養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)細分市場相關(guān)研究綜述

張曉琳, 于洗河

(吉林大學 公共衛(wèi)生學院, 長春 130021)

國家統(tǒng)計局于2021年5月11日發(fā)布的第七次全國人口普查結(jié)果數(shù)據(jù)顯示,中國60歲及以上人群占18.7%,較2010年上升5.44%。世界衛(wèi)生組織(WHO)規(guī)定,60歲及以上老人在總?cè)丝谥兴急戎爻^10%時,該國家或地區(qū)即進入老齡化社會。2021年5月17日國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人指出,一個國家60歲及以上人口占比在10%～20%屬于輕度老齡化社會,20%～30%為中度老齡化社會,超過30%是重度老齡化社會。上述數(shù)據(jù)表明,目前中國已經(jīng)處于輕度老齡化社會的狀態(tài),并且已經(jīng)在中度老齡化社會的邊緣。同時,當代年輕人的結(jié)婚生育意愿持續(xù)走低,這也表明中國老齡化程度很有可能繼續(xù)加深,進入中度老齡化社會。

隨著城鎮(zhèn)化速度加快,人們的生活水平越來越高,同時老年人的收入增高,對生活質(zhì)量的要求相比以往有了很大的提升。隨著年齡增大,老年人身體機能逐漸下降,心理狀態(tài)也會發(fā)生一定的改變,導致老年人對于養(yǎng)老服務、老年用品等養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的需求增加,對服務標準的要求也更高。

老齡化水平不斷加深、城鎮(zhèn)化速度加快以及老年人收入增高等原因,推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。粗放化老齡產(chǎn)業(yè)市場已經(jīng)形成,急需對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進行細分。對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進行細分的根本目的是為了更好地滿足老年人的需求。通過對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的細分,將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)更加細化,一方面有利于企業(yè)確定目標市場,制定市場營銷策略,另一方面有利于滿足不同層次、不同年齡老年人的不同需求。

1 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)文獻綜述

1.1 國外研究綜述

相比國內(nèi),發(fā)達國家更早地進入了老齡化社會,因此國外對于老齡化相關(guān)問題的研究比較早。法國是世界上第一個老齡化國家。19世紀40年代,法國人口學家Alfred Sauvy在《Social and Economic Consequences of Population Aging in Western Europe》一文中第一次提出了“老齡化”這一現(xiàn)象,并探討了其引發(fā)的一系列社會、經(jīng)濟問題[1]。20世紀50年代,Bourgeois-Pichat發(fā)表《人口老齡化及其經(jīng)濟和社會涵義》,是國外最初較為系統(tǒng)地探討人口老齡化對經(jīng)濟影響的專著。1960年,美國老年學家Clark Tibbit出版了《老年學手冊:社會(經(jīng)濟)諸方面》。隨后一系列關(guān)于人口老齡化的著作相繼問世。1976年,Bourgeois-Pichat[2]系統(tǒng)論述了老年社會結(jié)構(gòu)對金融效益和國家金融體系潛移默化的干擾。

國外更多地用“健康產(chǎn)業(yè)”(health industry)或者“銀色產(chǎn)業(yè)”(silver industry)來表示養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。日本是全球老齡化率最高、老齡化速度最快的國家,日本企業(yè)很早便開始關(guān)注以老年人為對象的市場,從老年人的白發(fā)入手,在20世紀70年代后期最早提出了“銀發(fā)產(chǎn)業(yè)”一詞。2011年,日本學者Chikako Usui提出日本的“銀發(fā)經(jīng)濟”由養(yǎng)老保險、居家服務、醫(yī)療護理、養(yǎng)老旅游等共同構(gòu)成。

20世紀80年代中期開始,韓國老年相關(guān)產(chǎn)業(yè)通常被稱為銀色產(chǎn)業(yè),但從2005年后,隨著“老齡化及未來社會委員會”的成立,將銀色產(chǎn)業(yè)命名為高齡親和產(chǎn)業(yè)。柳文木[3]將銀色產(chǎn)業(yè)定義為:為了恢復、維持、提高老年人自身的功能,利用購買力,獲得所需的商品和服務,即以老年人為對象,根據(jù)市場經(jīng)濟與案例,從民間層面提供他們所需的財務及服務,作為老年人服務產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟活動。

