呼喚更高質(zhì)量的國際合作

文 本刊編輯部

面對越來越開放的中國汽車市場，國際品牌應(yīng)如何發(fā)力？零部件企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈安全和效率之間該如何選擇？

2022年11月7日，由中華人民共和國工業(yè)和信息化部主辦、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會汽車行業(yè)分會承辦的中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在第五屆中國國際進(jìn)口博覽會期間盛大召開。此次論壇的主題為“開放、合作、共贏——新形勢下國際品牌汽車的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”。面對更加開放、穩(wěn)健發(fā)展的中國汽車市場以及蓬勃發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，論壇凝聚行業(yè)力量共同探討國際品牌汽車企業(yè)在中國市場的發(fā)展前景、機(jī)遇與策略。

國際化是汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的內(nèi)在需求

在論壇開幕全體會議上，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會汽車行業(yè)分會會長、中國國際商會汽車行業(yè)商會會長王俠指出，中國的高水平開放、高質(zhì)量發(fā)展不僅會給汽車產(chǎn)業(yè)的國際合作創(chuàng)造新機(jī)遇，而且會給“中國機(jī)會”賦予新內(nèi)涵。首先，國際化是汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的內(nèi)在需求，也是中國汽車產(chǎn)業(yè)始終堅(jiān)持的發(fā)展方向。其次，中國車企的崛起成為產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的推動(dòng)力，也將改寫全球產(chǎn)業(yè)格局。第三，中國更高質(zhì)量的開放期待更高質(zhì)量的合作，原來的交換思維要轉(zhuǎn)變成共創(chuàng)思維。第四，產(chǎn)業(yè)合作的“中國機(jī)會”將從國內(nèi)延伸到國外。

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會汽車行業(yè)分會會長、中國國際商會汽車行業(yè)商會會長王俠指出，中國更高質(zhì)量的開放期待更高質(zhì)量的合作，原來的交換思維要轉(zhuǎn)變成共創(chuàng)思維。

商務(wù)部市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司一級巡視員耿洪洲指出，中國汽車銷量已連續(xù)13年居世界首位，約占全球市場份額的三成。新能源汽車已連續(xù)7年位居全球產(chǎn)銷第一大國，市場份額和保有量均占到一半左右。目前，中國汽車保有量已達(dá)3.15億輛，居全球首位。汽車消費(fèi)額達(dá)4.4萬億元，增幅達(dá)83%，占社會消費(fèi)總額的1/10左右。中國汽車市場的持續(xù)快速發(fā)展，不僅極大拉動(dòng)了本國經(jīng)濟(jì)增長，也為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐，為國內(nèi)外汽車企業(yè)等市場主體發(fā)展創(chuàng)造了巨大商機(jī)。當(dāng)前，中國汽車市場正處于增速換擋、動(dòng)力轉(zhuǎn)換、調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。隨著汽車快速普及、保有量持續(xù)攀升，耿洪洲認(rèn)為，中國的新車增量規(guī)模將趨于穩(wěn)定，新能源汽車將保持快速發(fā)展，二手車市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，老舊汽車淘汰更新將加快，汽車消費(fèi)將持續(xù)升級，汽車市場的總量規(guī)模將穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)質(zhì)量將持續(xù)優(yōu)化。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛強(qiáng)調(diào)，中國不僅擁有全球最大的汽車市場，也是全世界最為開放的汽車市場，幾乎所有的國際知名汽車集團(tuán)公司在中國都設(shè)有各自企業(yè)，并獲得了良好發(fā)展與回報(bào)。對于中國汽車來說，應(yīng)堅(jiān)持全球化方向。此外，他為中國汽車產(chǎn)業(yè)如何全球化貢獻(xiàn)“智囊”：一是努力營造良好發(fā)展?fàn)I商環(huán)境；二是共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；三是大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

