從外資獨(dú)大到國(guó)產(chǎn)崛起 我國(guó)益生菌市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

吳綿強(qiáng) 王可一

在外資巨頭控制多年的益生菌市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)益生菌企業(yè)正在依靠科研技術(shù)以及品牌塑造崛起。記者日前綜合梳理發(fā)現(xiàn)，2022年盡管受到疫情沖擊，消費(fèi)市場(chǎng)需求不振、供應(yīng)鏈遭遇挑戰(zhàn)，但國(guó)內(nèi)部分益生菌上市公司的業(yè)績(jī)卻實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

過(guò)去，我國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)的核心原料菌株缺乏，品牌實(shí)力不強(qiáng)，在供應(yīng)鏈、消費(fèi)端等環(huán)節(jié)長(zhǎng)期“受制于人”，不過(guò)近年來(lái)，國(guó)內(nèi)已有企業(yè)擁有了自主核心菌株，在實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的競(jìng)爭(zhēng)中有了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

上市公司業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)

我國(guó)益生菌市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

益生菌這一名詞最早來(lái)自海外。1930年代，隨著乳酸菌飲料“養(yǎng)樂(lè)多”的問(wèn)世，益生菌產(chǎn)業(yè)逐漸走向產(chǎn)業(yè)化。我國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)起步晚，直到20世紀(jì)90年代才真正開(kāi)始發(fā)展，較高的技術(shù)壁壘之下，研發(fā)、生產(chǎn)一度落后于人。

隨著20年來(lái)益生菌企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的宣傳、培育，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者逐步對(duì)益生菌知識(shí)有所了解，消費(fèi)群體擴(kuò)容之下，也加速了中國(guó)企業(yè)入局。據(jù)記者不完全梳理，目前國(guó)內(nèi)的益生菌生產(chǎn)企業(yè)較多，包括已上市的健合國(guó)際控股、湯臣倍健、科拓生物和均瑤健康等，還有獲得資本投資的深圳精準(zhǔn)健康食物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳精準(zhǔn)”，品牌WonderLab萬(wàn)益藍(lán)締造方）、河北一然生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一然生物”）等。

2022年，盡管受到疫情的沖擊，消費(fèi)市場(chǎng)需求不振，供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)，但國(guó)內(nèi)部分益生菌上市公司的業(yè)績(jī)卻實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。健合國(guó)際控股中國(guó)內(nèi)地的益生菌補(bǔ)充品年收入達(dá)10.79億元，同比增長(zhǎng)12.8%，益生菌補(bǔ)充品包括嬰幼兒、兒童以及孕婦食用的沖劑、膠囊及藥丸等。湯臣倍健稱(chēng)，公司旗下收購(gòu)的澳大利亞益生菌品牌Life-Space，2022年國(guó)內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入3.03億元，同比增長(zhǎng)64.42%?？仆厣锉硎?，公司食用益生菌制品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.40億元，同比增長(zhǎng)87.09%。均瑤健康2022年的益生菌業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超8000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43%。

這與《2022年中國(guó)益生菌市場(chǎng)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）的數(shù)據(jù)一致。近年來(lái)，我國(guó)益生菌市場(chǎng)呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017-2020年，我國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模從553億元增長(zhǎng)至880億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為16.6%左右。《報(bào)告》指出，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐漸飽和，我國(guó)益生菌市場(chǎng)將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速相較于前幾年會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元，達(dá)到1065億元。

萬(wàn)益藍(lán)WonderLab相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)表示，我國(guó)人口眾多，益生菌產(chǎn)業(yè)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的賽道，還處于不斷上升的階段，“益生菌在國(guó)外市場(chǎng)的滲透率比較高，但在國(guó)內(nèi)滲透率不足10%，還有很大的市場(chǎng)空間。隨著消費(fèi)者加深對(duì)益生菌的理解，益生菌行業(yè)的發(fā)展會(huì)更快?！?/p>

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)ZION Market Research預(yù)計(jì)，到2025年，全球益生菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)770億美元，中國(guó)市場(chǎng)占比將超過(guò)25%。

技術(shù)跟進(jìn) 營(yíng)銷(xiāo)出圈

國(guó)產(chǎn)益生菌奮力突圍

不過(guò)，在我國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模一片朝氣的同時(shí)，其產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈卻“受制于人”。這是因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)市場(chǎng)大部分品牌企業(yè)選用的還是國(guó)外進(jìn)口的益生菌菌株。

