九州一軌(688485) 申購代碼787485 申購日期1.9

公司擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股3757.3016萬股，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行募集資金使用計劃如下表：噪聲與振動綜合控制產(chǎn)研基地建設(shè)項目、城軌基礎(chǔ)設(shè)施智慧運(yùn)維技術(shù)與裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補(bǔ)充運(yùn)營資金。

公司作為環(huán)境噪聲與振動污染防治領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，長期專注于減振降噪相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制、工程設(shè)計、檢測評估、項目服務(wù)和軌道智慧運(yùn)維與病害治理。

公司打造了行業(yè)內(nèi)減振降噪產(chǎn)品自動化制造流水線。公司在北京市房山區(qū)竇店高端現(xiàn)代制造業(yè)基地建有集生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)、測試、交付綜合產(chǎn)業(yè)基地，配有自動氬弧焊接系統(tǒng)、精密輕型高速銑、機(jī)械手等高自動化、高精度生產(chǎn)設(shè)備，同時，公司采用MES+ERP系統(tǒng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行全流程、可追溯管理，公司生產(chǎn)效能和質(zhì)量控制提高保障。

城市軌道交通建設(shè)的業(yè)主方、施工方傾向于選擇具有技術(shù)實(shí)力、豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)來提供服務(wù)。截至本招股意向書簽署之日，公司減振降噪產(chǎn)品已經(jīng)在100多條線路中成功投入運(yùn)行，產(chǎn)品覆蓋北京、上海、天津、重慶、廣州、杭州、鄭州、成都、西安、深圳、青島等30多個城市的軌道交通建設(shè)；而且經(jīng)過了多年的安全運(yùn)行考驗(yàn)，確保了減振降噪效果。目前，新一輪的城市軌道交通建設(shè)陸續(xù)展開，從一線城市拓展到主要省會城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，另外市域（郊）鐵路也受政策支持處于加快發(fā)展階段，鑒于公司歷史上在地鐵項目建設(shè)中取得的良好業(yè)績，公司將在新一輪地鐵建設(shè)中處于先發(fā)優(yōu)勢。

公司在大量項目實(shí)踐中積累了寶貴的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，借助于對行業(yè)需求的深刻理解，已經(jīng)具備從售前的方案咨詢、頂層設(shè)計、整體規(guī)劃，定制化需求的研發(fā)實(shí)現(xiàn)、新材料、新工藝的準(zhǔn)確應(yīng)用，項目實(shí)施過程中的專業(yè)化交付與安裝部署，售后的運(yùn)維與服務(wù)支持等一系列專業(yè)能力。公司擁有十余年的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對項目的適配性和施工中的各種細(xì)節(jié)都非常熟悉，在施工過程中出現(xiàn)的各種問題都有了比較完善的預(yù)案，可有效地保證工程進(jìn)度；在豐富的工程實(shí)踐中解決了紛繁復(fù)雜的技術(shù)難題，得到了施工方和業(yè)主方單位的認(rèn)可；公司在業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

噪聲與振動綜合控制產(chǎn)研基地建設(shè)項目將有助于提升公司研發(fā)能力和服務(wù)客戶的能力，推動主營業(yè)務(wù)發(fā)展，大幅提升收入規(guī)模和盈利水平。城軌基礎(chǔ)設(shè)施智慧運(yùn)維技術(shù)與裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目研發(fā)的城軌基礎(chǔ)設(shè)施智慧運(yùn)維技術(shù)與裝備將對國內(nèi)城軌運(yùn)維水平帶來較大的提高，推動行業(yè)的發(fā)展。營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目是公司現(xiàn)有營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的拓展延伸，能夠提升公司品牌形象，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的銷售能力。

經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、募集資金運(yùn)用風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至1月6日）