山外山(688410) 申購代碼787410 申購日期12.15

公司本次擬公開發(fā)行股份不超過3619萬股。若本次股票發(fā)行成功，募集資金（扣除發(fā)行費用后）將投資于以下項目：血液凈化設(shè)備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化項目、血液凈化研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級與遠(yuǎn)程運維服務(wù)平臺建設(shè)項目、補充流動資金。

發(fā)行人是一家專業(yè)從事血液凈化設(shè)備與耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供連鎖血液透析醫(yī)療服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司基于原創(chuàng)性血液凈化設(shè)備的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)了連續(xù)性血液凈化設(shè)備（CRRT）、血液透析機以及血液灌流機，并自主研發(fā)了血液透析濃縮液、血液透析干粉等血液凈化耗材，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于治療各類急慢性腎功能衰竭、尿毒癥、多臟器衰竭和中毒等多種病癥。

核心競爭力：公司堅持以自主創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的源動力，形成了國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家博士后科研工作站、國家地方聯(lián)合工程研究中心等科技創(chuàng)新平臺。公司研發(fā)團隊始終堅持自主創(chuàng)新，在技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得多項成果。公司作為主要參與人起草了三項國家標(biāo)準(zhǔn)以及五項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。截至本《招股意向書》簽署之日，公司及其子公司共擁有已授權(quán)專利129項，其中境外專利2項，境內(nèi)專利包括發(fā)明專利36項、實用新型專利70項、外觀設(shè)計型專利21項。

公司擁有一支多學(xué)科、多層次、結(jié)構(gòu)合理的研發(fā)隊伍，涵蓋機械、電子、測控、計算機、生物醫(yī)學(xué)工程、化工、材料以及臨床等多個學(xué)科領(lǐng)域。在國外嚴(yán)密的技術(shù)封鎖下，公司攻克了流量平衡系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)、離子濃度在線監(jiān)測與控制技術(shù)、精密陶瓷泵計量技術(shù)、自適應(yīng)漏血監(jiān)測技術(shù)、透析液回路微氣泡排除技術(shù)、獨立安全監(jiān)控技術(shù)、電磁閥泄漏檢測技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，二十年持續(xù)自主研發(fā)5大系列血液凈化產(chǎn)品。

公司建立了完善的售后服務(wù)體系，對于用戶反饋的售后服務(wù)需求，公司遍布各地的售后工程師團隊堅持“售后服務(wù)在接到用戶反映后48小時內(nèi)必達(dá)到用戶現(xiàn)場，同時可向用戶長期提供質(zhì)優(yōu)價廉的消耗器材，并保證及時供應(yīng)”的服務(wù)承諾。

血液凈化設(shè)備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化項目將大幅提升公司的生產(chǎn)能力，滿足公司產(chǎn)品快速增長的市場需求，提高公司的市場份額，同時血液凈化耗材的產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)一步增厚公司利潤；血液凈化研發(fā)中心建設(shè)項目將提高公司研發(fā)資金投入，提高公司自主創(chuàng)新能力，加快新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，是公司保持核心競爭力和持續(xù)研發(fā)能力的有效保障；營銷網(wǎng)絡(luò)升級與遠(yuǎn)程運維服務(wù)平臺建設(shè)項目將推進(jìn)公司產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的智能化升級，有效提升售前及售后服務(wù)效率，降低設(shè)備運維成本，以技術(shù)服務(wù)帶動市場拓展，鞏固公司行業(yè)地位。

政策及行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、履行對賭協(xié)議風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月9日）