商務(wù)部市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司一級巡視員耿洪洲指出，隨著汽車保有量持續(xù)攀升，汽車市場的總量規(guī)模將穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)質(zhì)量將持續(xù)優(yōu)化。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛強(qiáng)調(diào)，中國是全世界最為開放的汽車市場，對于中國汽車來說，應(yīng)堅(jiān)持全球化方向。

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會副會長羅俊杰指出，中國汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)國際合作，著力構(gòu)建清潔能源體系。

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會副會長羅俊杰指出，自今年5月下旬以來，國家陸續(xù)出臺一系列穩(wěn)增長、促消費(fèi)政策，有效助力汽車行業(yè)走出低谷，呈現(xiàn)出恢復(fù)增長態(tài)勢，今年6-9月份汽車市場連續(xù)走高、保持較高增速，是近三年同期最好水平。今年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達(dá)到23.5%，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。他對中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向提出了三點(diǎn)建議：第一，加強(qiáng)國際合作，著力構(gòu)建清潔能源體系；第二，堅(jiān)定擴(kuò)大開放，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平；第三，聚焦科技創(chuàng)新，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

外資企業(yè)在華迎來新機(jī)遇

對外開放使得中國迅速成為世界第一大汽車市場，國際品牌汽車企業(yè)深耕中國市場，打下了極高的知名度收獲了優(yōu)良的業(yè)績。隨著中國進(jìn)一步擴(kuò)大高水平對外開放，國際品牌汽車將會迎來怎樣的新機(jī)遇？他們又該如何應(yīng)對中國品牌向上帶來的競爭？在無錫車聯(lián)天下信息技術(shù)有限公司董事長楊泓澤主持下，與會嘉賓圍繞“合作共贏——外資企業(yè)在華事業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇”話題展開專題討論。

豐田汽車（中國）投資有限公司高級執(zhí)行副總經(jīng)理、聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)(北京)有限公司董事長、華豐燃料電池有限公司董事長董長征認(rèn)為，“中國式現(xiàn)代化”給跨國車企提供了很多優(yōu)良的營商環(huán)境，也提供了很多其他國家沒有的場景，比如新技術(shù)利用、自動(dòng)駕駛和氫燃料電池使用等。對此，豐田在電動(dòng)智能化領(lǐng)域也改變了過去傳統(tǒng)汽車的一貫做法，不再只是將全球車型導(dǎo)入中國，而是在電動(dòng)智能化上一定要與中國企業(yè)合作，在中國本土打造豐田品牌的電動(dòng)車。

通用汽車（中國）投資有限公司公共政策與政府事務(wù)副總裁王靜表示：“即便是在全球疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，中國仍是世界第一大汽車市場，對外資企業(yè)來說，中國市場依然最具吸引力。目前，通用已在華深耕25年，成果豐碩大，但受到地緣政治和大國競爭影響，也會面臨諸多不確定性?！蓖蹯o認(rèn)為，電動(dòng)車發(fā)展有兩大引擎，一是技術(shù)，二是數(shù)據(jù)，尤其是網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全等對汽車未來發(fā)展至關(guān)重要；同時(shí)，電動(dòng)化是協(xié)助汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展的重要途徑，除車企外，上下游產(chǎn)業(yè)鏈也需要協(xié)同發(fā)展。

奧迪（中國）企業(yè)管理有限公司銷售與市場營銷部銷售與市場負(fù)責(zé)人Stefan Poetzl指出，全球汽車行業(yè)正處在深刻而快速的變革中，中國更是如此，氣候變化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)發(fā)展、智慧城市建設(shè)以及全新一代消費(fèi)者群體的涌現(xiàn)，對汽車行業(yè)造成前所未有的影響，而中國則在電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展上走在世界前沿。Stefan Poetzl還表示，處于發(fā)展中期的中國高端汽車市場具有巨大增長潛力，預(yù)計(jì)到2030年，中國高端汽車市場銷量將從目前每年約320萬輛增長到約580萬輛。為充分發(fā)掘這一市場潛力，奧迪在去年上海車展期間宣布了全新的“雙伙伴”戰(zhàn)略，即攜手中國一汽和上汽集團(tuán)，形成奧迪在中國最豐富的產(chǎn)品攻勢。