對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的研究,國外很少將研究落實到某一個具體的產(chǎn)業(yè)或者市場,更多的是研究老齡化的相關(guān)問題,如老齡化與經(jīng)濟、政策的關(guān)聯(lián),老年人消費等方面,這一點與國內(nèi)的研究方向有所差別。

1.2 國內(nèi)研究綜述

對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的界定不同的學者有不同的看法。李沁婭[4]認為,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是指為老年人提供商品和服務,以滿足老年人的物質(zhì)和心理需求以及其他特殊需要為目的的產(chǎn)業(yè),又稱老齡產(chǎn)業(yè)、銀色產(chǎn)業(yè)等,并且養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是一種盈利活動。曾琦[5]認為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是以全體老年人為對象,生產(chǎn)、提供產(chǎn)品以及服務的各類行業(yè)部門的統(tǒng)稱,是多種產(chǎn)業(yè)的集群,同時也是通過錯綜復雜的產(chǎn)業(yè)鏈條聯(lián)系在一起的行業(yè)。并且將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)以四分法分為老齡服務業(yè)、老齡用品業(yè)、老齡宜居產(chǎn)業(yè)(老齡房地產(chǎn)業(yè))、老齡金融業(yè)。

張新生、龔美華[6]指出養(yǎng)老服務、養(yǎng)老產(chǎn)品和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的三大核心組成部分；并且從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)指出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)會對上下游產(chǎn)業(yè)起到帶動作用。黃靖怡、張靜[7]根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的定義提出中國現(xiàn)有的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈以養(yǎng)老服務為核心產(chǎn)業(yè),老年食品、醫(yī)療康復、養(yǎng)生保健、護理、旅游休閑等產(chǎn)業(yè)為支柱,保健品生產(chǎn)、藥品、輔助器械等產(chǎn)業(yè)為上游產(chǎn)業(yè),養(yǎng)老房地產(chǎn)、養(yǎng)老金融服務、殯葬等產(chǎn)業(yè)為下游產(chǎn)業(yè)。張鄖[8]認為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)是以農(nóng)業(yè)、工業(yè)和傳統(tǒng)的服務業(yè)為依托衍生的新興的綜合性服務業(yè),同時與張新生等[6]一樣認為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要包括養(yǎng)老服務、養(yǎng)老產(chǎn)品及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈三大部分。

田香蘭[9]以日本為例,界定了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與養(yǎng)老事業(yè)之間的不同,指出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老事業(yè)雖然都是以老年人為對象,但是養(yǎng)老事業(yè)是由政府主辦的公共服務事業(yè),而養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是為了滿足老年人更高層次的生活和文化需求來提供產(chǎn)品和服務,是一種民間營利事業(yè)活動。

總的來說,不同的學者從不同的角度出發(fā)對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進行了定義,但是普遍認為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是以滿足老年人需求為目標,向老齡人群提供產(chǎn)品和服務的盈利活動。多數(shù)學者指出了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu),認為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)會對上下游產(chǎn)業(yè)具有帶動作用。

2 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的細分市場

當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)以老年人的需求、收入水平等為主要細分依據(jù),將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場細分為老年醫(yī)療保健業(yè)、老年用品業(yè)、老年服務業(yè)、老年房地產(chǎn)業(yè)、老年金融業(yè)、老年娛樂文化產(chǎn)業(yè)、老年旅游業(yè)、老年咨詢服務業(yè)等。目前國內(nèi)對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)細分市場的研究主要集中在養(yǎng)老服務業(yè)、老齡用品業(yè)、養(yǎng)老房地產(chǎn)業(yè)以及養(yǎng)老金融業(yè)4個方面。

2.1 養(yǎng)老服務業(yè)

