美歐新能源汽車政策變化對我國的影響與應(yīng)對

朱 彤

2 0 1 9 年前，美國和歐洲新能源汽車滲透率長期停滯不前。歐盟2 0 1 9 年以來、美國2021年初以來大幅調(diào)高了其新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，支持新能源汽車發(fā)展的政策力度“前所未有”。這些舉措必將引發(fā)全球新能源車市場競爭格局和產(chǎn)業(yè)布局的變化，進而對我國新能源車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠影響。

美歐新能源汽車政策變化將推動美歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革

（一）歐洲新能源汽車市場進入加速發(fā)展階段

2019年歐洲新能源汽車銷量為56萬輛左右，大大落后于中國120萬輛的新能源車銷量。2020年歐洲新能源汽車銷量達到139.5萬輛，同比增長142%，2021年達到233.2萬輛，同比增長66%。

歐洲新能源車銷量為何在短短一年內(nèi)發(fā)生如此巨變？直接原因就是歐盟大幅度提升了對新能源車的支持力度，核心要點是約束、懲罰與激勵力度進一步加強。

一是2020年將汽車碳排放標(biāo)準(zhǔn)從2015——2019年間的130g/km大幅提高到2020——2025年間的95g/km，達不到的企業(yè)需要繳納罰款；2022年6月，歐盟將汽車零排放的時間節(jié)點從2050年提前到2035年（即2035年汽車二氧化碳排放為0g/km）。同時提出到2030年所有燃油車停售的規(guī)劃，加快推動傳統(tǒng)車企向電動化轉(zhuǎn)型。

二是對于新能源汽車的購買和使用實行歐盟和國家層面雙重補貼政策，最高的汽車補貼能達到7000到1萬歐元；同時還有包括購置稅、保有稅、公司車抵扣、環(huán)保稅等在內(nèi)的稅收減免或抵扣政策。以德國為例，對純電動汽車（BEV）補貼：售價4萬歐元以下的補貼6000歐元，4萬歐元以上補貼5000歐元；對插電式混合電動車（PHEV）：售價4萬歐元以下補貼4500歐元，4萬歐元以上補貼3000歐元。此補貼政策執(zhí)行周期從2020年6月到2022年底，2022年底之后計劃對有資格獲得支持的車輛提出更嚴(yán)格的要求。

三是歐盟規(guī)定從2026年開始，公路交通的碳排放將納入碳排放交易市場，為其污染定價，為新能源車創(chuàng)造公平競爭環(huán)境。

這些措施改變了歐洲新能源車銷量長期緩慢增長的局面，使歐盟陸上交通減排目標(biāo)和2030年新能源車保有量達到3000萬輛的規(guī)劃目標(biāo)實現(xiàn)可能性大為提高。2021年歐洲新能源車銷量為226.3萬輛，同比增長66%。大眾等歐洲一線車企新能源車產(chǎn)銷量開始放量。

2022年受能源價格暴漲、汽車原材料價格上漲和宏觀經(jīng)濟影響，歐洲汽車工業(yè)進入衰退期。2 0 2 2 年上半年歐洲汽車銷量大幅下降。作為歐洲汽車銷售重點的英國、法國和德國，2 0 2 2 年上半年新車注冊量同比分別減少了12%、17.9%和22.7%。但同期新能源汽車銷量沒有明顯減少，處于橫盤期，導(dǎo)致新能源汽車滲透率仍然維持在較高水平。預(yù)計只要歐洲政策與車企電動化邊際變化不減速，在歐洲經(jīng)濟滯脹可能性日益增加的趨勢下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)可能成為未來歐洲為數(shù)不多繼續(xù)保持正增長的產(chǎn)業(yè)。

（二）美國新能源汽車“新政”將充分釋放美國新能源車的市場潛力

盡管特斯拉是全球新能源汽車銷量第一的美國企業(yè)，但美國國內(nèi)新能源汽車銷售遠遠落后于歐洲和中國。2018-2020年連續(xù)三年新能源汽車銷量處于30萬輛左右波動。2020年，美國新能源汽車銷量為33.2萬輛，僅占美國當(dāng)年汽車銷售量的2.2%。

美國政府2021年初開始將新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為推動能源轉(zhuǎn)型和“再工業(yè)化”的重要抓手，強化了對新能源汽車的支持政策：

一是進一步提高燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境保護署和美國交通部聯(lián)合推進燃料效率與排放標(biāo)準(zhǔn)，最早2023年實施。

二是大幅提高對新能源汽車的購車補貼，規(guī)定單車補貼7500美元，美國本土組裝的電動車補貼上限為1萬美元，由全美汽車工人聯(lián)合會成員單位生產(chǎn)的電動汽車補貼上限為1.25萬美元。