捷豹路虎（中國）投資有限公司政府事務(wù)及法務(wù)執(zhí)行副總裁李潔表示，在強(qiáng)有力的政策支持和鼓勵(lì)下，中國新能源汽車市場對外資企業(yè)的吸引力持續(xù)增大，2022年1-9月份，中國新能源汽車市場滲透率已達(dá)到23.5%。捷豹路虎會抓住這一機(jī)遇砥礪前行，并制定了全球戰(zhàn)略藍(lán)圖——邁入“凈零”之旅：2020年實(shí)現(xiàn)純電銷量占比3%；2026年實(shí)現(xiàn)純電銷量占比20%；2030年實(shí)現(xiàn)純電銷量占比60%；2036年純電銷量占比100%，且100%銷售零排放車型；2039年實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)和運(yùn)營“凈零”排放。同時(shí)，李潔也強(qiáng)調(diào)，發(fā)展路上總會面臨挑戰(zhàn)，特別是在芯片短缺、疫情形勢嚴(yán)峻及電池原材料價(jià)格上漲背景下，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性將成為重中之重。

李潔認(rèn)為，汽車消費(fèi)已呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢，如消費(fèi)群體年輕化、消費(fèi)能力增強(qiáng)、品牌選擇多樣化以及更重視用戶體驗(yàn)等。在此背景下，捷豹路虎將全面在華推進(jìn)其“重塑未來”戰(zhàn)略，即確保健康穩(wěn)定的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、打造以客戶為中心的卓越體驗(yàn)、升級中國汽車供應(yīng)鏈價(jià)值、鑄就自身系統(tǒng)化能力及構(gòu)建協(xié)作生態(tài)圈等。

福特汽車大中華區(qū)政府事務(wù)副總裁向小芳認(rèn)為，發(fā)展?jié)摿薮蟮闹袊袌鰧ν赓Y企業(yè)的重要性顯而易見，同時(shí)，外資企業(yè)也非常期待能夠充分進(jìn)入中國市場。在汽車行業(yè)向綠色高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中，福特汽車計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)“碳中和”中期目標(biāo)，到2050年實(shí)現(xiàn)全面“碳中和”目標(biāo)。而為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，福特汽車已在全球范圍內(nèi)全力加速電氣化轉(zhuǎn)型，到2025年，將在電氣化領(lǐng)域投入超過300億美元。此外，福特汽車也在向智能化方面轉(zhuǎn)型，并與百度合作開發(fā)了SYNC?+ 2.0智行互聯(lián)系統(tǒng)。

此外，向小芳指出，由于中國新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展速度處于世界領(lǐng)先地位，導(dǎo)致整個(gè)中國汽車消費(fèi)者理念也是超前的，這對于福特汽車這樣的百年傳統(tǒng)造車企業(yè)來說，挑戰(zhàn)是巨大的，例如，如何轉(zhuǎn)變固有造車流程和理念、如何與當(dāng)今消費(fèi)市場進(jìn)行匹配、如何更適應(yīng)中國市場變化等。在此背景下，只有與更多本土企業(yè)進(jìn)行融合，用更加開放的態(tài)度進(jìn)行多維度的創(chuàng)新，才能提高市場響應(yīng)速度，從而做出來最符合中國消費(fèi)者的產(chǎn)品。

