高質(zhì)量發(fā)展背景下的建筑業(yè)發(fā)展趨勢與分析

■ 中建政研集團有限公司董事長 梁艦

當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，世界多極化、經(jīng)濟全球化處于深刻變化之中，全球治理體系和國際秩序變革加速推進。同時，百年變局和世紀疫情交織，經(jīng)濟發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，不穩(wěn)定性不確定性顯著增加。作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的建筑業(yè)，將如何適應(yīng)內(nèi)外部形勢的變化，實現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，成為擺在廣大建筑業(yè)企業(yè)面前的重要課題。

“十四五”期間建筑業(yè)發(fā)展的五個“轉(zhuǎn)向”

近年來，建筑企業(yè)面臨的發(fā)展困境主要集中于強保護、高債務(wù)、高風險、低增長、低利潤、低水平、缺資金、缺人才、缺技術(shù)、缺融合等方面。整體而言，從行業(yè)格局和競爭態(tài)勢呈現(xiàn)的特點來看，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

市場環(huán)境由“增量市場”轉(zhuǎn)向“存量市場”：中國經(jīng)濟發(fā)展階段決定了中國建筑業(yè)未來將維持低速增長，疫情逆周期調(diào)節(jié)導(dǎo)致的行業(yè)反彈不會持久。

運營模式由“各管一段”轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合作戰(zhàn)”：圍繞價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、地域市場的全方位商業(yè)模式變革已經(jīng)成為行業(yè)顯著趨勢。

競爭態(tài)勢由“百花齊放”轉(zhuǎn)向“我花開后百花殺”：競爭態(tài)勢日趨白熱化、市場集中度不斷提升、優(yōu)勢企業(yè)主導(dǎo)的行業(yè)并購重組風起云涌，分層、差異化生存競爭格局加快形成；并資質(zhì)、并能力、并市場、并產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向的并購重組、“大吃小、快吃慢”進程進一步加速，利用混改手段做大做強成為重要選擇。

組織模式由“低效粗放隨意散亂”轉(zhuǎn)向“市場化頂層設(shè)計”：政府投融資體制改革導(dǎo)致建筑市場塊狀化，平臺公司與下屬建筑企業(yè)異軍突起，地方建筑企業(yè)增速超越央企、民企。

工藝技術(shù)由“半手工”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)化”：建筑產(chǎn)業(yè)化由國家政策牽引，地方政府補貼，企業(yè)積極投入，多管齊下推動裝配式、智能建造等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

建筑業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展是大勢所趨

“十四五”時期是新發(fā)展階段的開局起步期，是實施城市更新行動、推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的機遇期，也是加快建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期。為指導(dǎo)和促進“十四五”時期建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，住建部組織編制了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出七項主要任務(wù)：加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展；健全建筑市場運行機制；完善工程建設(shè)組織模式；培育建筑產(chǎn)業(yè)工人隊伍；完善工程質(zhì)量安全保障體系；穩(wěn)步提升工程抗震防災(zāi)能力；加快建筑業(yè)“走出去”步伐。這為未來建筑業(yè)的發(fā)展指明了方向，建筑業(yè)應(yīng)從追求高速增長轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量發(fā)展，從“量”的擴張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升，走出一條內(nèi)涵集約式發(fā)展新路。

未來，建筑業(yè)將基于新戰(zhàn)略、新階段、新格局、新征程、新理念“五位一體”的發(fā)展態(tài)勢，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以質(zhì)量、效率、動力變革引領(lǐng)建筑業(yè)技術(shù)升級，通過創(chuàng)新、技術(shù)、改革、人才四大驅(qū)動，打造“中國建造”升級版，形成一批智能建造龍頭企業(yè)并帶動廣大中小企業(yè)向智能建造轉(zhuǎn)型升級；將重點在兩新一重、城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、軍民融合等領(lǐng)域，以科研、設(shè)計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建新格局，實現(xiàn)產(chǎn)品高質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)高循環(huán)，推動建筑業(yè)的工業(yè)化、數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展。

