我國印制電路板行業(yè)近年新增產(chǎn)能和環(huán)保要求比較

梁 勇 司徒凱翹 陳勇志

（1.廣州匠睿生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司，廣東 廣州 511400；2.惠州泰和電路科技有限公司，廣東 惠州 516006）

0 引言

通過收集2019—2022年珠三角（廣東）、長三角（上海、江蘇、浙江、安徽）、中東部地區(qū)（江西、湖南、福建）、西南部地區(qū)（重慶、四川）、環(huán)渤海地區(qū)（天津、河北）等印制電路板（printed circuit board，PCB）行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域的數(shù)據(jù)，將各區(qū)域獲得環(huán)保部門審批的PCB 項目情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，以各地區(qū)的環(huán)保政策要求為切入點(diǎn)，從環(huán)保管理角度為PCB 制造企業(yè)后續(xù)新增投資、選址決策提供參考。

1 我國印制電路板行業(yè)擴(kuò)建需求

21世紀(jì)以來，全球制造業(yè)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，其中以電子信息產(chǎn)業(yè)為首位。我國的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度持續(xù)加快，行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。2021年，中國PCB 產(chǎn)值在全球占比54.2%，排名首位。在整個PCB 產(chǎn)品中，多層板的產(chǎn)值占比最高，其次為撓性板和高密度互連板（high density interconnector，HDI）［1］。

PCB 是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)件，是承載電子元器件并連接電路的骨骼和血管，其技術(shù)水平的高低決定了一個國家電子信息產(chǎn)業(yè)的配套水平。我國制造業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)行自動化、信息化、智能化升級改造；一手抓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)5G 通信、服務(wù)器與數(shù)據(jù)存儲、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)加速成長。PCB 行業(yè)作為整個電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎(chǔ)力量，產(chǎn)能需求與電子信息制造業(yè)一起迅速增長。

隨著電子信息化產(chǎn)品向著大規(guī)模集成化、輕量化、高智能化方向不斷發(fā)展，對PCB 產(chǎn)品也提出了不斷向高精度、高密度和高集成化發(fā)展的要求［2］。通過縮小體積，提高PCB 性能、布線密度和靈活度，以適應(yīng)下游各電子設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。同時對PCB 行業(yè)提出了升級擴(kuò)產(chǎn)的要求，全面提高生產(chǎn)管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用，以應(yīng)對復(fù)雜多變的市場競爭和市場需求。

近年來，隨著我國對環(huán)保的高度重視，環(huán)保政策和環(huán)保管理要求日趨嚴(yán)格，這對我國印制電路板行業(yè)的新增投資決策產(chǎn)生了較大影響。

2 我國印制電路板行業(yè)擴(kuò)建情況

為了解我國PCB 行業(yè)新增（含擴(kuò)建）產(chǎn)能投資分布情況，將各地對PCB 行業(yè)的環(huán)保政策和相關(guān)要求進(jìn)行對比分析，從各地環(huán)保部門2019—2022年審批的PCB項目中收集到99個PCB建設(shè)項目，見表1。

表1 收集到的近年各地區(qū)建設(shè)項目統(tǒng)計情況一覽

由表1 可知，我國已經(jīng)形成珠三角、長三角、中東部、西南部、環(huán)渤海多個地區(qū)共同發(fā)展的局面，2019—2022年新增投資PCB 產(chǎn)能已占2018年產(chǎn)能的51.29%。近年來，我國的電路板行業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭十分迅猛。

PCB 產(chǎn)業(yè)大多圍繞與其相關(guān)的下游產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)建設(shè)，如此分布可形成上下游產(chǎn)業(yè)集聚及完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，并可節(jié)約運(yùn)輸成本，方便市場開拓和技術(shù)進(jìn)步。集中發(fā)展模式，可有效利用下游產(chǎn)業(yè)的人才資源，充分降低勞動力成本。專業(yè)園區(qū)的建設(shè)，可從規(guī)劃上解決PCB 產(chǎn)業(yè)存在的環(huán)保管理和排水去向的難題，有助于企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。

