國內(nèi)外熱塑丁苯橡膠的市場分析

譚 捷，張 霞，沈 珊

(1.中國石化股份公司茂名分公司 研究院，廣東 茂名 525011；2.中國石油吉林石化公司，吉林 吉林 132022；3.中國石油吉林石化公司 合成樹脂廠，吉林 吉林 132021)

熱塑丁苯橡膠(SBC)又名丁苯嵌段共聚物，是由苯乙烯與丁二烯(和/或者異戊二烯)以烷基鋰為催化劑進行陰離子溶液聚合制得的一種熱塑性彈性體。其主要包括苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SIS)以及它們相應的加氫產(chǎn)物——氫化SBS(簡稱SEBS)和氫化SIS(簡稱SEPS)4種類型，在制鞋業(yè)、塑料改性、瀝青改性、防水涂料、液封材料、電線、電纜、汽車部件、醫(yī)療器械部件、家用電器、辦公自動化和膠粘劑等方面具有廣泛的應用，其中，SBS主要用于塑料和瀝青改性劑；SEBS主要用于膠粘劑、醫(yī)療用品、汽車、家電和自動化辦公設備；SIS及其加氫產(chǎn)品SEPS主要用于熱熔型膠粘劑與瀝青改性[1]。

1 世界SBC的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

2013年，全世界SBC的總生產(chǎn)能力約為228.4萬t，生產(chǎn)主要集中在西歐、北美和亞太地區(qū)，其中西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為37.9萬t/a，約占世界SBC總生產(chǎn)能力的16.59%；北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為34.0萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的14.89%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為7.8 萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的3.41%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為3.5萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的1.53%；亞太地區(qū)的生產(chǎn)能力為145.2萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的63.57%。中國大陸是世界最大的SBC生產(chǎn)國家(含合資和獨資企業(yè))，生產(chǎn)能力為88.0萬t/a，約占世界總生產(chǎn)能力的38.53%；其次是美國，生產(chǎn)能力為34.0萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的14.89%；再次是中國臺灣地區(qū)，生產(chǎn)能力為27.4萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的12.00%。Kraton Polymers公司是目前世界上最大的SBC生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為45.5萬t/a，約占世界總生產(chǎn)能力的19.92%，生產(chǎn)廠家分布在美國、巴西、日本、法國和德國；其次是中國石油化工集團公司，生產(chǎn)能力為45.0萬t/a，約占世界總生產(chǎn)能力的19.70%；再次是中國臺灣李長榮化工公司(含中國大陸分公司產(chǎn)能)，生產(chǎn)能力為34.0萬t/a，約占世界總生產(chǎn)能力的14.89%。2013年世界SBC的主要生產(chǎn)廠家以及各個國家和地區(qū)的產(chǎn)能所占比例情況分別見圖1和表1[2-3]。

圖1 世界各主要國家和地區(qū)SBC產(chǎn)能所占比例情況

表1 2013年世界SBC主要生產(chǎn)廠家情況

1.2 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，世界SBC的消費量穩(wěn)步發(fā)展，2004年消費量為95.7萬t，2013年增加到約200.0萬t，其中北美、西歐和亞太地區(qū)是最主要的消費地區(qū)，分別約占世界SBC總消費量的24.5%、14.5%和54.0%。

從世界范圍來看，制鞋業(yè)仍是SBC的最大消費市場，約占總消費量的34.5%；其次是瀝青改性和塑料改性劑市場，約占總消費量的19.0%；粘合劑約占總消費量的13.5%，位居第三，其它消費市場主要包括密封劑以及粘度指數(shù)改性劑等。預計今后幾年，世界SBC的消費量將以年均約3.9%的速度增長，到2018年總消費量將達到約250.0萬t，其中美國和西歐等發(fā)達國家的生產(chǎn)和消費量增長趨緩，而亞太地區(qū)尤其是中國將成為世界SBC新一輪的發(fā)展中心，產(chǎn)能和消費量將有一定幅度的增長[3]。

