離全球制造業(yè)中心,墨西哥還有多遠(yuǎn)?

彭敏 巴潤(rùn)石 雨晴 張靜 陳子帥

四大優(yōu)勢(shì)成就拉美制造業(yè)大國(guó)

很多人知道墨西哥是個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)，是玉米、番茄、甘薯、煙草的原產(chǎn)地，但卻忽略了墨西哥還是拉美地區(qū)少有的工業(yè)門類齊全的國(guó)家。墨西哥加工和出口制造業(yè)全國(guó)委員余的信息顯示，墨62%的貿(mào)易來(lái)自制造業(yè)裝，并解決了1/5的國(guó)內(nèi)就業(yè)，涉及服裝、家居用品、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、航空航天零部件、汽車及汽車零部件等領(lǐng)域。

談及墨西哥工業(yè)體系為何相對(duì)完整的問(wèn)題，墨西哥國(guó)立自治大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)終身教授劉學(xué)東告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，從二戰(zhàn)結(jié)束至上世紀(jì)70年代末，墨西哥采取“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略,國(guó)內(nèi)大力發(fā)展冶金、鋼鐵與石化等工業(yè)。隨著上世紀(jì)80年代全球進(jìn)入自由貿(mào)易時(shí)期，墨工業(yè)出現(xiàn)萎縮，但此后并沒(méi)有像其他拉美國(guó)家一樣出現(xiàn)嚴(yán)重的“去工業(yè)化”現(xiàn)象，這很大程度上歸功于上世紀(jì)90年代生效的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）。

墨西哥“VYNMSA”網(wǎng)站近日刊文，分析本國(guó)制造業(yè)發(fā)展具有四大優(yōu)勢(shì)：第一，政府2006年11月發(fā)布《促進(jìn)制造業(yè)、加工廠和出口服務(wù)業(yè)去令隔稅》，推收政出策多項(xiàng)第有利于制造業(yè)發(fā)展；二，由于地理位置毗鄰，美國(guó)已成為墨最大的貿(mào)易伙伴，墨西哥76.5%的出口產(chǎn)品先被運(yùn)往美國(guó)；第三，墨被認(rèn)為是世界上擁有自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)最多的國(guó)家之一，與50多個(gè)國(guó)家建立貿(mào)易伙伴關(guān)系；第四，墨制造業(yè)工人勞動(dòng)成本相對(duì)較低，如美國(guó)圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行估算，墨西哥工人為每小時(shí)約4美元，而美國(guó)工人為每小時(shí)22.45美元。

2020年7月1日，《美墨加協(xié)定》（USMCA）正式生效，取代已實(shí)施20多年之久的NAFTA。墨西哥MVS新聞網(wǎng)刊文稱，這兩年來(lái)，墨西哥從該協(xié)定中受益最大的行業(yè)是汽車）機(jī)械、電氣和電子設(shè)備制造。墨西哥經(jīng)濟(jì)部的數(shù)據(jù)顯示，2020年1月至2022年4月，墨對(duì)美加兩國(guó)的出口增速為44%,明顯高于對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)出口28%的增速。

西班牙桑坦德銀行行長(zhǎng)安娜?博廷說(shuō)，墨西哥是世晃上r個(gè)“獨(dú)特”的國(guó)家，盡管受到疫情影響和通貨膨脹壓力，但該國(guó)實(shí)施的財(cái)政政策使其成為最吸引外國(guó)直接投資（FDI）的地方。其中，美國(guó)投資占第一位，西班牙位列其次。目前，在墨投資的西班牙企業(yè)有6500多家，約為中資企業(yè)在墨西哥婁攵量的4倍。桑坦德銀行的相關(guān)報(bào)告認(rèn)為，墨西哥吸引外資的優(yōu)勢(shì)在于：作為USMCA、經(jīng)合組織、G20和太平洋聯(lián)盟成員，墨很好地融入了世界經(jīng)濟(jì)秩序；占據(jù)戰(zhàn)略地緣位置，是前往北美和拉美的中轉(zhuǎn)平臺(tái);擁有各種資源；勞動(dòng)力成本不高且素質(zhì)相對(duì)較好；世界第七大旅游目的地國(guó)，并擁有龐大且重要的工業(yè)基礎(chǔ)。