三是加大投資，投資5 0億美元發(fā)展電動校車和電動巴士，投資75億美元建設(shè)全國充電網(wǎng)絡(luò)，2030年前建成50萬個充電樁，并且特別指出要通過財政手段支持美國本土電動汽車供應(yīng)鏈發(fā)展。

四是2022年8月5日，美國政府大幅提高了電動汽車發(fā)展目標(biāo)，即設(shè)定了2030年電動車占新車銷量比例達到50%的目標(biāo)，該政策的實施使得美國電動汽車銷量10年增長25倍，年均增速38%。

五是2022年8月，在美國總統(tǒng)拜登簽署的《通脹削減法案》中，除了落實前面所說的各種補貼政策外，還專門規(guī)定了享受新能源車扶持政策需要滿足的“本地化”條件。比如，獲得稅收抵免的電動汽車有兩個本地化條件要求：一是電動汽車動力電廠包含的關(guān)鍵金屬原料在美國或在任何與美國簽訂有效自貿(mào)協(xié)定的國家提取和加工；或者回收的比例到2024年1月1日至少達到40%以上，可以獲得3750美元的稅收抵免。二是新能源汽車動力電池在北美制造和組裝的本地化價值百分比在50%以上，可以獲得另一個稅收抵免3750美元。此外，要求新能源汽車的最終裝配需要在北美進行，才能享受稅收抵扣和補貼。此政策持續(xù)時間為10年，即從2022年12月31日到2032年12月31日。

上述政策實施，將激發(fā)美國傳統(tǒng)車企向電動化轉(zhuǎn)型的動力和消費者購買新能源車的積極性，最終使美國成為全球重要的新能源車生產(chǎn)和銷售市場。2021年美國新能源汽車銷量65.2萬輛，同比增長101%。2022年1——9月美國新能源汽車?yán)塾嬩N售72.0萬臺，同比增長66.0%。盡管銷量遠遠落后于歐洲和中國，但其新能源汽車滲透率增長很快，從2 0 2 1年的2.2%增長到2022年9月的7.2%。

美歐新能源汽車市場啟動對我國的影響

中國是目前全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的國家，在新能源汽車整車、鋰電池及其材料等環(huán)節(jié)有很強的競爭優(yōu)勢。美歐新能源汽車市場啟動對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展既有機遇，也有挑戰(zhàn)，總體上機遇大于挑戰(zhàn)。

（一）歐洲新能源汽車市場快速發(fā)展將擴大我國鋰電池及其材料的需求，并為中國新能源汽車整車進入歐洲創(chuàng)造有利條件

2015年以來，我國鋰電池及其主要材料產(chǎn)量全球占比快速提高。2020年我國鋰電池出貨量全球占比為46%，鋰電池四大材料正極、負極、隔膜和電解液的出貨量在全球占比分別為66%、72%、62%和74%。2021年新能源汽車全球銷量前十大車企中，我國的比亞迪、上汽通用五菱和上汽乘用車分別列第二、第三和第七位。

歐洲新能源汽車目前缺乏規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈，其新能源汽車市場的加速啟動，一方面將增加從中國進口動力電池和材料以及其他新能源汽車零部件，另一方面優(yōu)化供應(yīng)鏈和降低成本要求歐洲加快新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的本地化，這為中國相關(guān)企業(yè)加大在歐洲的投資提供了新的機會。2020年以來，寧德時代、蜂巢、孚能宣布在德國布局動力電池，天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、石大勝華、諾德股份、科達利、星源材質(zhì)等中國鋰電材料企業(yè)紛紛宣布將在歐洲建廠，覆蓋負極、電解液、隔膜、銅箔、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品領(lǐng)域。

圖/中新社

我國的新能源車整車企業(yè)進入歐洲市場目前不存在法律障礙和政治風(fēng)險。據(jù)報道，上汽名爵、小鵬汽車、愛馳、威馬汽車、比亞迪都在小規(guī)模嘗試進入德國、法國、英國、挪威、荷蘭等國市場，但銷量非常少。從2022年上半年歐洲新能源車車型銷量前20名排名看，主要以歐洲本土品牌為主（特斯拉銷量第一），沒有一家中國企業(yè)上榜。這不是因為中國新能源汽車沒有競爭力，而是由于種種原因我國新能源汽車整車目前進入到歐洲市場的數(shù)量太少。根據(jù)商務(wù)部中國歐洲經(jīng)濟技術(shù)合作協(xié)會的調(diào)查，與歐洲本土品牌相比，中國新能源汽車智能化功能強，且性價比高，很受當(dāng)?shù)叵M者歡迎。因此，歐洲市場對我國新能源車整車企業(yè)來說具有極大的挖掘潛力。

