在變化中預測風險從風險中尋找機遇
——2014年中國養(yǎng)豬業(yè)前景分析

本刊記者 王亞輝 洪藝珊

在變化中預測風險從風險中尋找機遇
——2014年中國養(yǎng)豬業(yè)前景分析

本刊記者 王亞輝 洪藝珊

近年來，我國生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟形勢發(fā)生了一些新的重大變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，規(guī)模化生產(chǎn)步伐加快，組織化程度不斷提高，養(yǎng)豬生產(chǎn)總體處于平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快，城鄉(xiāng)居民消費水平的提高，人們對豬肉產(chǎn)品的市場需求剛性增加，我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著難得的歷史機遇。政府對生豬養(yǎng)殖的政策扶持力度不斷加大，一些跨行業(yè)資本也紛紛進駐生豬產(chǎn)業(yè)，豬市似乎火了起來。但同時我們也應清醒地看到，養(yǎng)豬又是高風險的行業(yè)，經(jīng)濟增速下滑，生產(chǎn)方式落后，產(chǎn)能嚴重過剩，飼料成本攀升，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全壓力增大，資源生態(tài)環(huán)境約束趨緊，疫病防控風險較大，這些因素已經(jīng)成為制約生豬產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的主要瓶頸。

過去的2013年，我國養(yǎng)豬行業(yè)慘淡經(jīng)營。上半年，受黃浦江死豬漂浮事件等多種因素的沖擊，豬價一路下跌，4月上旬跌至谷底，虧損期長達160天；6月下旬生豬價格開始出現(xiàn)小幅反彈，但盈利水平有限，豬糧比價長期在6∶1～6.7∶1之間弱勢震蕩；12月中旬豬價再次小幅回落，至12月底已跌至6.2∶1，接近盈虧平衡線。

2014年豬市開年不利，元旦過后豬市行情持續(xù)回落，生豬交易量明顯減少，全國各地豬價繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢運行，養(yǎng)殖效益縮水嚴重。為對2014年整個生豬產(chǎn)業(yè)鏈的市場變化形勢、風險及機遇進行預警分析，并對避險增效措施進行研討，2014年1月10日，由搜豬網(wǎng)_中國生豬預警網(wǎng)主辦的以“變化、風險、機遇、價值”為主題的第一屆中國豬產(chǎn)業(yè)鏈市場風險預警年會在北京召開。會上，參會代表就飼料與種豬市場、疫病防控形勢、生豬市場行情與調(diào)控政策等話題進行了深入探討和交流。那么，2014年中國養(yǎng)豬人需要關注生豬產(chǎn)業(yè)鏈的哪些環(huán)節(jié)呢？本刊記者和編輯將與會專家和代表的觀點歸納、總結(jié)后刊發(fā)如下，希望能對廣大讀者有所幫助。

⊙關注點一：飼料原料供給由緊轉(zhuǎn)松，價格弱勢運行

飼料原料供需格局和價格波動對飼料生產(chǎn)、進出口企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)影響巨大。近年來，受資源緊缺、氣候變化影響，飼料原料供給持續(xù)偏緊，同時消費需求呈剛性增加，導致飼料原料供需矛盾日益加劇，價格不斷上漲，波動更加頻繁，飼料生產(chǎn)經(jīng)營風險加大，養(yǎng)殖利潤下滑。

2013年，玉米、豆粕等飼料原料價格整體進入上漲通道。2013年初，受惡劣天氣影響，全球玉米減產(chǎn)導致供應面緊張，玉米價格曾一路走高；后期受南美新收獲玉米上市及美國玉米強勁復蘇影響，玉米價格略有下降。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2013年，國內(nèi)市場玉米平均價格為2 453元/噸，與2012年相比持平略漲。而2013年國內(nèi)外豆粕市場走勢以區(qū)間震蕩為主，但不乏階段性拐點。2013年初，雖然南美大豆產(chǎn)量實現(xiàn)預期，但港口擁堵以及工人罷工嚴重延誤大豆裝運進度，豆粕價格高位運行；4月份南美大豆運輸問題解決，外加美國大豆出口高于預期，同時由于國內(nèi)H7N9流感疫情影響消費，豆粕價格跌幅明顯；5月份由于美國大豆種植進度滯后另加天氣炒作推動豆價止跌反彈；進入9月份，美國大豆展開收割，且單產(chǎn)高于預期，天氣炒作失靈，但由于國內(nèi)需求旺盛，豆粕價格高企。據(jù)統(tǒng)計，2013年國內(nèi)市場豆粕平均價格為4 320元/噸，較2012年漲幅高達10.9%。

