爆發(fā)的儲能

今年以來，儲能產(chǎn)業(yè)加速前行，殺入產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)數(shù)量和種類，創(chuàng)歷史新高。

“雙碳”時代，催生了三大超級賽道：光伏、新能源汽車和儲能。光伏和新能源汽車此前已經(jīng)經(jīng)歷了幾輪爆發(fā)式上漲，儲能作為后起之秀，從2022年起呈現(xiàn)越來越明確的爆發(fā)勢頭。新型儲能已經(jīng)成為各地爭相投建的香餑餑。今年以來，儲能產(chǎn)業(yè)加速前行，殺入產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)數(shù)量和種類，創(chuàng)歷史新高。

新型儲能迅猛發(fā)展

為應(yīng)對全球氣候變化的挑戰(zhàn)，目前已有約130個國家和地區(qū)提出了“碳中和”目標(biāo)，綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為國際共識。其中，構(gòu)建可再生能源為主體的新型電力系統(tǒng)是實現(xiàn)碳中和的重要路徑。由于可再生能源的間歇性、波動性和不確定性等特點，電力供需平衡難以保證，因此能夠提高可再生能源消納比例，降低對電網(wǎng)沖擊，提升電力系統(tǒng)靈活性、經(jīng)濟(jì)性和安全性的儲能技術(shù)是推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必要條件。

根據(jù)能量存儲形式的不同，廣義儲能技術(shù)主要分為熱儲能、電儲能、氫（氨）儲能三大類。電儲能包括電化學(xué)儲能、機(jī)械儲能和電磁儲能。目前在電力系統(tǒng)的儲能項目中，抽水蓄能仍是主要方式，但以電化學(xué)儲能為代表的多種新型儲能方式正迅猛發(fā)展。

據(jù)億歐智庫發(fā)布的《2023年中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》，從2021年全球新增投運新型儲能項目總體來看，美國、中國、歐洲三大市場占據(jù)總體市場的80%，其中美國占比34%，中國占比24%，歐洲占比22%。值得注意的是，抽水蓄能、電化學(xué)儲能（電網(wǎng)級）市場由中美兩國主導(dǎo)。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年底，全球投運的（電力）儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模 209.4吉瓦，相較于五年前增長19%，抽水蓄能漲幅較??；儲能的增長幾乎全部來自新型儲能，五年間占比達(dá)12.2%，其中電化學(xué)儲能為增長主力軍，從2017年的2.9吉瓦增長至如今的23吉瓦，占據(jù)新型儲能市場90%以上的份額。

儲能需求爆發(fā)在即

儲能行業(yè)迅猛發(fā)展的背后與一系列的政策扶持不無關(guān)系。“十四五”是加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推動實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵時期，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出了加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制。近年來，儲能相關(guān)政策陸續(xù)出臺標(biāo)志著我國儲能行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新階段。

各地根據(jù)自身特點紛紛出臺相關(guān)文件。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》，截至2022年12月，全國有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，發(fā)展目標(biāo)合計超過6000萬千瓦（60吉瓦）。

受益于政策驅(qū)動，儲能產(chǎn)業(yè)開始迎來爆發(fā)式發(fā)展。

2022年，在全球通脹高企、傳統(tǒng)行業(yè)增長緩慢的大背景下，我國儲能行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫不完全統(tǒng)計，截至2022年底我國已投運電力儲能項目累計裝機(jī)5980萬千瓦，占全球市場總規(guī)模的25%，同比增長38.1%，繼續(xù)領(lǐng)先全球。其中，抽水蓄能累計裝機(jī)4610萬千瓦，同比增長24.6%；新型儲能累計裝機(jī)1307.7萬千瓦，同比增長128.2%。保守場景下，CNESA預(yù)計2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到97.0吉瓦，2023—2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為49.3%；理想場景下，預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到138.4吉瓦，2023—2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為60.3%。預(yù)計未來5年，中國年度新增儲能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢：保守場景下，年平均新增儲能裝機(jī)為16.8吉瓦；理想場景下，年平均新增儲能裝機(jī)為25.1吉瓦。

