工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展趨勢展望

■ 天強TACTER總經(jīng)理 祝波善

當前，勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展正處于尋求高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸期、對設(shè)計價值本源的探索期、尋求管理突破的混沌期以及擁抱資本的陣痛期。在這個過程中，整個行業(yè)發(fā)展軌跡、發(fā)展要素以及發(fā)展邏輯都在改變。過去，發(fā)展軌跡都是圍繞如何實現(xiàn)規(guī)模化提升，戰(zhàn)略規(guī)劃基本都是圍繞這個展開；現(xiàn)在，發(fā)展要素變得大不相同，很重要的一點就是數(shù)字要素的融入，實現(xiàn)與資本有效結(jié)合；發(fā)展邏輯也與過去不同，業(yè)務(wù)、價值、成長的邏輯都在改變。變局是壓力，同樣也是動力，勘察設(shè)計企業(yè)要有效適應(yīng)新需求，才能實現(xiàn)跨周期增長。展望未來，短期內(nèi)市場壓力會有所緩解，深層次矛盾依然會加劇。與此同時，未來發(fā)展定位與格局也將發(fā)生深遠影響。

設(shè)計行業(yè)的發(fā)展走向了下半場，行業(yè)版圖將重構(gòu)

邁入新的競爭格局和發(fā)展賽道。經(jīng)過20多年的快速發(fā)展，設(shè)計行業(yè)得到了巨大發(fā)展，但在大變局之下，我們面臨新的發(fā)展環(huán)境、新的競爭格局、新的價值規(guī)律。未來的行業(yè)版圖將重構(gòu)，設(shè)計產(chǎn)業(yè)形態(tài)將會發(fā)生改變，隨之帶來發(fā)展定位的多樣化。行業(yè)也從增量時代走向存量時代，我們需要站在更廣義的產(chǎn)業(yè)鏈上去思考行業(yè)的價值和定位，從場景應(yīng)用出發(fā)，去思考行業(yè)能夠提供的產(chǎn)品和服務(wù)。數(shù)字經(jīng)濟、新型城鎮(zhèn)化以及綠色發(fā)展三大發(fā)展機遇持續(xù)不斷地創(chuàng)造新需求，呼應(yīng)這些需求，面臨的競爭格局和發(fā)展賽道在改變。

重組整合步伐加速，頭部效益顯現(xiàn)。后疫情時代，政策刺激效應(yīng)回落、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深化調(diào)整以及體制改革步伐加快等多重背景疊加之下，工程勘察設(shè)計行業(yè)加速推進迭代，重組整合步伐明顯加快。加之在高質(zhì)量發(fā)展的主旋律下，越來越多的優(yōu)質(zhì)資源會加速集聚，加速淘汰落后的企業(yè)，行業(yè)分層分級態(tài)勢會不斷擴大。比如，在房地產(chǎn)調(diào)控長期嚴格的條件之下，一批具備精專特色化服務(wù)能力的中小型設(shè)計企業(yè)、事務(wù)所面臨獨自生存競爭壓力，可能更傾向于選擇成為大型企業(yè)的業(yè)務(wù)單元。同時，大型企業(yè)之間強強聯(lián)合的態(tài)勢愈發(fā)明顯，促進資源優(yōu)勢互補，尤其是大型民營企業(yè)為應(yīng)對生存危機積極尋求合作互融，產(chǎn)生的結(jié)果就是行業(yè)頭部企業(yè)將不斷集聚壯大，強者愈強。部分省份在已經(jīng)出臺的行業(yè)“十四五”規(guī)劃中，明確將培養(yǎng)百億級規(guī)模設(shè)計企業(yè)納入規(guī)劃目標范疇?？梢灶A(yù)見，“十四五”時期行業(yè)內(nèi)將產(chǎn)生規(guī)?；l(fā)展的企業(yè)。頭部企業(yè)集聚壯大不僅意味著市場份額的重新分配，同時隨著話語權(quán)的改變，這些企業(yè)也將在服務(wù)模式選擇、收費機制探討以及發(fā)展路徑選擇等方面占得先機，深刻影響行業(yè)格局，建立新的競爭秩序，逐步推動行業(yè)走向成熟。

