反壟斷監(jiān)管進入新常態(tài)專訪上海企業(yè)合規(guī)檢察研究基地執(zhí)行主任周萬里

《法人》全媒體記者 李遼

2022年12月，知網(wǎng)因濫用市場支配地位被罰8760萬元。至此，引發(fā)輿情高度關注的“知網(wǎng)壟斷案”迎來終曲，展現(xiàn)了知識產(chǎn)權保護與反壟斷之間的張力，也說明了反壟斷合規(guī)建設對于企業(yè)的重要性。

聚焦反壟斷執(zhí)法，2021年高潮迭起，2022年穩(wěn)中有進，在倡導公平競爭制度和公平競爭文化的同時，警示市場主體要重視反壟斷合規(guī)工作，推動企業(yè)建立體系化、有效的反壟斷合規(guī)機制。2月3日，上海企業(yè)合規(guī)檢察研究基地執(zhí)行主任周萬里接受《法人》記者專訪，就相關話題進行分享。

反壟斷并非反“大”

企業(yè)提供商品或服務，需要統(tǒng)一、開放、競爭有序的市場體系，才能實現(xiàn)生產(chǎn)要素或經(jīng)濟資源的有效配置。反壟斷的主要目的，是通過規(guī)制經(jīng)濟壟斷、行政壟斷，確保市場自由競爭，提升消費者福利。

《法人》：國家強化反壟斷的時代背景是什么？

周萬里：改革開放后，反壟斷改革取得積極進展，法律體系框架逐步形成。2008年8月1日，《中華人民共和國反壟斷法》正式施行，為企業(yè)的自由競爭保駕護航，使消費者享受到市場競爭帶來的福祉。

近年來，進入數(shù)字經(jīng)濟時代，壟斷對創(chuàng)新構成了較大影響。網(wǎng)絡效應、行業(yè)集中和平臺崛起，傳統(tǒng)的競爭格局打破，新進者較難撼動行業(yè)巨頭地位甚至難以生存，市場贏家牢牢限制住創(chuàng)新的出現(xiàn)。為讓經(jīng)濟增長更具包容性，讓大多數(shù)人享受到發(fā)展紅利，促進社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展，我國加強了對市場經(jīng)濟核心機制——競爭的關注，強化反壟斷和反不正當競爭的立法和執(zhí)法。2022年，反壟斷法完成第一次修訂。

▲周萬里 資料圖片

《法人》：2021年以來，中國多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭、產(chǎn)業(yè)巨頭接受反壟斷調(diào)查，這是否說明壟斷行為基本集中在大型企業(yè)，或者說反壟斷只針對大型企業(yè)？

周萬里：反壟斷具有普遍性，涉及所有性質(zhì)、類型和規(guī)模的境內(nèi)外企業(yè)，并非只反“大”。行業(yè)協(xié)會、中小企業(yè)等實施壟斷行為，仍然需要承擔法律責任。近期，某地方爆破器材行業(yè)協(xié)會、信用建設促進會、水泥協(xié)會、大米協(xié)會等組織會員企業(yè)統(tǒng)一商品銷售價格、轉售價格，限制生產(chǎn)、銷售數(shù)量等，達成并實施壟斷協(xié)議的違法行為，構成了本身違法的“核心卡特爾”（“卡特爾”指橫向壟斷協(xié)議），是反壟斷法明確禁止的。而參與壟斷協(xié)議的會員企業(yè)，多是地方中小企業(yè)。

反壟斷的普遍性還體現(xiàn)在涉及眾多行業(yè)。近幾年，受限于反壟斷執(zhí)法資源，民生保障、公共事業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟領域，是反壟斷執(zhí)法重點關注的對象。如2021年，揚子江藥業(yè)因實施壟斷協(xié)議被罰7.64億元；今年年初，東北制藥因濫用市場支配地位被罰1.33億元。

此外，企業(yè)商品或服務的研發(fā)、合作、定價、銷售及宣傳等各個方面，均會涉及反壟斷問題。反壟斷爭議解決方式也體現(xiàn)出普遍性。反壟斷案件目前主要放在行政處罰程序和民事訴訟程序中處理，包括反壟斷仲裁，但壟斷行為的刑事責任及反壟斷公益訴訟的發(fā)展趨勢會逐漸增強。

