中國物流核心零部件供應(yīng)鏈加速發(fā)展

文 / 本刊記者 江宏

中國自動(dòng)化、智能化物流裝備市場快速發(fā)展，對核心零部件需求旺盛，也提出了新的技術(shù)要求，給國內(nèi)相關(guān)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。在疫情使全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧那闆r下，國外品牌供貨期延長，國內(nèi)核心零部件企業(yè)逐漸被市場接受。進(jìn)口替代在加速，行業(yè)格局將隨之改變。

近年來，中國物流裝備市場保持著20%以上的增速，發(fā)展驅(qū)動(dòng)力不僅來自于各個(gè)行業(yè)對物流系統(tǒng)建設(shè)需求大幅增長，以及智能物流、信息、通信等技術(shù)的不斷進(jìn)步與應(yīng)用，也有政策層面的大力支持以及資本的推波助瀾。值得一提的是，中國物流技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開始構(gòu)建共同創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，核心零部件企業(yè)憑借為客戶提供定制化產(chǎn)品、聯(lián)合攻克技術(shù)難關(guān)、較高的性價(jià)比等，逐漸在國外品牌把控的主流市場上占據(jù)了一席之地。

一、基本分類

物流核心零部件種類繁多，如果將物流設(shè)備比喻成人體，那么從頭到腳需要的核心零部件主要有以下幾大類：

可編程邏輯控制器PLC等工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品，就像機(jī)器的大腦，主要對物流設(shè)備起到指揮與控制作用，使物流設(shè)備按照指令完成作業(yè)。

減速電機(jī)、減速器、伺服電機(jī)、變頻器等傳動(dòng)與運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品，起到控制物流設(shè)備的運(yùn)行速度、提高設(shè)備的穩(wěn)定性與精度、降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、簡化產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)等作用。

傳感器，類型眾多，如超聲傳感器、視覺傳感器、紅外傳感器、激光傳感器等。傳感器就像給物流設(shè)備賦予了眼睛、觸覺等感官，讓其感知速度、距離、圖像、壓力、溫度、濕度等外部環(huán)境狀態(tài)，如使AGV具有自主導(dǎo)航、避障等能力，使機(jī)械臂替代人完成碼垛、揀貨等作業(yè)。

此外，還有貨叉、輥筒、輪組等物流設(shè)備核心組件，以及AGV控制系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等軟件。

二、市場狀況概述

隨著中國自動(dòng)化、智能化物流裝備市場快速發(fā)展，核心零部件需求大幅增長，給國內(nèi)相關(guān)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。

1.市場需求巨大

從中國物流裝備行業(yè)發(fā)展進(jìn)程與市場規(guī)模來看，進(jìn)入21世紀(jì)，中國加入WTO后經(jīng)濟(jì)迅速崛起，制造業(yè)規(guī)模化發(fā)展，現(xiàn)代物流開始起步，特別是以煙草行業(yè)高度信息化、自動(dòng)化生產(chǎn)為引領(lǐng)，國內(nèi)物流技術(shù)裝備廠商注重研發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)入快速發(fā)展階段。從2010年開始，中國電商爆發(fā)式增長，面對日益提升的物流時(shí)效性要求，電商物流配送中心不斷引入各種自動(dòng)化物流技術(shù)；與此同時(shí)，快遞行業(yè)突飛猛進(jìn)，大量采用自動(dòng)輸送與自動(dòng)分揀系統(tǒng)以提高作業(yè)效率。2015年《中國制造2025》推出后，制造業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造升級(jí)，對物流裝備需求大幅增加。近幾年，隨著中國新能源電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量不斷增加，新能源產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)物流裝備市場高速發(fā)展的最強(qiáng)動(dòng)力。隨著經(jīng)濟(jì)體量越來越巨大，中國物流裝備市場規(guī)模躍居全球第一，且保持著20%以上的增速。欣欣向榮的物流裝備市場無疑為核心零部件廠商提供了巨大商機(jī)。

