中蒙俄能礦產(chǎn)業(yè)鏈合作研究

劉栩暢 張一婷

摘? 要：能礦資源是國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要投入。本文聚焦石油、天然氣、煤炭、鐵、銅等能礦資源品種，從全產(chǎn)業(yè)鏈視角，結(jié)合TC指數(shù)分析中、蒙、俄三國在各礦種各環(huán)節(jié)的貿(mào)易競爭優(yōu)勢。結(jié)果顯示，俄羅斯和蒙古國因自然資源稟賦特點(diǎn)在能礦資源的開采環(huán)節(jié)更具優(yōu)勢，而中國在能礦資源的加工環(huán)節(jié)普遍更具優(yōu)勢。建議通過多元化合作方式、加強(qiáng)運(yùn)輸通道建設(shè)、拓展冶煉加工環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈合作等，進(jìn)一步加強(qiáng)中蒙俄能礦產(chǎn)業(yè)鏈合作。

關(guān)鍵詞：中蒙俄? ? ?能礦資源? ? ?產(chǎn)業(yè)鏈合作

一、中蒙俄能礦產(chǎn)業(yè)鏈合作的重要意義

俄羅斯、蒙古國能礦資源豐富，是全球主要的能礦資源供應(yīng)國。加強(qiáng)與俄羅斯、蒙古國的能礦產(chǎn)業(yè)鏈合作，不僅有利于保障能礦資源供應(yīng)鏈穩(wěn)定，還有利于深化雙邊、多邊合作。

（一）進(jìn)一步保障中國能礦資源供應(yīng)

中國作為能礦資源消費(fèi)大國，多種能礦產(chǎn)品對外依存度較高。能源類礦種中，石油對外依存度長期高于70%，天然氣對外依存度超過50%；非能源類礦種中，鐵對外依存度超過80%，鈷、鉻鐵等礦種對外依存度接近100%。同時，中國部分礦種的進(jìn)口集中度也較高。以主要的金屬礦種為例，前三大進(jìn)口來源地占比均超過60%。當(dāng)前，俄羅斯、蒙古國在中國部分能礦資源供應(yīng)中已占有較大比例。俄、蒙作為中國鄰國，還具有運(yùn)輸距離近、運(yùn)輸風(fēng)險低等天然優(yōu)勢。繼續(xù)加強(qiáng)與俄羅斯、蒙古國的能礦產(chǎn)業(yè)鏈合作，將有利于進(jìn)一步保障中國能源資源的供應(yīng)。

（二）進(jìn)一步拓展和深化中俄、中蒙經(jīng)濟(jì)合作

能礦領(lǐng)域一直是中俄、中蒙的主要合作領(lǐng)域之一。俄羅斯石油天然氣和冶金行業(yè)在其各工業(yè)門類中居于首位，蒙古國礦業(yè)增加值占GDP的比重超過30%。俄羅斯能礦產(chǎn)品出口占其出口總額的比重為43.7%（2020年），蒙古國為81.3%（2021年）。在能礦產(chǎn)品出口中，中國為俄、蒙兩國的重要市場，甚至部分礦種為唯一市場。俄羅斯銅礦98%出口至中國，鐵礦為45%，原油為33%，煤炭為15%。蒙古國鐵礦、銅礦、原油均100%出口至中國，煤炭89%出口至中國。中俄間已有扎實(shí)的能礦領(lǐng)域合作基礎(chǔ)，若能從全產(chǎn)業(yè)鏈角度進(jìn)一步深化合作，對接各方在不同產(chǎn)業(yè)鏈的差異化需求，不僅在采礦業(yè)領(lǐng)域會有更深的合作，還會進(jìn)一步拓展石化、冶金、金屬制品制造等領(lǐng)域的合作。

