東亞產(chǎn)業(yè)鏈重構之玄機

鐘飛騰

據(jù)韓國海關總署披露的數(shù)據(jù)，2023年4月韓國出口額為496億美元，比去年同期下降14.2%。這是自去年2月出現(xiàn)貿(mào)易逆差以來，韓國連續(xù)第14個月錄得貿(mào)易逆差。這是非比尋常的現(xiàn)象！歷史上，韓國有兩次較大規(guī)模的貿(mào)易逆差，分別出現(xiàn)在1997年東亞金融危機和2008年國際金融危機期間。但就規(guī)模而言，目前這一輪貿(mào)易赤字是史無前例的。

數(shù)據(jù)顯示，2022年韓國貿(mào)易赤字達到478億美元，而2008年貿(mào)易赤字規(guī)模為133億美元。去年的貿(mào)易赤字是14年前的3.6倍。今年第一季度，韓國貿(mào)易赤字額已達到224億美元！顯然，照此速度發(fā)展，2023年韓國貿(mào)易赤字規(guī)模仍將創(chuàng)新高。這對依賴出口創(chuàng)造了“漢江奇跡”的韓國而言，無疑是令人擔憂的。

從韓國的角度看，貿(mào)易赤字增加被歸因于能源和原材料進口成本上升、芯片等主要出口品的下跌。韓國方面認為，烏克蘭危機導致能源價格暴增，是韓國貿(mào)易赤字上升的重要原因。同時，烏克蘭危機以及新冠疫情也沖擊了全球經(jīng)濟，導致對芯片的需求下降，因而韓國外貿(mào)表現(xiàn)不佳。根據(jù)筆者的研究，對韓國外貿(mào)格局更深層次的影響，來自中美戰(zhàn)略博弈。

貿(mào)易之變的韓國樣本

從韓國的貿(mào)易伙伴看，近些年也有一些大的變化。新冠疫情暴發(fā)前的2019年，韓國前10大貿(mào)易伙伴分別是中國、美國、日本、越南、中國香港、中國臺灣、德國、澳大利亞、沙特阿拉伯和俄羅斯。其中，中美日越四國分別占韓國對外貿(mào)易額的24.3%、13.5%、7.3%和6.6%，其余貿(mào)易伙伴均在5%以下。2022年，韓國的前十大貿(mào)易伙伴分別為中國、美國、越南、日本、澳大利亞、中國臺灣、沙特阿拉伯、德國、新加坡和中國香港。中美越日分別占韓國的外貿(mào)21.9%、13.5%、6.2%和6.0%，其余貿(mào)易伙伴的占比均在5%以下。

2019年至2022年間，韓國貿(mào)易伙伴的位次及比重發(fā)生了很大的調(diào)整。一是中國占比下降1.3個百分點，美國占比上升0.6個百分點，但中美仍是韓國第一和第二大貿(mào)易伙伴；二是越南占比上升0.6個百分點，躍居第三位，而日本下跌1.1個百分點，退居第四位；三是澳大利亞的占比上升1.8個百分點，從第8位躍居第5位，沙特的占比上升了0.8個百分點，位次從第9位升至第7位，新加坡的占比上升0.3個百分點，位次從第12位升至第9位；四是中國香港、中國臺灣、俄羅斯以及德國的占比分別下降1.2、0.8、0.7和0.4個百分點。

貿(mào)易比重和位次的變化，往往反映出重大的地緣政治危機的沖擊。俄羅斯在韓國外貿(mào)中的位次從2019年的第10位下跌至2022年的第15位，是這三年中位次移動最顯著的伙伴；德國的位次從第7位下滑1位，德國也因烏克蘭危機而降低了全球競爭力。韓國對俄羅斯和德國貿(mào)易額的下降，首當其沖的原因是烏克蘭危機。

中國大陸、中國香港、中國臺灣占比的下降，要比俄羅斯和德國更嚴重，顯然受到中美戰(zhàn)略博弈的影響，尤其是中國香港的位次已經(jīng)從第6位下跌至第10位。隨著美國對華遏制、圍堵和打壓的力度持續(xù)加大，韓國企業(yè)在與中國相聯(lián)系的企業(yè)做貿(mào)易時，面臨著越來越大的不確定性。

