中東市場(chǎng) 起飛前的起跑

文 / 孟華

11月20日晚，卡塔爾世界杯在開幕，吸引了全球新聞界的注意。

11月21日，卡塔爾能源事務(wù)國(guó)務(wù)大臣、卡塔爾能源公司CEO薩阿德·卡阿比（Saad al-Kaabi）透露，將與中國(guó)公司簽一份“長(zhǎng)約”。

當(dāng)天，這份協(xié)議就官宣。中石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）購(gòu)銷協(xié)議，年購(gòu)400萬噸（約60億立方米）。

這是卡塔爾北方氣田東區(qū)擴(kuò)能項(xiàng)目第一份長(zhǎng)協(xié)議。該氣田2 026年才會(huì)投產(chǎn)，這意味著這份協(xié)議要執(zhí)行到2053年，是LNG貿(mào)易史上最長(zhǎng)協(xié)議。

超級(jí)長(zhǎng)約確有合作基礎(chǔ)

中卡能源合作由來已久，單就LNG而言，去年中國(guó)進(jìn)口量8140萬噸，超越日本成為全球LNG的頭號(hào)進(jìn)口國(guó)，其中來自卡塔爾的900萬噸LNG，約占11%。

而今年上半年，來自卡塔爾的LNG進(jìn)口量占比就從去年的11.7%增長(zhǎng)到24.9%。在中國(guó)的LNG進(jìn)口來源上，卡塔爾已經(jīng)上升到次席。

在卡塔爾世界杯之前，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)承建了卡塔爾首座800MW的大型光伏電站，不但將卡塔爾宣稱的“首個(gè)碳中和世界杯”落到實(shí)處，還調(diào)整了該國(guó)一次能源配比。

卡塔爾和沙特一樣，油氣資源非常豐富，這樣的國(guó)家做新能源的意義在于：降低被歐盟未來“碳關(guān)稅”攻擊的可能性。

沙特可能也這么想。11月13日，沙特阿爾舒巴赫2.6GW電站舉行了開工儀式。該電站也由中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)設(shè)計(jì)并承建。待其落成后，卡塔爾的“全球最大”光伏電站的名號(hào)肯定要轉(zhuǎn)讓。

在LNG供應(yīng)問題上，卡塔爾一直要求用戶與其簽長(zhǎng)約。德國(guó)總理朔爾茨在9月底訪問卡塔爾，就是尋求后者擴(kuò)大LNG供應(yīng)。

現(xiàn)在我們都知道了，雙方?jīng)]有談攏。表面原因是，歐洲國(guó)家普遍傾向于避免與供應(yīng)國(guó)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期能源深度綁定。實(shí)際上，其國(guó)內(nèi)治理架構(gòu)，令這種遠(yuǎn)超政府任期的商業(yè)合同，很難獲得議會(huì)通過。

這就凸顯出中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。今年夏天，中國(guó)和伊朗也簽署了25年戰(zhàn)略協(xié)議，包含同樣時(shí)長(zhǎng)的石油購(gòu)買協(xié)議。

中國(guó)能執(zhí)行長(zhǎng)期的能源和產(chǎn)業(yè)政策，不但能超越一屆政府的任期，甚至可以保證幾十年的長(zhǎng)效政策落實(shí)。

橋水基金創(chuàng)始人達(dá)利歐說：“中國(guó)的政策有著不變的底層確定性。如果你認(rèn)為市場(chǎng)充滿不確定性，是因?yàn)槟氵€不夠了解中國(guó)?！敝袊?guó)的治理結(jié)構(gòu)，天然有利于超長(zhǎng)期規(guī)劃。

就算中東國(guó)家與西方簽了超長(zhǎng)約，無論是商業(yè)上的，還是國(guó)家戰(zhàn)略層面的，前者如何相信，西方政府更迭后不會(huì)撕毀協(xié)議？伊朗核協(xié)議的教訓(xùn)還不夠深刻嗎？

