被美國(guó)“掏空”的臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

王子旗

2023年3月16日，臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)龍頭臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀在接受臺(tái)灣《天下》雜志采訪(fǎng)時(shí)表示，支持美國(guó)減緩大陸發(fā)展半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，張忠謀還特別指出，美國(guó)將臺(tái)灣稱(chēng)為最危險(xiǎn)的地方，這是臺(tái)灣的一種困境。語(yǔ)出驚人！

2018年以來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被逐步塑造為美國(guó)對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)符號(hào)。通過(guò)建立排華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈和對(duì)中國(guó)高科技產(chǎn)品實(shí)施出口管制措施，美國(guó)既能充分發(fā)揮自身“長(zhǎng)臂管轄”機(jī)制優(yōu)勢(shì)，又能像“癮君子”一樣在一次次對(duì)華技術(shù)封鎖過(guò)程中釋放焦慮，展現(xiàn)“戰(zhàn)略自信”。在中美博弈逐漸加劇的背景下，具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更成為美國(guó)重點(diǎn)拿捏對(duì)象。

臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì)，2022年臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)值達(dá)4.84萬(wàn)億元新臺(tái)幣，占全球市場(chǎng)總值的28.3%，僅次于美國(guó)，在芯片代工、封測(cè)環(huán)節(jié)穩(wěn)居全球第一。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱型產(chǎn)業(yè)，以58.2％的附加價(jià)值率計(jì)算，2022年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)總值的約12.4％。但是，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度依賴(lài)美國(guó)的市場(chǎng)、設(shè)備、原材料及資本等。

從客戶(hù)市場(chǎng)看，以臺(tái)積電為例，2022年臺(tái)積電在美國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收達(dá)1.49萬(wàn)億元新臺(tái)幣，占其營(yíng)收總額的65.9%，位列第一。其中，蘋(píng)果為臺(tái)積電第一大客戶(hù)，占臺(tái)積電的營(yíng)收的23.4%，達(dá)5296.5億元新臺(tái)幣。從設(shè)備材料看，目前美國(guó)在電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）工具、半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高端芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域仍處于全球領(lǐng)先地位，特別是美國(guó)可利用“長(zhǎng)臂管轄”機(jī)制，對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)┘訉?shí)質(zhì)影響。從股權(quán)收益看，以美國(guó)為首的外資在臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科及日月光等臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)龍頭廠商持股比重逾七成，在臺(tái)灣地區(qū)證券市場(chǎng)“呼風(fēng)喚雨”，這些臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)龍頭廠商所獲利潤(rùn)也多被外資拿走。臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)的高度依賴(lài)決定了雙方合作高度不對(duì)稱(chēng)。

盡管臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)高度依賴(lài)，但在中美博弈加劇的背景下，美國(guó)的不安全感日益加劇。美國(guó)智庫(kù)及媒體一直大肆宣稱(chēng)，21世紀(jì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如同20世紀(jì)的石油產(chǎn)業(yè)一樣，不在美國(guó)的掌控之中，目前臺(tái)積電一家就占據(jù)了全球芯片制造的55%份額，先進(jìn)制程（7納米以下制程）的產(chǎn)能占比更高達(dá)九成，這么重要的戰(zhàn)略物資由“一個(gè)境外公司在全球最具風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)集中生產(chǎn)”，對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)具有高地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫說(shuō)得更直白：“臺(tái)灣是世界上最先進(jìn)半導(dǎo)體的唯一來(lái)源地，直接威脅美國(guó)國(guó)家安全?！辫b于此，美國(guó)從戰(zhàn)略上對(duì)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)立兩個(gè)“小目標(biāo)”：一是減少對(duì)臺(tái)灣地區(qū)芯片制造的依賴(lài)，發(fā)展美國(guó)內(nèi)本土產(chǎn)能，保障安全發(fā)展需求；二是將臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打造為地緣政治博弈工具，切斷臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商向大陸高科技企業(yè)的芯片供給，削弱兩岸高科技產(chǎn)業(yè)鏈接。

為了達(dá)到目的，美國(guó)與臺(tái)灣民進(jìn)黨當(dāng)局聯(lián)手施壓，促使臺(tái)積電、環(huán)球晶、聯(lián)發(fā)科等島內(nèi)半導(dǎo)體廠商赴美投資，并以所謂“供應(yīng)鏈透明度”為名要求其提交核心商業(yè)數(shù)據(jù)，以牢牢掌握臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)脈搏。迫于壓力，臺(tái)積電大幅增加了赴美投資額，集中生產(chǎn)先進(jìn)制程芯片。2022年12月，臺(tái)積電宣布赴美投資額由原本的120億美元大幅增至400億美元，已興建的第一期芯片制程由原定的5納米改為4納米，并續(xù)建第二期生產(chǎn)3納米制程，量產(chǎn)后月產(chǎn)能可達(dá)5萬(wàn)片，預(yù)計(jì)終端產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)值將超過(guò)400億美元。據(jù)臺(tái)積電預(yù)測(cè)，生產(chǎn)4納米和3納米芯片的兩座工廠加起來(lái)，員工人數(shù)將達(dá)到4500人。美國(guó)智庫(kù)新美國(guó)安全中心（CANS）還提出建議，美國(guó)政府可以通過(guò)威脅對(duì)芯片設(shè)計(jì)軟件和制造設(shè)備實(shí)施出口管制，迫使臺(tái)積電在美國(guó)和臺(tái)灣同步推出芯片的最新制程。臺(tái)積電的技術(shù)、人才、投資流向美國(guó)，對(duì)于臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)異于釜底抽薪。