（二）美國新能源汽車市場啟動仍將給我國新能源汽車企業(yè)提供新的市場機會

美國新能源車的“新政”除了常規(guī)的支持和補貼政策之外，特別強調(diào)了兩點：一是強調(diào)要構(gòu)建新能源汽車的本土產(chǎn)業(yè)鏈。從長遠看，這不僅包括整車的本土制造，還應(yīng)包括電池等主要零部件的本土制造。二是以中國為“對手”，強調(diào)在新能源汽車制造方面超過中國。因此，從美國政府的本意來看，它并不希望中國企業(yè)能從其新能源汽車市場的快速發(fā)展中獲益。

但客觀情況來看，美國在構(gòu)建新能源汽車本土產(chǎn)業(yè)鏈的初期又不可能完全繞開目前全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的中國。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年1——9月我國鋰電池出口總額達349.24億美元，同期增長83.29%。其中出口美國和德國金額占鋰電池出口總金額34%，出口目的地國前兩位是美國和德國。

實際上，未來美國新能源汽車市場快速發(fā)展除了對于美國本土傳統(tǒng)汽車企業(yè)重大利好外，日韓企業(yè)因其也有較強的鋰電池生產(chǎn)及其配套能力成為最大的受益者。2021年美國新能源車銷售前十大企業(yè)中，日本豐田、韓國起亞分別居于第二和第四位，中國吉利位列第六。

2022年《降低通脹法案》要求享受補貼的新能源車必須在北美組裝，而且電池材料和“關(guān)鍵礦物”必須來自美國，或者來自與美國有自貿(mào)協(xié)定（FTA）的國家；2023年之后，采購“電池產(chǎn)自其它國家”的新能源汽車，將無法獲得補貼。這意味著中國企業(yè)直接出口電池的渠道基本被堵死，而整車出口需要在沒有補貼的情況下與美國本土車企競爭。但美國國內(nèi)市場的快速啟動，仍然對依托國內(nèi)完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的電動汽車整車企業(yè)提供了一定的市場機會。

（三）美歐新能源汽車市場快速發(fā)展也將給我國新能源車產(chǎn)業(yè)帶來更大的競爭壓力

美國和歐洲新能源汽車市場的高速增長和新能源汽車本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也培育出更多的美國、歐洲和日韓新能源汽車企業(yè)與我國競爭。我國企業(yè)需要充分認識到機會所伴隨的壓力和風(fēng)險，未雨綢繆，將競爭壓力化為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的動力。

必須充分認識到歐美傳統(tǒng)汽車企業(yè)在本國新能源汽車政策進一步加碼的趨勢下，電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實施是相當(dāng)系統(tǒng)而迅速的。以德國大眾為例，2020年在中國收購了江淮汽車50%的股權(quán)和電池企業(yè)國軒高科30%的股權(quán)，為大眾中國公司電動化轉(zhuǎn)型埋下伏筆。同時在歐洲加快建設(shè)電池生產(chǎn)線，其位于歐洲的6座超級電池工廠到2030年的總年產(chǎn)能將高達240千兆瓦時。而且由于其采用了標(biāo)準(zhǔn)電芯制造策略，預(yù)計其電池生產(chǎn)成本到2 0 3 0 年可降低50%。此外，大眾汽車集團將采取與在中國的合資企業(yè)開邁斯、美國的Electrify America公司等合作的方式，在亞洲、歐洲和美洲搭建充電公共基礎(chǔ)設(shè)施。

這些舉措表明，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型一開始就是基于全球視角，以全球市場為目標(biāo)確立轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。這一點非常值得我國新能源汽車企業(yè)借鑒。只有這樣，才能深刻認識到新能源車產(chǎn)業(yè)變革機遇和風(fēng)險，以及自身的優(yōu)劣短長，并加以充分應(yīng)對。

培育內(nèi)外循環(huán)良性互動的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制

隨著美歐新能源車市場的啟動和加速，五年內(nèi)全球新能源汽車競爭格局將發(fā)生明顯變化，我國應(yīng)積極充分利用這一市場機遇，培育內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)良性互動的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制，進一步提升我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。

（一）加大新能源汽車整車對歐出口和投資，充分利用歐洲市場機會

充分利用歐洲新能源汽車市場是培育我國新能源車內(nèi)外循環(huán)良性互動發(fā)展機制中“外循環(huán)”的要件。出口只是對市場機會的淺層次利用，在當(dāng)?shù)赝顿Y，特別是新能源汽車整車投資建廠是對歐洲市場的深度挖掘。出口和投資“雙管齊下”才是對歐洲市場機會的充分利用。為什么是歐洲，而且只有歐洲呢？

