全球農(nóng)藥貿(mào)易分析與綠色發(fā)展趨勢

朱春雨，張 楠，聶東興

[1.巴斯夫(中國)有限公司，北京 100027；2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所，北京 100125]

聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的《2022年世界糧食安全和營養(yǎng)狀況》報告指出[1]，2021年，全球約有23億人(占比29.3%)面臨中度或重度糧食不安全狀況，較新冠肺炎疫情暴發(fā)以來增加了3.5億人。全球近9.24億人(占比11.7%)面臨嚴(yán)重糧食不安全狀況，2年間增加了2.07億。新冠肺炎疫情的全球流行進(jìn)一步凸顯了糧食生產(chǎn)體系的脆弱性，加劇了全世界的饑餓問題和嚴(yán)重的糧食不安全現(xiàn)象。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少的投入品，對于保障全球糧食安全發(fā)揮了不可替代的重要作用。同時，隨著社會公眾生活水平和消費需求不斷提高，對農(nóng)藥的使用和綠色可持續(xù)發(fā)展也提出了更高要求。本文針對全球主要國家近年農(nóng)藥貿(mào)易情況進(jìn)行分析，結(jié)合全球農(nóng)藥監(jiān)管的總體趨勢，旨在為農(nóng)藥行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展提供參考。

1 全球農(nóng)藥出口量變化情況

1.1 全球農(nóng)藥出口總量

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫(FAOSTAT)統(tǒng)計結(jié)果[2]，20世紀(jì)90年代，全球農(nóng)藥出口總量每年約為100萬～150萬t(圖1)。自2000年以后，全球農(nóng)藥出口量進(jìn)入快速增長階段，2004年，農(nóng)藥出口總量突破200萬t；隨后以每間隔4年時間，出口增長以100萬t的速度快速增長，2008年突破300萬t，2012年突破400萬t，2016年全球出口總量達(dá)到550萬t，2017年達(dá)到最高值，出口總量突破600萬t，近年穩(wěn)定在年出口總量580萬～590萬t。

圖1 全球農(nóng)藥出口總量變化

1.2 中國農(nóng)藥出口總量

中國是農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國。20世紀(jì)90年代出口量很少，每年出口10萬t左右(圖2)；自2000年以后，中國農(nóng)藥出口量快速增長，2007年，農(nóng)藥出口突破50萬t；2013年農(nóng)藥出口量突破100萬t；2017年達(dá)到167萬t，隨后2018-2019年農(nóng)藥出口量略有回落，年出口量穩(wěn)定在150萬t左右。2020年之后，因受新冠疫情全球流行的影響，國外農(nóng)藥生產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重沖擊。而國內(nèi)較為快速地控制了疫情的傳播發(fā)展，保障了農(nóng)藥生產(chǎn)的順利進(jìn)行，農(nóng)藥出口量進(jìn)一步激增突破200萬t，2020年農(nóng)藥出口達(dá)到歷史最高值251萬t，2021年農(nóng)藥出口量穩(wěn)定在220萬t左右。

圖2 中國農(nóng)藥出口量變化

1.3 各國農(nóng)藥出口量全球占比變化

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計結(jié)果，2019年全球共有134個國家有農(nóng)藥出口業(yè)務(wù)，農(nóng)藥出口量居于前5位的國家是中國、德國、印度、法國和美國(圖3)。其中，中國農(nóng)藥出口數(shù)量占全球總量的27%，其他4個國家各占8%～9%。從各國農(nóng)藥出口數(shù)量全球占比發(fā)展趨勢分析來看，20世紀(jì)90年代全球農(nóng)藥出口數(shù)量較多的國家主要是美國、德國和法國，當(dāng)時美國農(nóng)藥出口量約占全球30%(圖4)，德國和法國各約占20%左右，3個國家農(nóng)藥出口總量占全球70%以上。但隨著中國農(nóng)藥出口數(shù)量的不斷增加，美、德、法3國農(nóng)藥出口量全球占比呈現(xiàn)逐年下降趨勢，目前上述3國各占全球農(nóng)藥出口總量的8%左右。中國農(nóng)藥出口量全球占比持續(xù)快速增長，20世紀(jì)90年代約占全球10%，2015年已經(jīng)占全球25%，近年農(nóng)藥出口量全球占比已經(jīng)超過1/3。印度農(nóng)藥工業(yè)起步發(fā)展較慢，但也一直保持緩慢增長的態(tài)勢，近年來其農(nóng)藥出口量全球占比已接近8%，與歐美農(nóng)藥出口大國年出口量相當(dāng)。