世界各主要國家和地區(qū)SBC的消費結(jié)構(gòu)不盡相同。美國SBC主要用于粘合劑和密封劑、瀝青改性和聚合物改性，這3個方面的消費量合計約占總消費量的82.3%；西歐地區(qū)SBC產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)瀝青改性劑、制鞋以及粘合劑和密封劑，這3個方面的消費量約占總消費量的82.8%；日本SBC產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)瀝青改性劑、聚合物改性以及粘合劑和密封劑，這3個方面的消費量約占總消費量的94.9%。

2 我國SBC的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國SBC主要以SBS產(chǎn)品為主。隨著2008年5月，中國臺灣李長榮公司在廣東惠州的10.0萬t/a SBS生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，打破了多年來我國SBC生產(chǎn)領域由中石化一統(tǒng)天下的格局。近幾年，我國SBC的生產(chǎn)能力得到較大發(fā)展。2009年中石油獨山子石油化工公司8.0萬t/a SBS生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，中石化巴陵石油化工公司將原有SBS生產(chǎn)能力擴建到20.0萬t；2010年，天津渤天化工公司與LG化學株式會社合資新建的6.0萬t/a SBS生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，李長榮公司將惠州SBS生產(chǎn)能力擴增到20.0萬t/a；2011年11月，寧波科元塑膠有限公司7.0萬t/a裝置建成投產(chǎn)。2012年，中國石化巴陵石化公司4.0萬t/a SIS和2.0萬t/a的SEBS新建裝置的建成投產(chǎn)。截止到2014年8月底，我國SBC的總生產(chǎn)能力達到88.0萬t，其中中石化集團公司所屬生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力合計為45.0萬t/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的51.14%；中石油天然氣集團公司的生產(chǎn)能力為8.0萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的9.09%；其它企業(yè)(合資企業(yè))的生產(chǎn)能力為35.0萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的39.77%。中石化巴陵石油化工公司是目前我國生產(chǎn)能力最大，產(chǎn)品牌號及品種最齊全的生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為28.0萬t/a，占全國SBC總生產(chǎn)能力的31.82%。該廠除了能生產(chǎn)常用的SBS產(chǎn)品外，還生產(chǎn)SEBS、SIS及其加氫產(chǎn)品SEPS。

我國各SBS生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過努力，已經(jīng)形成了各自的特色產(chǎn)品。目前，巴陵石化公司憑借其多年的市場開拓，在道改料、膠粘劑、樹脂改性料等方面已經(jīng)形成了自己的特色產(chǎn)品。在道改料方面，目前主要有線性產(chǎn)品YH791-H；在膠粘劑方面，主要牌號為YH792、YH796。茂名石化公司的制鞋專用料F675、燕山石化公司的同類產(chǎn)品4452以其質(zhì)量穩(wěn)定、透明性好，分別在廣東和福建地區(qū)享有良好的聲譽。獨山子石化公司的制鞋專用料牌號T171，道改料牌號T6303、T161B,經(jīng)過不斷改進，性能和質(zhì)量達到國內(nèi)同類產(chǎn)品標準?；葜堇铋L榮橡膠有限公司主要生產(chǎn)鞋料，天津樂金渤天化工有限公司主要生產(chǎn)道改和膠粘劑料。2014年我國SBC的主要生產(chǎn)廠家情況見表2[3-4]。

表2 2014年我國SBC的主要生產(chǎn)廠家情況(截止到2014年8月)

2.2 裝置新建或擴建情況

今后幾年，隨著大慶石油化工公司一套8.0萬t/a SBS生產(chǎn)裝置，中國化工集團公司所屬藍星集團公司計劃建設一套5.0萬t/a SBS生產(chǎn)裝置，臺橡(南通)實業(yè)有限公司3.5萬t/a SEBS擴能裝置，臺灣李長榮化工擬在惠州新建10.0萬t/a SBS裝置，寧波科源石化公司7.0萬t/a，遼寧盤錦集團6.0萬t/a，山東東營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)10.0萬t/a以及中石化巴陵石化公司2.0萬t/a SIS加氫裝置的建成，預計到2018年我國SBC的總生產(chǎn)能力將達到約140.0萬t。