養(yǎng)老服務業(yè)是對老年人提供養(yǎng)老服務,包括對老年人的醫(yī)療救助、日常生活照顧等。對于老年人來說,養(yǎng)老服務是必不可少的。20世紀90年代中期,國內(nèi)學者從社會學和人口學角度開始對養(yǎng)老服務業(yè)進行研究。2006年,國務院第一次明確了養(yǎng)老服務業(yè)的概念[10],并指出,養(yǎng)老服務業(yè)是為老年人提供生活照顧和護理服務,滿足其特殊生活需求的服務行業(yè),既包括日?？醋o照料、飲食起居、身體檢查、醫(yī)療救助,也包括精神撫慰、心理關(guān)懷、康復療養(yǎng)等。2013年國務院發(fā)文對養(yǎng)老服務業(yè)進行了全面部署[11],著重對養(yǎng)老服務業(yè)機構(gòu)及設施的發(fā)展提出了要求。梁珺[12]提出養(yǎng)老服務業(yè)本身屬于第三產(chǎn)業(yè),但是并非與第一、二產(chǎn)業(yè)完全割裂,在提供飲食起居、日間照料、病理療養(yǎng)、健身娛樂等服務的同時,也需要一、二產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)品和設備,并將養(yǎng)老服務業(yè)歸結(jié)為居家養(yǎng)老服務業(yè)、社區(qū)養(yǎng)老服務業(yè)、機構(gòu)養(yǎng)老服務業(yè)以及“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”服務業(yè)幾種形態(tài)。

目前隨著老齡化的加深,中國養(yǎng)老服務業(yè)快速發(fā)展,數(shù)量和質(zhì)量都有了很大提升,但仍然存在問題。胡金榮、馬彥鵬[13]指出目前國內(nèi)養(yǎng)老服務市場養(yǎng)老服務品牌不多,民間資本積極性不高,供需錯位以及政策執(zhí)行過程中存在障礙等問題,通過分析影響?zhàn)B老服務業(yè)發(fā)展的主要動力因素,構(gòu)建了養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的3種動力模式:市場動力模式、體制動力模式和社會動力模式,提出養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的政策創(chuàng)新路徑。

為了使養(yǎng)老服務業(yè)得到更加長足的發(fā)展,學者們從不同角度出發(fā)提出了建議。白雪等[14]在政策、行業(yè)、機構(gòu)和社會4個層面分析了中國養(yǎng)老服務業(yè)利用外資存在的問題,提出養(yǎng)老服務業(yè)在利用外資時要加大招商引資力度、引導外商投資方向等的建議。王錦旺等[15]借鑒國外養(yǎng)老服務業(yè)集群化發(fā)展的經(jīng)驗,從產(chǎn)業(yè)集群的視角出發(fā),提出整合優(yōu)質(zhì)資源、產(chǎn)業(yè)融合、集團化規(guī)模發(fā)展、打造養(yǎng)老服務品牌、引進外資品牌養(yǎng)老企業(yè)等幾點養(yǎng)老服務業(yè)集群發(fā)展創(chuàng)新路徑。宋煜[16]指出了國有企業(yè)參與養(yǎng)老服務業(yè)的特殊優(yōu)勢,提出要增強國有企業(yè)在養(yǎng)老服務領域的影響力和號召力,積極應對人口老齡化問題。

利用CNKI中國學術(shù)期刊網(wǎng)的統(tǒng)計分析功能,對知網(wǎng)中1998年至今的文獻進行分析,發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老服務業(yè)相關(guān)文章2012年開始呈現(xiàn)爆發(fā)增長趨勢,研究熱點集中在養(yǎng)老服務業(yè)的發(fā)展困境、養(yǎng)老服務機構(gòu)的發(fā)展等方面。

養(yǎng)老服務業(yè)覆蓋廣泛,與金融、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)、餐飲、醫(yī)療等許多產(chǎn)業(yè)息息相關(guān),與這些領域融合發(fā)展也成為未來養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的趨勢。除此之外,隨著科技進步,養(yǎng)老服務業(yè)與數(shù)字化的結(jié)合也成為新的趨勢[17]。

2.2 老齡用品業(yè)

許多學者從不同方面對老齡用品進行了分類。蕭曉珍等[18]根據(jù)產(chǎn)品功能,將其分為機構(gòu)用品、就寢相關(guān)用品、移動輔助用品、進食輔具用品、入浴輔助用品、排泄輔助用品、生活相關(guān)用品、住宅改造用品、溝通及安全用品9大類。伍小蘭等[19]依據(jù)老齡用品的功能和用途,將常見老齡用品分為老年日用品、老年服飾用品、老年文化體育用品、老年電子產(chǎn)品、老年保健用品、老年個人自理與護理輔具、老年行動輔具、老年居家生活輔具、老年溝通與信息輔具、老年康復器材、老年醫(yī)藥用品、老年喪葬用品12大類。鄒華、樊瑜波[20]根據(jù)聚類分析方法,將老齡用品分為安全防護型老齡用品、專業(yè)照護型老齡用品、智能便利型老齡用品、簡易普適型老齡用品、輔助自理型老齡用品、高端智慧型老齡用品。