高質(zhì)量發(fā)展背景下，建筑企業(yè)只有轉(zhuǎn)型升級才能贏未來

建筑央企強勢增長

建筑央企大多保持超過20%的高速規(guī)模增長，“十四五”期間仍將維持高速增長，繼續(xù)霸榜ENR全球排名，多個工程局“十四五”新簽合同額規(guī)劃超萬億元，并將大概率實現(xiàn)該目標。建筑央企依托充沛的銀行信貸資源和項目開發(fā)能力，業(yè)務(wù)從“建樓”向“建城”轉(zhuǎn)變，從單純施工向咨詢、規(guī)劃、投資、建設(shè)、運營的全產(chǎn)業(yè)鏈模式發(fā)展，通過與地方政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議“跑馬圈地”，保持規(guī)模高速增長。規(guī)模是央企的第一優(yōu)勢，在行業(yè)利潤率偏低的情況下，只有大企業(yè)才有建筑產(chǎn)業(yè)化、智能化所需的技術(shù)研發(fā)投入和市場應(yīng)用空間，目前央企在這一領(lǐng)域已占先機。

地方建筑國企增速迅猛

從上市公司2021年前三季度數(shù)據(jù)來看，地方建筑國企增速超過央企，平均增速達到27.7%。上海建工、云南建投、陜西建工、廣西建工、北京建工、北京城建超千億元，湖南建工、山西建投、貴州建工、甘肅建投、四川華西等企業(yè)接近或邁向千億元。“投融建運一體化”“建工變建投”趨勢下，地方平臺公司下屬建筑企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，尤其是地市級平臺公司下屬建筑企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速。

民營建筑企業(yè)市場空間受到進一步擠壓，發(fā)展放緩

2021年前三季度，上市建筑民企平均增速10.4%，低于建筑央企和地方國企增速。2021年房地產(chǎn)的強調(diào)控讓建筑民企發(fā)展進一步受傷，受困于資金實力、融資能力、技術(shù)能力、商業(yè)信用等實際問題，“十四五”期間建筑民企任重道遠。如何發(fā)揮民營企業(yè)船小好調(diào)頭、機動靈活的優(yōu)勢，順應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展趨勢設(shè)法破局，是民營企業(yè)需要思考的問題。

地方政府平臺公司成立的混改企業(yè)成為一支重要力量

混合所有制改革在20世紀90年代就開始嘗試，并在十八屆三中全會通過的《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》被系統(tǒng)提出。隨著國企改革“1+N”政策體系的不斷完善，混合所有制改革已成為本輪國資國企改革的重要抓手。中央先后推出四批混改試點，試點范圍已從央企層面擴大至地方國企?！笆奈濉逼陂g，地方政府平臺公司越來越多地參與到混改大潮中，混改企業(yè)將成為一支重要的力量，為“十四五”轉(zhuǎn)型發(fā)展注入活力。

對政府平臺公司而言，普遍存在現(xiàn)代企業(yè)制度不完善、市場化經(jīng)營能力偏弱、債務(wù)負擔較重、行政化干預(yù)較多等問題。隨著投融資體制改革深化，政府平臺公司對企業(yè)的運營和管理能力要求不斷提高。推進混改工作并非一朝一夕的事情，結(jié)合自身特性、選擇合適的混改路徑、建立適配的體制機制、打破改革過程中的障礙、規(guī)范混改程序，方能借勢借力，實現(xiàn)體制機制創(chuàng)新。

并購重組與市場出清步伐加快

中國建筑行業(yè)已經(jīng)進入低速增長的穩(wěn)定成熟期，并購重組、市場出清是該階段的行業(yè)發(fā)展規(guī)律。疊加混合所有制改革、房地產(chǎn)調(diào)控、資質(zhì)改革、政府投融資體制改革、銀根收緊等一系列外部因素，行業(yè)并購重組和市場出清速度進一步加快。綠地大基建通過并購重組迅速做大做強，達到中國第八、全球第九的規(guī)模體量，優(yōu)勢企業(yè)并資質(zhì)、并市場、并能力、并產(chǎn)業(yè)為目的的并購重組仍將持續(xù)。市場出清速度超過預(yù)期，大量資質(zhì)交易背后折射的都是市場出清，大量中小民企、經(jīng)營不善的國企被市場競爭被動出清。

“投融建運一體化”模式成為中大型建筑企業(yè)的共同選擇

無論是需求端地方政府等客戶“缺錢”，還是客戶需求從單純工程建設(shè)變成一攬子解決方案，市場在快速催化建筑企業(yè)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。融資、投資、建設(shè)、運營、維保全價值鏈一體化能力，成為衡量現(xiàn)階段建筑企業(yè)核心能力的重要標尺。PPP、EPC以及EPC+F、I+EPC等層出不窮的商業(yè)模式，背后反映的都是從單純的“建設(shè)施工”轉(zhuǎn)向投融建運一體化。

政策進一步推動EPC、裝配式建筑的落地和普及，趨勢不可逆轉(zhuǎn)