特別是，在拜登政府接連出臺限制中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施之后，在芯片領域擁有強勢地位的韓國企業(yè)，也面臨著美國日益加大的壓力，再加上韓國新政府極力取悅美國政府，韓企的選擇空間未來還將被進一步壓縮?？梢哉f，對這種不確定性的擔憂，很大程度上導致了韓國對“中華經(jīng)濟圈”貿(mào)易額的大幅度下降，三地合計下跌了3.3個百分點。需要引起我們重視的是，從下降幅度看，中美戰(zhàn)略博弈對韓國外貿(mào)格局的影響，要遠遠大于烏克蘭危機的沖擊。

對這種不確定性的擔憂，很大程度上導致了韓國對“中華經(jīng)濟圈”貿(mào)易額的大幅度下降。

另一方面，在韓國的貿(mào)易伙伴中地位上升的主要有美國、越南、沙特、澳大利亞、新加坡等。除了沙特和澳大利亞是因為原油、煤炭等價格上升所致，其他幾方均可以被視作韓國主動調(diào)整外貿(mào)戰(zhàn)略的結果。尤其值得指出的是，美國和越南占比的上升幅度是一樣的，盡管前者的分量要重得多。

在韓國看來，將部分貿(mào)易從與深受中美戰(zhàn)略博弈影響的香港地區(qū)、臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移到東南亞，可能是一種靠譜的避險策略。因此，在中美戰(zhàn)略博弈加劇的背景下，韓國外貿(mào)格局出現(xiàn)了明顯的向東南亞轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。尹錫悅政府上臺后，將文在寅政府提出的“新南方政策”改為“東盟政策”，也強化了這種趨勢性變化。

東南亞為何重要

東南亞在國際經(jīng)濟中具有獨特性。一方面，東南亞各國聯(lián)合自強，在地區(qū)一體化中生成了獨特的“東盟方式”，強調(diào)和平、合作和協(xié)商一致；另一方面，東盟不少成員國還是中低等收入國家，在工資水平上具有競爭力，且勞動力規(guī)模巨大。東盟總?cè)丝诩磳⑦_到7億，陸地國土面積超過450萬平方公里。當然，全球低工資、倡導一體化的區(qū)域也不少，東盟成功的奧秘還有不少。如開放性，以及鄰近地區(qū)也是追求經(jīng)濟增長的國家，區(qū)域內(nèi)國家共同創(chuàng)造了推動共同發(fā)展的良好氛圍。

在中國人的印象中，東南亞地位似乎一直在上升。自21世紀初以來，中國與東盟率先建立自貿(mào)區(qū)，引領了東亞自由貿(mào)易發(fā)展趨勢。最近幾年，中國—東盟自貿(mào)區(qū)接連升級。2021年11月，習近平主席在北京宣布中國東盟建立全面戰(zhàn)略伙伴關系，希望全面發(fā)揮《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）的作用，提升貿(mào)易和投資自由化便利化水平。

2022年11月，時任中國總理李克強在柬埔寨金邊出席第25次中國—東盟領導人會議時宣布，中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判正式啟動，雙方希望進一步提升貿(mào)易投資合作水平和質(zhì)量，特別是希望進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈和價值鏈的安全性。在政策變革的背后，其蘊含的基本動因是中國東盟互為最大貿(mào)易伙伴。

2020年以來東盟超過歐盟和美國，成為中國最大的貿(mào)易伙伴。中國海關數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年間，中國東盟貿(mào)易額已從6414億美元增長至9753億美元，而中美貿(mào)易額從5414億美元增長至7592億美元，目前兩者的差距約為2200億美元。

傳統(tǒng)上，東北亞的日本和韓國占了中國與鄰國貿(mào)易額的一半。從2020年至2022年，中日貿(mào)易額從3150億美元增長至3574億美元，中韓貿(mào)易額從2846億美元增長至3623億美元。中國東盟貿(mào)易額也超過日韓對華貿(mào)易額。對中國來說，貿(mào)易布局轉(zhuǎn)向東盟是一個全新的態(tài)勢，與以往很大不同的是，并非只是中國重視東盟。

