寵物食品行業(yè)研究綜述

□文/曹樹梅 張曉曼 李 嘉

（北京農(nóng)學(xué)院 北京）

［提要］ 隨著養(yǎng)寵人士的增加，寵物食品市場規(guī)?？焖贁U大，但是在我國目前寵物食品市場上進口寵物食品占據(jù)較大份額，本土品牌競爭力不強。本文從產(chǎn)品內(nèi)容、形式、安全監(jiān)管等方面分析國內(nèi)外行業(yè)區(qū)別，通過借鑒國外經(jīng)驗教訓(xùn)，為我國的寵物食品行業(yè)提出建議。

一、國外研究現(xiàn)狀

（一）寵物食品發(fā)展歷程。國外寵物食品行業(yè)起步較早，1860 年第一份商業(yè)犬糧誕生在美國，經(jīng)過長期發(fā)展，2019 年單美國的寵物食品市場規(guī)模就已達343 億美元，歐盟、日本、加拿大等國寵物食品行業(yè)的規(guī)模也不斷擴大。150 多年的發(fā)展中，寵物食品類型不斷增多，餅干、罐頭、干制膨化食品等，主要以貓犬食品為主，在原料要求、制作工藝、衛(wèi)生要求等方面的標準也逐漸建立。

發(fā)達國家寵物食品產(chǎn)業(yè)已有百年的歷史，并且由于人們生活水平的提高、消費觀念的改進，逐漸用購買來的加工型食品喂養(yǎng)寵物，同樣更加注重寵物食品中的營養(yǎng)搭配，配合消費者的消費需求，寵物產(chǎn)業(yè)也已成熟，并形成規(guī)模。并且經(jīng)過多年的競爭和發(fā)展之后，全球?qū)櫸镄袠I(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出了越來越集中的態(tài)勢，瑪氏和雀巢兩家公司體系比較完善 并幾乎壟斷了全球?qū)櫸锸称肥袌鼋?0%的份額。2018 年，世界排名前五位的寵物食品生產(chǎn)企業(yè)分別為瑪氏、雀巢、JM Smucker、希爾斯和Diamond Pet Foods，這5 家企業(yè)市場銷售額共379.77 億美元，占前十企業(yè)總收入的89.84%。這些企業(yè)在長期市場競爭中，掌握了豐富的市場開拓經(jīng)驗，擁有較高的品牌知名度、美譽度及忠誠度，并且具有雄厚的產(chǎn)品研發(fā)及資金優(yōu)勢，是全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)的風(fēng)向標。由于市場發(fā)展比較成熟，寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支，是寵物市場最大的銷售點，全球?qū)櫸锸称肥袌稣颊麄€寵物行業(yè)的比重逐年增加。

（二）寵物食品的功能性研究。寵物食品中必須包含寵物日常所需的基本元素，配方中營養(yǎng)不足的飲食缺陷可能會導(dǎo)致狗和貓的健康風(fēng)險。除基本營養(yǎng)元素外，寵物食品應(yīng)當(dāng)具備一定功能，功能性寵物食品并不是處方糧，更不是藥物，但可以在滿足寵物所需的基礎(chǔ)營養(yǎng)后有效提升寵物某方面的機能性，以達到寵物健康、免受疾病侵害的目的。

現(xiàn)今，功能性寵物食品關(guān)注點主要集中于寵物體重問題、消化問題、口腔問題等方面。以體重問題為例，膳食纖維可以幫助寵物管理肥胖、改善腸道問題，也有更多膳食纖維替代品進入寵物食品行業(yè)。在貓糧中使用纖維成分來幫助控制體重和毛球，而芒草可以作為貓糧的一種新的纖維來源。SPC（大豆?jié)饪s）具有良好的擠出功能，有利于磨碎谷物膨脹和淀粉糊化、消化率高，與PBM（家禽副產(chǎn)品粉）相似，有助于狗的消化，且對于犬的采食量和體長沒有顯著影響。

（三）寵物食品的安全管理。從天然污染物到營養(yǎng)物質(zhì)失衡，再到化學(xué)摻假，寵物食品污染來源很多，而且污染事件會對伴侶動物及其所有者造成一定的影響。寵物食品的安全是至關(guān)重要的，目前寵物食品行業(yè)的生產(chǎn)法規(guī)和標準在全球并不統(tǒng)一，而且針對目前全球市場上大熱的高端天然寵物糧，缺乏科學(xué)定義以及監(jiān)管。目前，支持天然寵物食品營養(yǎng)益處的科學(xué)證據(jù)僅限于對膳食中大量營養(yǎng)素的評估、成分的分級以及成分和最終產(chǎn)品的加工。AAFCO 還特意對如何使用“天然糧”標簽做出了嚴格的規(guī)定。包裝上只要出現(xiàn)“天然糧”，那么就必須在同一位置出現(xiàn)對額外添加物的說明。歐盟飼料行業(yè)協(xié)會FEDIAF 則更加嚴厲，規(guī)定凡使用“天然糧”標簽時，必須分別標示出每一種天然原料。如果寵物糧中添加了人工合成的維生素和礦物質(zhì)，那么必須標注為“天然糧，額外添加維生素、礦物質(zhì)和其他微量元素”。但是，目前全球范圍內(nèi)對于天然糧的定義以及監(jiān)管并未實現(xiàn)統(tǒng)一和較為完善的監(jiān)管體系。

