文 / 本刊記者 鄭雪芹
隨著新能源汽車出海加速,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也紛紛在海外建廠。除自建海外工廠外,也有企業(yè)選擇與第三方合資建廠的模式。
“出?!币呀?jīng)成為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括動力電池行業(yè)的主題詞。不僅產(chǎn)品要“出?!?,而且海外建廠也在持續(xù)升溫。尤其今年以來,動力電池企業(yè)加速了海外建廠步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前中國動力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計產(chǎn)能已超過360GWh。
目前,我國多家動力電池企業(yè)正在開啟新一輪海外擴產(chǎn)潮。尤其是市場份額長期處于領(lǐng)先地位的寧德時代和比亞迪,近期紛紛將目光瞄向了歐洲,其中匈牙利儼然成為了動力電池企業(yè)進軍歐洲的橋頭堡。
在匈牙利的第二大城市德布勒森,由寧德時代投資73.4億歐元打造的歐洲最大動力電池工廠正在順利建設(shè)中。新工廠規(guī)劃電池產(chǎn)能高達100GWh,建成后將生產(chǎn)新一代更安全、更高效的電動汽車磷酸鐵鋰超充電池。
近幾個月來,中國電池制造商億緯鋰能也決定增加在匈牙利的投資。該項目同樣選址在匈牙利汽車行業(yè)的主要中心之一——德布勒森。由中國母公司100%控股的當(dāng)?shù)胤止綞VE Power 匈牙利公司已簽署購買現(xiàn)有占地45 公頃的工廠。該工廠將進行改造以生產(chǎn)圓柱電池。該項目預(yù)計投資高達100億元人民幣,并創(chuàng)造1000 個就業(yè)崗位。今年以來,億緯鋰能已經(jīng)布局了三座海外生產(chǎn)基地,分別位于匈牙利、馬來西亞以及美國,其今年上半年的海外業(yè)務(wù)營收占比超過30%。
另外有消息稱,比亞迪也計劃在匈牙利建立電池組裝廠,為特斯拉柏林工廠提供動力電池。目前新工廠項目已在逐步推進中,比亞迪已在匈牙利當(dāng)?shù)亻_始招聘相關(guān)工作。
預(yù)計到2031 年底, 匈牙利的動力電池產(chǎn)量將達到207GWh,躍升為歐洲最大的鋰電池生產(chǎn)國。其中,超過175GWh 的規(guī)劃產(chǎn)能將來自以中國企業(yè)為主的市場領(lǐng)導(dǎo)者。近年來,匈牙利已成為汽車零部件生產(chǎn)中心。有利的勞動力成本和政府的激勵措施,以及積極尋求投資的政策,都會促使亞洲電池制造商和相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)在該國設(shè)立歐洲業(yè)務(wù)。
雖然在規(guī)模上不及匈牙利激進,德國卻是較早接納中國動力電池企業(yè)的歐洲國家。早在2019 年,寧德時代就在德國圖林根州建設(shè)了首個海外工廠,總投資18 億歐元(約合123 億元人民幣),規(guī)劃產(chǎn)能14GWh,該工廠于2022 年底實現(xiàn)鋰離子電池電芯量產(chǎn)。
當(dāng)?shù)貢r間2023 年9 月16日,國軒高科位于德國哥廷根的首條電池產(chǎn)線投產(chǎn),這也是該公司在海外的第一座電池工廠。哥廷根工廠總計產(chǎn)能規(guī)劃為20GWh,預(yù)計分四期完成,全部完成后,有望實現(xiàn)20 億歐元(約合155 億元人民幣)的年產(chǎn)值。目前,國軒高科已在美國、德國、印度、越南等國布局海外生產(chǎn)基地,2025 年全球產(chǎn)能規(guī)劃將達到300GWh,其中海外產(chǎn)能規(guī)劃100GWh。
蜂巢能源也將在德國建立歐洲電池生產(chǎn)基地以及歐洲研發(fā)中心。建成后,該工廠的鋰離子電池生產(chǎn)總產(chǎn)能將超過24GWh,投資總額達20億歐元,計劃年產(chǎn)30 萬至50 萬臺電動汽車所需的電池并創(chuàng)造2000 個工作崗位。蜂巢能源計劃2025年在全球?qū)崿F(xiàn)100GWh 的電池產(chǎn)能,預(yù)計全球投資80 億歐元。
中創(chuàng)新航規(guī)劃在歐洲、北美新建海外生產(chǎn)基地,已于去年11 月3 日與葡萄牙投資機構(gòu)AICEP Global Parques 簽訂諒解備忘錄,計劃在葡萄牙購入土地使用權(quán),建設(shè)零碳電池工廠,生產(chǎn)電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼。預(yù)計到2025 年,公司年產(chǎn)能達500GWh。若以每輛新能源車搭載50KWh 電量計算,500GWh的動力電池可配套1000 萬輛新能源車。
此外,孚能科技、欣旺達、遠景動力等國內(nèi)動力電池企業(yè)也都已在海外布局。今年4月份,孚能科技與土耳其汽車創(chuàng)業(yè)集團(TOGG)的合資公司SRIO在土耳其蓋姆利克(Gemlik)舉行了電池工廠奠基儀式,該工廠計劃于2026 年投產(chǎn)并于2031 年達到20GWh/年,必要時可進一步擴大產(chǎn)能。
