東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“飛輪效應(yīng)”

劉嵩

東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)有其非常獨(dú)特的發(fā)展路徑，數(shù)字化生活轉(zhuǎn)型浪潮正成為東南亞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要?jiǎng)恿?。?jù)谷歌、淡馬錫和貝恩公司近期發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告（下稱“谷歌調(diào)查”）顯示，2020年至今，在疫情和地緣政治沖突陰霾籠罩全球的大環(huán)境下，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)一枝獨(dú)秀，該地區(qū)僅在最近兩年就新增了6000萬(wàn)名數(shù)字經(jīng)濟(jì)消費(fèi)者。2021年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1740億美元，預(yù)計(jì)到2025年將翻番達(dá)到3600億美元，而到2030年將迅速增長(zhǎng)至驚人的10000億美元。東南亞總?cè)丝诩s6.55億，人口年齡中位數(shù)僅為30.2歲，這個(gè)巨大的市場(chǎng)給人的印象就像是一個(gè)雖然稚嫩、但快速成長(zhǎng)的年輕人，正成為可能帶領(lǐng)東南亞經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的“天選之子”。

“飛輪效應(yīng)”是指：齒輪從靜止到開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)的初期需要大量動(dòng)能來(lái)克服阻力，而一旦轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)，內(nèi)生系統(tǒng)慣性產(chǎn)生的強(qiáng)大勢(shì)能便可維持其自身運(yùn)轉(zhuǎn)，再有外力加持便會(huì)越轉(zhuǎn)越快。東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與此有著類似的運(yùn)行邏輯。這個(gè)“飛輪”的核心組成部分就是龐大而年輕的人口所構(gòu)成的巨大市場(chǎng)。根據(jù)谷歌調(diào)查，2021年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的六個(gè)主要市場(chǎng)分別為新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、越南和菲律賓，六國(guó)目前已經(jīng)擁有4.4億互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中80%即大約3.5億人曾經(jīng)使用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物，并且用戶的使用范圍和使用深度都在高速增加。

雖然東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模龐大，但比美國(guó)和中國(guó)則有十年以上的滯后。在擁有先發(fā)地區(qū)成熟的科技和市場(chǎng)模式作為參照的情況下，東南亞各國(guó)正在走出一條不同于中美數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程的道路，用更符合自身特點(diǎn)的方式推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“飛輪”快速轉(zhuǎn)動(dòng)。

首先，東南亞各國(guó)政府積極推動(dòng)構(gòu)建多邊數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作框架，力求與全球資源網(wǎng)絡(luò)充分聯(lián)通。東南亞是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的后發(fā)地區(qū)，各國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊。在政府層面推動(dòng)迅速融入全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)，有助于各國(guó)為本地企業(yè)創(chuàng)造更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)和更深層次合作。例如，新加坡在2020年6月與新西蘭和智利、12月與澳大利亞、2021年12月與韓國(guó)、2022年6月與英國(guó)分別簽署數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)定。同時(shí)，新加坡也一直在與包括歐盟和印度在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家積極進(jìn)行數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作和數(shù)據(jù)跨國(guó)流通標(biāo)準(zhǔn)的討論。馬來(lái)西亞專門(mén)成立了“數(shù)字協(xié)調(diào)委員會(huì)”，2022年9月與中國(guó)簽署數(shù)字電信合作的諒解備忘錄。印尼也在2022年6月開(kāi)始與歐盟就數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和投資進(jìn)行改善雙邊合作的討論。這些國(guó)家級(jí)別的數(shù)字經(jīng)濟(jì)雙邊和多邊協(xié)議極大地促進(jìn)了東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)與全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)對(duì)接的協(xié)調(diào)能力，消除了規(guī)則障礙和貿(mào)易壁壘，成為推動(dòng)?xùn)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)“飛輪”快速旋轉(zhuǎn)的第一支重要力量。