近年來，我國勞動力成本也呈快速上漲趨勢。為了降低人力成本，減輕經(jīng)營壓力，PCB 企業(yè)正向兩個方向努力：① 引進(jìn)新工藝，大幅提高新設(shè)備自動化水平，減少用工人數(shù)；② 轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)至人工成本更低的內(nèi)陸地區(qū)，逐步發(fā)展培育產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)業(yè)鏈配套。

從PCB 行業(yè)新增產(chǎn)能的主要分布區(qū)域可以看出，其發(fā)展與產(chǎn)業(yè)集聚、環(huán)保政策要求和人工成本的相關(guān)性非常明顯。PCB 行業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在珠三角、長三角和中東部地區(qū)，3個地區(qū)新增產(chǎn)能占比為96.16%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。

3 全國各地區(qū)與印制電路板企業(yè)選址相關(guān)環(huán)保政策要求

3.1 PCB行業(yè)的主要環(huán)保政策要求

PCB 生產(chǎn)工序多、工藝復(fù)雜，消耗原材料種類眾多，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水種類繁多，涉及鎳、銀、銅等重金屬，以及難降解的有機(jī)物。為節(jié)省水資源，均有中水回用要求。PCB 生產(chǎn)對水質(zhì)要求較高，因此大量的環(huán)保投入、高要求的環(huán)保處理工藝、完善的環(huán)保管理及全面的環(huán)保監(jiān)管認(rèn)可，均構(gòu)成對PCB 行業(yè)新增投資的環(huán)保壁壘，環(huán)保政策也是限制企業(yè)選址的重要因素。

PCB 生產(chǎn)廠家排放廢水中含有鎳（Ni）、銀（Ag）、銅（Cu）等重金屬，以及化學(xué)需氧量（chemical oxygen demand，COD）、氨氮、總磷等可生化物。由于在廢水處理時需要對水中物質(zhì)濃度指標(biāo)、中水回用比例、排水總量等進(jìn)行控制，同時還需對揮發(fā)性有機(jī)物（volatile organic compounds，VOCs）的總量進(jìn)行控制，這樣勢必會提高PCB 企業(yè)運(yùn)行和建設(shè)的成本。如珠三角和長三角中，深圳、蘇州等PCB 發(fā)展的重點(diǎn)城市，因其環(huán)保政策要求的提高，限制了PCB 產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能的發(fā)展。

3.2 生產(chǎn)廢水排放要求對比

PCB 企業(yè)在選址時，需考慮生產(chǎn)廢水的處理和排放條件。廢水可交由當(dāng)?shù)匚鬯畯S處理，這樣極大減少后續(xù)運(yùn)營時的環(huán)境風(fēng)險，同時避免了廢水直接排放、給企業(yè)帶來自建污水處理設(shè)施及改造的困難以及增加額外投資。市政污水廠在長期運(yùn)營過程中，面對環(huán)境風(fēng)險和區(qū)域環(huán)境總量超標(biāo)時，相較企業(yè)自行處理后直排水體有明顯的優(yōu)勢。

從項目選址情況可以看出，除了在原址進(jìn)行擴(kuò)建的項目外，新建項目中90%以上PCB 企業(yè)都選址在工業(yè)園區(qū)內(nèi)。該舉措可保證企業(yè)在供水供電、污水處理方面有相應(yīng)配套保障，同時與居民區(qū)保持一定的距離，還能避免后期周邊可能新增規(guī)劃居民區(qū)帶來的廠群糾紛等不確定因素。

從各個區(qū)域的PCB 企業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)企業(yè)自行處理后執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)寬嚴(yán)對比可以看出，在同樣具備污水廠承接生產(chǎn)廢水的情況下，其排放標(biāo)準(zhǔn)除了與所在區(qū)域的流域敏感性和地方排放標(biāo)準(zhǔn)直接相關(guān)外，主要與所在的工業(yè)園區(qū)相配套的市政污水廠納污能力（如是否接納含有重金屬廢水排入），以及對各污染物的接管濃度標(biāo)準(zhǔn)都有非常直接的關(guān)系。將各主要區(qū)域企業(yè)的廢水外排標(biāo)準(zhǔn)與均在有配套的市政污水廠情況下進(jìn)行對比，見表2。

