“雙循環(huán)”背景下中國棉花出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析

劉文玫，關(guān)雅婷，辛 勍

（1.天津農(nóng)學院 經(jīng)濟管理學院，天津 300384；2.天津市動物疫病預防控制中心，天津 300402）

1 中國棉花的產(chǎn)量與消費量

近幾年，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整以及棉花生產(chǎn)勞動力成本較高的影響，中國棉花種植面積總體呈下降趨勢（表1）。隨著棉花優(yōu)良品種的培育以及科技的發(fā)展，中國棉花的單位面積產(chǎn)量在不斷提高。2020年中國棉花種植面積比2019年減少了16.94萬hm2，但總產(chǎn)量卻增加了2.1萬t。中國棉花消費量穩(wěn)居世界第一位，超出中國棉花總產(chǎn)量的部分主要來源于國家?guī)齑婧瓦M口。中國棉花生產(chǎn)主要集中在新疆棉區(qū)，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年新疆棉花播種面積占全國棉花種植面積的82.76%，總產(chǎn)量占全國棉花總產(chǎn)量的89.5%。如果國外禁用新疆棉花產(chǎn)品，將對中國棉花及上下游產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，所以中國要大力布局國內(nèi)的“內(nèi)循環(huán)”思路。

表1 2011—2021年中國棉花的產(chǎn)量與消費量

2 中國棉花出口貿(mào)易現(xiàn)狀

2.1 出口情況

2011—2021年，中國棉花出口數(shù)量呈現(xiàn)“起—伏—起”的狀態(tài)，且波動較大（表2）。2011—2012年，中國棉花出口數(shù)量下降迅速，從2011年的25 698.4 t減少到2012年的17 558.4 t，同比減少31.7%。2012—2013年，中國棉花出口數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，由2012年的17 558.4 t減少到2013年的6 733.2 t，直接下降到低于1萬t的水平。2014—2015年中國棉花出口數(shù)量大幅度增長，但2016年棉花出口數(shù)量又減少到7 756.7 t，這與2016年中國棉花播種面積減少以及棉花總產(chǎn)量下降有關(guān)。2017年之后中國棉花出口數(shù)量呈連續(xù)增加趨勢，至2019年棉花出口數(shù)量達到52 142.8 t，但棉花出口金額低于2018年。2020年由于新冠肺炎疫情的影響，中國棉花出口數(shù)量直線下降到4 728.8 t，出口金額低至728.5萬美元，為2011—2021年這11年來的最低值。2021年，中國棉花出口總量較2020年增加96.8%，出口金額增加197.7%。中國棉花出口數(shù)量不足產(chǎn)量的1%，所以促進棉花出口大有可為。

表2 2011—2021年中國棉花出口貿(mào)易總體狀況

續(xù)表2 2011—2021年中國棉花出口貿(mào)易總體狀況

2.2 出口平均單價變動情況

由圖1可見，中國棉花出口平均單價隨著市場行情的變化呈現(xiàn)波動，2011年達到峰值3 063.7美元·t-1，同比增長755%，之后開始下降，2013年和2014年出現(xiàn)微小浮動，2015年棉花出口平均單價從1 690.7 美元·t-1上升到2016年的1 966.2美元·t-1。2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國棉花不僅出口數(shù)量降至谷底，平均單價也降低到1 540.5 美元·t-1。隨著全國各地的復產(chǎn)復工，2021年中國棉花出口平均單價上升51.3%，達到2 330.2美元·t-1，僅低于2011年的水平，成為近10年來的最高值。棉花的出口平均價格多數(shù)低于國際市場價格，但也沒有超過國內(nèi)價格。2020年9月至2021年9月的國際市場棉花價格約為2 391.4美元·t-1，國內(nèi)棉花市場價格約為2 640.8 美元·t-1。

圖1 2011—2021年中國棉花出口平均單價變動情況

2.3 中國棉花出口的主要目的地

中國棉花出口目的地主要集中在亞洲市場，非洲占比較低，歐洲份額更小。如2016年分別銷往亞洲6 837.2 t，非洲315.2 t，歐洲98.4 t，北美洲505.9 t；2021年中國棉花出口目的地僅為亞洲國家和地區(qū)。由表3可知，2011年中國棉花出口目的地雖然不多，但所占比重比較均衡，其中對印度尼西亞的出口金額達到1 898.40萬美元，出口價格最高；而對朝鮮的棉花出口數(shù)量雖然最大，達到5 631.4 t，占出口總量的21.9%，但出口金額卻僅有879.1 萬美元，出口價格最低。2021年中國棉花出口目的地主要集中在越南、泰國、印度尼西亞、日本、印度、巴基斯坦和韓國7個國家，其中對越南的棉花出口數(shù)量6 679.8 t，占比達到71.8%。