2.3 進出口情況

近幾年，隨著我國SBC產(chǎn)能和產(chǎn)量的不斷增加，進口量逐年減少。2006年我國SBC的進口量為17.77萬t，2010年下降到9.95萬t，同比下降約21.96%。2013年的進口量為4.31萬t，同比下降約11.32%。2014年上半年的進口量為1.81萬t，同比下降約13.81%。 在進口的同時，我國SBC也有少量出口。2006年我國SBC的出口量為0.32萬t，2010年大幅度增加到3.53萬t，2011年進一步增加到4.85萬t，創(chuàng)歷史最高值，同比增長約37.39%。2013年的出口量為1.20萬t，同比減少約29.41%。2014年上半年的出口量為1.39萬t，同比增長約127.87%。近幾年我國SBC產(chǎn)品的進出口情況見表3[5]。

表3 近年來我國SBC的進出口情況

2.3.1 進口國家和地區(qū)

我國SBC的進口主要來自中國臺灣、韓國、日本和美國，2013年來自這4個國家和地區(qū)的進口量合計達到3.40萬t，約占總進口量的78.89%，同比2012年的4.09萬t減少約16.87%。其中來自中國臺灣的進口量約占38.28%，同比減少約27.31%；來自韓國的進口量約占16.70%，同比減少約23.40%；來自美國的進口量約占8.58%，同比增長約8.00%；來自日本的進口量約占15.31%，同比增長約11.86%。近幾年我國SBC主要進口國家和地區(qū)情況見表4[5]。

表4 近幾年我國SBC的進口國家和地區(qū)情況

2.3.2 進口貿(mào)易方式

我國SBC的進口主要以一般貿(mào)易和進料加工貿(mào)易方式為主，2013年來自這2種貿(mào)易方式的進口量合計達到3.40萬t，約占總進口量的78.89%，同比2012年的3.62萬t減少約6.08%。其中一般貿(mào)易方式的進口量約占40.37%，同比增長約4.19%；進料加工貿(mào)易方式的進口量約占38.51 %，同比減少約14.87%。近幾年我國SBC的進口貿(mào)易方式情況見表5[5]。

表5 近幾年我國SBC的進口貿(mào)易方式情況

2.4 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

隨著制鞋、公路建設等行業(yè)的發(fā)展，近年來我國SBC的消費量穩(wěn)步增長。2006年我國SBC的表觀消費量為46.32萬t，2010年增加到66.42萬t，同比增長約13.81%。2013年的表觀消費量約為71.61萬t，同比增長約5.37%。2008年～2013年表觀消費量的年均增長率約為10.58%。相應產(chǎn)品自給率2006年為38.36%，2010年增加到90.33%，2013年進一步增加到95.66%。近幾年我國SBC產(chǎn)品的供需情況如圖2所示[3-4]。

圖2 近幾年我國SBC產(chǎn)品的供需情況

我國SBC產(chǎn)品主要用于制鞋、瀝青改性、聚合物改性以及膠粘劑等方面，2012年的消費結(jié)構(gòu)為：制鞋方面的消費量約占總消費量的34.0%，瀝青改性劑約占30.5%，膠粘劑約占12.0%，聚合物改性約占15.0%，其它方面約占8.5%。預計今后幾年，我國SBC的消費量將以年均約6.5%的速度增長，到2018年總消費量將達到約83.0～85.0萬t。其中制鞋業(yè)仍將是我國SBC最主要的消費領域，但是由于國際市場對鞋類的需求趨于穩(wěn)定，加上國內(nèi)市場對鞋類的需求也進入穩(wěn)定增長時期，中國傳統(tǒng)的出口制造業(yè)遭受打擊，出口量下降，因而鞋用SBC的增長速度將放慢，2018年所占比例將下降到約30.0%。而在瀝青改性方面，由于今后我國將加強基礎設施建設，建筑行業(yè)對高質(zhì)量防水卷材的需求量也將大大增加，因而2018年瀝青改性用SBC需求量所占比例將上升到約35.0%。此外，隨著科技水平的不斷提高，SBC在聚合物改性方面應用將得到較快發(fā)展。在粘合劑領域，盡管參與競爭的產(chǎn)品很多，但由于SBC本身無毒無味，且生產(chǎn)粘合劑的流程簡單，因此在壓敏膠和熱熔膠領域的市場份額將會進一步擴大。另外，SBC在涂料、油墨等方面的需求量也將會有所擴大。

