生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展展望

顧偉萍

(天津石油化工公司研究院 天津 300271)

引言

生活用紙現(xiàn)階段已經(jīng)成為一種生活必需品，這一屬性也就決定了其在市場當中具備著剛性需求。近幾年，受到我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展的影響，我國民眾生活水平不斷提高，這使得生活用紙消費量開始呈現(xiàn)出了良好的穩(wěn)定增長態(tài)勢，進入到2020年國內生活用紙實際消費量已經(jīng)達到了996萬噸，相較于2019年增長了7.1%，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。但在這種狀態(tài)下，我國生活用品行業(yè)同樣存在著一定的優(yōu)勢和不足，因此有必要對其現(xiàn)狀做出深入分析，并對其未來發(fā)展做出探究，以此助推生活用紙行業(yè)實現(xiàn)健康長遠的發(fā)展。

1 生活用紙概述

對于生活用紙而言，主要指的是為了支持個人居家或者是外出使用的一系列衛(wèi)生擦拭用紙。一般涉及到卷筒衛(wèi)生紙、餐巾紙以及廚房用紙還有抽取式衛(wèi)生紙等多種類型。由于主要出現(xiàn)在人們日常生活的各個環(huán)節(jié)，因此紙業(yè)同行將其稱之為“生活用紙”，其屬于現(xiàn)階段人們生活當中不可缺少的重要紙種之一。常見的生活用紙有四方形的，被稱之為面巾紙或者是方巾紙，也有部分呈滾筒狀，被稱之為卷紙。生活用紙一般由棉漿、木漿以及草漿還有廢紙漿等制成。因為生活用紙和人們的生活有著密切的聯(lián)系，所以其會隨著人們生活質量的不斷提高，實際消費量會不斷地進行增長，可以說生活用紙消費量與我國民眾的可支配收入之間存在著正相關關系。整體來看，我國生活用紙行業(yè)的發(fā)展大體上經(jīng)歷了以下四個階段。

1)形成期：主要指的是建國后-2000年期間，這一階段我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量非常少，而且規(guī)模小，相應的技術設備也較為落后，實際能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類相對較少，其中卷紙占據(jù)著非常大的比例，整體來看，行業(yè)集中度相對較低。

2)快速增長期：主要指的2000-2010年期間，該階段企業(yè)數(shù)量迅速增加，產(chǎn)能不斷擴張，同時技術設備得到有效升級，產(chǎn)品種類逐漸豐富，并且開始出現(xiàn)龍頭企業(yè)，此時行業(yè)集中度也開始上升。

3)調整期：主要指的是2010年-2020年期間，該階段出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題，同時外國企業(yè)以及區(qū)域性企業(yè)陸續(xù)開始侵蝕龍頭企業(yè)市場份額，整個行業(yè)集中度開始下降。

4)高質量增長期：主要指的是2020年之后，現(xiàn)階段生活用紙行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩問題，但已經(jīng)得到一定程度改善，同時龍頭企業(yè)產(chǎn)品以及設備得到了進一步升級，行業(yè)集中度也開始呈現(xiàn)出緩慢提升狀態(tài)[1]。

2 生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀研究

2.1 行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴增

進入到2020年之后，我國生活用紙行業(yè)整體來看發(fā)展情況相對較好，但實際開機率處于70%以下，產(chǎn)能達到1600多萬t，而實際產(chǎn)量大約為1100多萬t。對于我國來講屬于衛(wèi)生紙凈出口國，實際凈出口量大約為100萬t，實際進口量非常小僅為4萬T左右，多年以來保持的相對較為穩(wěn)定，這也就說明我國生活用紙大多數(shù)都是依賴國內生產(chǎn)，而隨著人們生活水平的不斷提高，紙消費量持續(xù)增長，我國生活用紙整體市場規(guī)模呈現(xiàn)出了穩(wěn)定擴增的態(tài)勢。例如：2020年實際總市場規(guī)模達到了1415.96億元，相較于2019年增長了大約8.5%。尤其是新冠疫情爆發(fā)之后，生活用紙實際用量以及種類開始大幅度增長，社會公眾生活習慣的改變使得生活用品未來發(fā)展有著較為廣闊的空間[2]。

2.2 產(chǎn)能嚴重過剩

現(xiàn)階段生活用紙行業(yè)需要面對的一大困境仍然是產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)能增速過快的問題，結合2014以來年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國生活用紙行業(yè)每年新增產(chǎn)能均處于120萬t以上，其中2021年前8個月在不包括未宣布產(chǎn)能的前提下已經(jīng)投產(chǎn)的實際新產(chǎn)能便達到了178.2萬t，在之后的4個月盡管有所放緩，但同樣會有大量的新產(chǎn)能進行釋放。而在2022年之后仍然有800萬t新產(chǎn)能處于規(guī)劃階段，整體呈現(xiàn)出了嚴重的產(chǎn)能過剩問題。

