海南省天然氣產(chǎn)業(yè)環(huán)境及供需趨勢(shì)分析

中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司 王曉慶 張中江

1 海南省宏觀政策環(huán)境

1.1 政策定位

2018年起，國(guó)務(wù)院先后發(fā)布了《關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中國(guó)(海南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》《國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)(海南)實(shí)施方案》和《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，將海南省定位為全面深化改革開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)、國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、國(guó)際旅游消費(fèi)中心、國(guó)家重大戰(zhàn)略服務(wù)保障區(qū)、清潔能源優(yōu)先發(fā)展示范區(qū)和中國(guó)特色自由貿(mào)易港，要求牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力推行“削煤減油”，大幅提高新能源比重，加大天然氣資源開(kāi)發(fā)利用力度，有序推進(jìn)氣電項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)，全面實(shí)施城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ?，?gòu)建安全、綠色、集約、高效的清潔能源供應(yīng)體系，把海南打造成為我國(guó)面向太平洋和印度洋的重要對(duì)外開(kāi)放門(mén)戶(hù)。這些為海南省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和低碳能源天然氣的利用提供了有利的政策條件。

1.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

根據(jù)海南省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，海南地區(qū)生產(chǎn)總值從2016年的4 044.5億元增至2022年的6 818.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9%，高于全國(guó)平均水平，見(jiàn)表1。

表1 海南省2016－2022年生產(chǎn)總值變化

2021年3月海南省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《海南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》)要求持續(xù)建設(shè)清潔能源島，提出到2035年，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和資源利用效率居于世界領(lǐng)先水平，成為在國(guó)際上展示我國(guó)積極參與應(yīng)對(duì)全球氣候變化和生態(tài)文明建設(shè)成果的靚麗名片。一方面大力發(fā)展可再生能源，至2025年，累計(jì)投資約830 億元，初步建成清潔低碳、安全高效的能源體系，新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)約500 萬(wàn)kW，清潔能源消費(fèi)比重達(dá)50%左右，清潔能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)82%；另一方面，禁止新增煤電，有序發(fā)展氣電，安全推進(jìn)核電，試點(diǎn)推進(jìn)海洋能、地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用。

經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展必然能夠帶動(dòng)能源需求增長(zhǎng)，海南省轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，電力以及石化產(chǎn)業(yè)升級(jí)將推動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)。同時(shí)，“削煤減油”等清潔能源政策為低碳能源天然氣的快速發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

2 海南省天然氣發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

2.1 海南省天然氣發(fā)展現(xiàn)狀

海南省天然氣消費(fèi)量逐年上升，從2016年消費(fèi)量41 億m3到2022年消費(fèi)量59.4 億m3，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約6.5%。海南省能源消耗體量小，但天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量的比例達(dá)18.0%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。

2.1.1 氣源發(fā)展情況

海南省天然氣資源主要有我國(guó)南海自產(chǎn)天然氣、進(jìn)口LNG(液化天然氣)以及少量陸上自產(chǎn)天然氣。南海天然氣從1996年1月崖13-1 投產(chǎn)開(kāi)始供應(yīng)海南省[1]，是海南省最早使用的氣源，也是海南省第一大氣源。2003年?yáng)|方1-1 氣田投產(chǎn)，2009年樂(lè)東等氣田投產(chǎn)，2022年6月我國(guó)自營(yíng)勘探開(kāi)發(fā)的首個(gè)1 500 m超深水大氣田陵水17-2 氣田及其配套的“深海一號(hào)”能源站正式投產(chǎn)。2022年南海天然氣共計(jì)供應(yīng)海南省49 億m3。進(jìn)口LNG 是海南省第二大氣源，主要依托2014年8月建成的海南洋浦LNG接收站。該項(xiàng)目年設(shè)計(jì)規(guī)模為300×104t，約42 億m3。2022年進(jìn)口LNG 供應(yīng)海南省約7.4億m3。此外，陸上福山油田伴生氣及深南LNG 轉(zhuǎn)運(yùn)站2022年向海南省供應(yīng)天然氣約3 億m3。