（三）進(jìn)一步維護(hù)東北亞及周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源配置全球化的大背景下，加強(qiáng)能礦資源合作以及維護(hù)能礦資源安全愈加重要。東北亞各國能礦資源稟賦互補(bǔ)性強(qiáng)，技術(shù)、資本具有差異性，深化中蒙俄能礦資源合作，對維護(hù)東北亞及周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定也有重要意義。尤其是俄蒙作為能源資源大國，不僅為中國，也為日本、韓國等周邊國家提供了重要的能源資源保障。經(jīng)測算，日本自俄羅斯主要進(jìn)口礦物燃料、珍珠寶石等產(chǎn)品，占日本自俄羅斯進(jìn)口總額的比重分別為61.5%、10.0%；自蒙古國主要進(jìn)口石灰水泥等產(chǎn)品，占日本自蒙古國進(jìn)口總額的比重為16.1%。韓國自俄羅斯主要進(jìn)口礦物燃料等產(chǎn)品，占韓國自俄羅斯進(jìn)口總額的比重為76.2%；自蒙古國主要進(jìn)口礦砂等產(chǎn)品，占韓國自蒙古國進(jìn)口總額的比重為37.8%?？傮w而言，蒙古國、俄羅斯兩國在東北亞地區(qū)的能源資源保供上起到關(guān)鍵作用，深化中蒙俄能礦資源合作將進(jìn)一步優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局，提高安全性和穩(wěn)定性。

二、基于貿(mào)易競爭優(yōu)勢的中蒙俄能礦產(chǎn)業(yè)鏈合作現(xiàn)狀分析

本文選擇石油、天然氣、煤炭、鐵礦、銅礦作為代表性的能礦資源品種，從全產(chǎn)業(yè)鏈視角，結(jié)合TC指數(shù)分析中國、俄羅斯、蒙古國各自在不同礦種產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上的貿(mào)易競爭優(yōu)勢。TC指數(shù)為（出口額-進(jìn)口額）/（出口額+進(jìn)口額），TC指數(shù)區(qū)間為[-1，1]，越接近1表明分析國在該產(chǎn)品上具有越強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，反之為競爭劣勢。

（一）油氣產(chǎn)業(yè)鏈

油氣產(chǎn)業(yè)鏈主要分為勘探、開采、煉制、化工等環(huán)節(jié)。在開采、煉制、加工三個環(huán)節(jié)，選擇主要貿(mào)易產(chǎn)品，通過TC指數(shù)分析中國、俄羅斯、蒙古國在油氣產(chǎn)業(yè)鏈中的貿(mào)易競爭力。開采環(huán)節(jié)貿(mào)易品為原油和天然氣。煉制環(huán)節(jié)選擇HS4位碼為2710的產(chǎn)品，全稱為石油及從瀝青礦物提取的油類?；きh(huán)節(jié)選擇HS4位碼為2902的產(chǎn)品，全稱為環(huán)烴?；きh(huán)節(jié)選擇HS2位碼39的塑料及其制品、HS4位碼4002的合成橡膠以及HS2位碼54的化學(xué)纖維長絲和HS2位碼55的化學(xué)纖維短纖。中國和俄羅斯、蒙古國在各個環(huán)節(jié)的TC指數(shù)如圖3所示。

中國的原油和天然氣進(jìn)口依賴度較高，TC指數(shù)均接近-1，而俄羅斯的原油和天然氣則具有明顯的出口優(yōu)勢，TC指數(shù)均接近1，這說明俄羅斯在原油和天然氣上具有天然的資源優(yōu)勢。英國石油公司（BP）發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2022》也顯示，2021年俄羅斯的日均原油產(chǎn)量為1094萬桶/天，占全球原油產(chǎn)量的12.2%；天然氣產(chǎn)量為7107億立方米，占全球天然氣產(chǎn)量的17.4%。對比油氣產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵產(chǎn)品的TC指數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，中國和俄羅斯優(yōu)勢互補(bǔ)明顯，中國在油氣產(chǎn)業(yè)鏈的中下游環(huán)節(jié)更具貿(mào)易比較優(yōu)勢，尤其是塑料、化纖等產(chǎn)品，而俄羅斯在中上游環(huán)節(jié)更具貿(mào)易比較優(yōu)勢，但是塑料、化纖等產(chǎn)品的TC指數(shù)為負(fù)。蒙古國在油氣產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢較弱，除原油外，其他產(chǎn)品均以進(jìn)口為主。