如果將中東視為區(qū)域市場(chǎng)，那么中東在中國(guó)車企的海外版圖上，可以列為第四大市場(chǎng)。

緩慢而堅(jiān)定地進(jìn)入中東

中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)實(shí)力，逐漸滲透到中東，是不爭(zhēng)的事實(shí)和明顯的趨勢(shì)。與美國(guó)勢(shì)力從中東逐步撤離，幾乎步調(diào)相同。

當(dāng)然，美國(guó)并未完全撤離（美國(guó)在卡塔爾的烏代爾空軍基地，仍是中東駐軍最多的美國(guó)基地），中國(guó)也沒有完全進(jìn)入，只不過眼下有了些苗頭而已。不過，雙方儼然在默契交接，看上去就很魔幻。

中國(guó)的“一帶一路”倡議早就明示，囊括海灣國(guó)家、北非和土耳其。這些地盤加在一起，就是歐洲人眼中的“中東”。眼下的局面，表明中國(guó)戰(zhàn)略的執(zhí)行面與實(shí)力匹配上了，再次彰顯了中國(guó)政策的“底層確定性”。

11月18日，國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人在亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上，發(fā)表了題為《堅(jiān)守初心 共促發(fā)展 開啟亞太合作新篇章》書面演講，強(qiáng)調(diào)了中國(guó)將堅(jiān)定不移推動(dòng)構(gòu)建“亞太命運(yùn)共同體”，為亞太穩(wěn)定繁榮作出更多貢獻(xiàn)。

事實(shí)上，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層已經(jīng)在多個(gè)場(chǎng)合闡述過類似立場(chǎng)。這一次，只是更明確而已。中國(guó)正在逐步推進(jìn)亞太經(jīng)濟(jì)規(guī)劃。嚴(yán)格說，中東不屬于亞太，但可以作為新版圖，作為中國(guó)今后一段時(shí)間的海外市場(chǎng)戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。

很多人都將此解讀為中國(guó)要保證能源供應(yīng)，這個(gè)格局未免小了。中國(guó)力圖建設(shè)的是中國(guó)與中東國(guó)家穩(wěn)定的政治關(guān)系，給經(jīng)貿(mào)奠定一個(gè)良好的氛圍。而經(jīng)貿(mào)關(guān)系的長(zhǎng)期深入綁定，又反過來鞏固了政治關(guān)系。這是一個(gè)長(zhǎng)期的良性反饋機(jī)制。

重新認(rèn)識(shí)“一帶一路”

在此之前，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)就在中東開拓市場(chǎng)。而中國(guó)與中東多國(guó)政治關(guān)系變得密切之后，中企的施展范圍似乎正在擴(kuò)大。

有的車企當(dāng)時(shí)未必針對(duì)“一帶一路”布局，只不過“實(shí)戰(zhàn)”之后，回過頭來發(fā)現(xiàn)，在“一帶一路”和政治關(guān)系緊密的國(guó)家，更容易 獲得商業(yè)成功。

長(zhǎng)城汽車就是明顯的例子。長(zhǎng)城汽車同時(shí)在多個(gè)國(guó)家部署產(chǎn)能，在泰國(guó)羅勇、俄羅斯圖拉、巴西伊拉塞馬波利斯、厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯、保加利亞巴霍維察、巴基斯坦拉合爾的產(chǎn)能，都順利部署，唯獨(dú)在印度碰了大釘子。

而印度是以上這些國(guó)家當(dāng)中，唯一反對(duì)“一帶一路”的（中間有反復(fù)，但現(xiàn)在反對(duì)態(tài)度明確），這是巧合嗎？

同樣的理由當(dāng)然適用于中東?？ㄋ栐诘乩砗腿丝诰S度上是小國(guó)，但也是能源輸出大國(guó)，而且其與沙特牽頭的海灣國(guó)家關(guān)系不睦，與伊朗則暗通款曲。這意味著卡塔爾是中東的抓手之一，足以撬動(dòng)兩個(gè)對(duì)立的中東大國(guó)（沙特和伊朗）的關(guān)系。