2.1.2 天然氣利用特點(diǎn)

海南省天然氣消費(fèi)主要用于化工、發(fā)電、工業(yè)、城市燃?xì)饧捌?chē)加注。2022年，在海南省的天然氣消費(fèi)量，見(jiàn)表2。

表2 海南省2022年天然氣消費(fèi)量

(1)化工用氣。作為海南省規(guī)模最大的用氣領(lǐng)域，化工用氣主要是化肥、甲醇等項(xiàng)目，是在海南省天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)初期按照“化工先行”的方針快速發(fā)展起來(lái)的，目前用氣量較為穩(wěn)定，近幾年天然氣需求量均在34 億m3左右，主要的供氣來(lái)源為南海天然氣(東方、樂(lè)東氣田)。

(2)發(fā)電用氣。在海南省清潔能源島建設(shè)的政策背景下，?？凇⒀笃值忍烊粴怆姀S陸續(xù)投產(chǎn)，截至2022年底，海南省天然氣發(fā)電裝機(jī)353 萬(wàn)kW，占全省統(tǒng)調(diào)發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘考s32.0%。海南省電力裝機(jī)以非化石能源為主，見(jiàn)表3。

表3 目前海南省統(tǒng)調(diào)電源裝機(jī)情況

全省非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量476 萬(wàn)kW，占全省統(tǒng)調(diào)發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?43.1%，煤電僅占25.0%。風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電具有不均衡、不可預(yù)測(cè)的特點(diǎn)，無(wú)調(diào)峰功能，核電為基荷運(yùn)行，天然氣發(fā)電是海南省的主要調(diào)峰電源。按照建設(shè)海南省清潔能源島的政策及相關(guān)規(guī)劃，海南省將加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，嚴(yán)禁新增煤電。在此形勢(shì)下，海南省電力調(diào)峰需求將進(jìn)一步攀升，天然氣發(fā)電啟動(dòng)靈活，具有調(diào)峰優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有較大的發(fā)展空間。但目前海南省天然氣發(fā)電的生存和發(fā)展還存在問(wèn)題：一方面，在調(diào)峰電源的定位下，天然氣發(fā)電利用小時(shí)數(shù)低，2022年海南省天然氣發(fā)電利用小時(shí)數(shù)下降至約1 900 h；另一方面，從上網(wǎng)電價(jià)看，天然氣發(fā)電需要與煤電共同競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，且所競(jìng)價(jià)格不得超過(guò)規(guī)定上限(0.515 76 元/kW?h)，調(diào)峰價(jià)值并未充分體現(xiàn)。2022年，在國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格大幅飆漲的形勢(shì)下，海南省天然氣發(fā)電上網(wǎng)平均電價(jià)僅0.564 元/kW?h。

(3)工業(yè)用氣。海南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展以旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)為主，全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值占全省生產(chǎn)總值的比重不到18%，造紙、玻璃、金屬冶煉、礦物制品等制造業(yè)為主要能耗產(chǎn)業(yè)，海南省工業(yè)用氣客戶(hù)主要位于洋浦、老城、昌江、東方和萬(wàn)寧/陵水等地區(qū)，尤以洋浦地區(qū)量最大，主要用戶(hù)包括海南煉化、金海漿紙等各類(lèi)企業(yè)，占全省工業(yè)用天然氣量的80%以上。

(4)城市燃?xì)庥脷?。近幾年，海南省大力推行“削煤減油”，實(shí)施“氣化海南”工程，推進(jìn)燃?xì)庀锣l(xiāng)“氣代柴薪”，截至2022年底，海南全省累計(jì)建設(shè)燃?xì)夤艿? 764 km，全省燃?xì)馄占奥食^(guò)99%，其中農(nóng)村地區(qū)燃?xì)馄占奥室堰_(dá)98%。海南省人口數(shù)量少，城市燃?xì)怏w量較小，年用氣量在3 億m3左右，用氣主要集中在人口較多的?？?、三亞、儋州。