儲能項目紛紛上馬，進(jìn)入儲能領(lǐng)域的企業(yè)也在不斷增加。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至今年7月，與儲能相關(guān)企業(yè)近9萬家。其中，自2022年1月到2023年3月22日，儲能相關(guān)企業(yè)新增4.2萬家。也就是說，在這一年多時間里，全國平均每天有近100家新公司進(jìn)入儲能領(lǐng)域。值得關(guān)注的是，從2018年到2022年，新增注冊儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量逐年遞增，分別是3631家、4509家、4006家、7088家和37045家。其中2022年新增注冊企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超過去4年的總量。

從儲能企業(yè)地域分布來看，廣東省以1.27萬家位居全國省份之首，占比14%；江蘇、北京、浙江、山東、安徽緊隨其后，分別為8218家、6071家、4881家、4479家。排名前五的省份擁有全國40.8%的儲能企業(yè)。新增注冊企業(yè)方面，廣東以4630余家列區(qū)域首位；江蘇、北京分列第二、三位，分別擁有3570余家以及3240余家。

儲能企業(yè)增量驚人的同時，眾多商業(yè)“大佬”也將目光投向儲能。在《財富》發(fā)布的2023年中國上市公司500強(qiáng)排行榜中，有55家企業(yè)布局儲能產(chǎn)業(yè)，包括33家能源央企，8家光伏企業(yè)，5家儲能電池企業(yè)，4家化工、風(fēng)電等領(lǐng)域企業(yè)。儲能電池及系統(tǒng)集成等設(shè)備企業(yè)中比亞迪排名第34位，寧德時代排名第44位，特變電工排名第143位，天合光能排名第159位，欣旺達(dá)排名第248位，阿特斯排名第256位，正泰電器排名第285位，贛鋒鋰業(yè)排名第298位，晶科能源排名第309位，中天科技排名第311位，陽光電源排名第313位，億緯鋰能排名第351位，協(xié)鑫科技排名第356位，東方日升排名第426位。

能源領(lǐng)域之外，部分企業(yè)也對儲能表現(xiàn)出極大的興趣，紛紛開始布局。據(jù)統(tǒng)計，2022年至今有30家左右非能源領(lǐng)域企業(yè)跨界儲能，甚至食品、房地產(chǎn)企業(yè)也在加入。業(yè)內(nèi)預(yù)計，2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)，到2030年將接近3萬億元。

狂飆的資本

儲能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長背后，是狂飆的資本。

今年夏天，儲能企業(yè)排隊IPO（首次公開募股），加速擁抱資本市場。7月5日，廈門海辰儲能科技股份有限公司宣布完成C輪融資，融資總額超45億元；6月30日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司向港交所提交上市申請；6月28日，雙登集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲交易所受理；6月20日，北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報稿……

根據(jù)尋熵研究院儲能與電力市場的統(tǒng)計，2023上半年國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈共有97家初創(chuàng)企業(yè)完成了融資，總金額近200億元，融資企業(yè)廣泛覆蓋了儲能系統(tǒng)集成、PCS、鋰電池和鈉電池電芯及關(guān)鍵原材料、電池回收等儲能產(chǎn)業(yè)鏈的各個主要環(huán)節(jié)。

從融資輪次來看，超六成的項目處在天使/種子輪、Pre-A輪和A輪。在儲能商業(yè)化浪潮風(fēng)起云涌的今天，資本正在努力尋找并助推先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的快速成長和產(chǎn)能擴(kuò)張?！巴对缤缎　钡耐顿Y策略在儲能領(lǐng)域已愈發(fā)明顯。儲能下游細(xì)分應(yīng)用場景和產(chǎn)品路線多、上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、行業(yè)格局尚未固化等因素也為初創(chuàng)企業(yè)快速切入細(xì)分領(lǐng)域并占領(lǐng)市場創(chuàng)造了條件。

狂飆之后，儲能領(lǐng)域尤其是儲能電池或許將會面臨產(chǎn)能過剩的隱憂。對此，光伏行業(yè)資深觀察人士張鵬認(rèn)為：“在儲能市場預(yù)期高漲的情況下，大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，和現(xiàn)在光伏行業(yè)的現(xiàn)狀是一樣的，呈現(xiàn)出一種‘公交車效應(yīng)’，后來的新玩家會不斷地推著前面的老玩家往前走，但儲能當(dāng)下太依賴政策驅(qū)動。如果仍舊保持模糊的商業(yè)模式運行下去的話，未來極容易出現(xiàn)供需失衡，引發(fā)激烈競爭與行業(yè)洗牌的情況。”