XR 產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的拐點(diǎn) 安徽省應(yīng)積極布局

文/司大杰 陳希楊（安徽省科學(xué)技術(shù)廳）

近年來(lái)，隨著數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展、5G 網(wǎng)絡(luò)的深度應(yīng)用，XR 產(chǎn)品在文娛、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域不斷拓展，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，將成為繼智能手機(jī)之后的下一代主流智能產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)新的拐點(diǎn)。

一、國(guó)內(nèi)外XR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

XR 產(chǎn)業(yè)是指通過(guò)計(jì)算機(jī)將真實(shí)與虛擬相結(jié)合，打造一個(gè)人機(jī)交互的虛擬環(huán)境，是VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、MR（混合現(xiàn)實(shí)）等多種技術(shù)的統(tǒng)稱(chēng)。

2014 年，谷歌推出Cardboard VR 眼鏡，引導(dǎo)XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，作為全新形態(tài)的消費(fèi)電子娛樂(lè)終端，XR 產(chǎn)業(yè)熱潮快速來(lái)襲。2017 年，XR 產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了投資過(guò)熱現(xiàn)象，由于當(dāng)時(shí)的技術(shù)和生態(tài)難以支撐，市場(chǎng)出現(xiàn)回落。2019 年，隨著5G 網(wǎng)絡(luò)部署以及硬件設(shè)備的提升，XR 產(chǎn)品體驗(yàn)不斷提升。疊加2020 年初疫情，催化消費(fèi)者居家時(shí)間延長(zhǎng)和娛樂(lè)、遠(yuǎn)程辦公等需求提升。2021 年，元宇宙概念的爆發(fā)，讓XR 產(chǎn)業(yè)重新站上風(fēng)口（圖1）。

圖1 全球XR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一是從投資熱度看，全球XR 產(chǎn)業(yè)融資并購(gòu)規(guī)模由2018 年的163 起、142 億元增長(zhǎng)至2020 年的220起、244 億元，年復(fù)合增速達(dá)31%，其中海外投資規(guī)模提升顯著（圖2）。

圖2 全球XR 產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)

二是從市場(chǎng)潛力看，據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）統(tǒng)計(jì)，2020 年，全球VR/AR 市場(chǎng)規(guī)模約為127 億美元，預(yù)計(jì)將在2024 年達(dá)到728 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)54.7%；全球XR 硬件出貨量達(dá)710 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.6%，預(yù)計(jì)到2024 年出貨量將達(dá)到7670 萬(wàn)臺(tái)（圖3）。

圖3 全球XR 產(chǎn)業(yè)出貨量

三是從產(chǎn)品應(yīng)用看，不同于2016 年VR 產(chǎn)業(yè)剛誕生時(shí)的情景，XR 產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)形成了廣闊的下游應(yīng)用（圖4）。2020 年，XR 支出最多的下游應(yīng)用來(lái)自于2C 消費(fèi)級(jí)，占據(jù)超過(guò)一半的份額，包括VR/AR 游戲、影視、娛樂(lè)教育等。2B 級(jí)應(yīng)用則以工業(yè)制造、醫(yī)療、零售業(yè)為主。

圖4 XR 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景

四是從企業(yè)布局看，元宇宙、蘋(píng)果、微軟、谷歌、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等知名公司也紛紛加碼XR 業(yè)務(wù)。元宇宙、影創(chuàng)科技、小鳥(niǎo)看看三家公司是全球XR 行業(yè)硬件終端銷(xiāo)售前三甲，其中元宇宙為美國(guó)企業(yè)，全球XR 行業(yè)市場(chǎng)份額第一。

五是從關(guān)鍵技術(shù)看，XR 產(chǎn)業(yè)包含近眼顯示、感知交互、網(wǎng)絡(luò)傳輸、渲染計(jì)算以及云內(nèi)容制作與分發(fā)五大關(guān)鍵技術(shù)（圖5）。在市場(chǎng)蓬勃發(fā)展中，XR 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸構(gòu)建出由計(jì)算平臺(tái)、硬件供應(yīng)商、內(nèi)容應(yīng)用廠(chǎng)商和用戶(hù)等多方構(gòu)成的完整生態(tài)體系，加速融合創(chuàng)新。

圖5 XR 五大關(guān)鍵技術(shù)

2.我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2014 年，我國(guó)開(kāi)始大力發(fā)展VR、AR 產(chǎn)業(yè)。2018年，工信部出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求把握虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)孕育發(fā)展機(jī)遇，明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑、應(yīng)用領(lǐng)域等。同年，首屆世界VR 產(chǎn)業(yè)大會(huì)在江西召開(kāi)，并永久落戶(hù)南昌。北京、重慶、成都、青島、南昌等地紛紛出臺(tái)扶持政策，支持XR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展（圖6）。