(5)汽車(chē)加注用氣。CNG(壓縮天然氣)主要服務(wù)于出租車(chē)以及部分“油改氣”私家車(chē)，LNG 主要服務(wù)于公交車(chē)以及往來(lái)于港口物流園區(qū)內(nèi)的重卡、集卡以及水泥運(yùn)輸車(chē)輛。海南省已建成運(yùn)營(yíng)的LNG汽車(chē)加注站點(diǎn)共48 座，站點(diǎn)布局與主要物流集散地基本一致，各市縣基本都擁有加氣站，其中?？?2 座、三亞8 座、儋州9 座。

2.2 海南省天然氣發(fā)展相關(guān)規(guī)劃

2021年10月，海南省人民政府辦公廳印發(fā)《海南省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，在天然氣供應(yīng)側(cè)：要求加大油氣開(kāi)發(fā)力度，積極推動(dòng)陵水17-2、東方13-2 等氣田資源利用；提升LNG 接儲(chǔ)能力，逐步建立LNG 儲(chǔ)氣設(shè)施為主、氣田為輔的天然氣儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施系統(tǒng)，擴(kuò)建澄邁和洋浦LNG接收站，適時(shí)建設(shè)崖13-1 氣田儲(chǔ)氣項(xiàng)目。在天然氣需求側(cè)：一是堅(jiān)持電源清潔化發(fā)展，安全發(fā)展核電，積極發(fā)展可再生能源，有序發(fā)展氣電，嚴(yán)禁新增煤電?！笆奈濉逼陂g將投產(chǎn)萬(wàn)寧、文昌、洋浦、?？凇⑷齺單?、海口二期、三亞?wèn)|等天然氣發(fā)電項(xiàng)目；二是加快建設(shè)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)，按照“宜管則管、宜罐則罐”的原則，推廣LNG 罐箱、瓶裝液化石油氣，打通天然氣利用最后1 km，2025年全面實(shí)現(xiàn)縣縣通管道，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)地區(qū)燃?xì)馊采w；三是加快推進(jìn)“氣代柴薪”、船改氣、車(chē)(重卡)改氣工作。

2022年10月，《海南省“氣化海南”“十四五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》正式印發(fā)，要求加快落實(shí)天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平準(zhǔn)入，保證天然氣基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)公平公正地為所有用戶(hù)提供管輸、儲(chǔ)備、氣化、液化和壓縮等服務(wù)，創(chuàng)新管道項(xiàng)目投融資機(jī)制，拓寬融資渠道，鼓勵(lì)引入多種資本參股天然氣項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)組建混合所有制企業(yè)開(kāi)展天然氣項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。在天然氣發(fā)電方面，裝機(jī)規(guī)劃與《海南省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》一致，十四五期間合計(jì)新增天然氣發(fā)電裝機(jī)容量460 萬(wàn)kW，到2025年發(fā)電用氣需求預(yù)計(jì)將達(dá)到33 億m3。同時(shí)提出在大中城市的大型商業(yè)區(qū)及新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快發(fā)展分布式天然氣能源，在具有冷、熱、電需求的開(kāi)發(fā)區(qū)、工業(yè)聚集區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商業(yè)中心、交通樞紐、交易中心和醫(yī)院推廣建設(shè)天然氣分布式能源項(xiàng)目。在車(chē)船用氣方面，鼓勵(lì)推廣應(yīng)用天然氣汽車(chē)、船舶，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)、長(zhǎng)途中重卡等中大型和中長(zhǎng)距離的客運(yùn)、物流運(yùn)輸貨車(chē)的“油改氣”。提出在具備條件的城際客車(chē)和貨運(yùn)物流車(chē)集中停放場(chǎng)地、高速出口和途徑路線布點(diǎn)，建設(shè)LNG 和L-CNG(液化壓縮天然氣)加氣站，滿(mǎn)足新增的天然氣汽車(chē)用氣需求。逐步推廣天然氣運(yùn)輸船，在試點(diǎn)漁港建設(shè)一批LNG 船舶示范加注站。依托現(xiàn)有的加油、加氣站，改造升級(jí)為綜合能源補(bǔ)給站。