（1）標(biāo)準(zhǔn)最寬松的為重慶榮昌區(qū)、安徽宣城、四川遂寧等地。所在的工業(yè)園區(qū)污水廠均在設(shè)計時已為入駐的PCB 企業(yè)進(jìn)行充分考慮，企業(yè)可不設(shè)廢水處理設(shè)施，只需將生產(chǎn)廢水做好分類后直接排入各類廢水專管，不需管控廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。

（2）標(biāo)準(zhǔn)比較寬松的為浙江杭州和寧波，江蘇南京、揚(yáng)州、南通、淮安，重慶萬盛經(jīng)開區(qū)，湖南益陽，江西吉安和撫州，四川綿陽，福建龍巖，河北秦皇島等地。PCB 企業(yè)的生產(chǎn)廢水對重金屬排放有預(yù)處理的要求，按照《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 21900—2008）表2 新建企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 39731—2020）直接排放標(biāo)準(zhǔn)，鎳和銅均為0.5 mg/L，銀為0.3 mg/L，其他污染物可執(zhí)行與污水廠的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)或《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 39731—2020）間接排放標(biāo)準(zhǔn)，對于企業(yè)自建廢水處理系統(tǒng)整體投入，以及運(yùn)營期管理難度和要求不高。

表2 各地區(qū)電路板企業(yè)生產(chǎn)廢水進(jìn)入污水廠的排放要求一覽

（3）標(biāo)準(zhǔn)比較嚴(yán)格的為廣東珠海、江門等地。具備排入污水處理廠的條件，執(zhí)行廣東省《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB 44/1597—2015）表2 珠三角排放限值。重金屬指標(biāo)：總鎳和總銀均為0.1 mg/L，銅為0.3 mg/L。對其他污染物略微放寬，執(zhí)行表2 限值的200%，COD 為100 mg/L，氨氮為16 mg/L，總磷為1 mg/L。

（4）標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格的為江西贛州、萍鄉(xiāng)、吉安吉水縣，江蘇徐州和淮安漣水，廣東佛山等地。在具備排入污水處理廠的條件下，仍按照直接排放的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 21900—2008）表2 新建企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中鎳和銅均為0.5 mg/L，銀為0.3 mg/L，COD 為80 mg/L，氨氮為15 mg/L，總磷為1 mg/L。

（5）標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的為江蘇蘇州、無錫等地。在具備排入污水處理廠的條件下，由于各自所在區(qū)域的各種限制因素，執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 21900—2008）表3 特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)、《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》（DB 32/1072—2018），總鎳和總銀均為0.1 mg/L，銅為0.3 mg/L，COD 為50 mg/L，氨氮為4 mg/L，總磷為0.5 mg/L

（6）標(biāo)準(zhǔn)最嚴(yán)格的為廣東惠州。在具備排入污水處理廠的條件下，由于區(qū)域地表水水體存在超標(biāo)等限制因素，要求執(zhí)行廣東省《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB 44/1597—2015）中表2 珠三角排放限值，COD、氨氮、總磷指標(biāo)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB 3838—2002）V 類水標(biāo)準(zhǔn)限值等極為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，總鎳和總銀均為0.1 mg/L，銅為0.3 mg/L，COD 為50 mg/L，氨氮2 mg/L，總磷為0.4 mg/L。

3.3 生產(chǎn)廢氣排放要求對比

PCB 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣主要包括顆粒物、甲醛、錫及其化合物、氯氣、氨、氯化氫、硫酸霧、氰化氫、氮氧化物、氟化物、VOCs等，其中氯化氫、硫酸霧、氰化氫、氮氧化物屬電鍍廢氣污染物，均按《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 21900—2008）執(zhí)行；氨屬惡臭污染物，均按國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 14554—93）執(zhí)行；其他廢氣污染物（包括無機(jī)廢氣和甲醛、有機(jī)廢氣）則根據(jù)各地區(qū)情況，執(zhí)行各地方的綜合排放標(biāo)準(zhǔn)或按國家綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。