企業(yè)發(fā)展走向分化。部分傳統(tǒng)設(shè)計企業(yè)高價值發(fā)展走向精專化，需要核心技術(shù)和產(chǎn)品策劃；走向集成化，需要資本能力和整合能力；走向場景化，需要運營能力、策劃能力和數(shù)字化能力；走向生態(tài)化，需要組織共生、賦能共贏和價值共創(chuàng)。部分傳統(tǒng)設(shè)計企業(yè)走向低價值增長，實現(xiàn)成本管控，通過高度標準化實現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模化。未來，設(shè)計企業(yè)發(fā)展定位將呈現(xiàn)多樣化。10年前行業(yè)在說設(shè)計未來會演變成設(shè)計公司或工程公司，但現(xiàn)在來看，將來設(shè)計院可能演變成設(shè)計公司、工程公司、方案公司、策劃公司、技術(shù)公司、品牌公司以及大賣場等。相應(yīng)的，企業(yè)的定位變化也會帶來行業(yè)發(fā)展版圖的改變，以前一直談復(fù)蘇，現(xiàn)在是談態(tài)勢，呈現(xiàn)K型發(fā)展態(tài)勢，有些企業(yè)向上，有些企業(yè)向下。在這樣一個大裂變的背景之下，什么樣的企業(yè)可能保持向上發(fā)展增長態(tài)勢？我們認為有以下一些特點：標準化、精?；?、集成化；采取成本戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略；推動技術(shù)引領(lǐng)，資本引領(lǐng)的企業(yè)。

價值創(chuàng)造的邏輯發(fā)生改變，聚焦運營型增長

中國經(jīng)濟上半場得益于資本快速擴張創(chuàng)造了高速增長的奇跡，進入到下半場，當前行業(yè)的價值體現(xiàn)強調(diào)運營型增長，場景化服務(wù)，以數(shù)字、資本以及信息要素結(jié)合形成新的增值方式……當前的新需求都不是以我們所熟悉的專業(yè)邏輯呈現(xiàn)。在這個過程中，行業(yè)發(fā)展軌跡、發(fā)展要素以及發(fā)展邏輯都將發(fā)生重大改變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整、生產(chǎn)生活方式改變、新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，都加快推動經(jīng)濟邁向運營型增長。對于工程勘察設(shè)計行業(yè)而言，野蠻生長的時代已經(jīng)過去，未來是精耕細作的時代，創(chuàng)新、產(chǎn)品和服務(wù)是價值創(chuàng)造的原動力?！斑\營型增長”時代，工程勘察設(shè)計企業(yè)需要思考如何提升產(chǎn)業(yè)價值鏈和服務(wù)產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)向價值鏈高端的轉(zhuǎn)型，以全新的視角思考自身生產(chǎn)模式、業(yè)務(wù)模式、管理模式、技術(shù)創(chuàng)新模式等，重構(gòu)價值體系。

過去我們一直認為，設(shè)計處在產(chǎn)業(yè)鏈前端，會有更好地發(fā)揮；過去一直在說，再小的設(shè)計院看不起再大的施工單位，設(shè)計院和施工單位都看不上監(jiān)理企業(yè)。但現(xiàn)在這種歧視鏈沒有任何意義，無論設(shè)計、施工、監(jiān)理都是價值鏈低端。產(chǎn)業(yè)鏈從原來的一條直線變成微笑曲線，前端策劃、后端運營才是高附加值環(huán)節(jié)。從增量為主到存量，我們應(yīng)該完成價值創(chuàng)造而不是項目建造。

關(guān)于工程建設(shè)周期，過去的模式立足項目建造的邏輯，在既定目標下完成既定設(shè)計，增長空間和能力受到限制，建設(shè)活動更加強調(diào)完成項目建造。廣義的工程建設(shè)周期更加強調(diào)工程活動服務(wù)于業(yè)主的受益增值，而不是單純?yōu)闃I(yè)主增加固定資產(chǎn)，強調(diào)創(chuàng)造出更大的價值空間。工程本體價值是載體，企業(yè)往往只關(guān)注這個，沒有關(guān)注功能價值發(fā)揮。借用金維興教授《中國建筑業(yè)新的經(jīng)濟增長點和增長力》一書中的觀點，白色曲線表示原有的工程本體價值增值累計曲線，是狹義的全生命周期概念。設(shè)計企業(yè)需要建立廣義生命周期概念，在價值規(guī)劃和價值形成階段形成全生命周期的服務(wù)策劃，通過加強前期策劃，在運營階段獲取更高附加值，實現(xiàn)“雙贏”。