韓國取代日本，成為中國在東北亞地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴。這反映出兩個態(tài)勢，一是韓國追趕日本的速度加快。無論是韓國的產(chǎn)業(yè)水平還是經(jīng)濟發(fā)展，其與日本的差距大幅度縮小，取代了一部分日企在華的市場份額。同時，中國也加大與韓國的合作力度，例如中韓之間達成了自貿(mào)區(qū)，而中日之間并沒有。

二是一定程度上，日本要比韓國更加緊密地追隨美國，因而更為擔心地緣政治的沖擊，提前做出了預防。日本企業(yè)早在中日釣魚島爭端時期就已經(jīng)開始實施“中國+1”戰(zhàn)略，即在不舍棄中國市場的前提下，在東南亞、南亞等地區(qū)布局，以便“對沖”中國市場可能帶來的不確定性。

因此，中日韓三國均顯著加強了和東盟的產(chǎn)業(yè)合作，除了東盟自身地位的上升之外，其背后的一個重要原因是中美關系的變化。2018年中美貿(mào)易摩擦以來，中國企業(yè)就開始將東南亞作為規(guī)避美國貿(mào)易壁壘的重要基地。

其中，越南成為中美貿(mào)易摩擦的最大受益者之一，中越雙邊貿(mào)易額從2017年的約1200億美元躍升至2022年的約2350億美元，幾乎翻了一番。令人驚奇的是，2022年的中越貿(mào)易額甚至超過了中國與德國的貿(mào)易額，而德國經(jīng)濟規(guī)模是越南的10倍以上。顯然，中越貿(mào)易的激增無法用經(jīng)濟規(guī)模來解釋，其背后的動力是價值鏈貿(mào)易，它可以有效規(guī)避關稅戰(zhàn)，在一定程度上也可以用于應對地緣政治沖擊。

價值鏈貿(mào)易，是20世紀90年代以來越來越顯著的國際貿(mào)易形式。教科書上在講授傳統(tǒng)的貿(mào)易知識時，多數(shù)時候以“南北”模式體現(xiàn)的，即發(fā)達國家出口制成品，發(fā)展中國家出口原材料。這個傳統(tǒng)的貿(mào)易模式主導了幾百年，也構成了很多人認識國際經(jīng)濟的基礎，導致很多人想當然地認為發(fā)達國家主導國際貿(mào)易，只有與發(fā)達國家進行貿(mào)易才能致富。

然而，價值鏈貿(mào)易與大多數(shù)人在經(jīng)濟學教科書中認識到的貿(mào)易形式不同，雖然發(fā)達國家在產(chǎn)業(yè)鏈中占有很大的份額，但并非唯一，也不完全是主導性的，否則很難解釋美國政府經(jīng)常說的“過于依賴中國”。

東亞地區(qū)由于擁有良好的勞動力、善于治理和執(zhí)行融入國際市場政策的政府，以及大量善于經(jīng)營的（華人）企業(yè)家，成為“世界工廠”，生產(chǎn)了世界上很大一部分的制成品。

一方面，價值鏈貿(mào)易的主導者當然還是大型的跨國公司。在美國學術界，以這些大公司為原型總結的貿(mào)易理論，被稱為“新新貿(mào)易理論”，基本上興起于21世紀初，以區(qū)別于20世紀80年代的新貿(mào)易理論（也被稱為戰(zhàn)略性貿(mào)易政策）。新新貿(mào)易理論通過對大型跨國公司的跨國經(jīng)營行為的分析，試圖將跨國公司的直接投資和國際貿(mào)易融合起來，認為國際貿(mào)易大部分都是由大型跨國公司完成的，具體體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和企業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

另一方面，在大型公司主導的同時，很多中小企業(yè)通過現(xiàn)代通信信息技術，以及改善了的交通基礎設施，很便捷地加入了跨國公司主導的生產(chǎn)鏈，從而在沒有國際知名的品牌和先進技術的前提下，就參與到更大的市場中，有效地促進了本地的發(fā)展，從而進一步證實了政府為企業(yè)融入國際市場提供優(yōu)惠和便利政策的正當性。東亞地區(qū)由于擁有良好的勞動力、善于治理和執(zhí)行融入國際市場政策的政府，以及大量善于經(jīng)營的（華人）企業(yè)家，成為“世界工廠”，生產(chǎn)了世界上很大一部分的制成品。

