華泰證券：為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動能

華泰證券始終堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念，積極探索新的發(fā)展路徑，以科技為核心驅(qū)動力，提升金融服務(wù)水平，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)打通融資渠道，助力產(chǎn)業(yè)升級，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動能。

十年來累計(jì)服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)客戶總市值超過9萬億元，助力40余家企業(yè)登陸科創(chuàng)板、近30家企業(yè)通過注冊制登陸創(chuàng)業(yè)板，累計(jì)股權(quán)承銷金額近8000億元、累計(jì)債券承銷金額超過4萬億元、擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問完成并購重組項(xiàng)目超150單、累計(jì)承銷綠色債券逾150只，ESG治理水平及執(zhí)行能力長期走在行業(yè)前列，堅(jiān)定走可持續(xù)發(fā)展之路……

多年來，作為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)商，華泰證券股份有限公司（下文簡稱“華泰證券”）始終堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念，積極探索新的發(fā)展路徑，以科技為核心驅(qū)動力，提升金融服務(wù)水平，充分發(fā)揮專業(yè)能力，發(fā)揮資本市場專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的作用，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)打通融資渠道，助力產(chǎn)業(yè)升級，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動能。

助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新發(fā)展格局階段，“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”是黨的二十大報告中的重要論斷。新發(fā)展格局下，產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的重要性不言而喻。

長期以來，華泰證券持續(xù)深耕醫(yī)藥醫(yī)療、TMT、能源環(huán)保、先進(jìn)制造等代表現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的重點(diǎn)行業(yè)，高效整合研究、投行、投資、資管等全業(yè)務(wù)鏈，助力創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，著力打造一流的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。近十年來，公司累計(jì)股權(quán)承銷金額超過7900億元，累計(jì)債券承銷金額超過4萬億元，擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問完成并購重組項(xiàng)目超過150單、交易金額累計(jì)超過9500億元，股權(quán)債券融資以及并購重組業(yè)務(wù)均位居行業(yè)前列。

面對掌握核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高且具有高成長性的專精特新企業(yè)，華泰證券積極服務(wù)，將資本轉(zhuǎn)化為帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的動力。華泰證券旗下的江蘇股權(quán)交易中心以服務(wù)中小微企業(yè)為己任，在江蘇省建立了7家分中心、8個輔導(dǎo)基地，目前已有掛牌展示企業(yè)近1.5萬家。

同時，華泰證券以私募融資、股權(quán)融資、產(chǎn)業(yè)并購、債券融資、創(chuàng)新產(chǎn)品融資、做市交易等全生命周期服務(wù)持續(xù)陪伴企業(yè)成長。旗下子公司——華泰聯(lián)合證券通過多元化資本運(yùn)作，積極把握注冊制改革機(jī)遇，優(yōu)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，助力企業(yè)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，華泰聯(lián)合證券創(chuàng)新服務(wù)模式，積極助力優(yōu)質(zhì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合。2016年、2022年，華泰聯(lián)合證券服務(wù)長江電力完成兩次資產(chǎn)整合，交易金額高達(dá)797億元、805億元，成功優(yōu)化了公司資本結(jié)構(gòu)。此外，華泰聯(lián)合證券還協(xié)助長江電力子公司——三峽能源成功IPO（首次公開募股），鞏固了三峽能源在世界綠色能源行業(yè)的領(lǐng)先地位。

華泰聯(lián)合證券助推企業(yè)加強(qiáng)資源共享整合，讓企業(yè)在協(xié)同中實(shí)現(xiàn)增長，逐步做大、做強(qiáng)、做優(yōu)。2021年，中國能建完成對葛洲壩的換股吸收合并，背后就有華泰聯(lián)合證券的身影。此次交易金額達(dá)832億元的換股吸收合并，成為《國企改革三年行動方案》出臺后首個央企吸并重組項(xiàng)目。2022年，華泰聯(lián)合證券助力徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司完成吸收合并，這是目前國內(nèi)裝備制造行業(yè)規(guī)模最大的吸收合并交易。今年，華潤三九收購昆藥集團(tuán)正式落定，與華泰聯(lián)合證券的努力不無關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了中醫(yī)藥龍頭上市公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

此外，華泰聯(lián)合證券發(fā)揮創(chuàng)新能力，積極助力企業(yè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在華泰聯(lián)合證券的協(xié)助下，中建五局發(fā)行全國首單PPP（政府和社會資本合作模式）資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)，解決了長期以來困擾社會的PPP資產(chǎn)盤活難題。同時，華泰聯(lián)合證券助力中國化學(xué)工程集團(tuán)發(fā)行首單供應(yīng)鏈ABS（資產(chǎn)支持證券），為中國化學(xué)多家核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的近百家中小企業(yè)降低融資成本。華泰聯(lián)合證券還助力首鋼綠能公募REIT（不動產(chǎn)投資信托基金）項(xiàng)目落地，成為市場首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目。

為實(shí)體經(jīng)濟(jì)引入資本活水

華泰證券積極推動“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)，不斷為實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)引入資本活水，為產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)堅(jiān)定的金融力量。通過對重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格化開發(fā)，華泰證券深入產(chǎn)業(yè)鏈上下游，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶，為處于不同生命周期的企業(yè)提供全產(chǎn)品、全流程服務(wù)，助推并陪伴一大批企業(yè)不斷發(fā)展壯大。

針對初始階段的企業(yè)，華泰聯(lián)合證券能夠借助私募融資財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)等產(chǎn)品，在滿足企業(yè)資金需求的同時，為企業(yè)尋找多元化的發(fā)展機(jī)遇。2022年以來，華泰聯(lián)合證券已為廣汽埃安、知行科技、稷以科技、長光華醫(yī)等多家領(lǐng)先行業(yè)的企業(yè)提供了私募融資的服務(wù)。