圖3 各國農(nóng)藥出口數(shù)量占全球比例

圖4 各國農(nóng)藥出口數(shù)量全球占比變化

2 全球農(nóng)藥出口金額變化情況

2.1 不同國家農(nóng)藥出口額全球占比

據(jù)FAO 統(tǒng)計，2019 年全球農(nóng)藥出口總額為356 億美元。其中，中國農(nóng)藥出口金額達(dá)50.8 億美元，占全球農(nóng)藥出口總額的14%(圖5)；美國、德國和法國農(nóng)藥出口金額均為40 億美元左右，占全球農(nóng)藥出口總額的11%～12%；印度2019 年農(nóng)藥出口總額為34 億美元，占全球出口金額的10%。根據(jù)出口前5 位國家出口總額和出口總量計算，中國農(nóng)藥出口總額和農(nóng)藥出口總量雖然均居于全球第1 位，但出口平均單價最低，為3 377 美元/t；美國農(nóng)藥出口平均單價最高，達(dá)9 741 美元/t，法國和德國農(nóng)藥出口平均單價分別為8 967 美元/t 和8 511 元/t，印度農(nóng)藥出口平均單價為7 470 美元/t，低于歐美發(fā)達(dá)國家，但高于中國。

圖5 不同國家農(nóng)藥出口金額占全球比例

2.2 主要國家農(nóng)藥出口額變化趨勢

盡管出口前5 位的國家年度出口額增減略有變化，但總體趨勢均為增長態(tài)勢。其中，美國、德國和法國2014 年農(nóng)藥出口額達(dá)到峰值42 億～44 億美元(圖6)，隨后2015 年快速降低至40 億美元以下，近年才緩慢增長恢復(fù)接近至2014 年水平，年出口額各為40 億美元左右。中國持續(xù)呈現(xiàn)跳躍式增長態(tài)勢，與2000 年相比，2019 年農(nóng)藥出口總量增長684%，農(nóng)藥出口總額增長721%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美、德、法3 個國家。雖然美國2019 年農(nóng)藥出口量與2000 年相比僅增長58%，但農(nóng)藥出口額增長178%，約為同期農(nóng)藥出口量增速的3 倍；法國和德國農(nóng)藥出口額增速分別為169%和132%，也均高于各自的農(nóng)藥出口量增速，分別為111%和115%；印度由于早期2000 年時農(nóng)藥出口量和農(nóng)藥出口額基數(shù)較低，其增速最高，與2000 年相比，2019 年農(nóng)藥出口量增速達(dá)967%，農(nóng)藥出口額增速更是達(dá)1 330%，遠(yuǎn)超過其他所有國家。

圖6 主要國家農(nóng)藥出口額變化趨勢

3 全球農(nóng)藥進(jìn)口量情況

3.1 各國農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計結(jié)果，2019 年全球共有151 個國家有農(nóng)藥進(jìn)口貿(mào)易，全球農(nóng)藥進(jìn)口總量為547 萬t。對于農(nóng)藥出口國家較為集中而言(農(nóng)藥出口數(shù)量前5 位國家占全球出口總量60%)，各國農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量分布相對比較分散，年進(jìn)口量大于10 萬t 的共有16 個國家，其總和約占當(dāng)年全球進(jìn)口總量的53.6%；其中巴西進(jìn)口農(nóng)藥數(shù)量最多，為52 萬t，約占全球10%(圖7)；法國、加拿大和德國年進(jìn)口量為20 萬～26 萬t，各約占全球進(jìn)口量4%～5%；中國進(jìn)口農(nóng)藥15.6 萬t，僅占全球的3%。