上汽大眾汽車有限公司市場研究與新業(yè)務(wù)高級總監(jiān)李忠華指出，作為全球最大的汽車市場和新能源汽車市場，中國市場依然最具創(chuàng)新力和增長潛力，而上汽大眾則是中德合作的典范，40年來取得了卓越的發(fā)展。如今，汽車技術(shù)和用戶需求正發(fā)生巨大變化，并呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢，如電動(dòng)化、創(chuàng)新設(shè)計(jì)、環(huán)保理念、數(shù)字座艙、智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、人機(jī)交互、自動(dòng)駕駛及人工智能等?；诖?，上汽大眾勇于變革，在強(qiáng)化燃油車傳統(tǒng)優(yōu)勢下，也加入到智能電動(dòng)新賽道，通過強(qiáng)大產(chǎn)品組合、先進(jìn)的純電平臺、智能化的科技以及創(chuàng)新營銷，直連客戶，為市場注入新活力。

李忠華還表示，在新能源汽車市場，中國品牌與國際品牌的市場地位形成較大反差。尤其在智能化方面，國際品牌的開發(fā)流程與中國市場的迫切需求還存在一些脫節(jié)，且在電動(dòng)化程度上要想向中國品牌靠攏還需要一定的時(shí)間。在這種情況下，大眾集團(tuán)在華合資企業(yè)對本土化研發(fā)的要求及迫切性越來越高。

在此環(huán)節(jié)中，嘉賓們一致認(rèn)為，開放、合作與共贏是整個(gè)汽車行業(yè)未來發(fā)展的主旋律，而中國汽車市場則是這一主旋律中最高光的大舞臺。

智能化、電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)新模式

當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于向“電動(dòng)化、智能化”轉(zhuǎn)型期，為汽車產(chǎn)業(yè)的國際化提出了新要求，也帶來了新動(dòng)能。零部件產(chǎn)業(yè)的競爭格局正在重塑，動(dòng)力電池、智能座艙、智能駕駛相關(guān)配置滲透率持續(xù)提升，布局電動(dòng)化、智能化配置的供應(yīng)商，在變革中受益，也在變革中接受挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)是參與者的增減還是商業(yè)邏輯的改變？在產(chǎn)業(yè)鏈安全和效率之間該如何選擇？整零關(guān)系是否已發(fā)生了根本變化？

在《汽車觀察》雜志社長劉小勇的主持下，與會嘉賓圍繞“汽車智能化與電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)新模式”這一話題展開專題討論。

在博世（中國）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全看來，軟件定義汽車會催生新的產(chǎn)業(yè)鏈，與IT、AI相關(guān)的合作伙伴將進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈體系?！拔艺J(rèn)為，現(xiàn)在供應(yīng)鏈應(yīng)該叫做‘供應(yīng)圈’。博世現(xiàn)在就在橫向?qū)ふ液献骰锇椋缤ㄟ^與自動(dòng)駕駛公司合作，打造高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。汽車產(chǎn)業(yè)需要與各行各業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者開展橫向合作，打造一個(gè)完整的汽車供應(yīng)圈?！?/p>

從2017-2021年，全球汽車產(chǎn)量從9500萬輛下滑到7700萬輛，跌幅接近20%，汽車產(chǎn)業(yè)保供安全至關(guān)重要。針對汽車產(chǎn)業(yè)變革，據(jù)佛吉亞集團(tuán)亞洲區(qū)戰(zhàn)略與發(fā)展副總裁李京誠介紹，佛吉亞進(jìn)行了三次戰(zhàn)略調(diào)整：第一，打造智能座艙完整解決方案。為此，佛吉亞出售了一部分業(yè)務(wù)，集中精力研發(fā)車載娛樂系統(tǒng)，并與其擅長的座椅和內(nèi)飾業(yè)務(wù)相結(jié)合，提升用戶體驗(yàn)。第二，布局氫燃料電池產(chǎn)業(yè)。電動(dòng)汽車的迅猛發(fā)展對佛吉亞的排氣系統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大影響，為此，佛吉亞布局氫燃料電池產(chǎn)業(yè)，研發(fā)零排放解決方案。第三，通過收購海拉集團(tuán)，進(jìn)軍車載電子控制領(lǐng)域。佛吉亞收購海拉后，通過內(nèi)飾、座椅、綠動(dòng)智行、汽車電子、照明和生命周期解決方案六大業(yè)務(wù)部門進(jìn)行運(yùn)營，共部署24條產(chǎn)品線。產(chǎn)品線的完善讓佛吉亞更好地應(yīng)對“新四化”趨勢，在智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型中，擁有更多機(jī)會。