3 海南省天然氣供需趨勢(shì)分析

3.1 供應(yīng)能力預(yù)測(cè)

我國(guó)南海北部深水油氣仍處于勘探初期，天然氣總地質(zhì)資源量達(dá)17×104億m3，資源潛力巨大。隨著陵水17、東方13 等高溫高壓深水領(lǐng)域氣田的發(fā)現(xiàn)，海南及周邊地區(qū)的自產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2025年?yáng)|方、樂(lè)東、崖城、深水四大氣田的天然氣產(chǎn)量將能夠達(dá)到90 億m3，2030年可能超過(guò)100 億m3，在滿(mǎn)足海南省天然氣需求的同時(shí)，還能就近保障香港、廣東的天然氣供應(yīng)。海南LNG接收站擁有1 座(8～27)萬(wàn)m3的LNG 專(zhuān)用碼頭，可靠泊Q-Max 船型，2 座16 萬(wàn)m3LNG 儲(chǔ)罐，設(shè)計(jì)規(guī)模300×104t/a，相當(dāng)于天然氣年供應(yīng)能力42億m3。福山油田伴生氣年供應(yīng)能力約1 億m3，深南LNG 轉(zhuǎn)運(yùn)站年供應(yīng)能力約9 億m3。綜上所述，2025年海南省及周邊海氣天然氣年供應(yīng)能力約142億m3，2030年供應(yīng)能力將超152 億m3。

3.2 各領(lǐng)域需求預(yù)測(cè)

(1)化工用氣。當(dāng)前海南省天然氣化工用氣主要包括天然氣制甲醇、化肥，年用氣量約34 億m3,用氣較為穩(wěn)定，未來(lái)若進(jìn)一步開(kāi)發(fā)高附加值的天然氣化工產(chǎn)品，將形成新的天然氣需求。綜合考慮《綱要》提出的深化芳烴、烯烴、新材料三大產(chǎn)業(yè)鏈、深入向石化產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的要求，預(yù)計(jì)2025年海南省化工用氣量能夠提升至(36～40)億m3，2030年可能增長(zhǎng)至50 億m3左右。

(2)發(fā)電用氣。根據(jù)海南省目前電廠項(xiàng)目建設(shè)和規(guī)劃情況，燃?xì)怆姀S和熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快，預(yù)計(jì)到“十四五”期間，發(fā)電用氣量將會(huì)呈上升趨勢(shì)。如果燃?xì)獍l(fā)電的相關(guān)政策逐步明晰并利好，規(guī)劃的燃?xì)怆姀S按期投產(chǎn)，熱電聯(lián)產(chǎn)電廠實(shí)現(xiàn)“以熱定電”，則燃?xì)怆姀S的發(fā)電小時(shí)數(shù)逐步增加，用于發(fā)電的天然氣年用量到2025年將達(dá)(30～33)億m3，2025年以后考慮海南省總用電量的自然增長(zhǎng)，同時(shí)海南昌江核電二期項(xiàng)目投產(chǎn)將對(duì)燃?xì)獍l(fā)電市場(chǎng)造成較大沖擊，預(yù)計(jì)2030年用于發(fā)電用氣量將減少至28 億m3左右。

(3)城市燃?xì)庥脷?。截?022年底，海南省人口數(shù)量1 027 萬(wàn)人，燃?xì)馄占奥食^(guò)99%，全省城市燃?xì)庥脷饬?.8 億m3。按照海南省的總體規(guī)劃，2025年海南省常住人口約1 200 萬(wàn)人，2030年增長(zhǎng)至1 248 萬(wàn)人。由此推算到2025年城市燃?xì)饷磕陮⑾奶烊粴饧s3.3 億m3,2030年約3.5 億m3。