鑒于墨西哥在地緣政治上的優(yōu)勢(shì)禾口經(jīng)濟(jì)政策上的吸引力，近年來(lái)有越來(lái)越多的歐洲企業(yè)在該國(guó)擴(kuò)大投資，如BBVA銀行、百威英博、雀巢、拜耳、漢高、達(dá)能等。荷蘭IMCD集團(tuán)前不久還收購(gòu)了墨西哥一家重要的塑料制造企業(yè)。墨西哥經(jīng)濟(jì)部今年8月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年墨外國(guó)投資增長(zhǎng)49.2%。按行業(yè)劃分，制造業(yè)占34.3%。

“墨制造業(yè)發(fā)展離不開中墨貿(mào)易的加強(qiáng)”

墨西哥的投資優(yōu)勢(shì)固然明顯，但也有多個(gè)因素讓一些外國(guó)企業(yè)處于猶豫和觀望之中。2021年，特種玻璃生產(chǎn)企業(yè)德國(guó)肖特集團(tuán)對(duì)墨西哥制造業(yè)的發(fā)展?jié)摿Τ謶岩蓱B(tài)度，認(rèn)為其投資環(huán)境還不太理想，主要是“商業(yè)法規(guī)還不完善、電力供應(yīng)不足和不正常、運(yùn)輸不暢通”。美國(guó)國(guó)務(wù)院2021年對(duì)墨投資環(huán)境進(jìn)行的評(píng)估中也提到，“合同執(zhí)行的不確定性、不安全隹、不正式性，以及腐敗繼續(xù)阻礙墨經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)?！?/p>

西新牙桑坦德銀行的報(bào)告也羅列了制約墨制造業(yè)發(fā)展的主要因素：嚴(yán)重依賴與美國(guó)的伙伴關(guān)系，容易受到自貿(mào)協(xié)定風(fēng)吹草動(dòng)的影響；腐敗程度較高且犯罪率上升；某些行業(yè)只是為本國(guó)企業(yè)保留，且競(jìng)爭(zhēng)極其激烈；經(jīng)濟(jì)易受油價(jià)波動(dòng)影響;基礎(chǔ)設(shè)施（尤其是運(yùn)輸和石油行業(yè)）和教育系統(tǒng)還不完善；販毒集團(tuán)的暴力活動(dòng)仍對(duì)部分地區(qū)構(gòu)成嚴(yán)重的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)威脅,特別是在美墨接壤地區(qū)。

一些國(guó)際問(wèn)題專家認(rèn)為，墨西哥可能在短期內(nèi)借助USMCA以及美國(guó)對(duì)華發(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)獲得經(jīng)濟(jì)紅利，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，墨沒(méi)有在全球獲得長(zhǎng)期紅利的可能性，主要原因是該國(guó)制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品不具備與越南、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。常年研究墨西哥經(jīng)濟(jì)的劉學(xué)東告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，墨制造業(yè)優(yōu)勢(shì)只是相較于其他拉美國(guó)家而言，且這種優(yōu)勢(shì)是建立在從亞洲產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈大量進(jìn)口原材料和中間產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上。因此，這也凸顯墨西奇產(chǎn)業(yè)鏈薄弱、不夠完整的劣勢(shì)。以家電產(chǎn)品為例，墨國(guó)內(nèi)建有大量組裝廠，它們組裝電視所需的屏幕、芯片等零部件需要從中國(guó)、越南等國(guó)進(jìn)口。這也就意味著，墨西哥對(duì)美出口越多，從中國(guó)等國(guó)的進(jìn)口也會(huì)越多。劉學(xué)東表示：“可以說(shuō)，沒(méi)有中國(guó)等國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的支持，墨西哥制造業(yè)將毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。中國(guó)在對(duì)拉美貿(mào)易中整體處于順差地位，而每一美元的順差墨西哥就貢獻(xiàn)了3/4?！贝送?，他認(rèn)為墨西哥還缺少發(fā)展高精尖制造業(yè)的基礎(chǔ)和土壤。