圖7 各國農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量占全球比例

3.2 主要國家農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量變化情況

自20 世紀(jì)90 年代開始，法國、德國和美國每年農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(圖8)，法國年進(jìn)口量最多，20 世紀(jì)90 年代每年進(jìn)口量15 萬t 左右，2010—2019 年增長至 20 萬～25 萬 t；德國和美國每年農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量接近，20 世紀(jì)90 年代5 萬t 左右，2019年增長至20 萬t 左右；加拿大農(nóng)藥進(jìn)口量年度間變化較大，但整體依然呈現(xiàn)增長態(tài)勢，近10 年農(nóng)藥進(jìn)口量每年在20 萬～25 萬t；越南農(nóng)藥進(jìn)口量自2010 年后快速增長，2000 年左右其農(nóng)藥年進(jìn)口數(shù)量僅有2 萬～3 萬t，而2019 年前后其農(nóng)藥年進(jìn)口數(shù)量已達(dá)20 萬t 左右。巴西是全球農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量增長最快的國家，2013 年農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量即達(dá)到28 萬t，位居全球首位，其后農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)飛速增長，2019 年突破52 萬t，超過其他國家2 倍以上。中國農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量增長比較平緩，2000 年前后達(dá)到第1 個高峰，年進(jìn)口量10 萬t 左右，隨后10 年間，農(nóng)藥進(jìn)口量下降至6 萬t 左右后又緩慢恢復(fù)至10 萬t，近年穩(wěn)定在每年進(jìn)口農(nóng)藥15 萬t 左右。

圖8 主要國家農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量變化

4 全球農(nóng)藥進(jìn)口金額情況

4.1 不同國家農(nóng)藥進(jìn)口金額占比

2019 年全球農(nóng)藥進(jìn)口總額為348.5 億美元。巴西農(nóng)藥進(jìn)口金額達(dá)36 億美元，居于首位，占全球10%(圖9)；法國、德國、加拿大、印度、中國、美國、英國、西班牙、意大利、越南、波蘭和墨西哥分別位于第2 至第13 位，這13 個國家農(nóng)藥進(jìn)口總額約占全球一半以上；其中法國農(nóng)藥進(jìn)口額為20 億美元，占全球6%，德國、加拿大、印度、中國、美國、英國和西班牙農(nóng)藥進(jìn)口額為10 億～16 億美元；意大利、越南、波蘭和墨西哥農(nóng)藥進(jìn)口額均為8 億美元左右。根據(jù)農(nóng)藥進(jìn)口金額前8 位的主要國家農(nóng)藥進(jìn)口總金額和進(jìn)口總量折算其農(nóng)藥進(jìn)口平均單價來看，印度的農(nóng)藥進(jìn)口平均單價最高，達(dá)12 326 美元/t，其次是德國，平均單價為8 070 美元/t，法國、中國、巴西和加拿大農(nóng)藥進(jìn)口平均單價均為7 000 美元/t左右；美國農(nóng)藥平均進(jìn)口單價較低，僅為5 859 美元/t；越南農(nóng)藥進(jìn)口平均單價最低，為4 359 美元/t。

圖9 各主要國家農(nóng)藥進(jìn)口金額占全球比例

4.2 主要國家農(nóng)藥進(jìn)口金額變化趨勢

自2000 年以后，巴西、法國、德國和加拿大農(nóng)藥進(jìn)口金額逐年快速增長，至2014 年達(dá)到高峰(圖10)，隨后其農(nóng)藥進(jìn)口總金額持續(xù)下滑，巴西自2017 年之后開始恢復(fù)快速增長勢頭，目前已經(jīng)重新達(dá)到其2014 年峰值水平，而法國、德國和加拿大農(nóng)藥進(jìn)口額近年平穩(wěn)緩慢增長，但相比2014 年還是略有下降。印度農(nóng)藥進(jìn)口金額自2000 年之后一直保持持續(xù)增長勢頭，尤其2010 年以后增長迅速，2017 年開始，印度農(nóng)藥進(jìn)口金額總數(shù)已經(jīng)超越中國，位列全球第5 位。

圖10 主要國家農(nóng)藥進(jìn)口金額變化趨勢

5 全球銷售主要農(nóng)藥品種

根據(jù)Phillips McDougall 2019 年全球銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，除草劑中草甘膦以52.51 億美元的銷售額遙遙領(lǐng)先其他除草劑品種(表1)，草銨膦年銷售額9.8 億美元，位于第2 位；2,4-滴和硝磺草酮年銷售額均在8 億美元以上。莠去津、異丙甲草胺和百草枯年銷售額都在6 億美元以上；乙草胺、唑啉草酯、麥草畏和丙炔氟草胺年銷售額在4 億～4.5 億美元；二甲戊靈、異噁草松、烯草酮和氨氯吡啶酸銷售額為 3.5 億～4 億美元。