未來，企業(yè)探索轉(zhuǎn)型理念和邏輯基于價值可衡量、價值創(chuàng)造、價值服務(wù)的“設(shè)計+”的服務(wù)創(chuàng)新思路，以“資源運營”為基礎(chǔ)探索新的商業(yè)模式，實現(xiàn)發(fā)展的“長期主義”?！笆奈濉睍r期，城市建設(shè)將更加關(guān)注存量空間，尤其是特大城市、一線城市邁入到減量發(fā)展的新時期，面臨巨大的改造升級需求。而城市改造升級的核心在于通過精益化的運營激活經(jīng)濟，如何在運營階段嵌入設(shè)計，構(gòu)筑一個個特定化的場景成為未來應(yīng)該關(guān)注的重點。設(shè)計，不僅僅只是提供方案，而是需要將技術(shù)、機制以及資源有機融合，構(gòu)建科技與需求的重要橋梁。

價值創(chuàng)造邏輯改變帶來資源對接的理念升級，從占有資源到整合資源。企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展一直以來都是依賴于自身資源稟賦，然而資源是稀缺的，單家企業(yè)不可避免地受到資源條件受限的約束。在多元化共生的商業(yè)時代，數(shù)字化技術(shù)的涌現(xiàn)、生態(tài)圈理念的推廣，促使越來越多的設(shè)計企業(yè)重新思考自身資源邊界，從關(guān)注自有資源到關(guān)注生態(tài)資源、從占有資源轉(zhuǎn)向整合資源，部署和激活本身既不擁有也不能控制的資源，在復(fù)雜、動態(tài)的生態(tài)系統(tǒng)中運營將帶來設(shè)計企業(yè)角色的重新定位，既是整體商業(yè)生態(tài)的參與構(gòu)建者，同時也是自身生態(tài)資源體系的整合方。這意味著企業(yè)立足生態(tài)系統(tǒng)治理能力建設(shè)，將以自身為平臺，通過不斷衍生、關(guān)聯(lián)，持續(xù)鏈接外在的組織、團隊以及個人，打造開放、可成長性的生態(tài)治理格局。

更進一步，從個體到整體，資源理念升級還帶來行業(yè)內(nèi)合作態(tài)勢升級：各式各樣的合作聯(lián)盟、組織快速興起，組建方式也從過去以政府為主導(dǎo)向企業(yè)自身凝聚整合為主；企業(yè)對資源的選擇也更加精細化，單純的市場占有和規(guī)模擴張已無法滿足高質(zhì)量發(fā)展的要求，精益化增長下部分企業(yè)選擇集約化增長，圍繞核心主業(yè)整合資源，同時剝離不盈利資產(chǎn)；跨界、跨領(lǐng)域資源整合將迎來爆發(fā)式增長，以探索新技術(shù)為目的，尤其是聚焦數(shù)字化領(lǐng)域和人工智能領(lǐng)域，重組整合將會進一步增加，以確保在未來競爭版圖中占有一席之地。

“雙碳”帶來發(fā)展新機遇

2021年10月國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，提出了未來兩個五年的發(fā)展目標，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將取得重大進展，預(yù)計2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現(xiàn)2030年前碳達峰目標。為此，提出重點實施能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動、節(jié)能降碳增效行動、工業(yè)領(lǐng)域碳達峰行動、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環(huán)經(jīng)濟助力降碳行動、綠色低碳科技創(chuàng)新行動、碳匯能力鞏固提升行動、綠色低碳全民行動、各地區(qū)梯次有序碳達峰行動等“碳達峰十大行動”。工程勘察設(shè)計領(lǐng)域各細分行業(yè)不可避免都將在“碳中和”背景下思考未來發(fā)展，長期來看，將對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)發(fā)展路徑選擇等造成深遠影響。

建筑領(lǐng)域從設(shè)計走向運營的減碳控制將成為行業(yè)重要抓手。綠色建筑技術(shù)以及標準體系日趨成熟，新版《綠色建筑評價標準》已于2019年正式發(fā)布，將設(shè)計與運行評價合并，并創(chuàng)新性地將綠色建筑性能分為了“安全耐久、健康舒適、生活便利、資源節(jié)約、環(huán)境宜居”五大性能；2020年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等7部門聯(lián)合印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，提出推動新建建筑全面實施綠色設(shè)計，將綠色建筑基本要求納入工程建設(shè)強制規(guī)范，提高建筑能效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用和再生水利用，充分表明當前綠色建筑發(fā)展進入到新階段，從設(shè)計走向運營，從建筑全生命周期視角關(guān)注綠色建筑真正落地。對于設(shè)計企業(yè)而言，一方面，需要將節(jié)能低碳理念貫穿始終，在設(shè)計階段統(tǒng)籌自然、地理環(huán)境因素合理規(guī)劃布局，減少后續(xù)能源消耗，推廣使用節(jié)能環(huán)保建筑材料以及鼓勵使用可再生能源；另一方面，打造“BIM+”模式，在商業(yè)建筑低碳建設(shè)中，通過信息化技術(shù)在設(shè)計端實現(xiàn)對碳排放的監(jiān)測管理、數(shù)據(jù)共享等優(yōu)化。