據(jù)墨《經(jīng)濟(jì)學(xué)家報(bào)》報(bào)道，墨西哥是全球第七大汽車制造國(guó)，2021年汽車產(chǎn)量達(dá)315萬(wàn)輛，其中90.9%用于出口。出口太多，導(dǎo)致墨為滿足國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)需'求不得不從印度、中國(guó)、巴西等國(guó)進(jìn)口。墨西哥向北美和拉美出口的主要工業(yè)制造品為汽車及電子電器產(chǎn)品。據(jù)劉學(xué)東介紹，墨電子電器產(chǎn)品多為中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)亟M裝后進(jìn)行出口；汽車品牌中也不乏來(lái)自中國(guó)的北京汽車、江淮汽車等，但截至目前，中國(guó)汽車品牌全部用來(lái)滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。另?yè)?jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者觀察，近年來(lái)，中墨兩國(guó)已開展多項(xiàng)綠色交通合作項(xiàng)目。在墨西哥城、蒙特雷等主要城市，來(lái)自中國(guó)的無(wú)軌電車、輕軌車輛、膠輪地鐵、電動(dòng)卡車、電動(dòng)出租車等已服務(wù)或即將造福當(dāng)?shù)鼐用?，助力墨西哥?jié)能減排及綠色城市建設(shè)。

據(jù)劉學(xué)東介紹，USMCA制定了更為嚴(yán)格的北美原產(chǎn)地規(guī)則，以墨西哥支柱產(chǎn)業(yè)汽車業(yè)為例，北美地區(qū)所產(chǎn)汽車75%及以上的組成部件產(chǎn)自本地區(qū)方可享受零關(guān)稅優(yōu)惠，而此前這一比例為62.5%。這將迫使墨西哥加大從美進(jìn)口，進(jìn)而削弱了墨西哥汽車制造產(chǎn)業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。今年初，也有美國(guó)布魯金斯學(xué)會(huì)的專家撰文說(shuō)，USMCA對(duì)墨西哥充其量“喜憂參半”，而墨實(shí)際上已融入包括中國(guó)在內(nèi)的“東亞價(jià)值鏈”，這也意味著，任何一個(gè)國(guó)家想取代中國(guó)成為全球制造業(yè)中心并不容易。

“不能將USMCA看作對(duì)中墨貿(mào)易發(fā)展的威脅，而應(yīng)看作是一種機(jī)會(huì)?！眲W(xué)東說(shuō)，隨著墨對(duì)美出口的增加以及當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)技術(shù)的提升，墨將加大對(duì)中國(guó)出口的依賴，中墨貿(mào)易將呈現(xiàn)發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入北美市場(chǎng)的途徑也更加多元，“我個(gè)人的判斷是，墨西哥的制造業(yè)發(fā)展離不開中墨貿(mào)易的加強(qiáng)”?！?/p>

美國(guó)兩個(gè)法案帶來(lái)新變化

一些歐美媒體分析說(shuō)，自特朗普任期內(nèi)掀起對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，“墨西哥已準(zhǔn)備好接納想要離開中國(guó)的公司”。美國(guó)一直欲借USMCA強(qiáng)化區(qū)域價(jià)值鏈，并體現(xiàn)“美國(guó)優(yōu)先”理念。其中，有關(guān)“任何一方與非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家簽訂自由貿(mào)易協(xié)定時(shí)，應(yīng)允許其他各方在發(fā)出6個(gè)月的通知后終止本協(xié)定，并以它們之間的協(xié)議來(lái)取而代之”的“毒丸條款”明顯有針對(duì)中國(guó)的意圖。部分墨西哥媒體在提到加入U(xiǎn)SMCA時(shí)也表示，對(duì)重視美國(guó)市場(chǎng)的墨西哥來(lái)說(shuō)是種機(jī)遇。