對于發(fā)展階段的企業(yè)，華泰聯(lián)合證券運(yùn)用成熟的多維矩陣式產(chǎn)品體系，包括股權(quán)融資、產(chǎn)業(yè)并購、債券融資、創(chuàng)新產(chǎn)品融資、股權(quán)激勵等，以滿足企業(yè)的全面需求，充分發(fā)揮企業(yè)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)作用。

在江蘇，由華泰聯(lián)合證券保薦及主承銷的華興源創(chuàng)作為“科創(chuàng)板第一股”，在首批科創(chuàng)板上市企業(yè)中脫穎而出，華泰聯(lián)合證券又幫助華興源創(chuàng)實(shí)施市場首單科創(chuàng)板發(fā)股并購項(xiàng)目，切入以智能手表、無線耳機(jī)為代表的可穿戴設(shè)備市場，拓展了新的利潤增長點(diǎn)。此外，華泰聯(lián)合證券保薦及主承銷的南大環(huán)境于2020年登陸創(chuàng)業(yè)板，成為創(chuàng)業(yè)板注冊制下首批掛牌上市企業(yè)，成為引領(lǐng)高?？萍籍a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

在圍繞龍頭做“大”產(chǎn)業(yè)鏈價值方面，華泰聯(lián)合證券不僅為龍頭企業(yè)提供股、債、并購等全方位的資本市場服務(wù)，還以產(chǎn)業(yè)鏈的視角幫助企業(yè)整合、嫁接資源，推動產(chǎn)業(yè)資源的最優(yōu)配置。近年來，徐工集團(tuán)在華泰聯(lián)合證券的協(xié)助下，先后完成股權(quán)收購、股份回購、非公開發(fā)行、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券發(fā)行、國企混改等，為企業(yè)提升綜合競爭力發(fā)揮了積極作用。

助力企業(yè)“走出去”方面，華泰證券正積極發(fā)揮金融“護(hù)航”作用。中創(chuàng)新航、滿幫集團(tuán)、東方盛虹等企業(yè)的“揚(yáng)帆起航”都離不開華泰證券的金融助力。

華泰證券全資子公司——華泰證券資管致力于發(fā)揮業(yè)務(wù)優(yōu)勢，深度助力企業(yè)融資，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2022年11月，華泰證券資管助力華泰江蘇交控REIT上市，該項(xiàng)目是江蘇省首單高速公路公募REITs項(xiàng)目，募集資金30.54億元，凈回收資金擬用于沿江高速在江蘇省內(nèi)滬武高速公路太倉至常州段改擴(kuò)建，通過盤活江蘇交控存量資產(chǎn)有效拉動改擴(kuò)建項(xiàng)目349.9億元總投資，引導(dǎo)資本市場資金更好地流入實(shí)體企業(yè)。

今年上半年，華泰證券資管共發(fā)行供應(yīng)鏈金融ABS產(chǎn)品14單，融資規(guī)模合計(jì)為117.86億元。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型行而不輟

就科技金融的發(fā)展而言，面對中國資本市場機(jī)構(gòu)化程度不斷提升，如何為投資者提供全鏈路、一站式的數(shù)字化服務(wù)是當(dāng)下整個證券行業(yè)都在探索的課題。華泰證券在此領(lǐng)域已深耕多年。

始終堅(jiān)持將科技打造為最核心競爭力的華泰證券，從1998年開始就率先在業(yè)內(nèi)大規(guī)模開通網(wǎng)上交易平臺，成為行業(yè)內(nèi)的先行者。2009年，華泰證券前瞻性地布局移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，研發(fā)“漲樂財(cái)富通”移動理財(cái)客戶端，迅速擴(kuò)大市場份額。此外，華泰證券在2017年成功推出首個自研機(jī)構(gòu)交易平臺產(chǎn)品MATIC，并于2019年啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同年，機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)平臺“行知”成功上線，并成功實(shí)施了首筆創(chuàng)新戰(zhàn)略投資。2020年，公司成功推出首個開放式線上證券借貸交易平臺“融券通”，并在2022年全面上線FICC機(jī)構(gòu)銷售交易平臺。

在華泰的發(fā)展歷程中，每一次的自我超越都源于科技硬實(shí)力的持續(xù)打造。把握科技發(fā)展方向，順應(yīng)時代、造勢而謀。華泰證券通過在人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)領(lǐng)域的不斷探索，推出了AI投資顧問、智能算法交易等創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供個性化、定制化的投資解決方案。此外，華泰證券還與多家知名科技企業(yè)合作，共同推動金融科技的創(chuàng)新與應(yīng)用，為金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有力支持。

近年來，華泰證券堅(jiān)持貫徹“科技賦能回歸金融服務(wù)本源，科技與業(yè)務(wù)共創(chuàng)”的理念，全面推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造行業(yè)前列的科技核心競爭力。在人員配備上，截至2022年末，華泰證券研發(fā)人員3667人，占集團(tuán)總?cè)藬?shù)的21.83%，在國內(nèi)頭部券商中居于領(lǐng)先位置。研發(fā)人員中40歲以下的有3352人，占比91.4%，本科及碩士、博士研究生共計(jì)3501人，占比95.5%，具有顯著的年輕化、專業(yè)化特點(diǎn)。目前，華泰證券已經(jīng)在南京、上海、北京、深圳建立了四大研發(fā)基地。多年的自主研發(fā)積累為集團(tuán)打造平臺化、體系化的金融科技競爭優(yōu)勢奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。