所以，與卡塔爾的長(zhǎng)期合作，要放在整個(gè)中東布局上去看。車企也應(yīng)該有這樣的認(rèn)知層次。中東是日韓車企的傳統(tǒng)勢(shì)力范圍，如何擠進(jìn)去，站住腳？不但需要借強(qiáng)化政治關(guān)系的東風(fēng)，還要在打破固有認(rèn)知上下功夫。

從當(dāng)前世界杯就可以看出來，中國(guó)元素和中國(guó)形象、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)實(shí)力，都得到了正面闡述（中國(guó)鐵建承建的世界杯主體育場(chǎng)——卡塔爾盧賽爾體育場(chǎng)，被印在10里亞爾紙幣上）。

借此機(jī)會(huì)，中國(guó)汽車制造光大自己的形象，打破“低質(zhì)低價(jià)”的死亡螺旋，就有了新機(jī)會(huì)。

中東汽車市場(chǎng)的重點(diǎn)傾斜

就目前的情況來看，只能說小有進(jìn)展，能否變成長(zhǎng)期趨勢(shì)，還需要持續(xù)地發(fā)力。最佳選擇，就是在中東部署本地化產(chǎn)能（適合放在勞動(dòng)力充裕、工資水平較低的埃及、伊朗、巴基斯坦）。

中東市場(chǎng)的特點(diǎn)是地理區(qū)域廣大，單一市場(chǎng)容量都比較狹小，區(qū)域化經(jīng)營(yíng)可能是更好的選擇。

鑒于域內(nèi)有些單一市場(chǎng)太小，可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真，所以《汽車人》打算用一種特殊的統(tǒng)計(jì)方式，即計(jì)算中國(guó)車企與當(dāng)?shù)卣加新首罡哕嚻螽a(chǎn)品的相對(duì)量作為權(quán)重指數(shù)，來表征中國(guó)車企在當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)位。這樣就過濾掉了月度銷量漂移造成的數(shù)據(jù)失真。我們要看存量，更要看增量和趨勢(shì)。

沙特是中東最大汽車市場(chǎng)，沙特市場(chǎng)上的頭部車企是豐田。事實(shí)上，在中東地區(qū)，除了伊拉克（第一名起亞）、伊朗（第一名斯特蘭蒂斯）和以色列（第一名現(xiàn)代），其余中東國(guó)家市占率最高的都是豐田（黎巴嫩深受戰(zhàn)亂影響，其數(shù)據(jù)失真，不計(jì)入）。

所以，如果不特別強(qiáng)調(diào)，中企在中東市場(chǎng)的權(quán)重指數(shù)，都是相對(duì)豐田。

今年1-8月，中國(guó)汽車出口目的地中，沙特是排名第3的國(guó)家（按照出口金額，沙特排名第10）。

如果按照《汽車人》的算法，中國(guó)車企在沙特排名最高的是第5名的長(zhǎng)安，權(quán)重16.9%；其次是第7名的上汽（MG），權(quán)重15.2%；再次是第12名的吉利，權(quán)重7.7%；其后為哈弗、奇瑞等。而豐田和現(xiàn)代兩家就占了整個(gè)市場(chǎng)的45.3%，市場(chǎng)集中度很高。

與歐洲市場(chǎng)在新能源端發(fā)力不同，沙特地區(qū)以燃油車為主，電動(dòng)車市場(chǎng)現(xiàn)在基本沒有發(fā)育。這和人均收入無關(guān)，一個(gè)跡象就是特斯拉在沙特銷量未上榜。