表1 中國玉米供需平衡分析 （千噸）

預計，2014年全球飼料原料供需格局將整體偏松，價格繼續(xù)上漲空間不大，弱勢運行的趨勢明顯。主要原因是：玉米方面，2013年我國糧食產(chǎn)量突破6億噸，成功實現(xiàn)“十連增”，其中玉米產(chǎn)量也創(chuàng)出歷史新高，播種面積增加了108萬公頃，單產(chǎn)水平提高了158 kg/公頃，總產(chǎn)量超過2.17億噸（表1）。大豆方面，雖然國內(nèi)大豆播種面積下降，產(chǎn)量下滑，但減幅有限，且我國豆粕市場對外依存度較高，國內(nèi)豆粕供應量取決于國際市場。目前美國現(xiàn)貨大豆處于季節(jié)性上升期，南美新作大豆產(chǎn)量較高，全球大豆供給充裕。上述因素奠定了2014年玉米、豆粕等飼料原料供給相對寬松的格局，價格看漲的概率不大。

⊙關注點二：豬飼料產(chǎn)量穩(wěn)步增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯

2002～2012年間，我國飼料總產(chǎn)量呈逐年遞增之勢，年均增長率為8.9%，其中，豬飼料年均增長率為9.8%。2013年全國商品飼料總產(chǎn)量19 100萬噸，其中，豬飼料產(chǎn)量8 000萬噸，同比增長3.6%（圖1、圖2）。當前生豬存欄基數(shù)處于高位，為豬飼料市場需求提供了巨大空間，中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心研究員陸泳霖預計，在全國經(jīng)濟不出現(xiàn)大幅震蕩的情況下，2014年豬飼料產(chǎn)量還將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，未來5年，豬飼料仍是增長最快的飼料品種。

圖1 2013年我國主要飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖

在豬飼料產(chǎn)量持續(xù)增長的同時，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。豬配合飼料的比重逐步上升，而濃縮飼料和預混料的比重不斷下降。豬配合飼料產(chǎn)量比重從2008年起逐年上升到2012年的75%，尤其自2009年以來，4年間增長了11個百分點，而豬濃縮飼料產(chǎn)量比重由33%～34%區(qū)間降到2012年的17%。這可能是由于近年來飼料原料價格高位運行，養(yǎng)殖(場)戶自配飼料、使用濃縮料和添加劑預混料的成本大幅上升，導致濃縮飼料和預混料的市場大幅萎縮，于是配合飼料在整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重明顯上升。

圖2 2013年我國主要飼料產(chǎn)品同比增幅示意圖

⊙關注點三：種豬市場潛力巨大，提高育種效率是核心

育種是畜牧業(yè)的制高點，我國雖是養(yǎng)豬生產(chǎn)大國，但高端種質(zhì)資源卻長期依賴進口，生豬育種產(chǎn)業(yè)和種豬市場發(fā)展嚴重滯后，這不利于我國自主生豬良種繁育體系的建設，也不利于我國種豬企業(yè)核心競爭力的培育，另外，引種帶來外來疾病的風險也不斷增加。

正邦集團農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)集團副總裁兼加美（北京）育種科技有限公司總經(jīng)理馬新民指出，目前我國種豬市場仍處于初級發(fā)展階段，種豬重點市場布局無序，種豬企業(yè)技術、管理、規(guī)模參差不齊；育種環(huán)節(jié)薄弱，主要是由于企業(yè)育種經(jīng)費投入不足，選育群體規(guī)模太小，育種規(guī)劃不夠系統(tǒng)持久，選育方法不夠科學嚴格，不能長期堅持性能測定，有效積累育種數(shù)據(jù)，致使我國長時間處于“引種-維持-退化-再引種”的惡性循環(huán)中；種豬質(zhì)量不高，表現(xiàn)在后備母豬淘汰率高，國內(nèi)出欄的二元種豬在進入種群生產(chǎn)后，存欄20%甚至更高比例的后備母豬被淘汰，抗病力強、繁殖性能好的優(yōu)良父母代種豬仍供不應求。