其次，東南亞各國(guó)自主制定數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略和發(fā)展路線圖，為行業(yè)高速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。與美國(guó)和中國(guó)的模式不同，東南亞已經(jīng)可以跳過(guò)很多研發(fā)及試錯(cuò)過(guò)程。東南亞憑借巨大的用戶規(guī)模和市場(chǎng)潛力，可以直接引進(jìn)先進(jìn)國(guó)家的現(xiàn)成技術(shù)、資本以及商業(yè)模式和數(shù)據(jù)并加以利用。在這一過(guò)程中，政府層面的戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)就顯得格外重要。這對(duì)更好利用外部資源以及協(xié)調(diào)行業(yè)健康發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。例如泰國(guó)就推出了六大數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，包括增加數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、推廣數(shù)字業(yè)務(wù)、促進(jìn)平等獲取社會(huì)資源、建立數(shù)字政府、提升勞動(dòng)力發(fā)展和增強(qiáng)數(shù)字業(yè)務(wù)可信度等方面。印尼政府也從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線圖、國(guó)家數(shù)據(jù)中心整合、人才培養(yǎng)和數(shù)字化金融監(jiān)督等五個(gè)方面加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程。另外，東南亞各國(guó)的國(guó)家級(jí)數(shù)字發(fā)展戰(zhàn)略成效顯著。例如東南亞智能手機(jī)的使用率已接近70%，很多缺乏有線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的農(nóng)村地區(qū)，則跳過(guò)PC互聯(lián)網(wǎng)階段直接跨入了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。谷歌調(diào)查也指出，在2021年，東南亞60%的新增數(shù)字經(jīng)濟(jì)用戶來(lái)自農(nóng)村地區(qū)，直接實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)接入的“彎道超車(chē)”。

2021年7月16日，在2021中國(guó)—東盟數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作論壇上，印尼駐華大使周浩黎與工作人員合影。

東南亞各國(guó)政府也在國(guó)家層面積極推動(dòng)數(shù)字化支付進(jìn)程。如印尼央行就鼓勵(lì)各大銀行及金融機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)系統(tǒng)數(shù)字化，提升支付系統(tǒng)的支付效率和支付安全。在各國(guó)政府的引導(dǎo)下，前述東南亞六國(guó)成為全球范圍內(nèi)電子支付成長(zhǎng)最為迅猛的地區(qū)，電子錢(qián)包使用量增長(zhǎng)率在2021年超過(guò)311%，預(yù)計(jì)到2025年將超過(guò)4.4億用戶。東南亞的在線支付行業(yè)雖然還未像中國(guó)一樣出現(xiàn)微信支付和支付寶這樣具備市場(chǎng)支配力的巨頭，但可謂百花齊放。其中有電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)發(fā)的電子錢(qián)包（如Singtel Dash，Gcash，Truemoney等），也有互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)推出的支付服務(wù)（如Grabpay， Gopay， Zalopay等），還有銀行推出的電子支付程序（如DBS Paylah！， OCBC Pay Anyone等）。

東南亞各國(guó)政府制定的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略從國(guó)家層面促進(jìn)了地區(qū)內(nèi)外的資源整合配置，推動(dòng)了關(guān)鍵性數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資和發(fā)展，保證了數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)快速有序發(fā)展，成為推動(dòng)“飛輪”旋轉(zhuǎn)的另一支重要力量。

最后，東南亞的政府、企業(yè)、消費(fèi)者和資本正在促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展的“正增長(zhǎng)秩序”。與美國(guó)和中國(guó)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)先發(fā)市場(chǎng)的自由競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì)不同，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式已經(jīng)顯現(xiàn)出一套“政府引導(dǎo)、企業(yè)創(chuàng)新、消費(fèi)者認(rèn)可、資本支持”的正增長(zhǎng)秩序。在政府?dāng)?shù)字戰(zhàn)略的支持下，東南亞巨大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)和有利于高速發(fā)展的人口結(jié)構(gòu)吸引了大量國(guó)際資本的關(guān)注。2021年?yáng)|南亞的數(shù)字初創(chuàng)公司獲得了257億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資，而2020年則為94億美元。疫情和地緣政治因素促使全球資本更加關(guān)注東南亞市場(chǎng)，并購(gòu)水平已經(jīng)達(dá)到歷史最高。大量資本的涌入促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)科技企業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)胡潤(rùn)《2022年中全球獨(dú)角獸榜》的調(diào)查結(jié)果，截至2022年6月30日，東南亞一共有28家獨(dú)角獸企業(yè)，其中新加坡12家，印尼和越南各5家，菲律賓3家，泰國(guó)2家，馬來(lái)西亞1家。這些獨(dú)角獸企業(yè)的主要領(lǐng)域均與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)，分布在包括金融科技、電子商務(wù)、游戲和物流在內(nèi)的各行業(yè)。自2020年疫情暴發(fā)以來(lái)，東南亞的在線醫(yī)療和在線教育行業(yè)更是得到快速發(fā)展，2021年上半年的融資規(guī)模分別達(dá)到11億美元和2.5億美元。東南亞的消費(fèi)者對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的擁抱也成為這一正增長(zhǎng)秩序的重要一環(huán)，年輕的消費(fèi)者群體對(duì)各種數(shù)字服務(wù)抱有極高的熱情。消費(fèi)者的認(rèn)可促進(jìn)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的活力，增強(qiáng)了企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力，也吸引了大量資本參與其中，最終也獲得了政府的重視和利好政策的出臺(tái)。