雖然受疫情影響嚴(yán)重，但摩比斯2022年與中國整車企業(yè)簽訂的零部件訂單額呈逆勢增長，提前完成了全年目標(biāo)。據(jù)摩比斯中國創(chuàng)新中心總監(jiān)王總表述，摩比斯今年在中國區(qū)的營收增長了近三倍，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給Tire 1帶來了更多機(jī)會。

汽車產(chǎn)業(yè)變革下，Tire 1如何把握新能源車帶來的機(jī)遇？王總認(rèn)為，中國汽車市場未來成長空間很大，汽車零部件商需要針對中國市場不同主機(jī)廠的需求，推出更具備前沿體驗(yàn)的產(chǎn)品。面對汽車產(chǎn)業(yè)變革，供應(yīng)商需加快轉(zhuǎn)變商業(yè)模式。針對智能化、電動(dòng)化浪潮，摩比斯正在進(jìn)行X軸、Y軸、Z軸立體化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。其中，X軸是指“推進(jìn)全球事業(yè)的革新”。Y軸的發(fā)展方向?yàn)椤巴七M(jìn)Tire1事業(yè)模式的革新”。Z軸指“挖掘事業(yè)上新的增長點(diǎn)”。除現(xiàn)有汽車事業(yè)外，摩比斯還將向航空、機(jī)器人等領(lǐng)域進(jìn)軍。

安永戰(zhàn)略咨詢業(yè)務(wù)合伙人談行執(zhí)表示，智能化、電動(dòng)化對汽車產(chǎn)業(yè)鏈影響的核心，在于供應(yīng)商們在搶奪新的機(jī)會。具體表現(xiàn)為：第一，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)鏈的增量領(lǐng)域，不是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈玩家所擅長的，新玩家要爭奪傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈玩家不擅長的機(jī)會。中國是汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化變革最激烈的市場，產(chǎn)業(yè)鏈變革在中國市場也最明顯。第二，汽車產(chǎn)業(yè)鏈新增的機(jī)會具有跨界性。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)，跨行業(yè)的可能性較小。在軟件定義汽車的趨勢下，汽車產(chǎn)業(yè)與軟件生態(tài)產(chǎn)生協(xié)同發(fā)展，跨界不僅發(fā)生在汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，也可能與其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。第三，汽車產(chǎn)業(yè)鏈新蛋糕的誕生，會帶來話語權(quán)的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)構(gòu)固定、清晰。OEM、主機(jī)廠、Tire 1和Tire 2的利潤分配結(jié)構(gòu)和話語權(quán)形成穩(wěn)定的關(guān)系。汽車產(chǎn)業(yè)的變革，讓這些關(guān)系發(fā)生變化，部分Tire 1、Tire 2搶占關(guān)鍵控制點(diǎn)，如主機(jī)廠抱怨給電池廠打工的言論，就是供應(yīng)商搶占核心控制點(diǎn)的體現(xiàn)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈不僅有橫向變化，也有縱向變化。

以智能化、電動(dòng)化為特征的新技術(shù)革命，不僅為汽車產(chǎn)業(yè)帶來動(dòng)力能源的變化，還帶來了產(chǎn)業(yè)要素的擴(kuò)容、產(chǎn)業(yè)邊界的突破和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。劉小勇總結(jié)道：“汽車產(chǎn)業(yè)變革中的所有困難只能讓我們更加充滿斗志，激發(fā)我們更多潛能。我們唯有因勢而變，抓住千載難逢的變革機(jī)會，才能續(xù)寫汽車產(chǎn)業(yè)新的輝煌。”