針對2014年我國種豬市場發(fā)展態(tài)勢，馬新民表示，2014年我國種豬市場將保持快速發(fā)展勢頭。主要表現(xiàn)為以下幾個方面。一是種豬市場將更加規(guī)范，監(jiān)管將更加嚴格。國內(nèi)種豬業(yè)以中糧種豬、正邦種豬為代表的龍頭企業(yè)都在朝著育種標準化、規(guī)范化、工廠化的方向發(fā)展。嚴格開展大規(guī)模群體性能測定，準確掌握育種指數(shù)信息，切實提高育種效率是加快發(fā)展種豬產(chǎn)業(yè)的基礎。二是種豬市場呈多元化發(fā)展趨勢。我國幅員遼闊，各地的豬肉口味及消費習慣存在一定差異，因此各地養(yǎng)豬生產(chǎn)對種豬的要求也不盡一致。三是種豬市場將由品系競爭轉(zhuǎn)向品牌競爭。隨著引種越來越頻繁，種豬品種的同質(zhì)化傾向也更加嚴重，豬場之間、種豬之間品質(zhì)的差異越來越小，品系已不再成為種豬企業(yè)的優(yōu)勢，而企業(yè)信譽、市場占有率、技術服務、品牌知名度成為重要的競爭內(nèi)涵。四是種豬市場對種豬健康的關注度有所提高。目前國內(nèi)種豬首要面臨的就是健康問題，客戶引種和生產(chǎn)首先考慮的因素就是種豬的健康和安全。

⊙關注點四：豬病防控形勢依然嚴峻，嚴格生物安全措施是關鍵

在做好育種工作，選好種豬的前提下，養(yǎng)好豬，提高豬只免疫力，使其健康生長，是科學養(yǎng)豬的關鍵。目前，豬群疾病已成為制約我國生豬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要瓶頸之一。

勃林格殷格翰（中國）動物保健品有限公司技術總監(jiān)朱連德認為，2014年我國豬病流行可能呈現(xiàn)以下特點：一是呼吸道癥候群仍長期、普遍存在（圖3），繁殖障礙癥候群同樣不容小覷。受環(huán)境污染、氣候變化和抗生素限制性使用等因素影響，豬支原體肺炎的發(fā)病率可能會出現(xiàn)上升態(tài)勢，但急性發(fā)作的幾率較低，需要注意盡量減少豬群應激；豬藍耳病對保育豬群、生長豬群的威脅依然存在，但流行強度和發(fā)病嚴重程度將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，持續(xù)性感染和豬群免疫抑制表現(xiàn)較為突出，豬只生長速度放緩，飼料轉(zhuǎn)化率降低，但成活率有所改善；豬偽狂犬病發(fā)病率在2012～2013年有所回升，疫情由北方向南方擴散，目前全國范圍內(nèi)豬場偽狂犬病毒gE抗體陽轉(zhuǎn)率升高，零星多點散發(fā)的可能性極大；豬瘟出現(xiàn)暴發(fā)流行的可能性較低，臨床仍以繼發(fā)感染為主，但不排除因免疫失敗或免疫干擾等因素引起個別豬只發(fā)?。回i圓環(huán)病毒檢出率在2012～2013年有所增加，但其危害方式由原來典型的繁殖障礙、嚴重的斷奶后多系統(tǒng)衰竭綜合征或皮炎腎病綜合征轉(zhuǎn)向以免疫抑制為主；口蹄疫疫情仍將呈現(xiàn)點多面廣但強度不大的流行態(tài)勢，臨床以零散病例較為常見，但是不排除因免疫不到位出現(xiàn)局部地區(qū)流行的可能性。二是腹瀉癥候群的發(fā)生或?qū)⒕徍?。近兩年來，由豬流行性腹瀉、豬傳染性胃腸炎病毒、霉菌毒素等因素引起的豬腹瀉癥候群肆虐中國。但由于大部分豬群已產(chǎn)生有效抗體，可提供足夠的保護力，2014年發(fā)生流行性腹瀉的可能性降低。不過由于病原的廣泛存在，免疫抑制因素的影響，也不排除在極端惡劣氣候條件或較大環(huán)境應激下發(fā)生流行的可能性。三是一些老病新發(fā)，流行風險在增加。豬丹毒已消失多年，但自2010年開始，在個別省份豬群中發(fā)現(xiàn)豬丹毒病例，到2013年大多數(shù)地區(qū)出現(xiàn)臨床病例，該病的發(fā)生范圍、發(fā)病率和死亡率將會上升，但大面積暴發(fā)的可能性較低。胸膜肺炎放線桿菌、副豬嗜血桿菌感染的情況依然存在，若藍耳病、圓環(huán)病毒病危害加大，階段性發(fā)生的可能性增大。