《法人》：為何數(shù)字經(jīng)濟領域壟斷案件頻發(fā)？

周萬里：數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的原動力是數(shù)據(jù)，典型形態(tài)是平臺經(jīng)濟，大數(shù)據(jù)、算法、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等成為推出、優(yōu)化產(chǎn)品或服務的新技術。數(shù)字經(jīng)濟領域的競爭呈現(xiàn)出平臺經(jīng)濟、雙邊或多邊市場、直接或間接的網(wǎng)絡效應、注意力經(jīng)濟、“傾斜效應”等特點。動態(tài)性、創(chuàng)新多、跨界競爭，使數(shù)字經(jīng)濟領域的競爭尤為激烈，導致一些大型平臺企業(yè)采用“二選一”、針對性優(yōu)惠條件、平臺規(guī)則等排他性措施，打擊已有的或潛在的競爭對手。

平臺企業(yè)風險增加

企業(yè)應該擁有平等競爭環(huán)境，加強反壟斷監(jiān)管的目的不是為了阻礙企業(yè)發(fā)展，恰恰相反，是為了讓企業(yè)健康持續(xù)運行，對所有企業(yè)都提供平等保護。隨著經(jīng)濟形態(tài)的迭代升級，反壟斷監(jiān)管發(fā)生著變化，企業(yè)也面臨新挑戰(zhàn)。

《法人》：近期反壟斷案件呈現(xiàn)出何種特點？

周萬里：首先，經(jīng)濟分析或效果分析的權重在不斷增加。從相關市場界定到市場力量分析，再到消費者福利分析及競爭效果的預測等，全需要借助現(xiàn)代經(jīng)濟學工具。數(shù)字經(jīng)濟反壟斷案件的經(jīng)濟分析更加復雜。其次，前面提到我國行業(yè)協(xié)會實施壟斷協(xié)議被罰的案件較多。另外，一些企業(yè)對反壟斷法及反壟斷合規(guī)的重要性認識不足，尤其是地方民營企業(yè)，應對反壟斷調(diào)查的態(tài)度很消極，甚至有的企業(yè)對抗反壟斷調(diào)查。最后，反壟斷案件的罰款金額很高。阿里巴巴集團在2021年的壟斷案中被罰182.28億元，知網(wǎng)在2022年被罰8760萬元。高額處罰即便對跨國公司而言，也具有較大震懾力，如芯片巨頭高通公司在2015年壟斷案中被罰60.88億元。

《法人》：反壟斷監(jiān)管的最新趨勢是什么？

周萬里：據(jù)我觀察，未來5年，民生保障、公共事業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟領域等是反壟斷監(jiān)管的重點。另外，2022年新修訂的反壟斷法第六十條增加了反壟斷公益訴訟制度，第六十七條明確某些壟斷行為可追究刑事責任。去年，人民檢察院積極開展反壟斷公益訴訟，結合最高檢自2020年3月推動的涉案企業(yè)合規(guī)改革試點工作，反壟斷刑法及涉案企業(yè)反壟斷合規(guī)嶄露頭角。

《法人》：企業(yè)面臨哪些新的反壟斷合規(guī)風險？

周萬里：反壟斷合規(guī)風險是企業(yè)違反反壟斷法承擔不利后果的合規(guī)風險。值得關注的是，新反壟斷法增加了幾個新的反壟斷合規(guī)風險：首先，經(jīng)營者不得濫用數(shù)據(jù)和算法、技術、資本優(yōu)勢和平臺規(guī)則等排除限制競爭。因此，平臺企業(yè)的反壟斷合規(guī)風險增加。

其次，未達到經(jīng)營者集中申報標準，但具有或可能具有排除、限制競爭效果的行為，反壟斷執(zhí)法機關可依職權調(diào)查，法律的可預見性變?nèi)酰谖匆婪ㄉ陥蠼?jīng)營者集中方面，企業(yè)面臨更大被罰風險。