從寵物食品的安全性和質(zhì)量而言，全球范圍中歐盟管控是較為嚴格的，其次當(dāng)屬美國。歐盟99%的國家對寵物食品的生產(chǎn)、銷售和進口有法規(guī)要求（寵物食品不做專門分類管理，管理標準與動物飼料相同）。主要監(jiān)管機構(gòu)為歐盟理事會（The Council），歐洲議會（EP）和歐洲委員會（EC），主要監(jiān)管內(nèi)容包括：動物原料、非動物原料和添加劑以及生產(chǎn)設(shè)備；關(guān)于寵物食品的標簽和銷售還受到歐盟法規(guī)和歐洲寵物食品工業(yè)聯(lián)合會（FEDIAF）的監(jiān)管。

美國寵物食品監(jiān)管則是兩線并行：其一，美國寵物食品管理協(xié)會AAFCO 屬于非政府組織，主要通過為食品生產(chǎn)和食品標簽提供指南，幫助各州制定了一套模范寵物食品法規(guī)，作為監(jiān)管寵物食品的一部分；其二，聯(lián)邦政府下設(shè)食品和藥物管理局（FDA），F(xiàn)DA 下有獸醫(yī)中心（CVM），負責(zé)監(jiān)管動物藥品、藥物飼料、食品添加劑和配料以及寵物食品，確保它們符合法案，兩者共同對寵物食品行業(yè)的生產(chǎn)進行約束，使該行業(yè)目前對于原料來源、營養(yǎng)成分、生產(chǎn)標準等方面有較為詳細的解釋。

二、國內(nèi)研究現(xiàn)狀

（一）寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀。養(yǎng)寵人士增加，人民消費水平提高，寵物食品行業(yè)處在高速發(fā)展時期。隨著人口老齡化的增長以及獨居人口的增長，寵物消費的主力人群增加。我國60 歲及以上人口有2.6 億人，老年人口規(guī)模龐大并且老齡化進程明顯加快。2010～2020 年，我國60 歲及以上人口比重上升了5.44 個百分點；2019 年我國的單身成年人口已高達2.6 億人；養(yǎng)寵高消費人群（寵物干糧月均500 元以上）數(shù)量持續(xù)增長，寵物食品的2020 年中國城鎮(zhèn)消費市場規(guī)模達1，150 億元，處于行業(yè)發(fā)展的繁榮時期。

寵物食品行業(yè)的生產(chǎn)管理標準不夠完善。隨著我國寵物食品安全行業(yè)受到越來越多人的關(guān)注，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2018 年出臺《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標簽規(guī)定》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》《寵物配合飼科生產(chǎn)許可申報材料要求》《寵物添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可申報材料要求》等一系列規(guī)范性文件和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告。但是，該文件在具體實施過程中部分職能的發(fā)揮缺乏具體的依據(jù)，落地實施中可操作性有待提高，并且在生產(chǎn)管理部分標準缺失，現(xiàn)有的法規(guī)體系和標準更新速度慢，不能完全適應(yīng)新形勢下寵物飼料全方位快速發(fā)展的需要。針對寵物飼料的管理還存在一定的問題，大部分寵物飼料的原料未進行常規(guī)分析，并且由于大部分廠家缺乏專業(yè)設(shè)備，無法對一些不良物質(zhì)進行檢驗。此外，監(jiān)管條例在處方糧、營養(yǎng)補充劑、階段性營養(yǎng)標準等方面仍處于空白狀態(tài)。

（二）國內(nèi)寵物食品品質(zhì)研究。寵物食品質(zhì)量和品牌有待改善，國內(nèi)寵物食品缺乏核心競爭力。由于動物與人的身體構(gòu)成不同，寵物的營養(yǎng)需求與人不同，犬貓的日糧都應(yīng)以蛋白質(zhì)和脂肪為主，輔以碳水化合物配上動物所需微量元素。而中國寵物食品市場起步較晚，部分人仍習(xí)慣采用傳統(tǒng)飼養(yǎng)方式給寵物喂殘羹剩飯，這會導(dǎo)致寵物體內(nèi)某些營養(yǎng)素的不均衡，從而危害寵物身體健康，而市場上比較常見的寵物食品品牌基礎(chǔ)研究薄弱，原始創(chuàng)新能力低，資金投入少、生產(chǎn)設(shè)備技藝落后，而寵物食品的加工工藝（粉碎、混合、調(diào)制、制粒、冷卻等）包括飼料原料的粉碎力度、制粒前調(diào)制的溫度以及飼料原料的膨化溫度等都對寵物食品的營養(yǎng)成分有顯著的影響。此外，國內(nèi)品牌大多只覆蓋了最基礎(chǔ)的全價糧和處方糧，在適口性和外形方面較為注重，而對寵物食品的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)的研發(fā)投入少、針對性較強的國產(chǎn)針劑較少。