除了歐洲之外,東南亞國家也是中國動力電池企業(yè)“出?!钡臒嵬?。其中,馬來西亞、泰國、越南等都吸引了不少電池企業(yè)的目光,如億緯鋰能在馬來西亞和泰國的工廠都在近期取得了新進展,前者已于8月份開始動工建設(shè),后者也于7月份簽署了相關(guān)協(xié)議;國軒高科在越南的工廠已于去年11 月18 日動工建設(shè),預(yù)計2024 年第三季度大規(guī)模投產(chǎn);蔚藍鋰芯也于去年9 月23 日宣布在馬來西亞進行鋰電池項目建設(shè)投資,預(yù)計總投資2.8 億美元。(見表)
與此同時,處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的多家電池材料公司也開啟了海外建廠。2023 年9 月27 日,寧波杉杉股份有限公司發(fā)布公告,擬投資不超過12.8 億歐元在芬蘭建設(shè)年產(chǎn)10 萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。
同日,江蘇龍蟠科技股份有限公司發(fā)布公告稱,擬與LG Energy Solution, Ltd.合資在印尼運營一家正極材料工廠。
此前一天的9 月26 日,廈鎢新能發(fā)布公告稱,公司擬通過合資子公司法國廈鎢新能投資39.61 億元建設(shè)年產(chǎn)4 萬噸三元正極材料的生產(chǎn)線。
公開信息顯示,以天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、星源材質(zhì)、先導(dǎo)智能、科達利、諾德股份、藍星集團、中鼎集成等企業(yè)為代表的鋰電材料商也均有出海規(guī)劃。
以天賜材料為例,2019 年10 月,天賜材料在捷克投資設(shè)立全資子公司;2020 年8 月,捷克天賜建設(shè)年產(chǎn)10 萬噸鋰電池電解液項目;2021 年3 月,其在德國設(shè)立全資子公司;今年6 月發(fā)布公告稱,擬對德國天賜增資1800 萬美元,以增強德國天賜的資本實力,有利于公司后續(xù)海外項目的開展和推進。
諾德股份主要生產(chǎn)電解銅箔,2023 年5 月和比利時瓦隆州外貿(mào)暨外國投資總署簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄,公司擬在歐洲比利時瓦隆州投資設(shè)立生產(chǎn)基地,項目總投資預(yù)計5 億歐元,一期項目規(guī)劃投資建設(shè)年產(chǎn)能3 萬噸鋰電銅箔、100 萬片F(xiàn)DC、100 萬片PI 加熱膜。
恩捷股份是全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)龍頭,旗下匈牙利恩捷的首條涂布生產(chǎn)線也在近日開機(試生產(chǎn)),這是恩捷股份在海外建設(shè)的第一個鋰電池隔膜工廠。
今年以來,鋰電材料企業(yè)加速出海。除杉杉股份、龍蟠科技外,年初至今,華友鈷業(yè)、格林美、當(dāng)升材料、新宙邦等多家電池材料上市公司也公告了海外建廠計劃。
海外建廠的好處顯而易見。中國金融智庫特邀研究員余豐慧表示,全球化建廠可以更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?。通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和機構(gòu)的合作,企業(yè)可以提供更加定制化的產(chǎn)品和服務(wù),推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。
國外大規(guī)模電動化車型集中投放預(yù)計將在2025 年以后,在國內(nèi)整體規(guī)劃產(chǎn)能已能夠滿足市場需求的背景下,我國動力電池企業(yè)提前布局,搶抓先機,有利于擴大產(chǎn)能及銷售。
但在一層層加高的政策壁壘下,國內(nèi)的動力電池企業(yè)如何在國際市場上開拓新藍海?出海的過程中又將面臨哪些門檻?
《通脹削減法案》(IRA)、《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等歐美政策對中國動力電池企業(yè)單純依靠產(chǎn)品出海帶來了不利影響。比如,美國的《通脹削減法案》為符合電池本土化要求的新能源汽車提供購置補貼,并且針對中國進口鋰電池額外征收7.5%關(guān)稅。中國動力電池企業(yè)如果不在海外當(dāng)?shù)亟◤S而是僅依靠出口,可能將遭遇一系列業(yè)務(wù)瓶頸,比如運力和成本的雙重壓力。
今年8 月份,歐盟《新電池法》生效。這也就意味著,歐盟站在生態(tài)立場上對流向歐洲市場的所有動力電池筑起一道越來越高的城墻。歐盟《新電池法》有三個強制性要求:電池護照、電池回收、碳足跡,這在短期內(nèi)不可避免會帶來成本上升。此外,歐盟對碳排放進行分級和設(shè)定相關(guān)閾值,可能會對中國動力電池企業(yè)的產(chǎn)品競爭力產(chǎn)生影響。
對于動力電池企業(yè)來說,趁著短時間內(nèi)法規(guī)尚未正式落地,先去歐洲等海外市場建廠占地,也是提前適應(yīng)歐盟政策高墻的一條路徑。
對于中國動力電池企業(yè)“出?!?,全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任苗圩在2023 世界動力電池大會上曾提出四點建議:降本增效,做好下一代電池技術(shù)的儲備,加強電池上游材料保供穩(wěn)價,以及促進動力電池綠色低碳發(fā)展。
與此同時,他還表示,歐美正在加快培育本土的動力電池企業(yè),保護主義也有所抬頭。國內(nèi)動力電池企業(yè)在走出去的過程中應(yīng)該更加注重品牌營銷,避免低價同質(zhì)化的競爭。