“牛鞭”一揮，攪擾全球供應鏈

施晶晶

每個人都在為生活發(fā)力和奔走。

在歐洲，這一部分表現(xiàn)為：憤怒的民眾持續(xù)街頭抗議，要求加薪以應對物價上漲、通貨膨脹。

通脹，不只是給歐洲人帶去了麻煩。據(jù)麥肯錫持續(xù)的季度民意調(diào)查，在全球蔓延的高通脹被認為是阻礙全球經(jīng)濟復蘇的首要障礙。

物價上漲、通貨膨脹的原因當然是多方面的，但一個不能忽視的因素是，過去幾年的全球供應鏈危機。

盡管當前物流中斷和延誤得以極大緩解，但供應鏈面對的壓力還沒有結束，供應鏈問題仍將持續(xù)影響全球經(jīng)濟。這指向了一個更深層次的問題，人們曾經(jīng)視為理所當然的經(jīng)濟全球化，到底怎么了？

從2021年年中開始突顯的通脹，在今年年中達到頂峰，它的背后是一場席卷全球的供應鏈危機，危機焦點在于短缺—既有物資全球總量上的不足，也有流通不暢造成的區(qū)域資源緊張。

從2020年下半年開始，全球消費需求激增，但運貨的集裝箱持續(xù)錯配、大量滯留在不需要它的地方，需求端“一柜難求”，海運費飛漲；同時，港口擁堵、船期延誤、裝卸緩慢、勞工短缺，全球貨運在多個節(jié)點遭遇“血栓”，及時供應難以保障。

于是，原材料成本、運輸成本、時間成本陡增，又經(jīng)供應鏈上下游傳導，層層加碼，最終刺激了物價上漲，釀成通脹，最終由民眾來買單。

盡管從今年下半年開始，運力緊張的問題已經(jīng)不構成挑戰(zhàn)，可庫存過剩的麻煩又來了。

沃爾瑪?shù)拿绹鴨T工開始抱怨，庫存多到擠占了過道和母乳喂養(yǎng)室；耐克開始打折清庫存，收緊新的采購訂單；購物狂歡節(jié)“黑色星期五”，比往年任何時候都更早開始；三星要求半導體、電子零部件的供應商推遲出貨……

庫存過剩的麻煩里，供應商承受著提前囤貨太多的成本、降價帶來的利潤收縮，人們還捕捉到新的市場信號—需求疲軟。

制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI，是全球?qū)嶋H產(chǎn)出趨勢的可靠預測指標，也從供應鏈源頭“響應”著新的供需形勢。

標準普爾全球市場情報的調(diào)查表明，10月，全球PMI繼續(xù)跌破50的“榮枯”臨界點。這意味著，下一階段制造業(yè)產(chǎn)能正在收縮，而這已經(jīng)是全球工廠生產(chǎn)連續(xù)第三個月下降。

此外，新訂單與庫存比率，也降至新低，同樣表明未來幾個月生產(chǎn)趨勢可能進一步減弱。盡管供應鏈時效提升將緩解價格通脹壓力，但與長期平均水平相比，價格仍處在高位，年底前，全球制造商仍將面臨價格壓力。

價格漲跌反映了供給和需求關系，供應鏈環(huán)節(jié)里，它總是反映在庫存上。

“一旦短缺，就會刺激供應鏈上的每個環(huán)節(jié)層層拔高需求，增加庫存，增加產(chǎn)能，緊缺一結束，馬上就是過剩，行業(yè)經(jīng)濟的周期波動就是這么來的?！惫湽芾韺谧髡?、在硅谷有過十多年供應鏈管理實踐的劉寶紅告訴南風窗。

“緊缺—過?！敝园粗芷诮惶娉霈F(xiàn)，源于供應鏈領域一個根深蒂固的現(xiàn)象：牛鞭效應。

就像一根甩動起來的牛鞭，哪怕根部細微一抖，梢部也會出現(xiàn)劇烈的波動，“牛鞭效應說的是，需求端的一些微小變動，沿著供應鏈一層層往供應端傳遞的時候，會變異放大，偏離真實需求”。劉寶紅解釋，供應鏈總是傾向于過度反應。

牛鞭效應之所以存在，供需之所以失衡，根源在于信息不對稱。

商業(yè)活動中，客戶的需求總是有不確定性，企業(yè)要通過預測客戶需求來優(yōu)化庫存，但預測不可能完全精確，企業(yè)在運營中常常會留出額外的庫存以保證安全。在分工越來越細化的今天，從終端客戶到原始供應商，各環(huán)節(jié)累積的安全庫存就會越來越多。