2.3 裝備水平不斷提高

現(xiàn)階段，我國生活用紙行業(yè)已經(jīng)基本不存在落后產(chǎn)能，例如：幅寬2.8m以上紙機的實際產(chǎn)能已經(jīng)在總產(chǎn)能中占比達到了93.3%以上。除此之外，在2020年的新紙機當中，各類國產(chǎn)紙機逐漸占據(jù)主流，例如：2020年新投產(chǎn)的一系列國產(chǎn)紙機產(chǎn)能已經(jīng)在整個年度新增總產(chǎn)能中占比高達90%。但對于全國1600萬t/a的實際總產(chǎn)能來講，進口大紙機實際總產(chǎn)能占比達到了53%。因為進口紙機一般均為大紙機，所以現(xiàn)階段大紙機的產(chǎn)能仍然處于一個主導地位。另外值得注意的是近幾年，行業(yè)領頭企業(yè)開始加大產(chǎn)品高端化發(fā)展力度，陸續(xù)生產(chǎn)出了超柔軟紙，例如TAD紙便在2021年誕生，并且在部分地區(qū)開始投入市場[3]。

2.4 企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能分布現(xiàn)狀

站在企業(yè)數(shù)量角度來看，現(xiàn)階段河北省屬于我國生活用紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)，實際生產(chǎn)企業(yè)達到了280家以上，涉及到的加工企業(yè)已經(jīng)達到幾千家，生產(chǎn)制造的產(chǎn)品極為豐富。對于廣西來講，目前位于第二位。

站在產(chǎn)能分布情況來看，現(xiàn)階段達到100萬t/a的企業(yè)共計3家，主要為清風、維達以及恒安；達到50-100萬t/a的企業(yè)有三家，主要為中順、理文以及東順，其中的理文通常以生產(chǎn)大軸紙為主。

3 生活用紙行業(yè)未來發(fā)展展望

3.1 生活用紙行業(yè)仍存在增長空間

結合現(xiàn)階段的實際情況來看，生活用紙的消費量在國內外仍然處于增長狀態(tài)，這說明整個行業(yè)依然存在增長空間。例如：美國現(xiàn)階段人均消費量已經(jīng)達到了30kg以上，但仍然處于持續(xù)增長的狀態(tài)，主要原因在于生活用紙的具體使用范圍正在持續(xù)擴大；再如目前擦拭紙在我國呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展前景[4]。

對于我國生活用紙行業(yè)來講，已經(jīng)進入到了一個關鍵的轉型階段，需要借助技術創(chuàng)新，將以往的以無紡布、化石原料還有不可降解材料等為主要原材料的產(chǎn)品，有效地引導到一個不占主流的地位，避免出現(xiàn)發(fā)展被動問題，從而減少發(fā)展彎路。所以作為生活用紙企業(yè)應該注重不但要低頭拉車還應該抬頭看路，目前來看，最為關鍵的路便是“雙碳”，其屬于國家的總目標，生活用紙企業(yè)應該積極迎合此目標來開發(fā)新的紙種，從而為自身創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益的同時，推動行業(yè)實現(xiàn)健康長遠的發(fā)展。

我國現(xiàn)階段生活用紙人均實際消費量大約為7-8kg，相較于世界人均水平來講(大約為6kg)，處于略高的狀態(tài)，但與一些相鄰的且生活水平相近的國家相比，仍然處于相對較低的狀態(tài)。例如：在東南亞國家中，實際人均消費量大約為12kg；對于日本約為15-18kg，所以站在這個角度來看，國內生活用紙行業(yè)仍然有較大的增長空間。

由于受到經(jīng)濟下行因素以及近幾年行業(yè)快速發(fā)展導致的產(chǎn)能過剩問題的影響，所以接下來的生活用紙行業(yè)將會呈現(xiàn)出行業(yè)增速放緩的現(xiàn)象。但是盡管生活用紙行業(yè)已經(jīng)徹底走過了持續(xù)高速增長的時代，開始進入中高速增長時期，但我國生活用紙消費量的實際增長速度仍然能夠高于全球平均水平，與此同時中國也仍然會是全球生活用紙增長量最高的國家。