表3 2011年與2021年中國棉花主要出口目的地分布情況

2.4 出口貿(mào)易方式分析

中國棉花出口貿(mào)易方式主要有一般貿(mào)易、加工貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易和其他貿(mào)易4種。從表4可知，2021年中國棉花以一般貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易方式的出口數(shù)量均為0，保稅倉庫進出境貨物和保稅倉儲轉(zhuǎn)口貨物是中國棉花出口的主要貿(mào)易方式。2011年中國棉花保稅倉儲轉(zhuǎn)口貨物高達21 442.1 t，涉及金額占該年度出口總額的77.4%。2021年中國棉花以保稅倉庫進出境貨物和保稅倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式的出口金額為2 089.5萬美元，占比高達96.3%；以進料加工貿(mào)易方式的出口金額為79.4萬美元，占比僅為3.7%。2011—2021年的10年間，2016年中國棉花的邊境小額貿(mào)易達到最高值為392.6萬美元，2018年和2019年棉花來料加工裝配貿(mào)易方式的出口金額分別為24.7萬美元和29.8萬美元，邊境小額貿(mào)易方式的出口金額分別為46.8萬美元和88.9萬美元，2020年和2021年邊境小額貿(mào)易基本等同于無。

表4 2011年與2021年中國棉花不同出口貿(mào)易方式數(shù)據(jù)對比

2.5 中國棉花出口地區(qū)分布情況

中國棉花出口地區(qū)主要集中在山東省、遼寧省、上海市、江蘇省和廣東省，其他省市個別年份也有出口，但比例很低。如北京市2012年僅出口棉花2.3 t，2015年出口棉花906.9 t，其余年份均沒有出口。由表5可見，山東省的棉花出口數(shù)量一直穩(wěn)居中國第一位，其中2011年出口數(shù)量14 439.1 t，占當年全國棉花出口總量的56%；2015年棉花出口數(shù)量達到20 578.0 t，占比接近72%；2016年棉花出口數(shù)量猛減到2 897.4 t；2019年又劇增到39 157.8 t，遠超其他省份；2020年雖然受到新冠肺炎疫情的影響，山東省仍然出口棉花4 613.7 t，2021年棉花出口數(shù)量上升到7 258.3 t，占比78%。2021年只有山東省和江蘇省有棉花出口。

表5 2011年與2021年中國棉花出口地區(qū)分布情況

3 存在的問題

3.1 出口目的地過于集中

中國棉花出口市場高度集中，2011—2021年，僅有14個國家和地區(qū)從中國進口棉花，而且主要集中在亞洲國家。中國棉花僅在2017年出口到非洲的阿爾及利亞，出口數(shù)量為510.2 t，占當年中國棉花出口總量的0.3%；2020年出口到非洲的吉布提292.6 t，占當年中國棉花出口總量的6.2%。2021年只有7個國家從中國進口棉花，均在亞洲國家，其中越南和泰國占比達到88.8%，說明中國棉花出口目的地高度集中，這與近年來許多紡織行業(yè)轉(zhuǎn)移至東南亞國家、加工成本和運輸成本相對較低有很大關(guān)系。此外，中國棉花出口數(shù)量存在暴漲暴跌現(xiàn)象，從年份方面看，2017年與2016年相比，中國棉花出口數(shù)量增長2.8倍，而2021年較2019年棉花出口數(shù)量又下降近5.6倍。從國家方面看，以韓國為例，2017年從中國進口棉花數(shù)量630 t，2018年進口棉花數(shù)量猛漲到3 546.3 t，2021年進口棉花數(shù)量又下降至22.6 t，受國際市場影響，韓國從中國進口棉花數(shù)量的波動較大。

3.2 貿(mào)易方式有待拓展

2009年，中國棉花以一般貿(mào)易方式的出口數(shù)量為1 439.5 t，金額為374.4萬美元，但從2010年開始一般貿(mào)易方式出口數(shù)量近乎為0。自2011年以來，中國棉花的出口貿(mào)易方式主要以保稅倉庫進出境貨物和保稅倉儲轉(zhuǎn)口貨物為主，也有一定比例的邊境小額貿(mào)易和加工貿(mào)易。2021年這兩種貿(mào)易方式占中國棉花出口貿(mào)易數(shù)量的90%以上，但是只做倉儲和轉(zhuǎn)口貿(mào)易對于中國企業(yè)建立自主品牌意義不大，因此應(yīng)積極發(fā)展一般貿(mào)易方式，鼓勵進料加工貿(mào)易方式。隨著新冠肺炎疫情的緩解，在國家優(yōu)惠政策的扶持下，棉花出口的邊境小額貿(mào)易有望得到恢復。