從物流設(shè)備類型角度來看，中國輸送分揀設(shè)備市場規(guī)模巨大，AGV/AMR市場更是“繁榮發(fā)展”，自動(dòng)化立體庫（包括托盤式、料箱式自動(dòng)倉庫，穿梭車密集庫等）、貨到人揀選系統(tǒng)的需求量迅速增加；裝車機(jī)器人領(lǐng)域也在越來越迫切的市場需求拉動(dòng)下快速起步。據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國市場共銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR）72000臺(tái)，較2020年增長75.61%；銷售額首次突破百億大關(guān)，達(dá)到126億元，同比增長64%。目前，在AS/RS系統(tǒng)、MINILOAD系統(tǒng)、輸送分揀系統(tǒng)、AGV系統(tǒng)、穿梭車系統(tǒng)等關(guān)鍵物流設(shè)備和系統(tǒng)領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌都占據(jù)了比較大的優(yōu)勢。隨著本土集成商與物流設(shè)備廠商在產(chǎn)品技術(shù)及市場份額上的逐步提升，伴隨其成長的國產(chǎn)零部件企業(yè)也因此受益而加速發(fā)展。

從物流技術(shù)細(xì)分行業(yè)市場來看，煙草、醫(yī)藥、食品、酒飲、零售、電商、冷鏈、服裝、軍隊(duì)、機(jī)場、快遞、化工、新能源等行業(yè)的物流優(yōu)化升級(jí)需求不斷增長，智能制造成為趨勢，值得一提的是，中國電商形成了全球獨(dú)一無二的市場規(guī)模，國內(nèi)物流技術(shù)廠商在這一領(lǐng)域獲得了巨大發(fā)展機(jī)會(huì)。行業(yè)眾多，需求差異性大，為國內(nèi)物流技術(shù)廠商提供了豐富的應(yīng)用場景和試驗(yàn)基地。同時(shí)，面對激烈的市場競爭，物流技術(shù)廠商也承受著巨大的成本控制壓力。鑒于此，國內(nèi)零部件企業(yè)持續(xù)采取提供定制化服務(wù)與低價(jià)策略，逐步搶占外資品牌的份額，在部分細(xì)分市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢。

2.行業(yè)快速發(fā)展

從企業(yè)數(shù)量來看，新進(jìn)入物流裝備領(lǐng)域的核心零部件企業(yè)越來越多。近年來，在亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì)（CeMAT ASIA）上，電機(jī)與減速器、PLC等自動(dòng)化控制技術(shù)廠商、傳感器等品類的展商數(shù)量大幅上升，從一個(gè)側(cè)面反映出行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。

從技術(shù)能力來看，隨著中國物流裝備行業(yè)特別是物流機(jī)器人產(chǎn)品迭代升級(jí)速度加快，國內(nèi)零部件企業(yè)也在貼身服務(wù)過程中得到提升。但總體來看，國內(nèi)核心零部件企業(yè)勢力弱小，目前高端技術(shù)和市場仍掌握在外資企業(yè)手中，只在部分技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)一些企業(yè)已接近或達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

例如，匯川作為國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化控制與驅(qū)動(dòng)技術(shù)領(lǐng)軍者，以快速為客戶提供定制化產(chǎn)品與解決方案為主要經(jīng)營模式。其產(chǎn)品包括變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、工業(yè)視覺系統(tǒng)、傳感器、高性能電機(jī)、高精密絲杠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等核心部件及光機(jī)電液一體化解決方案。近年來，匯川將在其他行業(yè)積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)“復(fù)用”到物流裝備行業(yè)，取得了良好效果。

在視覺技術(shù)領(lǐng)域，?？禉C(jī)器人、華?？萍嫉绕髽I(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場開拓和應(yīng)用服務(wù)方面不斷發(fā)力，已成為國內(nèi)視覺技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，并在物流機(jī)器人市場占據(jù)了越來越大的份額。

隨著中國自動(dòng)化、智能化物流裝備市場快速發(fā)展，核心零部件需求大幅增長

三、國內(nèi)外企業(yè)差距大

可以說，各類物流裝備能否高效、穩(wěn)定、安全運(yùn)行，很大程度上取決于關(guān)鍵零部件與元器件的質(zhì)量和性能。而零部件產(chǎn)品的性價(jià)比高，無疑也會(huì)增加物流設(shè)備廠商的市場競爭力。

