五大股份行“期末成績”提前看

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截至目前，已有五家全國性股份制銀行——招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、平安銀行和華夏銀行公布2022年度業(yè)績快報，各家的表現(xiàn)如何？

總體來看，已經(jīng)披露業(yè)績的五家股份制銀行去年均實現(xiàn)了總資產(chǎn)規(guī)模的有序擴張，五家股份行規(guī)模漲幅差別不大，均是個位數(shù)的增長；其中成長最快的是招行，資產(chǎn)規(guī)模漲幅9.6%。值得一提的是，根據(jù)此次業(yè)績快報披露數(shù)據(jù)招行總資產(chǎn)首次突破10萬億元，達10.14萬億，系全國十二家股份制銀行中首家站上十萬億大關(guān)的銀行。

不同于規(guī)模表現(xiàn)，在賺錢能力上五家股份行則各有差異?？傮w來看各家銀行的歸母凈利潤的漲幅要優(yōu)于營業(yè)收入的表現(xiàn)。五家銀行中，營業(yè)收入基本穩(wěn)中有進，唯華夏銀行一家呈負增長；歸母凈利除華夏銀行外均是雙位數(shù)增長，平安銀行的增速更是超過了25%。

根據(jù)中國銀保監(jiān)會此前披露的數(shù)據(jù)，截至2022年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為372.09萬億元，當年新增34.43萬億元，同比增長10.2%；其中，股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額66.5萬億元，占比17.5%，同比增長6.9%。

總體來看，上述五家銀行中，僅有華夏銀行未及股份行總資產(chǎn)規(guī)模的增長幅度，但總體來看各家銀行均實現(xiàn)平穩(wěn)擴表。

具體來看，招商銀行在五家銀行中總資產(chǎn)增長幅度最大，增幅9.6%、總額達到10.14萬億元；其次興業(yè)銀行總規(guī)模也首次突破9萬億大關(guān)，負債總額85144.63億元，較上年末增長7.66%；中信銀行8.55萬億緊隨其后；平安銀行總資產(chǎn)增長8.1個百分點，為5.32萬億元，華夏銀行規(guī)模增幅6.09%，總資產(chǎn)3.9萬億元，存款總額2.06萬億元，較上年末增長8.38%；貸款總額2.27萬億元，較上年末增長2.69%。

隨著疫情影響下居民儲蓄意愿提高，2022年商業(yè)銀行銀行擴表提速的最主要的原因是存貸款的增速驅(qū)動。

營收、凈利是一家銀行賺錢能力的最直觀體現(xiàn)。根據(jù)率先披露業(yè)績快報的五家股份行的成績來看，2022年可謂幾家歡喜幾家愁。平安銀行繼續(xù)保持“能賺錢”的本領(lǐng)，成為唯一一家歸母凈利潤增長超過20%的銀行。

先看營業(yè)收入這一指標，唯有華夏銀行一家出現(xiàn)負增長，營收同比下降2.15%。這不僅在5家股份行中是特例，在已披露業(yè)績快報的20余家A股上市銀行中也是實屬罕見，且未及千億的營收總額在股份行梯隊中略顯“低調(diào)”。

反觀總資產(chǎn)高出華夏銀行1.4萬億的平安銀行，去年營業(yè)收入為1798.95億元，擬超出華夏銀行營收的一倍，且營收、凈利增速均冠絕已披露報告的五家銀行。此外，中信銀行、興業(yè)銀行營業(yè)收入均破2000億元，招商銀行營收3447.84億元。

凈利潤方面，平安銀行凈利潤增速依舊在25%以上；招商銀行是唯一一家站上千億級的股份行，達到1380.12億元，相當于日賺3.8億；歸母凈利潤同比增幅15.08%。且除卻華夏銀行歸母凈利潤增速6.37%外，興業(yè)銀行、中信銀行也是兩位數(shù)增長，分別增幅10.52%和11.61%。

資產(chǎn)質(zhì)量一直是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)。2022年，5家上市股份行的不良貸款率大多保持在較低水平，增幅有3家下降2家上升；撥備覆蓋率也一直保持在監(jiān)管指標之內(nèi)，但有2家股份行同比增長有所下降，5家上市股份行的資產(chǎn)質(zhì)量半悲半喜。

總體來看，除招商銀行外，其余4家上市股份行的不良貸款率均高于1%。其中，華夏銀行的不良貸款率最高，高達1.75%；中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行緊隨其后，分別為1.27%、1.09%、1.05%；值得一提的，招商銀行的不良貸款率最低，僅0.96%，不過比去年年末相比增長了0.05個百分點。

此外，招商銀行和平安銀行的不良貸款率都略有攀升，與去年同期相比分別增長了0.05個百分點和0.03個百分點。興業(yè)銀行、中信銀行和華夏銀行較同期則均有所下降，分別下降了0.01個百分點、0.12個百分點、0.02個百分點。

而在撥備覆蓋率方面，有4家股份行超過200%，抗風險能力、抵補能力不斷增強。其中，招商銀行更是一馬當先，撥備覆蓋率高達450.79%，但增幅有所減少，同期下降33.08個百分點。增幅同樣有所下降的還有興業(yè)銀行，同期下降32.29個百分點，撥備覆蓋率為236.44%。平安銀行、中信銀行和華夏銀行撥備覆蓋率分別為290.28%、201.33%、159.88%，同比增長1.86個百分點、21.26個百分點、8.89個百分點。

值得注意的是，華夏銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有所堪憂，其不良貸款率1.75%，離商業(yè)銀行不良貸款率警戒線2%不遠；撥備覆蓋率同樣處于墊底位置，為159.88%，與去年相比僅增長8.89個百分點。