表1 2019 年全球銷售額前15 位的除草劑、殺菌劑、殺蟲劑品種

銷售市場上領(lǐng)先的殺菌劑品種中，嘧菌酯、代森錳鋅和吡唑醚菌酯年銷售額均在10 億美元以上，其他甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑肟菌酯年銷售8.4 億美元，啶氧菌酯4.8 億美元；三唑類殺菌劑中，丙硫菌唑年銷售額為8.25 億美元，戊唑醇和氟環(huán)唑年銷售額接近6 億美元；琥珀酸脫氫酶抑制劑類殺菌劑中，氟唑菌酰胺年銷售額最高，為4.9 億美元，啶酰菌胺為3.78 億美元?？傮w來看，目前殺菌劑全球銷售依然以甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑和三唑類殺菌劑為主。

殺蟲劑方面，氯蟲苯甲酰胺2019 年全球銷售額達(dá)17.5 億美元，其次是噻蟲嗪和吡蟲啉，年銷售額均在10 億美元左右；菊酯類農(nóng)藥中高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯和聯(lián)苯菊酯依然占有很大市場份額。

6 全球危險類農(nóng)藥貿(mào)易情況

減少農(nóng)藥風(fēng)險是聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)農(nóng)藥管理項目的重點和優(yōu)先工作。為最大限度減少全球農(nóng)藥貿(mào)易中的風(fēng)險，早在1978 年WHO 就發(fā)布了第一版有關(guān)危險類農(nóng)藥(hazardous pesticides)的定義和范疇，并每隔幾年更新一次，目前實行的是2019 年WHO/FAO 聯(lián)席會議發(fā)布的版本。簡單來說，是用8 個關(guān)鍵性指標(biāo)定義危險類農(nóng)藥，符合一項或多項的都應(yīng)視其為危險類農(nóng)藥。這些指標(biāo)包括農(nóng)藥制劑符合《世界衛(wèi)生組織(WHO)推薦的農(nóng)藥危害分級標(biāo)準(zhǔn)》中的1A 或1B 標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)藥有效成分和制劑符合《全球統(tǒng)一化學(xué)品分類和標(biāo)簽系統(tǒng)(GHS)》中致癌性類別1A 或1B 標(biāo)準(zhǔn)，或致突變性類別1A 或1B 標(biāo)準(zhǔn)，或生殖毒性類別1A 或1B 標(biāo)準(zhǔn)；《斯德哥爾摩公約》《鹿特丹公約》《蒙特利爾協(xié)定書》所列的農(nóng)藥；以及對人類健康或環(huán)境具有嚴(yán)重的或不可逆轉(zhuǎn)的負(fù)面影響的農(nóng)藥有效成分。

根據(jù)FAO 數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計結(jié)果，2019 年全球危險類農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易中進(jìn)口總量為10.3 萬t。進(jìn)口量較多的國家主要是東南亞國家，其中緬甸進(jìn)口量最多，達(dá)3.3 萬t(表2)，其次是菲律賓年，進(jìn)口量接近1.8 萬t，柬埔寨和馬來西亞每年危險類農(nóng)藥進(jìn)口量均在1 萬t左右；中北美地區(qū)也是危險類農(nóng)藥主要進(jìn)口地區(qū)，哥斯達(dá)黎加、危地馬拉、美國和洪都拉斯等國每年進(jìn)口量為2 000～3 000 t。危險類農(nóng)藥出口國家主要集中在危地馬拉、南非、日本、印度尼西亞、老撾和越南等國。從近年發(fā)展趨勢來看，歐美等主要國家危險類農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量顯著下降，美國從2009 年2.5 萬t 下降至2019 年2 200 t，英國、德國、法國，以及澳大利亞和南非等國家，自2008—2010 年之后危險類農(nóng)藥貿(mào)易量迅速下降，目前僅有極少數(shù)量進(jìn)口；東南亞國家中，馬來西亞和印度尼西亞近年危險類農(nóng)藥進(jìn)口數(shù)量下降明顯，馬來西亞從2009 年進(jìn)口量2 萬t 降至2019 年1 萬t 左右，印度尼西亞從1.5 萬t 下降至目前每年僅有1 400 t 左右。目前危險類農(nóng)藥進(jìn)口主要集中在緬甸、菲律賓、柬埔寨和越南等少數(shù)國家。