對于老齡用品發(fā)展現(xiàn)狀,許多學者認為當前老齡用品市場潛力巨大,但是國內(nèi)老齡用品業(yè)發(fā)展相對滯后。鄒華、樊瑜波[20]指出國內(nèi)企業(yè)界普遍認為老年人收入低、消費觀念陳舊、購買力有限,導致老齡用品研發(fā)設計投入不足、科技含量低等問題。將老齡用品根據(jù)使用對象的健康狀況、功能用途等進行聚類分析,通過分類研究,保障老齡用品基本需求,提升質(zhì)量,增強人民群眾的獲得感等。

劉榮等[21]根據(jù)北京老齡用品市場的發(fā)展背景進行了分析,認為隨著老年人收入水平提高及需求增加,老齡用品市場發(fā)展前景良好,需要政府進一步引導。

通過對知網(wǎng)中的文獻進行分析發(fā)現(xiàn),總體上看,關(guān)于老齡用品的文獻發(fā)表數(shù)量較少,在2014年文獻發(fā)表數(shù)量增多,2018—2020年研究有所減少,但2021年開始又有增長趨勢,研究熱點集中在老齡產(chǎn)業(yè)、老齡用品、老年人、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、發(fā)展趨勢等幾個方面。當前隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展,老齡用品與高科技數(shù)字化技術(shù)相結(jié)合,成為老齡用品業(yè)新的研究趨勢。

2.3 養(yǎng)老房地產(chǎn)業(yè)

養(yǎng)老房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中的支柱,是啟動最早的一個產(chǎn)業(yè)。華景斌[22]指出養(yǎng)老地產(chǎn)特指為老年群體服務的房地產(chǎn)開發(fā)服務業(yè),服務對象是老年人群。朱中一[23]指出養(yǎng)老地產(chǎn)與普通的商品房最大的不同是入住的老人主要目的不是購買或者租賃住房,而是在于與住房相配套的養(yǎng)老服務。因此對于養(yǎng)老房地產(chǎn)更加重要的是老年住區(qū)地址的選擇、養(yǎng)老環(huán)境的營造以及配套的養(yǎng)老服務的運營。

對于養(yǎng)老房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,許多學者做了深入研究,并認為養(yǎng)老房地產(chǎn)行業(yè)有極大的發(fā)展空間。曾琦[5]指出養(yǎng)老康養(yǎng)元素成為房地產(chǎn)業(yè)一個新的亮點,同時提出地產(chǎn)商要關(guān)注老年旅游、老年旅居板塊,開拓有生命力的新市場。潘和平等[24]從產(chǎn)業(yè)融合的視角出發(fā),分析了安徽省養(yǎng)老地產(chǎn)的狀況認為，當前養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)潛力巨大,并且從產(chǎn)業(yè)定位、政策體系、融資模式與專業(yè)團隊建設4個方面提出了建議。宋鵬飛、楊艷玲[25]劃分了養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)投資項目的類型,將其分為社區(qū)嵌入型、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型、持續(xù)照料退休社區(qū)(CCRC)等開發(fā)模式,深入分析了外商投資中國養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題,并提出相應建議。李晨等[26]通過SWOT分析提出了發(fā)展養(yǎng)老房地產(chǎn)行業(yè)的對策建議。

對知網(wǎng)文獻進行分析發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老房地產(chǎn)的相關(guān)研究在2010年開始有增長趨勢,2016年迎來大的增長階段。大多研究是從經(jīng)濟、風險、營銷策略角度出發(fā),探討?zhàn)B老地產(chǎn)與社區(qū)養(yǎng)老等養(yǎng)老模式的結(jié)合以及養(yǎng)老地產(chǎn)的困境與對策?；谌丝诶淆g化的大背景,以房養(yǎng)老、候鳥式養(yǎng)老、旅游養(yǎng)老的養(yǎng)老模式興起,這些模式更緊密地與養(yǎng)老房地產(chǎn)業(yè)進行結(jié)合,成為未來養(yǎng)老房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

2.4 養(yǎng)老金融業(yè)