(4)工業(yè)用氣。當(dāng)前海南省工業(yè)年用氣量約5億m3，主要為造紙、采礦、玻璃等企業(yè)。未來(lái)海南省零關(guān)稅、低稅率、簡(jiǎn)稅制等利好政策將引導(dǎo)高端制造、智能制造等產(chǎn)業(yè)布局，吸引產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需人才和資本。根據(jù)海南省主要大型工業(yè)用氣行業(yè)規(guī)劃建設(shè)情況，綜合考慮利好政策影響，預(yù)計(jì)到2025年工業(yè)用氣量將達(dá)到(7～8)億m3，2030年，達(dá)到10 億m3左右。

(5)車(chē)船加注用氣。按照《海南省“十四五”綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃》，海南將以推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全島交通用能清潔化為導(dǎo)向，加快新能源和清潔能源汽車(chē)、船舶推廣應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2025年，海南省車(chē)船加注用氣量將達(dá)7 億m3左右，2030年10 億m3左右。

3.3 供需分析

綜上各領(lǐng)域需求預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年海南省天然氣需求量為(83～90)億m3，2030年約102 億m3。2025年海南省及周邊海域天然氣供應(yīng)能力約為144億m3，2030年供應(yīng)能力將超154 億m3，天然氣資源供應(yīng)能力遠(yuǎn)大于需求。

4 相關(guān)建議

海南省的宏觀政策環(huán)境及天然氣相關(guān)規(guī)劃均為天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，建議海南省抓住天然氣供應(yīng)能力充足機(jī)遇，充分發(fā)揮天然氣低碳環(huán)保、調(diào)峰能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，加快完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步加快天然氣在各領(lǐng)域的利用，助力海南省能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及全國(guó)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

一方面進(jìn)一步加大海南省城鎮(zhèn)燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和推進(jìn)天然氣入戶(hù)工作，以“全島同城化、全省一張網(wǎng)”為主要目標(biāo)，推動(dòng)城鄉(xiāng)居民和工商業(yè)用戶(hù)對(duì)管道天然氣的安全應(yīng)用；另一方面，從政策角度進(jìn)一步鼓勵(lì)發(fā)展天然氣發(fā)電、LNG 車(chē)船加注業(yè)務(wù)，積極發(fā)展“天然氣+”，促進(jìn)天然氣利用規(guī)模擴(kuò)大。在天然氣發(fā)電上，進(jìn)一步捋順上網(wǎng)電價(jià)政策，充分體現(xiàn)天然氣發(fā)電的調(diào)峰價(jià)值，積極發(fā)展天然氣電廠、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式能源站和綜合能源站等項(xiàng)目，保障海南省電力供應(yīng)；在LNG車(chē)船加注上，加快建設(shè)海南綠色交通服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)現(xiàn)有燃油車(chē)船更新或改造為以LNG 為主動(dòng)力的清潔能源車(chē)船，完善車(chē)船加注終端站點(diǎn)建設(shè)，助力海南省交通領(lǐng)域燃料清潔化，助推全國(guó)綠色交通示范區(qū)建設(shè)；在“天然氣+”新業(yè)務(wù)上，積極探索建立多能互補(bǔ)的清潔能源供應(yīng)體系，加大天然氣分布式綜合能源站項(xiàng)目建設(shè)，積極研究天然氣摻氫等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)清潔化發(fā)展。

5 結(jié)語(yǔ)

從海南省天然氣現(xiàn)狀及規(guī)劃看，海南省天然氣消費(fèi)量逐年穩(wěn)步上升、未來(lái)供應(yīng)能力遠(yuǎn)大于需求，因此應(yīng)鼓勵(lì)天然氣在各領(lǐng)域的利用，尤其在天然氣發(fā)電、LNG 車(chē)船加注業(yè)務(wù)、天然氣分布式綜合能源站項(xiàng)目等方面，助力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和構(gòu)建清潔能源供應(yīng)體系。