圖3 2005～2013年呼吸道綜合癥豬群攜帶病原情況

面對豬病發(fā)生流行的復雜性和不確定性，朱連德表示，建立并完善豬場的生物安全體系是有效防控豬病的重要抓手。他認為應嚴格隔離、消毒和防疫，正確處理動物尸體和糞污，加強對人、動物和環(huán)境的控制，建立起包括普通生物安全和免疫防護在內(nèi)的涉及豬場外圍大環(huán)境預警、豬場內(nèi)飼養(yǎng)管理小環(huán)境改善以及建立豬群機體防御屏障、提升免疫力的多層次全方位的立體式生物安全防御網(wǎng)絡。朱連德強調(diào)，制定、調(diào)整免疫程序應科學合理，免疫時機應正確把握，需要了解病原感染潛伏期、疫苗起效時間、疫苗免疫保護期、疫苗間以及疫苗與疾病間的交互影響。

⊙關注點五：生豬市場行情上揚有變數(shù)，淘汰過剩產(chǎn)能或迎新生機

“辛苦幾個月甚至大半年，好不容易把豬養(yǎng)肥，本指望賣個好價錢，誰知行情如此差，等來的卻是失望和痛苦”，不少養(yǎng)豬戶紛紛抱怨，“現(xiàn)在養(yǎng)豬不賺錢”。2014年元旦過后，湖北一豬農(nóng)因豬價大幅下滑、經(jīng)營虧損而自殺逃債，這令廣大養(yǎng)豬同行震驚不已?，F(xiàn)在的豬還敢養(yǎng)嗎？該怎么養(yǎng)？這是需要大家深思的問題。

圖4 2009～2013年豬料比價走勢分析圖

圖5 2008～2014年豬價預測走勢與實際走勢吻合度分析圖

表2 中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫2012/2013年度同比變化

2013年我國生豬產(chǎn)業(yè)跌宕起伏，生豬市場經(jīng)歷了由深度虧損到緩慢復蘇到再次下行的過程，即使到了2014年春節(jié)前的消費旺季，豬價的反彈力度也非常有限，并未進入上行通道。來自中國生豬預警網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2013年全年豬料比價均價為4.43∶1，僅略高于4.4∶1的盈虧均衡線，較2012年的4.7∶1同比下跌了5.82%（圖4、表2）。2013年全國生豬自繁自養(yǎng)出欄頭年均盈利水平僅為8元，較2012年的91元縮水了91%，而2012年較2011年的頭年均盈利的537元同比縮水83%。全國生豬市場連續(xù)兩年盈利水平大幅縮水（圖5、表2）。對于豬價持續(xù)走低，業(yè)內(nèi)人士分析認為，生豬存欄基數(shù)高位，市場供應充足，是豬市長期不振的主因。據(jù)商務部統(tǒng)計，2013年12月國內(nèi)生豬定點屠宰量達到2 310.5萬頭，環(huán)比增加16.2%，同比增加4.4%，國內(nèi)豬肉供應充裕，生豬市場供過于求。此外，豬肉進口增量，終端消費低迷，也對生豬市場造成一定的沖擊。據(jù)美國肉類出口協(xié)會統(tǒng)計，2013年我國進口豬肉57萬噸，同比增長了9%；進口豬副產(chǎn)品80.5萬噸，同比下降了4%；豬肉及豬副產(chǎn)品總體進口量137.5萬噸，同比增長了5%（圖6）。預計2014年豬肉進口還將維持這一增長勢頭，但增幅可能有所下降。進口豬肉產(chǎn)品對國內(nèi)市場的影響不容小覷。而受宏觀經(jīng)濟形勢低迷和公款消費減少等因素影響，近兩年來戶外餐飲消費明顯下降，制約了豬肉消費需求。另外，由于2014年春節(jié)前期養(yǎng)殖戶壓欄惜售，造成毛豬在年末集中出欄，加之近期部分地區(qū)發(fā)生疫情，各地出現(xiàn)恐慌性拋售，進一步加大了短期內(nèi)生豬市場的供應量，導致豬價逆市下滑。