表2 2019 年全球危險類農(nóng)藥進(jìn)出口數(shù)量

7 分析與討論

7.1 全球農(nóng)藥監(jiān)管和評估的導(dǎo)向是可持續(xù)發(fā)展

全球農(nóng)藥監(jiān)管越來越嚴(yán)格，加強(qiáng)農(nóng)藥風(fēng)險評估管理已經(jīng)被越來越多國家的農(nóng)藥管理機(jī)構(gòu)所采用。美國是世界上最先開展農(nóng)藥風(fēng)險評估的國家之一，不但對農(nóng)藥有效成分開展環(huán)境風(fēng)險評估、膳食風(fēng)險評估和施藥者暴露風(fēng)險評估等，還對農(nóng)藥助劑開展風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的限量規(guī)定，同時通過周期性再評價制度，不斷淘汰早期登記的農(nóng)藥老舊品種。

歐盟近年在農(nóng)藥及化學(xué)品管理方面采取了更加激進(jìn)的行動。一些國家早在20 世紀(jì)90 年代初就開始實施農(nóng)藥減量行動，農(nóng)藥周期性再評價開始采用更加偏向于保守的危害性評估，基于農(nóng)藥有效成分本身的毒性端點值考慮其使用中可能存在的風(fēng)險，進(jìn)而淘汰一些潛在風(fēng)險的農(nóng)藥。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前歐盟批準(zhǔn)登記的農(nóng)藥有效成分只有449 個，未批準(zhǔn)的農(nóng)藥有效成分已經(jīng)達(dá)到934 個[3]，包括多菌靈、福美雙、百菌清、代森錳鋅、咪鮮胺、丙環(huán)唑、莠去津、毒死蜱、噻蟲嗪、吡蟲啉、烯啶蟲胺、聯(lián)苯菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯等多種目前尚在世界其他國家廣泛使用的農(nóng)藥品種。被歐盟取消登記的農(nóng)藥品種，盡管在歐洲國家還可以生產(chǎn)和出口，但將被列入《國際貿(mào)易中某些危險化學(xué)品和農(nóng)藥采用事先知情同意程序》，會給這類農(nóng)藥產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易帶來不確定性。而且，隨著這些農(nóng)藥品種在歐盟的禁用，其在相應(yīng)的作物中的農(nóng)藥殘留限量將會被取消或改為一律限量，也將對使用這些農(nóng)藥品種的其他地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易產(chǎn)生巨大影響。

我國是全球率先開展高毒農(nóng)藥淘汰的國家之一。自2016 年新的《農(nóng)藥管理條例》發(fā)布以后，農(nóng)藥登記管理也進(jìn)入了全面實施風(fēng)險評估管理的新階段。尤其對于涉及新農(nóng)藥、新使用范圍的產(chǎn)品，全面開展抗性風(fēng)險評估、環(huán)境風(fēng)險評估、膳食風(fēng)險評估和施藥者暴露風(fēng)險評估。同時，還開展不同農(nóng)藥品種的風(fēng)險監(jiān)測，計劃對登記15 年以上的農(nóng)藥老品種開展周期性再評價，這必將對國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。特別是在近年國家碳減排、新污染物治理行動等環(huán)保高壓政策，以及鼓勵耐除草劑轉(zhuǎn)基因作物本地產(chǎn)業(yè)化種植等開放政策的交織影響下，未來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的生產(chǎn)、銷售和進(jìn)出口貿(mào)易也將迎來進(jìn)一步的變革。

7.2 綠色創(chuàng)新理念將貫穿于農(nóng)藥產(chǎn)品的全生命周期管理過程

綠色創(chuàng)新就是在農(nóng)藥的研究開發(fā)階段，篩選出防治病蟲草害的優(yōu)勢最大化、對人和環(huán)境的風(fēng)險最小化的新有效成分，研究綠色清潔生產(chǎn)工藝，配合產(chǎn)品安全科學(xué)使用技術(shù)和綜合治理的防治措施，對廢棄農(nóng)藥包裝物合理處置并盡可能資源回收再利用。自2015 年我國提出農(nóng)藥使用量零增長行動以來，綠色防控的理念已經(jīng)日漸深入人心。綠色高質(zhì)量的農(nóng)藥產(chǎn)品因其超高效、低用量、低殘留、低風(fēng)險、環(huán)境友好等優(yōu)勢，必將成為逐漸替代傳統(tǒng)高風(fēng)險、高用量農(nóng)藥老品種的主力軍。