此外，美國(guó)還通過(guò)將臺(tái)灣納入美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟（SIAC）、“芯片四方聯(lián)盟”（Chip 4）及“美荷臺(tái)半導(dǎo)體聯(lián)盟”等由美國(guó)主導(dǎo)的“產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟體系”，試圖從人才、研發(fā)、投資、供應(yīng)鏈等方面遏制大陸高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2022年12月6日，美國(guó)總統(tǒng)拜登參觀臺(tái)積電設(shè)在亞利桑那州的工廠。

近日，美國(guó)前國(guó)家安全顧問(wèn)奧布萊恩宣稱(chēng)，若兩岸統(tǒng)一，美國(guó)將摧毀包括臺(tái)積電在內(nèi)的臺(tái)灣高精密半導(dǎo)體設(shè)施，以避免落入大陸手中。上述表態(tài)顯露出美國(guó)官方的“底線(xiàn)思維”。實(shí)際上，美國(guó)軍方及智庫(kù)借助兵棋推演等工具，多次得出“焦土戰(zhàn)略”（Scorched-earth strategry）適用臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的結(jié)論，即撤退時(shí)摧毀臺(tái)積電、協(xié)助撤離工程師。美國(guó)的“底線(xiàn)思維”只說(shuō)明一件事，即臺(tái)灣是枚“棋子”，必要時(shí)可棄。難怪島內(nèi)媒體評(píng)論，臺(tái)灣民進(jìn)黨當(dāng)局自詡臺(tái)積電為“護(hù)臺(tái)神山”，美國(guó)兵推結(jié)果卻是必要時(shí)毀掉臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)命脈。在中美博弈的背景下，臺(tái)灣不僅是最大的輸家，也是最可悲的輸家。

從外部因素看，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍受限于經(jīng)濟(jì)景氣周期及島內(nèi)資源匱乏。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣自2022年下半年以來(lái)持續(xù)走衰，面臨庫(kù)存去化、客戶(hù)砍單、遞延訂單等壓力，產(chǎn)能利用率下滑，僅有車(chē)用、高性能運(yùn)算等新興應(yīng)用需求相對(duì)穩(wěn)定。在全球經(jīng)濟(jì)面臨多重下行風(fēng)險(xiǎn)背景下，終端市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的“長(zhǎng)鞭效應(yīng)”會(huì)逐步傳導(dǎo)到上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2023年將呈現(xiàn)“先冷后溫?zé)帷睉B(tài)勢(shì)。島內(nèi)缺水、缺電、缺人才以及面臨的減碳等壓力，都是臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可回避的挑戰(zhàn)。

整體而言，中美戰(zhàn)略博弈疊加、全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退、烏克蘭危機(jī)持續(xù)等因素，促使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加快分工調(diào)整與重塑步伐，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入新的“動(dòng)蕩變革期”。目前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重組已從追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)與效率向韌性與安全轉(zhuǎn)變，美日歐等主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加大相關(guān)投資，積極推動(dòng)先進(jìn)半導(dǎo)體制造“去臺(tái)化”，長(zhǎng)期看勢(shì)必導(dǎo)致超額供給或是產(chǎn)能過(guò)剩。美國(guó)持續(xù)強(qiáng)化對(duì)華高科技管制，對(duì)臺(tái)系半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的負(fù)面外溢效應(yīng)也將逐步凸顯。目前美國(guó)商務(wù)部公布的《芯片法案》（CHIPS Act）實(shí)施細(xì)則，明確禁止接受補(bǔ)助的半導(dǎo)體廠商十年內(nèi)擴(kuò)大在大陸的先進(jìn)制程產(chǎn)能規(guī)模，臺(tái)積電、環(huán)球晶等赴美投資的臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商亦面臨重大考驗(yàn)，未來(lái)臺(tái)灣高科技企業(yè)不得不面臨“選邊站”困境。臺(tái)積電創(chuàng)辦人張忠謀明確表態(tài)“支持美國(guó)減緩中國(guó)大陸發(fā)展半導(dǎo)體的政策”，是否意味著臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完全倒向美國(guó)，值得深思。