劉寶紅告訴南風窗，在預測需求的時候，采購方、供應商、產(chǎn)品銷售有自己的利益盤算，從公司不同職能部門到產(chǎn)業(yè)鏈上下游，不可避免地沿著同一方向放大供需矛盾。需求旺盛的時候，供應鏈一端層層加碼，需求疲軟時，供應端就變成層層打折，而每一次調(diào)整都成為下一個周期的導火索。

事實上，去年集裝箱緊缺、海運費暴漲之時，不少船舶公司就在“跑一趟船賺出一條船”的誘惑下，大量訂船擴張運力，也為眼下海運費下跌六成、船舶公司削減產(chǎn)能埋下了伏筆，市場的盲目性、滯后性就在于此。

“人人都追求局部優(yōu)化的時候，這也會很糟糕。”劉寶紅說。

事實上，由于復雜多變的不確定性，牛鞭效應、行業(yè)的周期性總是存在。劉寶紅認為，值得警惕的是，很多企業(yè)習慣了多年的高速增長，盲目擴張產(chǎn)能，在宏觀經(jīng)濟的放緩和行業(yè)的周期性變化上，普遍心理準備不足。

“得益于經(jīng)濟的高速增長，牛鞭效應往往被掩蓋或者弱化。即便牛鞭效應來了，企業(yè)無非是少增長幾個點，但整體還是在增長，一俊遮百丑。但隨著經(jīng)濟增速的放緩，牛鞭效應會越來越明顯，對企業(yè)的影響也更大。”劉寶紅總結道。

牛鞭效應之下，新冠疫情持續(xù)攪擾全球供應鏈，決策者加以應對時，作為“脆弱性”的對立面，“彈性供應鏈”成了關鍵詞。

彈性意味著面對外部沖擊，能更靈活、快速地應對，這種彈性應對方式主要體現(xiàn)在尋找替代供應商。

海運運力緊缺，鐵路和航空就成了替代方案；東南亞國家開工不足，就把訂單轉移到中國，或者相反；至于更具戰(zhàn)略意義的轉移工廠，無論是轉移到鄰近國家，還是回流本國，仍是想法多于行動。

今年5月，中國美國商會在《美國商業(yè)對華白皮書》中表示，大約83%的成員公司報告說，他們不考慮將制造或采購轉移到中國境外，60%的成員計劃增加在中國的投資，只有3%的人打算將生產(chǎn)“回流”到美國。同時，2021年，美國中間和最終制成品的進口增長繼續(xù)快于美國制造業(yè)產(chǎn)出，這表明迄今為止沒有發(fā)生凈回流。

美國外交關系協(xié)會副主席香農(nóng)·奧尼爾認為：“大多數(shù)國家會發(fā)現(xiàn)，除了少數(shù)高度敏感或至關重要的產(chǎn)品外，公司不能或不會將生產(chǎn)帶回國內(nèi)。隨著成本上升和創(chuàng)新下降，那些試圖這樣做的人更有可能破產(chǎn)?！?/p>

“疫情是黑天鵝事件，企業(yè)主要還是強化執(zhí)行力來應對，把最基本的事情做到位，比競爭對手跑得更快一點，這才是韌性?！眲毤t說。

企業(yè)有很多應對供應鏈風險的方式，而推動供應鏈決策的，仍然是投資成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量把控、物流保障這些最基本的問題。

“供應鏈管理的本質(zhì)是協(xié)作。”劉寶紅說，協(xié)作一方面依賴關系連接、上下游分工合作，另一方面講究效率，減少信息不對稱，控制牛鞭效應，“用合適的速度、合適的成本把東西生產(chǎn)出來、配送出去”，無論是日常管理還是應急管理，這都適用。

即便疫情給供應鏈帶來了諸多挑戰(zhàn)，但區(qū)隔并不意味著停止協(xié)作，而是以更緊密的方式進行。

供應鏈洞見雜志（Supply Chain Insights）2021年度調(diào)查報告顯示，整個疫期，供應鏈規(guī)劃人員之間的合作猛增，“跨角色和職能的協(xié)作以前所未有的方式得到了改善”；很多企業(yè)加強了對供應商的盡職調(diào)查，而這也更符合“重選擇、重管理、輕淘汰”的成熟理念。

宏觀層面，即便一些國家和公司通過同盟關系、近鄰生產(chǎn)以期讓自己對外部沖擊更具彈性，跨境經(jīng)貿(mào)往來顯露出劃分地緣政治勢力范圍的跡象，但正如美國政治學者、歐亞集團總裁伊恩·布雷默在分析中指出的：“這些力量與近幾十年來的全球化背道而馳，但并不指向自給自足。規(guī)模化和專業(yè)化的好處太大，逆全球化的成本太高?！?/p>