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)不僅面臨著新冠疫情和“逆全球化”抬頭等不利因素影響，還受到因地緣政治沖突導(dǎo)致的能源、金融、供應(yīng)鏈等多重危機(jī)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在這層層重壓之下，正成為重塑全球經(jīng)濟(jì)要素、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的新生力量。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書(shū)（2022年）》數(shù)據(jù)，2021年全球47個(gè)國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模為38.1萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)15.6%，已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)全球同期的總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。

東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率更是高于這一全球數(shù)值三倍，達(dá)到47%。而且，由于區(qū)域內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式發(fā)展仍處于初級(jí)階段，用戶增速快，市場(chǎng)潛力大，在未來(lái)將對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生越來(lái)越大的貢獻(xiàn)作用。首先，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)為地區(qū)內(nèi)的投資產(chǎn)生拉動(dòng)作用。優(yōu)秀的初創(chuàng)型科技企業(yè)一方面吸引大量投資，另一方面也會(huì)通過(guò)自身估值增長(zhǎng)為資本帶來(lái)大量回報(bào)，從而形成社會(huì)經(jīng)濟(jì)中資本投入產(chǎn)出循環(huán)的正向激勵(lì)。其次，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生需求會(huì)帶動(dòng)政府相關(guān)扶持政策的出臺(tái)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的不斷強(qiáng)化，為總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)。再次，創(chuàng)新型數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)所創(chuàng)造的新崗位將吸納大量就業(yè)，有助于區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素的平衡發(fā)展和社會(huì)總體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。最后，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的個(gè)性化服務(wù)和便利性體驗(yàn)將促進(jìn)東南亞的社會(huì)消費(fèi)水平，谷歌調(diào)查已經(jīng)表明，數(shù)字化服務(wù)使得消費(fèi)者的消費(fèi)意愿增加了30%。

雖然數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)東南亞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景非常樂(lè)觀，但仍有幾方面的不利因素對(duì)其造成影響。首先，數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心，東盟各國(guó)需要在跨境數(shù)據(jù)管理方面建立統(tǒng)一的治理機(jī)制，由此確保地區(qū)內(nèi)的數(shù)據(jù)的自由流通和跨境數(shù)字經(jīng)濟(jì)的規(guī)范協(xié)調(diào)發(fā)展，否則地區(qū)大市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)將難以實(shí)現(xiàn)。其次，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要一個(gè)平臺(tái)統(tǒng)合且互聯(lián)互通的穩(wěn)定市場(chǎng)，目前東南亞各國(guó)發(fā)展不平衡、海關(guān)貿(mào)易銜接不暢，仍然對(duì)地區(qū)內(nèi)的市場(chǎng)流通和商品物流造成障礙。再次，東南亞地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施和人才專業(yè)性水平仍然嚴(yán)重不足，且來(lái)自美國(guó)和中國(guó)的成功技術(shù)應(yīng)用和商業(yè)模式有很多在東南亞無(wú)法直接復(fù)制，仍需持續(xù)進(jìn)行摸索和試錯(cuò)。最后，在目前的用戶高增速狀態(tài)結(jié)束后，東南亞數(shù)字服務(wù)市場(chǎng)也將進(jìn)入比拼價(jià)格和效率的“紅海時(shí)代”，屆時(shí)整個(gè)行業(yè)是否可以平衡好惡性競(jìng)爭(zhēng)方式帶來(lái)的負(fù)面影響，將會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。