（二）煤炭產(chǎn)業(yè)鏈

油氣產(chǎn)業(yè)鏈主要分為勘探、開采、洗選等環(huán)節(jié)。在開采、洗選兩個環(huán)節(jié)，選擇主要貿(mào)易產(chǎn)品，通過TC指數(shù)分析中國、俄羅斯、蒙古國在煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中的貿(mào)易競爭力。開采環(huán)節(jié)選擇貿(mào)易品為原煤。洗選環(huán)節(jié)選擇HS6位碼270111的無煙煤和270112的煙煤、HS4位碼2702的褐煤以及HS6位碼270119的煤矸石和洗中煤等。中國和俄羅斯、蒙古國在關(guān)鍵產(chǎn)品的TC指數(shù)如圖5所示。

中國在煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中貿(mào)易優(yōu)勢不明顯，在開采、洗選等環(huán)節(jié)TC指數(shù)均為負(fù)，甚至接近-1。反觀俄羅斯、蒙古國兩國，在無煙煤、煙煤、褐煤等主要貿(mào)易產(chǎn)品上都具有明顯的比較優(yōu)勢。雖然蒙古國的主要貿(mào)易產(chǎn)品TC指數(shù)高于俄羅斯，但是俄羅斯在關(guān)鍵產(chǎn)品上的貿(mào)易規(guī)模優(yōu)勢明顯。《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2022》也顯示，2021年俄羅斯、蒙古國的煤產(chǎn)量分別占全球的5.5%、0.4%，出口分別占全球的17.9%、1.4%；雖然中國的煤產(chǎn)量占全球的比重高達(dá)53.8%，但是出口僅占全球的0.9%。這說明中國生產(chǎn)的煤主要以內(nèi)需為主。

（三）鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈

鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈主要分為勘探、開采和采選、冶煉和加工環(huán)節(jié)。在開采、冶煉、加工三個環(huán)節(jié)，選擇主要貿(mào)易產(chǎn)品，通過TC指數(shù)分析中國、俄羅斯、蒙古國在鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈中的貿(mào)易競爭力。開采和采選環(huán)節(jié)貿(mào)易品為鐵礦砂及其精礦，冶煉環(huán)節(jié)貿(mào)易品選擇中國貿(mào)易量更大的生鐵。加工環(huán)節(jié)選擇鋼鐵三種分類下中國貿(mào)易量最大的產(chǎn)品作為代表，鐵及非合金鋼類選擇HS4位碼為7210的產(chǎn)品，全稱為寬度在600毫米及以上的鐵或非鋼合金平板軋材；不銹鋼類選擇HS4位碼為7219的產(chǎn)品，全稱為寬度在600毫米及以上的不銹鋼平板軋材；其他合金鋼類選擇其他合金鋼平板軋材選擇HS4位碼為7225的產(chǎn)品，全稱為寬度在600毫米及以上的其他合金鋼平板軋材。鋼鐵制品選擇HS2位碼73下的所有產(chǎn)品。中國和俄羅斯、蒙古國在鐵礦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的TC指數(shù)如圖7所示。

中國由于鐵礦石對外依存度高，進(jìn)口鐵礦石和生鐵用于鋼鐵生產(chǎn)，鐵礦石和生鐵的TC指數(shù)為負(fù)值，不具競爭優(yōu)勢。但中國在鋼鐵加工環(huán)節(jié)的TC指數(shù)均為正值，鐵或非合金鋼平板軋材、其他合金鋼平板軋材的TC指數(shù)均超過0.5，顯示中國具有較強(qiáng)的貿(mào)易優(yōu)勢。俄羅斯在鐵礦石采選環(huán)節(jié)有一定貿(mào)易優(yōu)勢，在生鐵環(huán)節(jié)貿(mào)易優(yōu)勢更為顯著，但在鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，僅其他合金鋼類略有優(yōu)勢，鐵或非合金鋼類、不銹鋼類處于貿(mào)易競爭劣勢，特別是后者。在鋼鐵制品加工環(huán)節(jié)，總體也處于貿(mào)易劣勢。蒙古國在鐵礦石采選和冶煉環(huán)節(jié)具有極強(qiáng)貿(mào)易競爭優(yōu)勢，但在鋼鐵加工、鋼鐵制品加工環(huán)節(jié)均有較大的競爭劣勢。