圖6 全國(guó)各地出臺(tái)XR 產(chǎn)業(yè)政策情況

2016 年，影創(chuàng)科技發(fā)布影創(chuàng)Air 雙目AR 眼鏡、AirNano 單眼智能眼鏡、AirVR 和Halo 全息頭盔四款產(chǎn)品，透過(guò)2mm 厚度鏡片，看到一塊在距離自己5米、將近140 英寸的巨幅屏幕。2017 年，華為VR2 頭顯上市，產(chǎn)品支持手機(jī)、電腦和Cloud VR 等平臺(tái)終端。2020 年，阿里公布了“Buy+”計(jì)劃，將在未來(lái)購(gòu)物領(lǐng)域布局第一個(gè)XR 應(yīng)用場(chǎng)景。2020 年，騰訊參與了“元宇宙第一股”Roblox 1.5 億的G 輪融資，并獨(dú)家代理Roblox 中國(guó)區(qū)產(chǎn)品發(fā)行。2021 年，宏達(dá)電子宣布推出VIVE Business 平臺(tái)，為企業(yè)提供從硬件、軟件到整體服務(wù)的解決方案，創(chuàng)新VR 商業(yè)模式。同時(shí)，小米、阿里、OPPO 和Vivo 等公司也紛紛在XR 產(chǎn)業(yè)投入巨資開(kāi)展研發(fā)。

二、安徽省XR 產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)情況分析

近年來(lái)，安徽省大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，積極推進(jìn)國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。2020 年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)11202 億元，連續(xù)3 年增速超10%，已建成5G 基站47848 個(gè)，為全省XR 產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

1.安徽省XR 產(chǎn)業(yè)分析

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的2021 年中國(guó)VR 50 強(qiáng)企業(yè)名單，位于安徽省的京東方和科大訊飛虛擬現(xiàn)實(shí)銷(xiāo)售額均超過(guò)100 億元。根據(jù)安徽省虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2020 年底，全省專(zhuān)業(yè)從事XR的49 家企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模約290 億元，已初具產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

（2）產(chǎn)業(yè)布局

XR 產(chǎn)業(yè)包含硬件、軟件、內(nèi)容以及應(yīng)用四大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、環(huán)節(jié)眾多。安徽省在上游基礎(chǔ)元器件及軟件領(lǐng)域擁有京東方、科大訊飛等龍頭企業(yè)；在中游制造領(lǐng)域擁有合肥視涯等科技企業(yè)；在下游應(yīng)用端擁有協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)世紀(jì)、合肥云藝化、暢感網(wǎng)絡(luò)等一批行業(yè)應(yīng)用企業(yè)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步建立。但在場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域，掌握核心技術(shù)的硬件企業(yè)較少，且行業(yè)應(yīng)用存在場(chǎng)景同質(zhì)化等問(wèn)題，內(nèi)容和終端互相促進(jìn)的正向循環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未形成。

（3）產(chǎn)業(yè)政策

“十三五”期間，安徽省全面推進(jìn)“數(shù)字江淮”建設(shè)，出臺(tái)了《關(guān)于加快建設(shè)“數(shù)字江淮”的指導(dǎo)意見(jiàn)》《支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》《安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018—2030）》等政策。2019 年，淮北市政府出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，但省級(jí)層面尚未出臺(tái)XR 產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)政策。

（4）領(lǐng)軍人才

XR 產(chǎn)業(yè)作為新一代信息技術(shù)的前沿領(lǐng)域，科技人才和創(chuàng)新資源是其不斷發(fā)展壯大的重要支撐。在人才培養(yǎng)方面，目前中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院等院校均在XR 人才培養(yǎng)上有布局，主要有中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)周鵬遠(yuǎn)教授團(tuán)隊(duì)、合肥工業(yè)大學(xué)呂國(guó)強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)、安徽大學(xué)韋穗教授團(tuán)隊(duì)等，但行業(yè)領(lǐng)軍人才較少，缺少院士級(jí)重量科研團(tuán)隊(duì)。

2.安徽省XR 重點(diǎn)企業(yè)分析

（1）企業(yè)數(shù)量

近年來(lái)，安徽省已集聚了一批XR 企業(yè)。據(jù)安徽省虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，核心企業(yè)有京東方、科大訊飛、影創(chuàng)科技、合肥視涯等49 家企業(yè)。其中，合肥視涯專(zhuān)業(yè)從事12 英寸晶圓硅基OLED 微型顯示組件研發(fā)生產(chǎn)，其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于XR 及近眼顯示行業(yè)。對(duì)比北京（246 家）、廣州（150 家）、上海（113 家）、成都（113家）、深圳（102 家）、南昌（75 家）等城市，安徽省XR 產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)較少，且大部分是新成立或新引進(jìn)企業(yè)。

（2）企業(yè)質(zhì)量

根據(jù)中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《2021 年中國(guó)VR 50 強(qiáng)企業(yè)》名單，安徽省京東方和科大訊飛分別排在第4 位和第9 位，但在XR 產(chǎn)業(yè)方面影響力有限。行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的華為、騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)等頭部企業(yè)均未在安徽省布局XR 產(chǎn)業(yè)。