但令人遺憾的是，至今在絕大多數(shù)核心零部件技術(shù)領(lǐng)域，外資品牌在中國市場擁有絕對的市場話語權(quán)。北京伍強(qiáng)智能科技有限公司董事長尹軍琪曾在2018年撰文分析了中國物流技術(shù)與歐美日的差距到底有多大。他認(rèn)為，中國物流技術(shù)裝備行業(yè)起步晚于發(fā)達(dá)國家數(shù)十年，走的是一條“引進(jìn)消化”與“自主研發(fā)”相結(jié)合的發(fā)展道路。在關(guān)鍵零部件研發(fā)和生產(chǎn)方面，中國與歐美日的差距還是非常明顯的，歐美日產(chǎn)品到目前為止還處于絕對控制地位，國產(chǎn)品牌短期內(nèi)仍看不到真正突破市場局面的希望。筆者看來，這一狀況至今沒有根本性改變。

在物流核心零部件的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，無論市場份額、產(chǎn)品質(zhì)量還是品牌地位等方面，外資品牌都位居前列。如，PLC的代表廠商有西門子、倍福、倫茨等外資品牌；減速器有SEW、ABB、施耐德、西門子等外資企業(yè)，伺服系統(tǒng)高端市場主要被西門子、松下等把控；傳感器的代表企業(yè)是西克、康耐視等外資品牌。

尹軍琪在文章中指出，國內(nèi)外品牌最大的差距在于設(shè)備的成熟性和多樣性等方面，而時(shí)間、機(jī)會(huì)和研發(fā)的方法論都成為制約技術(shù)進(jìn)步的重要因素。以國內(nèi)產(chǎn)品的關(guān)鍵指標(biāo)— —可靠性、處理能力、穩(wěn)定性、噪聲等，一直不能與進(jìn)口設(shè)備相提并論。導(dǎo)致這種結(jié)果的根本原因在于，歐美日企業(yè)走過數(shù)十年乃至上百年的歷程，技術(shù)能力和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)不斷沉淀。而國內(nèi)零部件企業(yè)產(chǎn)品推出時(shí)間較短，產(chǎn)品還沒有定型，距離量產(chǎn)和大規(guī)模應(yīng)用還有很長的路要走；除此之外，專業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足，特別是人才短缺，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、材料、關(guān)鍵配套件、控制系統(tǒng)、試驗(yàn)方法等多個(gè)方面還存在巨大差距。再加上國內(nèi)在材料與關(guān)鍵配套件方面也有待提升，而這些并非短期可以彌補(bǔ)。

可以說，中國在核心零部件上的技術(shù)落后，已成為制約國內(nèi)物流設(shè)備廠商發(fā)展的主要瓶頸之一，影響著其市場競爭力。例如，看似不起眼的輪組，安裝在堆垛機(jī)、穿梭車、AGV等物流設(shè)備上，助力設(shè)備穩(wěn)定、安全地運(yùn)行，對整機(jī)的性能影響巨大。以堆垛機(jī)為例，輪組直接決定了堆垛機(jī)的走行速度等，進(jìn)而影響著整個(gè)堆垛機(jī)系統(tǒng)的效率、運(yùn)行噪聲高低和維護(hù)性強(qiáng)弱等指標(biāo)。相較于國外，國內(nèi)輪組技術(shù)水平低，成為高端堆垛機(jī)市場長期被外資品牌占領(lǐng)的原因之一。

概括來講，國外核心零部件企業(yè)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下方面：一是形成了相對完善的產(chǎn)品系列，一類產(chǎn)品往往包含多種不同性能的產(chǎn)品，同時(shí)還具有多種升級(jí)選件，方便使用者根據(jù)特定需求選擇合適的解決方案。二是軟硬件技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品性能先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。三是市場品牌認(rèn)知度高，形成了客戶選擇慣性。四是注重生態(tài)圈打造。

四、未來發(fā)展

中國物流裝備行業(yè)預(yù)計(jì)未來十到二十年將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。特別是隨著智能物流成為趨勢，物流技術(shù)應(yīng)用向著更寬廣的市場邁進(jìn)，中國物流技術(shù)廠商獲得了巨大發(fā)展機(jī)會(huì)。因此，越來越多的核心零部件企業(yè)看好物流裝備市場前景，近年來逐漸加大投入。