據(jù)科拓生物2020年7月上市招股書(shū)披露，目前，我國(guó)市場(chǎng)上大型食品、乳制品企業(yè)使用的益生菌原料菌粉供應(yīng)主要被科漢森、杜邦等跨國(guó)企業(yè)所壟斷，益生菌終端消費(fèi)品市場(chǎng)也主要被“l(fā)ife-space”（應(yīng)用丹麥、芬蘭菌株）、“合生元”（應(yīng)用法國(guó)菌株）等國(guó)外菌株所主導(dǎo)。

“食用益生菌制品領(lǐng)域，公司食用益生菌原料菌粉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售主要面臨杜邦、科漢森等跨國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，益生菌終端消費(fèi)品主要面臨合生元、life-space等品牌的競(jìng)爭(zhēng)?！笨仆厣镌谧罱兜?022年報(bào)中指出，相對(duì)于杜邦和科漢森等跨國(guó)公司，公司因品牌上市時(shí)間較短，在品牌認(rèn)知度上的差距增加了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣難度。

《2021全球益生菌產(chǎn)學(xué)研發(fā)展動(dòng)向白皮書(shū)》數(shù)據(jù)也顯示，當(dāng)前，杜邦占據(jù)我國(guó)益生菌原料市場(chǎng)的半壁江山，科漢森占據(jù)35%的市場(chǎng)份額，其余15%的市場(chǎng)份額由國(guó)產(chǎn)廠商瓜分。

益生菌行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從根本上是核心菌株之間的競(jìng)爭(zhēng)，以及益生菌菌株篩選、評(píng)價(jià)及生產(chǎn)、儲(chǔ)藏的相關(guān)工藝技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)。在此前的全國(guó)兩會(huì)上，一位政協(xié)委員曾提出，我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的益生菌研發(fā)不足，中國(guó)人群腸道微生物是以考拉桿菌屬為優(yōu)勢(shì)菌群的群落結(jié)構(gòu)，但由于益生菌從篩選-全基因組測(cè)序-體外試驗(yàn)-動(dòng)物試驗(yàn)-功能學(xué)評(píng)價(jià)等耗時(shí)長(zhǎng)、投入大、企業(yè)研發(fā)投入不足，適合中國(guó)人腸道的益生菌偏少。

隨著我國(guó)對(duì)益生菌研究的不斷深入，目前國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心菌株。比如，科拓生物稱(chēng)，公司擁有包含2萬(wàn)余株乳酸菌（含益生菌）的菌種資源庫(kù)，掌握了益生菌分離、篩選、評(píng)價(jià)、培養(yǎng)、冷凍干燥和保藏的全套技術(shù)。其中，干酪乳桿菌Zhang（Lactobacillus casei Zhang）等核心菌株已廣泛地應(yīng)用于食用益生菌制品以及動(dòng)植物微生態(tài)制劑。而據(jù)媒體報(bào)道，江南大學(xué)40余年專(zhuān)注于中國(guó)本土益生菌的挖掘、整理和研究，并在2022年建成了全國(guó)最大的益生菌專(zhuān)利菌種庫(kù)。

國(guó)內(nèi)益生菌企業(yè)在技術(shù)上跟進(jìn)的同時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)上也在尋求出圈。過(guò)去，養(yǎng)樂(lè)多日銷(xiāo)4千萬(wàn)瓶的秘密就藏在廣告營(yíng)銷(xiāo)，以及“不起眼”的地推里面。在益生菌終端產(chǎn)品領(lǐng)域，科拓生物主要采取經(jīng)銷(xiāo)模式，銷(xiāo)售渠道主要包括線上的天貓、有贊商城和線下的母嬰店、藥店等。獲得眾多機(jī)構(gòu)投資的年輕益生菌企業(yè)則更善于利用線上渠道，比如成立于2019年的萬(wàn)益藍(lán)WonderLab，在成立僅10個(gè)月后就登上天貓代餐品類(lèi)第一，第一年銷(xiāo)售額超過(guò)6000萬(wàn)元。天眼查工商資料顯示，成立4年來(lái)，萬(wàn)益藍(lán)WonderLab已獲得包括天圖投資、IDG資本、日初資本、凱輝基金、黑桃資本、峰瑞資本、淡馬錫等機(jī)構(gòu)的投資。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，未來(lái)我國(guó)益生菌行業(yè)發(fā)展預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)范化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、本土廠商市場(chǎng)份額提升三大趨勢(shì)。