5%和9.3%；三費(fèi)比例為7.2%，資產(chǎn)負(fù)債率為57.8%，基本保持在合理區(qū)間。

在市場(chǎng)預(yù)期不穩(wěn)、盈利壓力加大以及上年較高基數(shù)等因素影響下，今年以來(lái)紡織行業(yè)投資規(guī)模呈現(xiàn)小幅縮減態(tài)勢(shì)，一季度紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別減少4.3%、3.3%和3.5%，企業(yè)投資信心仍待改善。

發(fā)展形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，積極作為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

一季度，我國(guó)紡織行業(yè)雖然開(kāi)局承壓，但進(jìn)入3月以來(lái)，主要運(yùn)行指標(biāo)呈現(xiàn)逐步修復(fù)態(tài)勢(shì)，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展韌性不斷釋放。展望全年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)總體仍復(fù)雜嚴(yán)峻，但積極因素也在累積增多，行業(yè)有望逐步回歸平穩(wěn)恢復(fù)軌道，但仍需克服較多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

從風(fēng)險(xiǎn)因素看，國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇前景不明朗，全球通脹仍處高位，金融體系風(fēng)險(xiǎn)上升，市場(chǎng)消費(fèi)能力及消費(fèi)信心改善緩慢；地緣政治局勢(shì)復(fù)雜演變，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境因素對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)深度參與全球產(chǎn)能合作帶來(lái)較多不確定性。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)雖已企穩(wěn)回升，但內(nèi)需消費(fèi)持續(xù)改善的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，成本高位、盈利壓縮等運(yùn)行壓力也仍然較大。但是，從有利的方面看，我國(guó)新冠肺炎疫情防控已全面轉(zhuǎn)入新階段，為紡織行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造重要基礎(chǔ)條件。一季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)4.5%，穩(wěn)步向好的宏觀基本面、逐步恢復(fù)的超大規(guī)模內(nèi)需市場(chǎng)、全面回歸的消費(fèi)場(chǎng)景、持續(xù)改善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈以及各類宏觀政策協(xié)調(diào)配合，將形成共促內(nèi)需持續(xù)回暖的合力，為紡織行業(yè)平穩(wěn)恢復(fù)提供核心動(dòng)力。作為兼具民生與時(shí)尚屬性的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，紡織行業(yè)也將在“大健康”“國(guó)潮”“可持續(xù)”等新興消費(fèi)熱點(diǎn)基礎(chǔ)上不斷挖掘市場(chǎng)潛力。在內(nèi)銷市場(chǎng)支撐下，2023年內(nèi)紡織行業(yè)將逐步恢復(fù)至深度調(diào)整結(jié)構(gòu)、著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的穩(wěn)定運(yùn)行軌道上來(lái)。