2.5 市場價格

2012年7月～2014年7月我國SBS充油膠以及干膠的市場價格變化情況如圖3所示[6]。

圖3 近2年我國SBS充油膠以及干膠的市場價格變化情況

從圖3可以看出，SBS干膠的市場價格普遍高于充油膠。對于干膠而言，2012年10月價格最高為2.3萬元/t，此后一直在較低價位運行。2013年的最高價位為2月份的2.02萬元/t，最低價格為7月份，為1.4萬元/t，兩者相差6 200元/t。今年上半年，市場價格繼續(xù)低迷，1月份價格為1.48萬元/t，此后持續(xù)下降，3月份下降到1.28萬元/t，此后又出現(xiàn)小幅度上漲。7月份價格上漲至1.45萬元/t。充油膠的變化規(guī)律與干膠相似，2012年9月價格最高為1.91萬元/t，此后一直在較低價位運行。2013年的最高價位為2月份的1.9萬元/t，最低價格為7月份，為1.39萬元/t，兩者相差5 100元/t。今年上半年，市場價格繼續(xù)低迷，1月份價格為1.41萬元/t，此后持續(xù)下降，4月份下降到1.25萬元/t，此后又出現(xiàn)小幅度上漲。7月份價格上漲至1.38萬元/t。其主要原因一是受下游需求變化影響；二是受原料丁二烯和苯乙烯價格變化影響所致；三是SBC生產(chǎn)裝置開工情況，也即產(chǎn)品供應情況的影響。由于下游需求增長較為緩慢，而供應出現(xiàn)過剩，如果原料丁二烯和苯乙烯的市場價格不發(fā)生大的變化，預計未來一段時間，我國SBC的市場價格仍將維持在目前的現(xiàn)狀，不會發(fā)生大幅度的波動。

3 存在的問題及發(fā)展建議

3.1 存在的問題

(1) 隨著多套新建或擴建裝置的先后建成投產(chǎn)，我國SBC的生產(chǎn)能力將大幅度增加，產(chǎn)能過剩的局面正在逐漸形成，市場競爭將進一步加劇，全行業(yè)將進入較長時間的微利時代。

(2) 產(chǎn)品質(zhì)量還有待于進一步提高。與國外高質(zhì)量產(chǎn)品相比，我國SBC有時候仍存在揮發(fā)分偏高，充油產(chǎn)品色澤深，產(chǎn)品批次不穩(wěn)定，顆粒產(chǎn)品結(jié)塊等問題，還不能很好地滿足某些特殊領域?qū)Ω邫nSBC產(chǎn)品的需求。

(3) 國際大型石化公司通過合資或者獨資在我國建設生產(chǎn)裝置，使得其在我國市場的搶灘速度加快。如以前我國SBC進口主要從中國臺灣進口，現(xiàn)在李長榮在中國大陸建成大型裝置，對國內(nèi)企業(yè)所造成的壓力越來越大。同時，由于近年來新的生產(chǎn)能力快速增長，全球SBC供大于求的局面進一步加劇，來自中國臺灣、韓國、歐美等地的高質(zhì)量產(chǎn)品在全球經(jīng)濟不景氣的情況下，加快了對我國市場的擠占步伐，瓜分國內(nèi)市場，這使我國SBC行業(yè)面臨包括生產(chǎn)技術、成本、營銷和管理水平等全方位的綜合競爭。