珠三角區(qū)域的無機(jī)廢氣和甲醛、有機(jī)廢氣均執(zhí)行廣東省的地方標(biāo)準(zhǔn)。

中西部地區(qū)的福建龍巖、湖南益陽、江西贛州，西南部地區(qū)的重慶市、四川省等地的無機(jī)廢氣和甲醛按國家的綜合排放標(biāo)準(zhǔn)，有機(jī)廢氣按各地的地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

長三角地區(qū)中，安徽宣城和江蘇省最為嚴(yán)格。2021年8月之前有機(jī)廢氣參照執(zhí)行天津市地方標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB 12/524，2021年8月之后江蘇省《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB 32/4041—2021）正式實施；無機(jī)廢氣和甲醛執(zhí)行國家的綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。安徽宣城在2022年前，有機(jī)廢氣參照執(zhí)行天津市地方標(biāo)準(zhǔn)DB 12/524執(zhí)行，無機(jī)廢氣和甲醛執(zhí)行國家的綜合排放標(biāo)準(zhǔn)；在2022年后無機(jī)廢氣和甲醛、有機(jī)廢氣等廢氣污染物均參照上海市地標(biāo)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB 31/933—2015）執(zhí)行。浙江省無地方標(biāo)準(zhǔn)，按國家的綜合排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，是所有地區(qū)中最為寬松的。

就各地?zé)o機(jī)廢氣污染物執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)而言，江蘇省DB 32/4041—2021 最嚴(yán)格，其次為上海市DB 31/933—2015，再者為廣東省DB 44/27—2001，國家綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297—1996最寬松。

因國家“十三五”和“十四五”規(guī)劃對揮發(fā)性有機(jī)物的排放總量管控要求，以及低揮發(fā)性有機(jī)物含量涂料的使用要求，絕大多數(shù)PCB 企業(yè)的有機(jī)廢氣污染物均采取“吸附+催化燃燒或蓄熱燃燒”處置方式。從排放標(biāo)準(zhǔn)來看，非甲烷總烴和VOCs 的排放濃度限值要求為20～120 mg/m3，重慶市的排放標(biāo)準(zhǔn)要求與國家綜合排放標(biāo)準(zhǔn)一致，最為寬松；其余各地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的寬松程度排序依次為福建省、廣東省、湖南省、上海市、四川省、江蘇省，最嚴(yán)格的為天津市。各地標(biāo)準(zhǔn)值詳見表3。

表3 各地有機(jī)廢氣污染物的有組織排放標(biāo)準(zhǔn)限值對比一覽

3.4 單位產(chǎn)品新鮮水用量清潔生產(chǎn)情況

在本文收集的99 個項目中，單位產(chǎn)品的新鮮用水量均達(dá)到《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 印制電路板制造業(yè)》（HJ 450—2008）國際先進(jìn)清潔生產(chǎn)水平（一級）的相關(guān)要求。我國PCB 制造業(yè)整體的生產(chǎn)設(shè)備環(huán)保水平已經(jīng)得到明顯的進(jìn)步，可以適時推動清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，提出更高的環(huán)保要求。

4 結(jié)語

本文通過對新增（含擴(kuò)建）產(chǎn)能投資分布情況與各地環(huán)保政策要求進(jìn)行對比，為PCB 企業(yè)選址提供參考，更有利企業(yè)的判斷。同時PCB 企業(yè)決定選址時需要以自身上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的實際情況出發(fā)，綜合考量運(yùn)輸成本、環(huán)保要求、政府扶持力度、人才資源和人力成本、園區(qū)配套的穩(wěn)定性等各種因素的影響。如在廢水處理方面，工廠廢水依托污水廠處理更利于企業(yè)管理，除了要考慮生產(chǎn)廢水是否可納入污水廠處理以及納管標(biāo)準(zhǔn)外，還要了解污水廠的經(jīng)營主體性質(zhì)，考慮后續(xù)廢水處理費(fèi)用頻繁調(diào)整所帶來的運(yùn)營成本等不確定影響。

近年發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 39731—2020）對PCB 生產(chǎn)廢水排放已有明確規(guī)定，如果地方要求低于國家標(biāo)準(zhǔn)，則需按國家標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。