（四）銅礦產(chǎn)業(yè)鏈

銅礦產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為勘探、開采和采選、冶煉和加工環(huán)節(jié)。在開采、冶煉、加工三個環(huán)節(jié)，選擇主要貿(mào)易產(chǎn)品，通過TC指數(shù)分析中國、俄羅斯、蒙古國在銅礦產(chǎn)業(yè)鏈中的貿(mào)易競爭力。開采和采選環(huán)節(jié)用于國際貿(mào)易的產(chǎn)品為銅礦砂及其精礦，冶煉環(huán)節(jié)貿(mào)易品選擇貿(mào)易量最大的未鍛軋的精煉銅及銅合金。加工環(huán)節(jié)選擇中國貿(mào)易量前兩大的產(chǎn)品作為代表，分別為銅箔（HS4位碼為7410）和銅管（HS4位碼為7411）。中國和俄羅斯、蒙古國在各環(huán)節(jié)的TC指數(shù)如圖9所示。

中國銅礦砂的TC指數(shù)為-1，未鍛軋的精煉銅及銅合金的TC指數(shù)也接近-0.9，另外兩種銅礦冶煉初級產(chǎn)品銅锍、未精煉銅的TC指數(shù)均為-1，表明中國在銅礦砂開采、銅礦砂冶煉初級產(chǎn)品環(huán)節(jié)均無貿(mào)易優(yōu)勢。銅制品加工環(huán)節(jié)中，中國銅箔TC指數(shù)為-0.5，處于貿(mào)易劣勢，但銅管的TC指數(shù)接近0.8，表明中國在部分銅制品加工環(huán)節(jié)有較大優(yōu)勢。俄羅斯和蒙古國在銅礦砂采選、冶煉環(huán)節(jié)均有貿(mào)易優(yōu)勢，而在銅制品加工環(huán)節(jié)均處貿(mào)易競爭劣勢。特別是蒙古國在銅礦產(chǎn)業(yè)鏈前兩個環(huán)節(jié)和后續(xù)環(huán)節(jié)的TC指數(shù)處于兩極，表明其銅深加工能力整體薄弱。

三、推進(jìn)中蒙俄能礦產(chǎn)業(yè)鏈合作的總體思路和政策建議

由以上分析可知，中國與蒙古國、俄羅斯在能礦資源產(chǎn)業(yè)鏈上的不同環(huán)節(jié)各具優(yōu)勢，以優(yōu)勢互補(bǔ)、深化合作為基本方向，提出以下思路和建議。

（一）總體思路

油氣方面，中國應(yīng)深化與俄羅斯的油氣安全合作，充分發(fā)揮與俄羅斯優(yōu)勢互補(bǔ)的特點(diǎn)，加強(qiáng)中俄油氣全產(chǎn)業(yè)鏈合作，推動油氣勘測、開采、煉制等裝備走出去，加強(qiáng)煉制、化工等環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)合作，挖掘蒙古國市場需求，提高蒙古國在中蒙俄油氣產(chǎn)業(yè)鏈合作中的參與度。煤炭方面，中國作為煤炭消費(fèi)大國，應(yīng)提高煤炭開發(fā)利用效率，發(fā)揮俄羅斯、蒙古國豐富的煤炭資源優(yōu)勢，深化中蒙俄三國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動發(fā)展，共同推動煤炭產(chǎn)業(yè)綠色、高效發(fā)展。鐵礦方面，中國應(yīng)在鐵礦石開采和采選、鐵礦粗加工環(huán)節(jié)，加強(qiáng)與俄羅斯、蒙古國的合作，通過擴(kuò)大進(jìn)口來源保障鐵礦石和鐵礦粗加工產(chǎn)品的供應(yīng)。在鋼鐵產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)，中國可發(fā)揮整體優(yōu)勢，與蒙古國探索加強(qiáng)各類鋼鐵產(chǎn)品、鋼鐵制品制造環(huán)節(jié)的合作，與俄羅斯探索拓展不銹鋼等制造環(huán)節(jié)的合作。銅礦方面。中國在銅礦石開采和采選、銅礦粗加工環(huán)節(jié)，應(yīng)加強(qiáng)與蒙古國、俄羅斯的合作，在銅管、銅箔等產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，積極開拓與俄羅斯、蒙古國的合作。