一是歐洲新能源車市場足夠大，且總體政治風(fēng)險不大。盡管歐洲議會和少數(shù)國家不時出現(xiàn)一些不和諧的聲音和做法，但投資只要一頭“盯住”德國和法國，一頭“盯住”歐洲的中間派（國家），避開不友好的國家和地區(qū)，中歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈存在相互融合的客觀條件。這些投資和創(chuàng)造的就業(yè)將成為穩(wěn)定中歐關(guān)系的重要砝碼。

二是歐洲的傳統(tǒng)汽車工業(yè)和化學(xué)工業(yè)實力雄厚，而且氣候變化法規(guī)健全、減碳要求高。在歐洲投資新能源車整車制造，不但可以充分利用歐洲汽車工業(yè)和化學(xué)工業(yè)方面的優(yōu)勢進一步提升我國新能源汽車企的研發(fā)能力和制造工藝，而且要求中國車企根據(jù)歐洲氣候變化和碳減排的法律要求，構(gòu)建全生命周期的低碳新能源汽車生產(chǎn)線和制造工藝，并通過企業(yè)內(nèi)部技術(shù)轉(zhuǎn)移，最終大幅提升我國新能源汽車在低碳經(jīng)濟時代的競爭力。

無論是大力推動我國新能源車的出口，還是加大我國新能源汽車整車企業(yè)在歐洲的投資，都存在著一系列需要克服的問題和困難，其中合規(guī)、境外融資和投資以及政治風(fēng)險識別是三大問題，僅靠企業(yè)自身難以解決，需要政府相關(guān)部門給予支持和協(xié)助。

（二）在控制風(fēng)險的前提下適度利用美國新能源汽車市場機會

在打壓中國成為美國兩黨共同戰(zhàn)略的情況下，任何來自美國的市場“機會”都必須在控制風(fēng)險的前提下適度利用。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不同（比如福耀玻璃在美投資），美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)是以趕超中國為目標(biāo)確立的發(fā)展戰(zhàn)略。美國曾經(jīng)計劃限制中國對美新能源汽車、機器人等高科技領(lǐng)域的投資。所以，盡管理論上我國企業(yè)可以采取去美國本土建整車企業(yè)或電池工廠來分享美國新能源汽車市場快速發(fā)展的機會，但考慮到中美戰(zhàn)略失信的潛在風(fēng)險和美國本土產(chǎn)業(yè)鏈欠缺增加的成本，這一機會的不確定性成本相對較高。

由于美國是聯(lián)邦制國家，地方政府有很大的自主權(quán)。不排除個別企業(yè)在美國條件合適的地方投資新能源汽車和電池材料項目，比如比亞迪2016年在美國加州投資建設(shè)了電動大巴工廠，但隨著投資企業(yè)和投資的項目數(shù)量增加，美國政客和媒體輿論的反應(yīng)以及由此帶來的風(fēng)險肯定是不同的。

（三）相關(guān)部門加強政策協(xié)調(diào)，為此做好相應(yīng)保障工作

新能源汽車內(nèi)外循環(huán)良性互動的發(fā)展機制，就是充分利用國際和國內(nèi)兩個市場的需求與新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級相互促進，大力提升我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在低碳經(jīng)濟時代的競爭力。為此，筆者認為，近期至少應(yīng)做好如下保障工作：

一是在商務(wù)部和外交部相關(guān)司局指導(dǎo)下，以相關(guān)行業(yè)協(xié)會和企業(yè)為主體成立中國新能源汽車出口與海外投資聯(lián)盟，共建共享中國新能源汽車出口和海外投資的技術(shù)、法律、金融、貿(mào)易、投資等綜合信息，推動中國品牌新能源汽車共同走向國際市場；同時在政府有關(guān)部門幫助下，為出口和在歐洲投資的企業(yè)解決合規(guī)性、境外融資和識別投資政治風(fēng)險等方面提供幫助。

二是新能源車電池及其材料屬于化工品，目前受國內(nèi)供給側(cè)改革、能耗管理、?；饭芾砗铜h(huán)保政策影響較大，生產(chǎn)成本大幅上升。建議國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部、商務(wù)部等相關(guān)機構(gòu)在不放松安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的前提下，適度放松我國新能源汽車電池及其材料這一類化工產(chǎn)品數(shù)量管理指標(biāo)（產(chǎn)能和能耗管理等），以適應(yīng)全球新能源車市場加速發(fā)展而對我國電池材料需求大幅增加的現(xiàn)實情況。