3.3 出口遭遇抵制

迄今為止，新疆棉花種植面積和產(chǎn)量連續(xù)20余年穩(wěn)居全國第一，出口數(shù)量也曾經(jīng)占居中國首位，如2008年新疆棉花出口數(shù)量達到9 329.1 t，占全國棉花出口比重的57%。從2009年開始，就沒有新疆棉花出口的相關(guān)數(shù)據(jù)[1]，這與其全力滿足國內(nèi)需求有關(guān)，也與國外的一些組織和品牌商一直造謠抵制新疆棉花有關(guān)。如瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會（BCI）憑空捏造新疆棉花生產(chǎn)中存在“強迫勞動”，從2020年3月起就暫停在新疆發(fā)放BCI棉花許可證，借此封殺新疆棉花，造成其許多成員不再從新疆進口棉花；美國頒布《防止強迫維吾爾人勞動法》，依據(jù)該法對來自中國新疆地區(qū)的商品實施進口禁令。上述措施對中國棉花出口貿(mào)易產(chǎn)生巨大的不利影響，因此在鼓勵棉花出口的同時，我們還要做好棉花的“內(nèi)循環(huán)”消費。

3.4 出口競爭力指標較低

中國棉花在出口競爭力方面不占優(yōu)勢，作為貨物貿(mào)易出口的第一大國，中國棉花出口額占全國貨物總出口額的比重較低。從表6可見，中國棉花國際市場占有率極低，還不足1%，比較優(yōu)勢指數(shù)幾乎為0，而2020年美國國際市場占有率超過40%。作為棉花消費的第一大國，中國棉花貿(mào)易基本上處于逆差地位，進口數(shù)量遠遠大于出口數(shù)量。以2021年的數(shù)據(jù)為例，中國棉花出口數(shù)量約為0.9萬t，進口數(shù)量卻達到215萬t，因此棉花貿(mào)易競爭力指數(shù)常年為負值。2017年和2018年的貿(mào)易條件指數(shù)高于100%，說明貿(mào)易條件改善，棉花的出口價格高于進口價格，但2019年和2020年的貿(mào)易條件指數(shù)均低于100%。綜合來看，中國棉花出口競爭力較弱。

表6 2016—2021年中國棉花出口貿(mào)易競爭力分析

4 對策與建議

4.1 加強棉花產(chǎn)業(yè)科技化、智能化發(fā)展

隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，中國農(nóng)村勞動力短缺的問題越來越突出，人工成本也越來越高。以天津棉區(qū)為例，一個農(nóng)村勞動力的成本約為150元·d-1，棉花關(guān)鍵時期噴灑農(nóng)藥的成本上升到200元·d-1，而且還常常面臨無人可雇的局面。因此，棉花生產(chǎn)機械化與智能化必定是棉花產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。在新疆棉區(qū)，植保無人機、打包采棉機、殘膜回收機、智能深翻犁等智能機器被越來越多的棉農(nóng)所使用[2]，2021年新疆地區(qū)植棉的整體機械化率已達到70%以上，無人機的使用可降低約3倍的棉花成本。其他產(chǎn)棉區(qū)也應(yīng)積極利用國家給予的補貼政策，一方面研發(fā)高品質(zhì)棉花品種，另一方面推動棉花產(chǎn)業(yè)科技化與智能化，促進中國棉花產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

4.2 多方發(fā)力，開拓新市場

2021年，中國棉花出口到越南、泰國、印度尼西亞的比例高達96%，出口市場過于集中。政府相關(guān)機構(gòu)、各級棉花協(xié)會等應(yīng)出臺措施，幫助企業(yè)聘用高層次的營銷人員，在鞏固老客戶的同時，主動走出去宣傳自己的產(chǎn)品，積極開發(fā)新客戶。如2020年美國國際棉花協(xié)會曾攜帶以棉花為原料的環(huán)保和高品質(zhì)產(chǎn)品參加上海國際非織造材料展覽會，前來洽談的參觀者絡(luò)繹不絕。另一方面，企業(yè)還應(yīng)充分利用國家出臺的境外加工貿(mào)易在貸款、稅收方面的優(yōu)惠政策，在境外興辦紡織服裝工廠等進行直接投資，從而帶動棉花出口，促進“外循環(huán)”。

4.3 積極應(yīng)對，抗擊國外抵制

作為全球最大的棉花消費國，2011年以來，中國棉花消費量每年穩(wěn)定在750萬t～850萬t，占全球棉花消費總量的30%。中國棉花產(chǎn)業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的原材料、完善的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)成為全球棉花產(chǎn)業(yè)鏈的中心環(huán)節(jié)。個別國家和地區(qū)對中國新疆棉花的抵制，必然影響到全球棉花產(chǎn)業(yè)鏈[3]，因此中國有信心、有能力對這些國家和地區(qū)的抵制進行抗擊和反制。中國可以對在境內(nèi)銷售的某些國家和地區(qū)的紡織服裝產(chǎn)品提出使用棉花的特定要求，還可以組織友好國家和組織來新疆參觀考察，實地了解新疆的棉花產(chǎn)業(yè)，提高對中國棉花產(chǎn)業(yè)的認知，增強國際消費者信心，促進中國棉花及其上下游產(chǎn)品更好地走向世界。