圖6 2000～2013年我國豬肉及豬副產(chǎn)品進口量

搜豬網(wǎng)總裁兼首席分析師馮永輝認為，2013年底全國母豬補欄量小于淘汰量，總量開始回落，但由于從母豬存欄下降到總供應量下降有10個月左右的時間，因此2014年上半年全國生豬總存欄及供應量仍將處于過剩狀態(tài)，若2014年過剩產(chǎn)能充分釋放，屆時生豬供應量將有可能達到罕見高點。而豬肉消費需求可能更多的需要季節(jié)性消費來拉動，另外，宏觀經(jīng)濟走勢也會對其有重要影響。由于母豬補欄及當前存欄已經(jīng)嚴重過剩，若宏觀經(jīng)濟回暖乏力，居民消費信心提振不足，豬肉消費旺季又未來臨，加之飼料成本連年上漲，豬病流行復雜性加劇，2014年我國生豬行業(yè)或?qū)⑸疃忍潛p，并很有可能成為近三年來虧損最為嚴重的一年。但2014年又是生豬周期的轉(zhuǎn)折年，淘汰落后產(chǎn)能、加快行業(yè)洗牌的概率極高，從而有望結(jié)束自2010年開始的大周期，轉(zhuǎn)向小周期的走勢，而進入新一輪的大周期，屆時，后市的豬價上漲有可能持續(xù)一年以上。但2014年我國生豬市場是否能夠完成淘汰過剩的母豬產(chǎn)能仍是未知數(shù)，近年來，生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗵岣撸缧袠I(yè)資本又大量進駐，較高的抗風險能力使得淘汰過剩產(chǎn)能的時間被拉長，難度加大?！叭?014年生豬市場虧損期間，仍像2013年一樣，未淘汰過剩母豬，2014年底豬價也很難有大的起色”，馮永輝不無擔心的表示。

⊙關注點六：市場調(diào)控力度將加大，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)是目標

豬賤傷農(nóng)，肉貴傷民，豬價大起大落將影響食品類消費價格，從而導致CPI的劇烈波動。為防止生豬價格出現(xiàn)過快過度下跌，避免生豬養(yǎng)殖大面積虧損，努力緩解生豬生產(chǎn)和市場價格的周期性波動，國家出臺了生豬價格調(diào)控預案，通過發(fā)放補貼、凍肉收儲、調(diào)節(jié)豬肉進出口等手段，對生豬市場進行調(diào)控。母豬補貼、低保消費補貼和豬肉進出口調(diào)控周期相對較長，短期作用不會太明顯。而對短期市場影響最大的是收放儲，收儲前期，豬市處于下跌和剛剛觸底，收儲有一定的止跌托底作用，可達到預期效果。2013年上半年，國家適時啟動了調(diào)控預案，在全國20多個省份同時啟動了凍豬肉的儲備工作，通過多批次的收儲有效抑制了生豬價格的快速下跌，穩(wěn)定了豬價。2014年中央一號文件又提出，要完善生豬市場價格調(diào)控體系，以穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品市場。近日，國家發(fā)改委也表示，將密切關注生豬生產(chǎn)和市場價格變化，根據(jù)市場情況，適時啟動調(diào)控預案。

馮永輝對2014年國家生豬市場調(diào)控政策進行了預測分析，豬糧比價跌破6∶1連續(xù)4周以上收儲，跌破5.5∶1后加大收儲，跌破5∶1后發(fā)放母豬補貼、限制豬肉進口。他指出難點在于淘汰過剩產(chǎn)能的“度”和“時機”的把握。

⊙編后語：

受宏觀經(jīng)濟走勢、供需形勢和生產(chǎn)成本影響，2014年乃至未來更長一段時間的中國生豬市場充滿著變數(shù)與風險。這就需要我們養(yǎng)豬人有迎接挑戰(zhàn)的勇氣、準備和信心。盡管外部環(huán)境存在著諸多的不確定性，但風險中蘊藏著機遇和價值。我們養(yǎng)豬人可以以不變應萬變，以不變的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品應對萬變的市場形勢，抓好生產(chǎn)，改善產(chǎn)品質(zhì)量，夯實基礎，修好內(nèi)功，這可能是贏得2014年生豬市場的關鍵。