隨著老年人收入水平提高,養(yǎng)老金融業(yè)逐步得到人們的重視。例如現(xiàn)在有許多專為老年人提供的金融服務,中國養(yǎng)老商業(yè)保險產(chǎn)品也在不斷創(chuàng)新。養(yǎng)老金融是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,也是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。侯明、熊慶麗[27]將養(yǎng)老金融定義為滿足社會成員養(yǎng)老需求而開展的各類金融活動,并將其分為養(yǎng)老金金融、老年金融服務、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融3個方面。

許多學者都提出要借鑒發(fā)達國家經(jīng)驗,發(fā)展國內(nèi)養(yǎng)老金融業(yè)發(fā)展?！稌r代金融》[28]發(fā)文指出目前中國已經(jīng)進入銀色經(jīng)濟時代,老齡金融服務亟待發(fā)展,但與此同時老齡金融服務仍處于起步階段,還需在借鑒國外先進經(jīng)驗的基礎上,加強對國內(nèi)老齡事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大環(huán)境的認識和研究,進而搭建適合中國國情的老齡金融服務平臺。徐周舟[29]系統(tǒng)地分析了中國商業(yè)銀行老年金融服務的發(fā)展現(xiàn)狀及不足之處,總結(jié)了美國、日本以及香港等地區(qū)的商業(yè)銀行老年金融服務的發(fā)展經(jīng)驗,并由此得到啟示,提出在發(fā)展商業(yè)銀行老年金融服務時要人性化解決問題、加強人力投入等辦法。吳錫楊等[30]總結(jié)了美、日、英、德等發(fā)達國家金融支持養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗,通過借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗,得出對中國的啟示建議。

對于老年金融的研究近幾年才逐步興起,對知網(wǎng)中的文獻進行分析發(fā)現(xiàn),自2018年起發(fā)文數(shù)量才有了較大增長,但總體上來說相關(guān)研究仍然較少,研究熱點也是從商業(yè)銀行、保險的角度出發(fā),為老齡人口提供老年金融服務。

3 述評

由于國外較早地進入了老齡化社會,尤其是日本等老齡化程度很深的國家,因此對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)的研究很多,雖然不同于國內(nèi)對某個產(chǎn)業(yè)進行研究,但是已經(jīng)比較成熟。國內(nèi)對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的研究也已經(jīng)形成了系統(tǒng)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,多數(shù)學者認為隨著人口老齡化的加快、社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展以及老年人收入水平的增加、購買力增加,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。

通過對目前研究較多的養(yǎng)老服務業(yè)、老齡用品業(yè)、養(yǎng)老房地產(chǎn)業(yè)以及養(yǎng)老金融業(yè)進行綜述也可以發(fā)現(xiàn),目前對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的研究,雖然關(guān)于老齡用品業(yè)、養(yǎng)老房地產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老金融業(yè)的發(fā)文數(shù)量不是很多,但從發(fā)展現(xiàn)狀到存在問題到對策都有了比較詳盡的研究。當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向應該與現(xiàn)代科學技術(shù)進行結(jié)合,建立起配套的相關(guān)智能產(chǎn)品的生態(tài)圈。但是目前除了養(yǎng)老服務業(yè),其余的幾個產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究都較少,許多研究也都提出了要借鑒國際先進經(jīng)驗,但是如何在借鑒國際先進經(jīng)驗的同時,建立適合中國國情的模式,是一個需要進一步研究的問題。

4 發(fā)展趨勢

隨著社會的發(fā)展,養(yǎng)老服務的智能化、智慧生活的適老化已經(jīng)成為當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的必備要素。并且,老年人對智能科技的需求也在增加,所以對企業(yè)來說,要將現(xiàn)代科技融合到當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中去,才能提升產(chǎn)業(yè)效率,更好地滿足老年人的需求。

總的來說,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場還是一片藍海。通過養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場的細分,老年人可以選擇更加適合自己的養(yǎng)老方式。但是值得注意的是,由于城鄉(xiāng)發(fā)展失衡,大部分農(nóng)村地區(qū)老年人口對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中的市場還只局限于少量的醫(yī)療服務與基礎的老年用品。因此在借鑒國際發(fā)達國家經(jīng)驗的同時,還需要結(jié)合國情,進一步發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),使老年人都能老有所樂。