再次，企業(yè)法定代表人、主要負責人和直接責任人對達成壟斷協(xié)議負有個人責任的，面臨100萬元以下罰款風險。一般而言，明確、強化企業(yè)管理者個人的反壟斷法律責任，往往能夠激勵企業(yè)開展有效的反壟斷合規(guī)管理。

最后，不容忽視的還有企業(yè)的聲譽風險。新反壟斷法明確規(guī)定，有關處罰會被記入企業(yè)信用記錄，向社會公示，這會給違法企業(yè)的聲譽造成很大損失，尤其是大中型企業(yè)和跨國企業(yè)，在招投標、供應鏈運行、信用評價等方面，或將處于競爭劣勢。

另外，新規(guī)定的反壟斷刑事責任及反壟斷公益訴訟，其具體規(guī)則還在探索中，相信在涉案企業(yè)合規(guī)改革試點全面鋪開的大環(huán)境下，涉案企業(yè)反壟斷合規(guī)將會成為刑事司法的一個亮點。

認識“自身攜帶”的風險

合規(guī)不是新事物。有觀點認為，合規(guī)源自美國20世紀五六十年代電氣行業(yè)企業(yè)開展的反壟斷合規(guī)管理。經(jīng)過長期積累，反壟斷合規(guī)的最佳實踐得以形成。

《法人》：針對新的監(jiān)管趨勢，企業(yè)的反壟斷合規(guī)要點是什么？

周萬里：首先，企業(yè)要認識所在行業(yè)及所采用的業(yè)務模式可能面臨的反壟斷合規(guī)風險。其次，企業(yè)治理層、管理層支持和承諾反壟斷合規(guī)，并推動全體員工實踐反壟斷合規(guī)。最后，企業(yè)應定期開展反壟斷合規(guī)培訓，包括典型案例展示，增強管理層、員工、商業(yè)伙伴的反壟斷合規(guī)意識和能力。

以上三點是反壟斷合規(guī)的起點。當然，有效的反壟斷合規(guī)管理，還需要建立、實施反壟斷合規(guī)管理體系，做更多的合規(guī)管理工作。

《法人》：企業(yè)開展反壟斷合規(guī)建設具體應該怎么做？

周萬里：企業(yè)開展反壟斷合規(guī)建設存在多種動機，可能是自發(fā)的，也可能出自外部壓力。在自發(fā)情況下，可以通過開展反壟斷合規(guī)管理體系認證，即基于國家或國際標準《合規(guī)管理體系 要求及使用指南》推動企業(yè)建立體系化的反壟斷合規(guī)管理；參考《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》及其系列指南是次優(yōu)的選擇；更為具體的是，企業(yè)可以參照國務院反壟斷委員會發(fā)布的《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》和國家市場監(jiān)督管理總局印發(fā)的《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》開展反壟斷合規(guī)建設；2013年發(fā)布的《國際商會反壟斷合規(guī)工具包》，也值得境外經(jīng)營企業(yè)參考。

企業(yè)開展反壟斷合規(guī)建設，如果出于外部壓力，如反壟斷監(jiān)管機關的要求，可參考全國工商聯(lián)等九部門聯(lián)合發(fā)布的《涉案企業(yè)合規(guī)建設、評估和審查辦法（試行）》，該辦法雖針對的是刑事司法程序中的涉罪企業(yè)，但它們的邏輯相通。

反壟斷合規(guī)屬于商業(yè)行為合規(guī)范疇。企業(yè)開展反壟斷合規(guī)建設，除了剛才提到的反壟斷合規(guī)風險分析、企業(yè)高層重視、合規(guī)培訓的措施，值得推薦的是區(qū)分“與競爭者的關系”“與供應商和分銷商的關系”“濫用市場支配地位”及“并購”四組場景，重點關注商業(yè)合同、商業(yè)合作、分銷政策、協(xié)會活動等反壟斷“紅線”行為，判定反壟斷合規(guī)制度并做好反壟斷調(diào)查的應對方案，基于外部反壟斷政策變化，持續(xù)改進企業(yè)反壟斷合規(guī)管理。