（3）研發(fā)能力

安徽省XR 企業(yè)在新型顯示、語(yǔ)音交互等方面有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，但高端研發(fā)平臺(tái)較少。49 家XR 核心企業(yè)中，已認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)25 家，占比仍偏低。在核心零部件和底層軟件開(kāi)發(fā)等方面存在薄弱環(huán)節(jié)，系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）、中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）等核心芯片主要依賴(lài)進(jìn)口，內(nèi)容開(kāi)發(fā)軟件仍被國(guó)外軟件主導(dǎo)。

（4）地區(qū)分布

2018 年，蕪湖市成立了首個(gè)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)眾創(chuàng)空間——智匯眾創(chuàng)空間。2019 年，合肥VR 小鎮(zhèn)掛牌成立，正積極招引航天科工、輕威科技、華漁科技等XR企業(yè)入駐。從49 家XR 核心企業(yè)分布來(lái)看，絕大多數(shù)集聚在合肥市，地區(qū)分布不夠均衡。

三、推動(dòng)安徽省XR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

1.加強(qiáng)政策扶持

一是結(jié)合國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，聯(lián)合合肥工業(yè)大學(xué)、影創(chuàng)科技、合肥視涯等單位編制安徽省“十四五”XR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)和實(shí)施路徑；二是出臺(tái)《安徽省打造人工智能科技創(chuàng)新策源地實(shí)施方案》，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步加大對(duì)XR 產(chǎn)業(yè)及上下游企業(yè)的政策扶持。

2.加大雙招雙引

一是通過(guò)人工智能產(chǎn)業(yè)基金體系，帶動(dòng)更多社會(huì)資本投入，圍繞影創(chuàng)科技、合肥視涯等龍頭企業(yè)，招引一批XR 硬件、軟件、內(nèi)容、應(yīng)用等上下游企業(yè)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈；二是全力推進(jìn)合肥視涯項(xiàng)目建設(shè)，支持其建設(shè)硅基OLED 微型顯示創(chuàng)新研發(fā)中心，與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)等開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，搭建校企聯(lián)合培養(yǎng)平臺(tái)；三是依托“科大硅谷”“中國(guó)聲谷”“中國(guó)視谷”“合肥VR 小鎮(zhèn)”等產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，打造“眾創(chuàng)空間—孵化器—加速器”全鏈條XR 產(chǎn)業(yè)孵化體系，培育一批XR 企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，培育和形成若干個(gè)在全國(guó)有影響力的XR 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

3.加強(qiáng)研發(fā)攻關(guān)

一是圍繞近眼顯示、感知互交、網(wǎng)絡(luò)傳輸、渲染計(jì)算以及云內(nèi)容制作等XR 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，省科技計(jì)劃項(xiàng)目以定向委托、揭榜掛帥、公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)等方式重點(diǎn)支持科大訊飛、影創(chuàng)科技、合肥視涯等企業(yè)開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，突破和解決一批技術(shù)“瓶頸”。二是聚焦XR 上下游產(chǎn)業(yè)鏈，依托影創(chuàng)科技等龍頭企業(yè)成立創(chuàng)新聯(lián)合體，會(huì)同重點(diǎn)企業(yè)、高校、科研院所，針對(duì)如蒸鍍機(jī)、關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備儀器、光刻膠、有機(jī)發(fā)光材料等產(chǎn)業(yè)鏈短板開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，加速研發(fā)進(jìn)程，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

4.加強(qiáng)人才引育

一是大力實(shí)施“戰(zhàn)略帥才”計(jì)劃。依托中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院以及京東方、科大訊飛等單位資源優(yōu)勢(shì)，采用“一事一議”等方式，在XR 領(lǐng)域引育1～2 名在國(guó)內(nèi)外有影響力的戰(zhàn)略科學(xué)家、若干個(gè)科技領(lǐng)軍人才和高層次人才團(tuán)隊(duì)。二是加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)。支持中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院、安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院等院校開(kāi)設(shè)XR 課程，加強(qiáng)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)，與龍頭企業(yè)共建實(shí)訓(xùn)基地。鼓勵(lì)在校大學(xué)生參加各類(lèi)XR 技能大賽，圍繞XR 產(chǎn)業(yè)開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

5.推進(jìn)場(chǎng)景應(yīng)用

一是以安徽省加快5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為契機(jī)，推動(dòng)XR 產(chǎn)業(yè)與工業(yè)、醫(yī)療、教育、展示、安全等行業(yè)深入融合滲透，拓展“XR+工業(yè)”“XR+教育”“XR+文娛”“XR+醫(yī)療”行業(yè)應(yīng)用，實(shí)施一批交互性強(qiáng)的應(yīng)用示范項(xiàng)目。二是推動(dòng)XR 與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的融合創(chuàng)新，提高XR 產(chǎn)品的沉浸效果和用戶(hù)體驗(yàn)感，不斷豐富相關(guān)內(nèi)容，為消費(fèi)者提供物美價(jià)廉的虛擬體驗(yàn)。