EPC模式、裝配式建筑、產(chǎn)業(yè)工人等國家層面相關(guān)配套政策、地方政府落地政策會繼續(xù)深化。行業(yè)工程組織模式、商業(yè)模式的變局持續(xù)演化，給眾多領(lǐng)先企業(yè)帶來了轉(zhuǎn)型、擴大優(yōu)勢的市場機遇。疊加數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能建造，未來建筑企業(yè)的生產(chǎn)效率將會有政策、技術(shù)兩個層面的助推。

“雙碳”成為建筑行業(yè)發(fā)展的政策背景

2021年，國家陸續(xù)發(fā)布了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《關(guān)于印發(fā)的2030年前碳達峰行動方案的通知》。實現(xiàn)碳達峰碳中和，是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革。在“雙碳”目標的影響下，將顛覆涉及建筑設(shè)計、施工及運營全過程的產(chǎn)業(yè)鏈，并將加強工業(yè)化、綠色化的趨勢。建筑業(yè)圍繞全生命周期的“雙碳”目標將走向深化，全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈面臨外部政策約束，降低碳排放將貫穿規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營、維保等建筑全生命周期?！笆奈濉逼陂g，綠色將成為建筑業(yè)改革發(fā)展的“底色”。

建筑企業(yè)呈“K”字形發(fā)展，“強身健體”是關(guān)鍵

隨著政策的調(diào)整、競爭環(huán)境的變化、商業(yè)模式的變革，建筑企業(yè)可能會朝“K”字形發(fā)展，建筑央企、國企逆勢而起，民企分化持續(xù)加劇、發(fā)展緩慢。未來，建筑企業(yè)要想尋求突破，務(wù)必堅持創(chuàng)新、深化改革，以“五以六劃”為指導(dǎo)思想，以“建筑業(yè)+”為方向，重新定位發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、核心能力等長期議題。在此種模式下，中國建筑企業(yè)商業(yè)模式和盈利能力要進一步向國際建筑企業(yè)看齊，逐步形成在前端建設(shè)上量（更多貢獻營業(yè)收入規(guī)模）、后端運營謀利（更多貢獻凈利潤）的結(jié)構(gòu)。無論什么量級的企業(yè)只要致力于發(fā)展，都要不同程度地強身健體，塑文化、創(chuàng)模式、調(diào)組織、引人才、動機制、夯管理、升資質(zhì)、擴產(chǎn)業(yè)、搞混改、勤學(xué)習、強合作，才能向高質(zhì)量發(fā)展邁進，從而推動行業(yè)發(fā)展。

以“建筑業(yè)+”平臺構(gòu)建合縱連橫的行業(yè)新生態(tài)

隨著建筑業(yè)龍頭企業(yè)集成度越來越高、建筑業(yè)分化越來越快，中建政研集團認為，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)融合和跨界將不斷加速，產(chǎn)業(yè)鏈競爭將取代企業(yè)競爭。作為互聯(lián)網(wǎng)公司之外第一批提出平臺化轉(zhuǎn)型和生態(tài)化發(fā)展的新型智庫，中建政研集團在服務(wù)數(shù)千家建筑企業(yè)的實踐中發(fā)現(xiàn)，“建筑業(yè)+”是建筑業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢，是行業(yè)由成本驅(qū)動型、關(guān)系驅(qū)動型向創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變、邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。

中建政研集團提出的“建筑業(yè)+”，一方面是加法的“加”，一方面是嫁接的“嫁”，其模式具體體現(xiàn)在縱向一體化、橫向聯(lián)合體、縱橫聯(lián)合。其中，產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化助力企業(yè)搭建“咨投建運”一體化服務(wù)體系，如建筑業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)、建筑業(yè)+全過程工程咨詢、建筑業(yè)+裝配式、建筑業(yè)+金融、建筑業(yè)+科技等；橫向聯(lián)合體助力企業(yè)實現(xiàn)跨界整合的創(chuàng)新舉措，如建筑企業(yè)+融資、建筑企業(yè)+相關(guān)機構(gòu)組團、建筑企業(yè)+鄉(xiāng)村振興、央企和國企+民企混改；縱橫聯(lián)合以“平臺思維”助力企業(yè)做大做強、轉(zhuǎn)型升級。以聯(lián)盟形式投入建筑業(yè)智能化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，讓中小建筑企業(yè)能夠趕上轉(zhuǎn)型升級的班車。中建政研集團將助力建筑企業(yè)從“單打獨斗”向“合作共贏”轉(zhuǎn)型升級，打造行業(yè)大平臺，推動建筑業(yè)的可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展。