交通領(lǐng)域，以智慧交通、綠色交通為著力點推動全產(chǎn)業(yè)鏈減碳發(fā)展。交通運輸行業(yè)是碳排放的主要行業(yè)之一，目前交通運輸排放占我國碳排放總量約10.4%，其中公路運輸行業(yè)占比達到85%以上，整個行業(yè)節(jié)能降碳主要涉及到載運工具、運輸能耗以及能源供給等產(chǎn)業(yè)鏈后端環(huán)節(jié)，雖然與工程勘察設(shè)計行業(yè)沒有直接關(guān)聯(lián)性，但在打造智慧交通、綠色交通為抓手促進全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同減碳方面還是有很大的發(fā)展機遇。對于設(shè)計企業(yè)而言，布局智慧交通領(lǐng)域不能就交通而談交通，需要統(tǒng)籌考慮交通布局與國土空間和新型城鎮(zhèn)化的關(guān)系，交通供給與社會生產(chǎn)生活的關(guān)系，同時要利用模式創(chuàng)新和新興技術(shù)優(yōu)化交通結(jié)構(gòu)，做好交通網(wǎng)與能源網(wǎng)和信息網(wǎng)的三網(wǎng)協(xié)同融合，利用優(yōu)勢技術(shù)減少冗余，形成“生態(tài)—策略—行動—監(jiān)督”的閉環(huán)體系。同時，還要以用戶為牽引，主動融入交通減碳“需求側(cè)生態(tài)圈”，從交通工具、能源消耗等終端向前推導(dǎo)，找到設(shè)計的服務(wù)價值，以技術(shù)支撐、模式創(chuàng)新帶動未來發(fā)展。

電力設(shè)計領(lǐng)域，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及配套技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)支撐將成為發(fā)展重點。基于減碳成效顯著、發(fā)電技術(shù)本身成本效益較好、未來儲能系統(tǒng)成本大幅降低等多方面因素考量，未來光伏和風電成為可再生電力的增長主力。根據(jù)IEA的預(yù)測，全球光伏和風能在總發(fā)電量中的占比將從目前的7%提升至2040年的24%。根據(jù)《2030年前碳達峰行動方案》，到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。按容量規(guī)模估算，預(yù)計將帶來12萬億巨大市場，新能源的發(fā)、儲、輸、配、售、用與智能產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)融合，既為上下游產(chǎn)業(yè)鏈升級賦能，更為國內(nèi)大市場大循環(huán)提供基礎(chǔ)條件。新能源不僅加速能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，促進國家能源安全，還將為國內(nèi)大循環(huán)提供基礎(chǔ)條件。綠色智慧能源還是生態(tài)文明建設(shè)的支柱，也是智慧城市和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的現(xiàn)實路徑。與此同時，考慮到光伏、風電等可再生能源具有明顯季節(jié)性、時段性，對電力系統(tǒng)跨時間、跨區(qū)域協(xié)調(diào)提出更高的要求，分布式發(fā)電、儲能技術(shù)和智能電網(wǎng)迎來發(fā)展機遇。

業(yè)務(wù)創(chuàng)新走向科技化、數(shù)字化、智能化、集成化

以科技創(chuàng)新為切入點推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新。一直以來，工程勘察設(shè)計行業(yè)被定義為技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用行業(yè)，核心能力是要通過不斷打造好的產(chǎn)品和技術(shù)，滿足客戶不斷提升的對品質(zhì)、效率等多方面的需求?！笆奈濉睍r期，我國推動高質(zhì)量發(fā)展的主要任務(wù)之一就是堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢，科技創(chuàng)新已不僅限于技術(shù)攻關(guān)，更是需要與企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)創(chuàng)新結(jié)合，推動技術(shù)產(chǎn)品化，乃至推動商業(yè)模式創(chuàng)新。