“任何一條供應鏈都是全球的?！眲毤t說。

供應鏈危機掀起逆全球化的又一輪高潮，但經(jīng)濟數(shù)據(jù)比呼聲更有說服力：全球化沒有終結。

2021年，中國實際使用外資突破1萬億，創(chuàng)歷史新高，服務業(yè)和高技術產(chǎn)業(yè)引資實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，“一帶一路”沿線國家是對華投資的熱門來源地。

美國退出了跨太平洋伙伴關系協(xié)定，但在這個協(xié)定內(nèi)，仍然有11個國家；亞洲經(jīng)濟的一體化也通過供應鏈聯(lián)系，達到了前所未有的高度。

即便關系緊張，中美雙邊貿(mào)易仍繼續(xù)增長，2021年雙向貨物貿(mào)易達到6570億美元，高于2019年的5570億美元。以國家為單位衡量，美國仍然是中國最大的貨物貿(mào)易伙伴和出口市場，中國仍是美國最大的貨物貿(mào)易伙伴、最大的進口商品供應國、第三大的出口市場。

伊恩·布雷默發(fā)表在《外交事務》上的評論文章指出：“越來越內(nèi)向的美國，不再有政治意愿充當世界經(jīng)濟的建筑師和保障者，正如世界銀行前行長羅伯特·佐利克所說，這種領導真空導致‘全球治理’的瓦解，但全球化本身并沒有崩潰—它只是漂泊不定。它不像以前那樣協(xié)調(diào)、慎重和高效，但考慮到替代方案的糟糕程度，全球化仍然符合大多數(shù)國家的利益。”

帕拉格·康納是一名全球化和地緣政治研究學者，在其著作《超級版圖：全球供應鏈、超級城市與新商業(yè)文明的崛起》中，他認為：互聯(lián)互通已經(jīng)取代區(qū)隔成為全球組織新的范式，人類社會正在發(fā)生根本性的變革，功能性基礎設施而不是國界，將主導世界的運轉。

“國家間開展的競爭，是關于完整供應鏈的競爭?？刂乒湹膽?zhàn)略收益，要遠遠超過控制任何一個傳統(tǒng)戰(zhàn)場。傳統(tǒng)世界的戰(zhàn)略目標是統(tǒng)治和壓迫，但供應鏈世界的戰(zhàn)略目標卻是資源運用和價值創(chuàng)造?！笨导{寫道。

康納用“流動和摩擦”來解釋全球經(jīng)濟體系的資源交換和競爭沖突，“戰(zhàn)爭、災難以及經(jīng)濟蕭條會阻礙和干擾流動，但從長期看，流動不可阻擋，供給最終會與需求對接”。

他舉了一個有趣的例子，曾經(jīng)，全世界只有3個國家名義上不賣可口可樂：緬甸、古巴和朝鮮，但2013年，可口可樂成了在緬投資的第一批外企，奧巴馬隨后也取消了持續(xù)60年的對緬制裁；2015年，美國放開了針對古巴長達50年的貿(mào)易禁運，可口可樂正式重回古巴。

康納指出，長期以來，美國認為，世界上最重要的公共品就是“安全”，而美國就是全球安全公共品的提供者，但中國將重點轉向了與周邊國家建立互聯(lián)互通的基礎設施?！懊绹赡苓€沒想到的是，基礎設施以及這些設施所能帶來的互聯(lián)互通，實際上是跟‘安全’同等重要的全球公共品?！?/p>

一個典型例子是希臘的“比雷埃夫斯港”。它位于蘇伊士運河兩端，被稱為歐洲南大門，受歐債危機影響，這個港口曾經(jīng)經(jīng)營慘淡。但2010年，中遠集團取得了比雷埃夫斯兩個碼頭的經(jīng)營權，大力投資基建、重新運營，終于讓港口扭虧為盈。如今，比雷埃夫斯港已一躍成為地中海第一大港，10年間，港口集裝箱吞吐量的世界排名從第93位提升到第26位，全世界的航運公司都在使用它。

這些連接和協(xié)作值得重新講述，它能幫助我們理清真正重要的是什么。

密切的全球供應鏈合作，放大了疫情這一不可預測變故的影響，但世界需要的不是抱怨和分離，而是更好的供應鏈、更好的協(xié)作。供應鏈遠沒有它看上去那么脆弱，它是傳導鏈，鏈條上每個環(huán)節(jié)都會受到影響，但痛苦也會在系統(tǒng)中消散。

一如《六度分隔》《大連接》作者尼古拉斯·克里斯塔基斯所說的那樣：“了解人類整體是如何變得比各個部分的總和更為強大的，是21世紀的宏偉工程，而這項工程才剛剛開始?！?/p>