據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，今年9月，美墨高級(jí)別經(jīng)濟(jì)對(duì)話主要討論了在半導(dǎo)體和電動(dòng)汽車領(lǐng)域的合作，而對(duì)輿論關(guān)注的兩國(guó)能源分歧問(wèn)題有所回避。報(bào)道稱，美方除了吹捧自己對(duì)墨的巨額投資外，還著重討論了墨可以利用《芯片和科學(xué)法案》《通脹削減法案》中的條款和資金發(fā)展半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和新能源產(chǎn)業(yè)。美國(guó)銀行界押注“墨有望取代中國(guó)，成為全球一個(gè)新制造業(yè)中心”。今年以來(lái)，墨制造業(yè)人數(shù)已增加5%,超過(guò)疫情前的就業(yè)增長(zhǎng)規(guī)模。

同樣，受能源危機(jī)和美國(guó)圍繞供應(yīng)鏈做文章、連續(xù)出臺(tái)以強(qiáng)制性手段促使制造業(yè)回流的政策等因素影響，歐洲企業(yè)正外遷北美。在這樣的背景下，墨西哥是否可以成為一個(gè)承接制造業(yè)的新基地？

美國(guó)《財(cái)富》雜志11月2日刊文稱：“中國(guó)的失就是墨西哥‘得。美國(guó)銀行界表示，全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型意味著近岸外包投資成為墨西哥，千載騷的機(jī)會(huì)'?！眻?bào)道稱，隨著供應(yīng)鏈危機(jī)加劇美國(guó)的通脹，越來(lái)越多的行業(yè)選擇將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更近的地方，汽車制造商福特和航空航天制造巨頭波音等美企已將有關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到拉美及加勒比地區(qū)。美國(guó)銀行分析師認(rèn)為，墨有望成為席卷美國(guó)的新近岸外包浪潮的主要受益者，未來(lái)幾年將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)大幅增長(zhǎng)。他們表示，供應(yīng)鏈危機(jī)、美中關(guān)系緊張以及USMCA生效兩年，都為墨“未來(lái)十年的最佳增長(zhǎng)機(jī)遇”創(chuàng)造了條件。

韓國(guó)大韓貿(mào)易投資振興公社今年10月20日的報(bào)告提到，近年來(lái)由于美國(guó)對(duì)華發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)，以及受新冠肺炎疫情、俄烏沖突等影響，全球供應(yīng)鏈紊亂現(xiàn)象不斷發(fā)生，近岸外包正在全球方興未艾,而墨西哥在這方面占據(jù)有利地位。韓國(guó)企業(yè)正利用墨西哥的近岸生產(chǎn)基地應(yīng)對(duì)面向北美的供應(yīng)鏈重組。大韓商工會(huì)議所今年7月公布的數(shù)據(jù)顯示，三星電子、SK、現(xiàn)代起亞汽車、LG電子、浦項(xiàng)制鐵等企業(yè)已在墨投資設(shè)立450余家工廠。

韓國(guó)輿論此前大多認(rèn)為，墨西哥勞動(dòng)力廉價(jià)只是相較于美加而言，越南等東南亞國(guó)家更具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。但進(jìn)入今年以來(lái)，韓國(guó)大企業(yè)對(duì)墨投資的消息不斷傳來(lái)。隨著美國(guó)推出《通脹削減法案》，韓國(guó)汽車企業(yè)很清楚，要想獲得聯(lián)邦稅收優(yōu)惠，電動(dòng)汽車及其電池組裝、原材料采購(gòu)或加工等必須在北美進(jìn)行，這讓墨西哥有可能成為新的電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地。

今年7月底，韓國(guó)LG電子宣布對(duì)墨工廠增資1億美元。LG電子旗下的汽車照明子公司計(jì)劃投資1.02億美元擴(kuò)建在墨工廠?，F(xiàn)代起亞集團(tuán)9月底宣布，將對(duì)墨西哥的汽車工廠追加投資4億多美元，主要用于電動(dòng)汽車生產(chǎn)和技術(shù)更新?lián)Q代。