中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“牛”在哪？

周秭沫

美國(guó)太陽(yáng)能生產(chǎn)成本或提升

對(duì)于我國(guó)限制太陽(yáng)能制造技術(shù)出口的舉措，美國(guó)有不少聲音表示，若該措施落地，勢(shì)必會(huì)對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。

美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)總裁兼CEO霍普稱，中國(guó)提議的出口限制是一個(gè)主要例證，恰恰說(shuō)明美國(guó)需要迅速擴(kuò)大太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的制造規(guī)模與供應(yīng)鏈。

2022年，奧巴馬政府時(shí)期的美國(guó)貿(mào)易副代表羅伯特·霍利曼在《紐約時(shí)報(bào)》發(fā)表名為《美國(guó)不能允許中國(guó)繼續(xù)主導(dǎo)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)》的文章指出，為了結(jié)束對(duì)中國(guó)的依賴，美國(guó)必須增加太陽(yáng)能生產(chǎn)。

對(duì)于拜登政府來(lái)說(shuō)，“不能允許”的策略之一便是對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅。為了應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池板征收的關(guān)稅，一些中國(guó)企業(yè)在東南亞設(shè)廠開展業(yè)務(wù)。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板約80%來(lái)自東南亞。

值得注意的是，雖然中國(guó)企業(yè)家采取迂回的方式赴外建廠，但大部分高價(jià)值的生產(chǎn)仍在中國(guó)本土進(jìn)行，如硅錠和硅片生產(chǎn)。

據(jù)了解，硅錠和硅片是太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)的基本要件，從石英中提取的高品位硅，將被制成圓柱形硅錠，然后將其切成薄片并進(jìn)行化學(xué)處理，以制造出能夠?qū)㈥?yáng)光轉(zhuǎn)化為能量的電芯。

放眼全球，大部分太陽(yáng)能硅錠、硅片以及相關(guān)制造設(shè)備都由中國(guó)生產(chǎn)，尤其是日益占據(jù)光伏市場(chǎng)主導(dǎo)地位的大尺寸太陽(yáng)能電池板。

據(jù)悉，使用尺寸較大的硅片可以制造出成本更低、效率更高的太陽(yáng)能電池板。而目前，只有中國(guó)企業(yè)能夠制造尺寸較大的182和210毫米硅片。預(yù)計(jì)2023年，這類硅片在全球的市場(chǎng)份額將達(dá)到96%。

而目前，美國(guó)還沒(méi)有生產(chǎn)太陽(yáng)能硅錠或硅片的工廠。若《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》征求意見稿通過(guò)，將會(huì)影響美國(guó)太陽(yáng)能電池板制造過(guò)程中所涉及的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，美國(guó)等太陽(yáng)能進(jìn)口大國(guó)也許會(huì)暫時(shí)回歸老一代制造技術(shù)。值得注意的是，此前，征求意見稿里提到的限制出口范圍劃定在“技術(shù)”上，并沒(méi)有限制產(chǎn)品出口，所以中國(guó)生產(chǎn)的先進(jìn)一代太陽(yáng)能組件可以照常對(duì)其出口。

對(duì)此，咨詢公司龍洲經(jīng)訊分析師Dan Wang表示，如果美國(guó)無(wú)法獲得大尺寸組件的制造技術(shù)，美國(guó)的太陽(yáng)能生產(chǎn)成本可能會(huì)進(jìn)一步提高，這將迫使美國(guó)的潛在制造商在其他地方尋找設(shè)備，或者等待這些機(jī)器在美國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，這個(gè)過(guò)程可能需要幾年時(shí)間。

占據(jù)雙重優(yōu)勢(shì)

某金融機(jī)構(gòu)的光伏分析師圭元（化名）分析道，目前，中國(guó)占據(jù)了光伏產(chǎn)業(yè)兩大不可替代的優(yōu)勢(shì)：其一在于中國(guó)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，其二在于中國(guó)具備早已定型的成本優(yōu)勢(shì)。