(4) 來自乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚氯乙烯(PVC)等替代產(chǎn)品的威脅。用EVA生產(chǎn)鞋底替代SBC只需要80%的相對用量，且EVA鞋底具有耐折、質(zhì)量輕、穿著舒適等優(yōu)點，且成本低，利潤大，越來越多的鞋廠已經(jīng)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)EVA鞋底。另外，用廉價的PVC發(fā)泡注射成型替代SBC，生產(chǎn)成本也具有明顯的優(yōu)勢。我國雖然已經(jīng)成為世界鞋業(yè)生產(chǎn)和出口大國，但近幾年世界制鞋業(yè)正在向越南、印度等周邊勞動力成本更低的其它國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，加之替代原料的影響，我國制鞋業(yè)對SBC的市場需求增速將逐漸下降。

(5) 人民幣升值以及勞動力成本上升的壓力。人民幣升值增強了進口產(chǎn)品的市場競爭力，同時也削弱了SBC制品特別是鞋類制品的出口競爭力。另外，隨著我國勞動力生產(chǎn)成本的增加，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本也將相應增加，企業(yè)所獲得的利潤將有所減少。

(6) 原料價格的影響。SBC市場價格除了受到國內(nèi)需求的影響外，其生產(chǎn)原料丁二烯和苯乙烯的供應以及價格情況對其也將產(chǎn)生較大影響。

(7) 國際經(jīng)濟形勢和環(huán)境的影響。近年來，國際貿(mào)易摩擦日益頻繁，歐美國家通過實施嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量標準、環(huán)保標準和技術性法規(guī)(如REACH法國和Rohs法規(guī)等)壁壘措施，限制我國相關制品的出口，導致我國鞋類等在國際市場受到擠壓，這將在一定程度上影響到我國SBC，尤其是SBC充油膠的市場前景。

3.2 發(fā)展建議

(1) 立足于現(xiàn)有的總體規(guī)模優(yōu)勢和國內(nèi)市場的基礎上，抓住目前的市場時機，充分利用目前對國內(nèi)市場相對壟斷的優(yōu)勢，針對國內(nèi)干膠市場比例明顯上升，充油膠用量趨于穩(wěn)定這一變化，明確產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，細分市場，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品質(zhì)量標準與控制體系，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場結(jié)構(gòu)相匹配。

(2) 加大研究開發(fā)力度，加快新型催化劑、新工藝的開發(fā)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術，降低能耗和物耗，提高國際市場競爭力；加快設備改造，建成可以同時生產(chǎn)SBS、SIS、SEBS、溶液丁苯橡膠、各種乙烯基聚丁二烯橡膠以及K樹脂等的多用途裝置，以利于根據(jù)市場需要調(diào)節(jié)產(chǎn)品品種，提高裝置的有效利用率。

(3) 加大應用研究力度,盡快開發(fā)聚合物改性以及膠粘劑用SBC新產(chǎn)品，以拓寬SBC的應用領域；積極開發(fā)如SEBS、SEPS、環(huán)氧化SBS(即ESBS)以及SBS功能接枝改性等SBC系列升級換代產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)需求，獲取更大的經(jīng)濟利益。

(4) 盡快建立產(chǎn)品的應用及服務機構(gòu)，提高技術服務水平,促進產(chǎn)品的推廣應用。努力提高SBC產(chǎn)品的質(zhì)量，積極擴大出口，參與國際市場的競爭，以便在激烈的國際競爭中贏得生存和發(fā)展空間。

參 考 文 獻：

[1] 李玉芳，李明.世界苯乙烯熱塑性彈性體的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].世界橡膠工業(yè)，2008，351(11)：41-48.

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[5] 海關信息網(wǎng).進出口數(shù)據(jù)[EB/OL].[2011-2013].http://www.haiguan.info.

[6] 曲線價格庫[EB/OL].[2012-2014].http://www.chemsino.com/price/product detail.aspx?id=207.