其實(shí)，原來中國物流核心零部件市場格局已定，留給國內(nèi)企業(yè)的機(jī)會(huì)并不多。這兩年主要是由于疫情造成某些國外產(chǎn)品供貨期延長，國內(nèi)核心零部件企業(yè)逐漸被市場接受。

同時(shí)，在物流智能化、柔性化發(fā)展趨勢下，以AGV/AMR、四向穿梭車為代表的智能物流系統(tǒng)不斷迭代升級(jí)。在此過程中，國內(nèi)零部件企業(yè)愿意按照客戶的技術(shù)要求，與客戶聯(lián)合開發(fā)、共同創(chuàng)新，及時(shí)滿足其發(fā)展需要，并形成了緊密合作關(guān)系。相對而言，長期占據(jù)市場優(yōu)勢的國外大品牌，多年來已經(jīng)形成了標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和解決方案，他們很難真正“放下身段”，去積極地傾聽客戶的個(gè)性化需求，并提供定制化產(chǎn)品與解決方案。

據(jù)了解，國產(chǎn)零部件企業(yè)作為行業(yè)后來者，不是簡單地照搬照抄領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展模式，而是與時(shí)俱進(jìn)，另辟蹊徑。他們相信，只要能夠給客戶帶來價(jià)值，就會(huì)通過跟客戶合作創(chuàng)新得到發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共贏。對于國內(nèi)物流設(shè)備廠商來說，擁有優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈，不僅是降低企業(yè)生產(chǎn)成本的重要因素，更是促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)的巨大推動(dòng)力。因此，國內(nèi)物流裝備企業(yè)與國內(nèi)零部件供應(yīng)商的合作將越來越多。

據(jù)新松移動(dòng)機(jī)器人BG市場執(zhí)行總監(jiān)盧玉峰介紹，隨著國產(chǎn)零部件與元器件制造水平不斷提升，物流機(jī)器人主機(jī)廠對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的民族自信心在逐步增強(qiáng)，大家放心大膽地做一些前瞻性測試，帶動(dòng)行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展?？傮w來看，在物流機(jī)器人行業(yè)規(guī)模急速增長的驅(qū)動(dòng)下，近年來國內(nèi)核心配套件市場逐漸趨于完善成熟，核心技術(shù)自主可控，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，銷售價(jià)格穩(wěn)中有降，從根本上推動(dòng)了物流移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。下一步，很多國內(nèi)物流機(jī)器人企業(yè)將更加重視零部件國產(chǎn)替代進(jìn)口產(chǎn)品，這也是物流機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展方向。

此外，在技術(shù)方向上，隨著軟件定義物流理念的推廣，推動(dòng)物流系統(tǒng)走向開放自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)軟件與硬件解耦，將使終端用戶、集成商、設(shè)備供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商整條產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?/p>

長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)零部件企業(yè)發(fā)展大有前途，將成為市場上的重要力量。據(jù)悉，同類外資企業(yè)有些已經(jīng)嚴(yán)重感覺到了危機(jī)。那么，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該如何進(jìn)一步提高品牌競爭力？主要有以下方面：一是持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能水平，開發(fā)更多類型產(chǎn)品，使產(chǎn)品技術(shù)逐步走向成熟化；二是進(jìn)行工廠的升級(jí)改造，提高生產(chǎn)工藝水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；三是強(qiáng)調(diào)綜合性價(jià)比，根據(jù)客戶的個(gè)性化要求快速進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，形成生產(chǎn)方案，并以合理成本、在更短交付期內(nèi)滿足客戶具體要求。四是加快專業(yè)人才技術(shù)能力培養(yǎng)與提升，為強(qiáng)化研發(fā)能力，可以與科研院所、高校進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作。五是攜手共建新生態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化分工與緊密合作，會(huì)帶來更多的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。六是重視品牌建設(shè)，讓更多的用戶了解并選擇自己。

展望未來，中國零部件企業(yè)將在市場需求推動(dòng)下、在聯(lián)合創(chuàng)新發(fā)展的道路上，加大研發(fā)力度，打造出高品質(zhì)的產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)市場競爭力，與國內(nèi)集成商與物流設(shè)備企業(yè)攜手參與到國際市場競爭，助力中國物流技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)鏈水平提升。