（二）政策建議

一是采取多元化合作方式。創(chuàng)新非股權(quán)合作方式，發(fā)揮中國能礦產(chǎn)品加工技術(shù)等優(yōu)勢，在能礦資源全產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)現(xiàn)深度融合。同時，多種礦產(chǎn)具有伴生特點(diǎn)，在后續(xù)加工制造中也需要多種礦種混合或搭配投入，需高度重視不同礦種之間國際合作協(xié)動。加大資源勘探開發(fā)環(huán)節(jié)投入，通過勘探技術(shù)援助、技術(shù)合作等方式，與俄、蒙兩國共同探尋潛在可開發(fā)能礦資源。

二是共同加強(qiáng)運(yùn)輸通道建設(shè)。加快推進(jìn)中俄油氣陸上管道建設(shè)，推動油氣管道運(yùn)輸過境蒙古國，密切中蒙俄三國油氣運(yùn)輸合作。完善煤炭、鐵礦、銅礦等能礦資源的主要陸上運(yùn)輸通道建設(shè)，提高中俄、中蒙邊境口岸通關(guān)效率。加強(qiáng)中蒙俄三國統(tǒng)籌布局能礦資源運(yùn)輸線路，加強(qiáng)對從鐵路口岸到礦山的支脈路線的建設(shè)和暢通，確保運(yùn)輸環(huán)節(jié)總體的暢通穩(wěn)定。持續(xù)提升中歐班列的運(yùn)輸能力和效率，推動俄羅斯和蒙古國的煤炭、鐵礦、銅礦作為中歐班列的回程貨源。

三是拓展冶煉、加工等環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈合作。推動國內(nèi)企業(yè)在俄、蒙建立礦產(chǎn)資源開采和深加工基地，積極對接俄、蒙采礦和冶金等產(chǎn)業(yè)發(fā)展訴求，盡可能延長中國在俄、蒙的產(chǎn)業(yè)鏈，提升利益共享程度。針對能礦資源下游產(chǎn)業(yè)中高水平合金、高水平新材料等關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)，加大科技攻關(guān)力度。

四是優(yōu)化能礦領(lǐng)域合作機(jī)制。充分發(fā)揮中國（黑龍江）自由貿(mào)易試驗區(qū)以及滿洲里、二連浩特沿邊重點(diǎn)開發(fā)開放試驗區(qū)等開放平臺的優(yōu)勢，先行先試探索推進(jìn)中蒙俄能礦領(lǐng)域合作的創(chuàng)新政策。探索在滿洲里、二連浩特、阿爾山、策克、甘其毛都等面向俄羅斯和蒙古國的口岸建立大宗商品期貨交割庫，試點(diǎn)與俄羅斯、蒙古國開展大宗商品本幣計價、交易、結(jié)算機(jī)制。探索建立中蒙俄能礦資源聯(lián)合監(jiān)測機(jī)制，加強(qiáng)國際形勢跟蹤，試點(diǎn)開展能礦資源斷供保障機(jī)制，推動區(qū)域供需平衡，避免短缺風(fēng)險。

（作者單位：中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院對外經(jīng)濟(jì)研究所）

責(zé)任編輯：康偉