這就加大了中企挑戰(zhàn)強(qiáng)者的難度。在燃油車領(lǐng)域內(nèi)，日韓車企在中東的優(yōu)勢(shì)很穩(wěn)固?，F(xiàn)代汽車照例成為世界杯唯一的汽車贊助商，中企即便有能力在宣傳攻勢(shì)上勝過對(duì)方，映射到銷售上效果也不好，不如放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。

在卡塔爾的中國(guó)車企只維持象征性存在，第8名上汽，權(quán)重6.6%，其后是吉利權(quán)重3.8%、長(zhǎng)安權(quán)重1.8%。中國(guó)車企在卡塔爾這么小的市場(chǎng)里面，做做商用車，更為現(xiàn)實(shí)（譬如宇通承攬了部分世界杯用車）。

阿聯(lián)酋市場(chǎng)僅次于沙特，畢竟人口近1000萬，第9名上汽，權(quán)重7.4%；第20名的長(zhǎng)安，權(quán)重1.8%。

阿曼市場(chǎng)，上汽拿到了最高順位第3名，權(quán)重14.5%。

科威特市場(chǎng)，上汽第6，權(quán)重8.6%；長(zhǎng)安第8，權(quán)重6.8%。

巴林市場(chǎng)，上汽第9，權(quán)重12.2%；哈弗第10，權(quán)重10.8%。

其余以色列、約旦、伊拉克等市場(chǎng)太小，不一一列舉。

伊朗市場(chǎng)，雖然在中東人口最多，但因受長(zhǎng)期制裁，經(jīng)濟(jì)水平低下。2018年中國(guó)車企在伊朗的占有率總和高達(dá)20%，但在2019年之后急轉(zhuǎn)直下，當(dāng)年對(duì)伊朗整車出口額跌了99.6%，基本上從市場(chǎng)上消失。

以上數(shù)據(jù)雖不完整，但足以說明了中企在中東市場(chǎng)的策略，就是將主要資源傾斜到重點(diǎn)市場(chǎng)，其余小市場(chǎng)只維持點(diǎn)狀存在。

如果將中東視為區(qū)域市場(chǎng)，那么中東在中國(guó)車企的海外版圖上，可以列為第四大市場(chǎng)（次于東南亞和南美，以及劇烈上升的歐洲）。

中國(guó)目前對(duì)外經(jīng)濟(jì)輻射的重點(diǎn)，在于東南亞（RCEP為平臺(tái)）；外圈層是亞太，是中國(guó)最大海外市場(chǎng)（APEC為平臺(tái)）。中東則獨(dú)立于亞太，以“一帶一路”為牽引，以中國(guó)與中東建立一體化政治經(jīng)濟(jì)合作為平臺(tái)。

“一帶一路”和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行，是中國(guó)對(duì)外提供的金融和經(jīng)濟(jì)框架型產(chǎn)品，雖有牽引作用，但無法和具體的經(jīng)貿(mào)協(xié)議相比，尚無法起到平臺(tái)級(jí)作用。

中東經(jīng)濟(jì)以能源輸出為主，歐佩克（OPEC）是平臺(tái)。而區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化議程嚴(yán)重滯后，與中東地區(qū)的政治對(duì)立和歷史恩怨有關(guān)。中國(guó)尚未找到經(jīng)濟(jì)協(xié)議的抓手。這與目前中國(guó)對(duì)整個(gè)中東汽車出口增長(zhǎng)不穩(wěn)定，是一致的。

而中國(guó)的首要任務(wù)，并非提供軍事和政治保護(hù)（中國(guó)目前沒有能力做到這一點(diǎn)），而是從政治和經(jīng)貿(mào)關(guān)系兩端，同時(shí)與中東多個(gè)國(guó)家發(fā)展長(zhǎng)期合作關(guān)系。

一旦這種關(guān)系達(dá)到一定規(guī)模，自貿(mào)平臺(tái)就呼之欲出了。到那時(shí)，中國(guó)車企在中東的發(fā)展，將會(huì)迎來一個(gè)飛躍。而現(xiàn)在，則是飛躍前的助跑。