（三）國外寵物食品生產(chǎn)安全管理對我國的借鑒研究。2018 年，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺關(guān)于寵物飼料管理規(guī)范性文件并陸續(xù)實施，但其中涉及方面過多，實施起來需要一定的過渡時間。我國在監(jiān)管機構(gòu)方面，主要依靠中國食品藥品監(jiān)督管理局（CFDA）、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會、農(nóng)業(yè)部以及質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局共同負責(zé)，監(jiān)管機構(gòu)過多在執(zhí)行過程中往往互相牽扯，導(dǎo)致決而不行的現(xiàn)象發(fā)生，我國應(yīng)當(dāng)組建單一的組織或監(jiān)管機構(gòu)來管理寵物食品的生產(chǎn)。

在監(jiān)管內(nèi)容方面，我國現(xiàn)行的寵物食品管理條例共包含《中華人民共和國國家標準（GB/T 31216-2014）》（全價寵物食品犬糧）、《中華人民共和國國家標準（GB/T 31217-2014）》（全價寵物食品貓糧）兩項國家全價寵物食品標準。其中的主要內(nèi)容是對寵物食品生產(chǎn)商提出了原料選材、感官指標、理化指標、衛(wèi)生指標、檢驗規(guī)則、標簽要求等，從原料、配方、生產(chǎn)、檢測、出廠、上市各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范。但是，涵蓋范圍并不完全，在功能性寵物食品、處方糧等領(lǐng)域的原材料、食品添加劑、生產(chǎn)等方面仍然處于空白階段。對于新興寵物天然糧的趨勢，我國至今尚未對天然糧有清晰的定義及規(guī)范，也沒有出臺任何專門針對寵物天然糧的認證標準。因此，權(quán)威機構(gòu)缺乏對天然糧的測評標準，更沒有證明其產(chǎn)品比同類產(chǎn)品更加優(yōu)質(zhì)的證據(jù)。中國寵物食品行業(yè)的監(jiān)管有待繼續(xù)優(yōu)化。

三、綜合述評

（一）從國外研究內(nèi)容看。由于發(fā)展歷史較長，整體市場較為成熟，消費者對寵物食品的認可度較高，產(chǎn)品形式豐富，從主食到零食一應(yīng)俱全，相關(guān)企業(yè)也形成了較為完善的體系，占據(jù)了大比例的市場份額，在寵物食品的新分支領(lǐng)域——功能性寵物食品方面也有很多研究新成果；歐美的監(jiān)管機構(gòu)、監(jiān)管內(nèi)容也較為完善，但對天然寵物食品的監(jiān)管方面存在不足。

（二）從國內(nèi)研究內(nèi)容看。對我國而言，寵物食品市場仍是一個需要不斷開發(fā)的藍海市場。消費者對寵物食品的營養(yǎng)、功能、生產(chǎn)安全、種類等方面都有相應(yīng)的要求，但部分消費者尚未養(yǎng)成科學(xué)養(yǎng)寵的觀念；我國現(xiàn)有的寵物食品產(chǎn)品只能滿足寵物最基本的營養(yǎng)需求，在產(chǎn)品的創(chuàng)新方面投入不足；已有的寵物食品品牌相較于國外品牌起步晚，優(yōu)勢集中于成本方面，在質(zhì)量和品牌營銷方面較為薄弱，缺乏強有力的市場競爭力；現(xiàn)有的監(jiān)管模式也不能對寵物食品行業(yè)進行規(guī)范嚴格的監(jiān)管。

四、啟示

（一）加大功能性寵物食品的研發(fā)力度。功能性寵物食品對于寵物自身的身體健康十分有益，必將是未來寵物食品行業(yè)的一大熱點趨勢，今后應(yīng)在這一研究領(lǐng)域繼續(xù)加大科研投入。

（二）積極應(yīng)對天然糧的糧食安全問題。高端天然糧的安全及監(jiān)管，在西歐和美國已經(jīng)出現(xiàn)顯著的高端天然糧的趨勢，應(yīng)對天然糧的糧食安全的相關(guān)問題進行實證研究和定量研究。

（三）提升品質(zhì)、加強品牌建設(shè)。中國寵物行業(yè)的品牌建設(shè)需進一步完善。中國寵物食品行業(yè)起步晚，是劣勢也是優(yōu)勢，可以借鑒國外行業(yè)發(fā)展中的經(jīng)驗教訓(xùn)，選用適宜的寵物食品加工技術(shù)和合理的工業(yè)參數(shù)提高寵物食品的營養(yǎng)價值，提升產(chǎn)品品質(zhì)。加大對多種產(chǎn)品形式的開發(fā)投入，完善寵物食品的產(chǎn)品體系。

（四）監(jiān)管方面仍需改善。雖然我國近年來對寵物行業(yè)愈發(fā)看重，并相繼出臺寵物食品行業(yè)監(jiān)管的法律法規(guī)，但是監(jiān)管方面并不十分完善，監(jiān)管機構(gòu)和監(jiān)管內(nèi)容需要進一步地明確和細分，結(jié)合具體國情明確今后的監(jiān)管，需要明確誰來管理、如何管理以及監(jiān)管內(nèi)容、職能分配等問題。