“我們?cè)谶@兩點(diǎn)上非?！怼?，這恰恰又是其他國(guó)家難以在短時(shí)間內(nèi)建構(gòu)起來(lái)的?！惫缭硎?。

“從產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)說(shuō)，中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，從最上游的硅料，至下面的硅片、電池片、組件、輔材、設(shè)備、逆變器等，能夠清晰呈現(xiàn)出一套完整的布局與配套。”華為光伏部門工作人員向記者表示，除組件外，中國(guó)在光伏逆變器領(lǐng)域的能力也在穩(wěn)步提升。

在光伏行業(yè)中，逆變器廠家和組件廠家是獨(dú)立的，組件廠家主要是做光伏板的，從沙子到組件，重在材料和工藝，相關(guān)企業(yè)包括隆基、天合光能；逆變器廠家則解決發(fā)電問(wèn)題，重點(diǎn)是電力電子裝置和控制算法，從直流電到交流電，現(xiàn)有華為、陽(yáng)光電源、固德威、錦浪等。

“10年前，光伏逆變器還是國(guó)外企業(yè)占主導(dǎo)，現(xiàn)在排名前幾的公司全是中國(guó)企業(yè)”，華為工作人員說(shuō)。

除產(chǎn)業(yè)鏈以外，成本優(yōu)勢(shì)在光伏產(chǎn)業(yè)中也尤為重要。

“如果光伏要替代或補(bǔ)充火電、煤電，那么，作為一個(gè)幾乎面向各行各業(yè)（居住業(yè)、商業(yè)、工業(yè)）的能源，如果不具備性價(jià)比，就無(wú)法和傳統(tǒng)能源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，所以發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵之一也在于降成本。對(duì)于下游電站（也就是投資電站的主體）而言，太陽(yáng)能的成本低一點(diǎn)，就可以多賺一些。這意味著，誰(shuí)的成本低，電站就選誰(shuí)。

圭元認(rèn)為，凡是大的地面電站，或者是稍微大一點(diǎn)的工商業(yè)電站，只要對(duì)成本比較敏感的，大概率是中國(guó)占優(yōu)勢(shì)。此外，該類產(chǎn)品比較同質(zhì)化，大多為晶硅組件，所以在光伏行業(yè)，成本就顯得更加重要。

未來(lái)前景廣闊

圭元稱，光伏行業(yè)下一代技術(shù)基本鎖定在鈣鈦礦領(lǐng)域。鈣鈦礦加工精度比目前盛行的晶硅體系要更高，技術(shù)難度也更大，但理論測(cè)算后的遠(yuǎn)期成本也會(huì)更低。

鈣鈦礦技術(shù)成熟的時(shí)間大約還有S年，其他國(guó)家完全可以通過(guò)鈣鈦礦技術(shù)進(jìn)行彎道超車。對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)積極布局未來(lái)5到10年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃。

事實(shí)上，目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在內(nèi)的龍頭晶硅組件廠都在研發(fā)鈣鈦礦電池。

圭元表示，誰(shuí)成本低、路線對(duì)，誰(shuí)就有可能成為龍頭。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)表示，到2030年，中國(guó)光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會(huì)占全球光伏產(chǎn)能的80%，達(dá)到1200個(gè)吉瓦。預(yù)計(jì)會(huì)有400個(gè)吉瓦應(yīng)用于國(guó)內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型做電站，有800個(gè)吉瓦用于出口，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟(jì)支撐，增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)值3.2萬(wàn)億元，創(chuàng)造出口總額1.5萬(wàn)億元，拉動(dòng)直接投資3.6萬(wàn)億元，帶動(dòng)本土就業(yè)245萬(wàn)人，從而為未來(lái)中國(guó)制造經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。

“如果實(shí)現(xiàn)真正意義上的碳中和光伏市場(chǎng)，到2030年，全球新增裝機(jī)規(guī)模（發(fā)電廠裝機(jī)容量）需要達(dá)到每年1500個(gè)吉瓦，并且需要在這種規(guī)模下持續(xù)30年進(jìn)行安裝，才能真正形成對(duì)碳中和的支撐”，李振國(guó)說(shuō)道，“整體來(lái)看，全球能源屬性正在從資源屬性轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍贾圃鞂傩?，前景遼闊?！?/p>

摘自微信公眾號(hào)“國(guó)際金融報(bào)”