3.2 市場競爭將會逐漸加劇，行業(yè)加速整合實現(xiàn)高質量發(fā)展

1)結合2020年和2021年的生活用紙行業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)狀來看，新增產(chǎn)能仍然處于明顯大于新增市場容量的狀態(tài)，因此接下來市場競爭將可能會更加激烈，部分項目預計可能會出現(xiàn)后延問題，甚至不能達產(chǎn)。在這種狀態(tài)下，整個行業(yè)的實際平均開工率仍然會相對較低。除此之外企業(yè)為了有效獲取到市場份額，有可能會選擇低價促銷，這樣也有可能導致價格戰(zhàn)問題出現(xiàn)。

2)在接下來的發(fā)展中，紙企業(yè)升級換代還有擴產(chǎn)項目將會繼續(xù)增加，仍然存在的落后產(chǎn)能或者是不具備規(guī)模優(yōu)勢的一系列中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)將會面臨加速淘汰的困境，尤其是落后產(chǎn)能有可能在近幾年內徹底淘汰完畢，而之后的原紙生產(chǎn)集中度將能夠得到進一步提升，整個行業(yè)結構也將會得到持續(xù)有效的優(yōu)化，生活用紙行業(yè)將徹底地從高速增長逐漸地向著高質量發(fā)展進行轉變[5]。

3)由于行業(yè)增速放緩，所以生活用紙生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭開始加劇，這使得價格戰(zhàn)壓力越來越大，開始波及上游設備供應商，特別是一些資金實力不具備優(yōu)勢的國產(chǎn)設備供應商有可能面臨被淘汰的風險。這使得生活用紙設備行業(yè)極有可能重新洗牌以及整合，從而促使企業(yè)之間的兼并重組、合作以及優(yōu)勢互補等發(fā)展趨勢變得越發(fā)明顯。而受此影響，區(qū)域性抱團發(fā)展也將會變得更加明顯，例如：我國河北以及川渝等地區(qū)當中的生產(chǎn)企業(yè)有可能借助龍頭帶動、資源共享以及兼并重組等方式，來達到集中化和規(guī)?；l(fā)展的目的。

4)對于我國的生活用紙行業(yè)而言，主要原材料一般為紙漿，該原料對進口有著較高的依存度，所以行業(yè)需要面對漿價波動還有匯率波動等帶來的成本壓力風險。對于非木漿企業(yè)來講，則需要受到進出口木漿價格方面產(chǎn)生波動的影響，所以今后整個行業(yè)需要面對的經(jīng)營風險正在不斷加大。

3.3 會受到新冠疫情的影響

2019年末開始，新冠疫情爆發(fā)，迄今為止防控形勢依然嚴峻。對于新冠疫情來講，其給生活用紙行業(yè)帶來了巨大沖擊的同時，也為其發(fā)展創(chuàng)造了一個新的機遇。首先，站在短期角度來看，新冠疫情能夠對全國生活用紙實際總產(chǎn)量造成一定程度的影響，加大了企業(yè)復工、人工以及物流等方面的成本，同時也降低了餐巾紙以及擦手紙等一系列居家外市場需求。其次，站在長期角度來看，新冠疫情也促使當代民眾的健康意識持續(xù)增強，這會導致健康消費不斷地隨之快速提升。這一點有助于面巾紙、廚房紙巾以及擦手紙等一系列生活用紙產(chǎn)品的實際消費量進入到一個新的增長狀態(tài)，而且會促進生活用紙產(chǎn)品在各類電商平臺的銷售量不斷增加，這使得在線銷售有可能成為生活用紙未來的一個主流發(fā)展方向。

除此之外，恒安、維達、中順以及雨森等一系列生活用紙生產(chǎn)商還有歐克等相應設備制造商，也在疫情下開始積極主動地轉產(chǎn)口罩或者是口罩機，不但為抗擊疫情做出了重大貢獻，同時也促使企業(yè)進一步有效地擴充了產(chǎn)品線，更好地強化了供應鏈建設，這將會迎來一個新的市場機遇。而在這種背景下，一些產(chǎn)能落后或者是抗風險能力相對較差生活用紙企業(yè)，將會進一步加速出局，整個行業(yè)集中度也將再次進行提升。但需要注意的是，新冠疫情目前在全球蔓延，無法準確預料國際商品漿方面的生產(chǎn)、供應以及運輸?shù)仁欠駮艿接绊?，一旦受到影響或者影響較重，那么生活用紙行業(yè)的未來發(fā)展也必然會受到重大影響。

4 結語

綜上所述，對于生活用紙來講，其屬于一種人們日常消費必需品，其行業(yè)發(fā)展以及市場規(guī)模，能夠隨著國家經(jīng)濟發(fā)展以及人口數(shù)量的不斷增長而呈現(xiàn)出良好的發(fā)展狀態(tài)。文章先是對生活用紙做出了簡要分析，并基于此探討了生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展展望，以此助推我國生活用紙行業(yè)不斷向好發(fā)展。