東亞產(chǎn)業(yè)鏈的中國因素

東亞的中小企業(yè)之所以能很快地加入地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡，也離不開中國的作用。無論是從地區(qū)和平環(huán)境的塑造，還是為地區(qū)國家提供有助于融入地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡的基礎設施等，過去20多年中國都扮演了積極的角色。例如，1997年東亞危機期間中國宣布人民幣不貶值，2008年全球金融危機后中國率先穩(wěn)定和擴大國內(nèi)市場，并在2013年提出“一帶一路”倡議，發(fā)起成立亞洲基礎設施投資銀行。這些國際合作平臺和國際公共品，為中小國家進入國際市場提供了很多機會。

東亞地區(qū)這種勃勃生機已經(jīng)持續(xù)數(shù)十年，其背后的原因不僅是美國執(zhí)行開放的政策，為亞洲很多國家提供了市場，也在于東亞擁有一種鼓勵勤勞致富的文化和制度，這種文化的發(fā)源地顯然是中國。否則，我們很難解釋，為何世界上其他地區(qū)沒有像東亞這樣獲得好的發(fā)展，接連出現(xiàn)幾波經(jīng)濟奇跡。無論是20世紀60年代的日本，還是80年代的東亞“四小龍”，在當時那個階段都可以被稱為“經(jīng)濟奇跡”。不過，其影響力無法與中國經(jīng)濟崛起相提并論。

中國目前的經(jīng)濟總量超過18萬億美元，龐大的市場規(guī)模正在打破美國對自由貿(mào)易解釋的“壟斷”。因為中國的經(jīng)濟規(guī)模，不僅可以改變世界市場的價格，而且以其主權獨立性和綿延數(shù)千年的文明傳統(tǒng)，具有與前幾輪東亞經(jīng)濟奇跡完全不在一個量級的政治影響力。

在這種情勢下，美國相當一部分人士認為，中國正在挑戰(zhàn)美國的霸權地位，因而拜登政府采取了一種“去中國化”的措施。英國的《經(jīng)濟學人》甚至提出了一個“亞洲替代供應鏈”的新名詞，試圖制造分裂亞洲的輿論。但事實上，將中國從亞洲生產(chǎn)網(wǎng)絡中踢出去是很難的。

今年5月初，國際貨幣基金組織（IMF）在韓國首爾發(fā)布新一期《亞太地區(qū)經(jīng)濟展望》時表示，2023年亞洲經(jīng)濟增速有望達到4.6%，比2022年提高0.8個百分點，也要比2022年10月的預測提高0.3個百分點。IMF預測上調(diào)的主要原因，就是中國的再度開放和經(jīng)濟重啟。

IMF還強調(diào)，今年亞太地區(qū)（不包括美國）經(jīng)濟體對全球經(jīng)濟增長的貢獻將達到70%，這一比例要顯著高于前幾年。IMF預測，2023年中國經(jīng)濟增速將達到5.2%。通常情況下，中國經(jīng)濟增長每增加一個百分點，亞洲其他地區(qū)的年均增長會提升約0.3個百分點。

通過進一步的制度創(chuàng)新，將中國從“世界工廠”轉(zhuǎn)向“世界市場”，不僅是中國產(chǎn)業(yè)升級的需要，也有助于拉近與周邊鄰國的關系，塑造東亞的產(chǎn)業(yè)鏈。

需要注意的是，IMF還特意強調(diào)，今年中國經(jīng)濟增長帶動的溢出效應與以往有所不同—以往靠的是投資品需求，而今年主要是中國國內(nèi)消費需求的增加。換句話說，IMF的這一表述，事實上承認了中國政府加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的效果。

目前，中國的人均GDP已超過1.2萬美元，東部沿海地區(qū)不少城市的人均GDP超過2萬美元。中國擁有的中等收入群體規(guī)模超過4億人口，加起來要比東亞地區(qū)其他發(fā)達經(jīng)濟體的總?cè)丝谶€多。因而，中國事實上已經(jīng)成為一個龐大的消費市場，可以帶動更多人口進入經(jīng)濟圈，從更深、更廣的分工中提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。通過進一步的制度創(chuàng)新，將中國從“世界工廠”轉(zhuǎn)向“世界市場”，不僅是中國產(chǎn)業(yè)升級的需要，也有助于拉近與周邊鄰國的關系，塑造東亞的產(chǎn)業(yè)鏈。