放眼整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境，隨著信息網(wǎng)絡(luò)、生物科技、清潔能源、新材料與先進制造等一批具有重大產(chǎn)業(yè)變革前景的顛覆性技術(shù)正在孕育，結(jié)合設(shè)計企業(yè)自身的發(fā)展背景、技術(shù)基礎(chǔ)以及市場需求，科技創(chuàng)新驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展的路徑和方向呈現(xiàn)多元化，但也蘊含著共性特點：從虛擬技術(shù)向?qū)嶋H價值轉(zhuǎn)化，追求結(jié)果導(dǎo)向，最終能夠帶來經(jīng)濟產(chǎn)出或解決行業(yè)、市場發(fā)展痛點；強調(diào)主場優(yōu)勢，緊緊圍繞主業(yè)，以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域長期技術(shù)沉淀為基礎(chǔ)，圍繞新場景融合新技術(shù)、新工藝推出技術(shù)產(chǎn)品；以長期系統(tǒng)籌劃為支撐，建立科學的科研規(guī)劃機制以及與市場相適應(yīng)的成果轉(zhuǎn)化機制，實現(xiàn)創(chuàng)新科研成果在市場的快速轉(zhuǎn)化。

“十四五”時期，工程勘察設(shè)計行業(yè)繞不開的話題就是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尤其是推動數(shù)字化業(yè)務(wù)成為當下許多企業(yè)打破發(fā)展困境、尋求突破式增長的重要路徑之一。隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈不斷擴大，設(shè)計企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件公司、平臺公司等非工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融合更加緊密，數(shù)字化業(yè)務(wù)的內(nèi)涵也更為豐富，從以BIM、CIM技術(shù)提升設(shè)計能力，到打造多方位數(shù)字化產(chǎn)品：部分較早推進數(shù)字化技術(shù)研發(fā)的設(shè)計企業(yè)從當前行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型痛點出發(fā)，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的思維打造自有軟件、平臺，以產(chǎn)品售賣、租賃為模式，為同行業(yè)企業(yè)提供定制化數(shù)據(jù)支撐平臺；部分企業(yè)結(jié)合不同數(shù)字化應(yīng)用場景，通過以“技術(shù)+數(shù)字化”的模式強化運營管理服務(wù)，提供專業(yè)技術(shù)解決方案。例如，各地圍繞智慧交通紛紛打造的智能服務(wù)平臺，很多省級、地市級交通院都在深度參與，積極探索智慧交通場景下的設(shè)計企業(yè)發(fā)展新路徑。

建筑師負責制下的工程組織模式優(yōu)化升級成為必然趨勢。目前，建筑師負責制進入到試點推廣階段，除國家發(fā)布的6個試點地區(qū)以外，各地結(jié)合實情也相繼出臺相關(guān)試點指導(dǎo)意見，鼓勵推進建筑師負責制探索實踐。建筑師負責制勢必將打破原有條塊分割式的管理模式，與發(fā)展工程總承包、全過程工程咨詢等新型工程組織模式相契合，共同推進業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新升級。無論是建筑師負責制還是工程總承包模式，對建筑師的職業(yè)能力以及工作職責具有高度相似性，前者以“設(shè)計+管理”為主，后者則是以“設(shè)計+管理”為抓手，同時參與工程實施，這也為推動建筑師負責制與工程總承包融合發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。建筑師團隊先天的技術(shù)優(yōu)勢和對需求的準確把握，是在工程總承包項目中發(fā)揮主導(dǎo)作用的根基，也是確保建設(shè)成果和設(shè)計意圖的基礎(chǔ)。尤其是具有一定技術(shù)要求的工程總承包項目，如裝配式建筑總承包項目，可以結(jié)合裝配式建筑的特點，將技術(shù)標準、限額設(shè)計、工程量控制、預(yù)制部品庫、BIM信息化技術(shù)、優(yōu)化分成作為項目管理的主要抓手。

面向未來，行業(yè)發(fā)展邏輯從增長導(dǎo)向走向成長導(dǎo)向、從任務(wù)導(dǎo)向走向價值導(dǎo)向、從規(guī)模導(dǎo)向走向創(chuàng)新導(dǎo)向，從封閉視角走向開放視角、從競爭視角走向生態(tài)視角、從建造視角走向功能視角。這就需要設(shè)計企業(yè)構(gòu)建生長型戰(zhàn)略，解決好生存與發(fā)展的問題；提升組織能力，改變過去短期生產(chǎn)方式，解決長期激勵性，還能實現(xiàn)企業(yè)與員工自己雙向賦能；提升資源整合能力，利用外部力量與生態(tài)，解決企業(yè)自我成長要素短缺性；提升策源創(chuàng)新能力，解決發(fā)展動能升級。

我們有理由相信，一批優(yōu)秀的設(shè)計企業(yè)將會在未來出現(xiàn)，行業(yè)的生態(tài)也將會呈現(xiàn)出新的生機與活力。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的重生之路，也將促使整個行業(yè)的價值重新定義。