孫世哲 唐 洋
中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司 北京 100036
國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)指的是我國(guó)施工企業(yè)對(duì)其他國(guó)家開展工程承包,在承接工程項(xiàng)目之后,由我國(guó)的勞動(dòng)力、設(shè)備供應(yīng)、施工技術(shù)以及相關(guān)工藝,將項(xiàng)目建設(shè)完成,并從中獲得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益。國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)是我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的重要踐行方式,近二十年來,隨著我國(guó)綜合國(guó)力的不斷提高,我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)發(fā)展迅猛。但是,2018年后我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展放緩,過去存在的一些問題和困境也逐步暴露。面對(duì)上述情況,本文將對(duì)我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展的困境以及突圍方式進(jìn)行詳細(xì)的分析和研究,并且結(jié)合國(guó)家相關(guān)政策等,提出幾點(diǎn)思考。
我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)起源于國(guó)家提倡的“走出去”戰(zhàn)略,是將國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)等運(yùn)用到其他途徑的有效方式,并且通過開展此類業(yè)務(wù)給我國(guó)帶來更多的生產(chǎn)價(jià)值和外匯收入。
2000-2012年是我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)發(fā)展的擴(kuò)張階段。2003-2010年間,中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)發(fā)展基本保持在20%左右的高速增長(zhǎng)階段,中國(guó)企業(yè)利用國(guó)內(nèi)機(jī)械設(shè)備及工程材料的制造優(yōu)勢(shì)、高素質(zhì)低成本的國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)以及大型/特大型企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢(shì)等,在海外市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大上,實(shí)現(xiàn)了高速度的增長(zhǎng)[1]。2013年,以“一帶一路”倡議為標(biāo)志,我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期。2017年我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)完全開放,同年年底中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)累計(jì)新簽合同額突破2萬億美元。在此期間,我國(guó)國(guó)際工程承包市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。
經(jīng)過多年的快速發(fā)展,中國(guó)承包商參與海外工程項(xiàng)目的商業(yè)模式已由過去的土建、安裝、設(shè)備供貨等分包工作,發(fā)展到越來越多的承包商采用總承包的方式簽署項(xiàng)目協(xié)議,體現(xiàn)出我國(guó)承包商總體項(xiàng)目管理的能力和跨文化、跨語言交流水平的大幅度提升。簽約合同金額也大幅提高,2007年前后開始出現(xiàn)上億美元的總承包合同,近幾年中國(guó)承包商斬獲十億美元以上國(guó)際項(xiàng)目的新聞也屢屢見諸報(bào)端。
中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)的覆蓋區(qū)域從亞洲、非洲的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng),進(jìn)一步擴(kuò)展到拉美市場(chǎng)、中東市場(chǎng)、中東歐市場(chǎng)、南太地區(qū)市場(chǎng)等區(qū)域。我國(guó)企業(yè)在亞太、非洲、中東區(qū)域的業(yè)務(wù)份額已位列各國(guó)承包商的首位。2020年,我國(guó)對(duì)外承包工程覆蓋全球184個(gè)國(guó)家和地區(qū),“一帶一路”國(guó)家業(yè)務(wù)占比過半[2]。
在中國(guó)信保公司和金融機(jī)構(gòu)的支持下,中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)模式也在逐漸進(jìn)行轉(zhuǎn)變。中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷學(xué)習(xí)和提高投融資能力,現(xiàn)階段FEPC、BOT、BOO、PPP、PFI等項(xiàng)目開發(fā)和工程建設(shè)模式已成為中國(guó)承包商的重要商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式。
2021年,共有78家中國(guó)承包企業(yè)入圍ENR(美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚叭蜃畲?50家國(guó)際承包商”,占比達(dá)到31.2%,企業(yè)數(shù)量位居各國(guó)榜首,且有3家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入了前十強(qiáng)。除歐洲、美國(guó)、加拿大市場(chǎng)外,在其他地區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)前十強(qiáng)榜單上均有中國(guó)企業(yè)的名字出現(xiàn)。從細(xì)分領(lǐng)域來看,中國(guó)企業(yè)在交通運(yùn)輸、電力工程、工業(yè)建造、水利工程等領(lǐng)域均分別有3家及以上企業(yè)排名進(jìn)入前10位。中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)從零到有,已成為國(guó)際工程承包市場(chǎng)上一股不可忽視的重要力量。
2018年,我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)新簽合同額同比下降。在經(jīng)歷了2019年的短暫增長(zhǎng)后,2020年,受全球疫情流行、經(jīng)濟(jì)衰退、中國(guó)資金“走出去”力度大幅收縮以及國(guó)際政治局勢(shì)動(dòng)蕩的疊加影響,新簽合同額同比下降1.8%,完成營(yíng)業(yè)額同比下降9.8%。根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì),2021年,我國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)新簽合同額2584.9億美元,同比增長(zhǎng)1.2%,完成營(yíng)業(yè)額1549.4億美元,同比下降0.6%,依然處于增長(zhǎng)乏力的狀況。因此,切實(shí)分析和研究出我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)面臨的諸多困境,思考和探索應(yīng)對(duì)之道,是實(shí)現(xiàn)我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的必由之路。
2019年全球債務(wù)創(chuàng)下255萬億美元的峰值,全球債務(wù)規(guī)模相當(dāng)于全球GDP的3倍。截止2020年底全球有105個(gè)政府債務(wù)較高、經(jīng)濟(jì)脆弱的國(guó)家向IMF提出了紓困申請(qǐng),部分國(guó)家宣布債務(wù)重組。以往傳統(tǒng)主權(quán)融資市場(chǎng)均出現(xiàn)了外債負(fù)擔(dān)過重、外匯儲(chǔ)備不足、對(duì)外舉債受限等問題,2020年后全球經(jīng)濟(jì)的走衰更是雪上加霜,由政府主導(dǎo)的主權(quán)類融資項(xiàng)目推動(dòng)愈發(fā)困難,基于主權(quán)擔(dān)保的優(yōu)惠貸款和商業(yè)貸款類承包項(xiàng)目大幅度減少。
隨著全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)際工程承包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大,歐美、日韓等全球一流承包商重返中低端市場(chǎng)。發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)擁有設(shè)備專利、技術(shù)水平以及業(yè)務(wù)能力等優(yōu)勢(shì),再加上大國(guó)間博弈持續(xù)加劇、區(qū)域地緣格局動(dòng)蕩,中國(guó)承包商面臨更嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
2020年后,全球環(huán)境的劇烈變動(dòng)致使很多東道國(guó)紛紛推遲原計(jì)劃的項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間或開工時(shí)間,甚至取消一些已招標(biāo)或授標(biāo)的項(xiàng)目。國(guó)際工程承包市場(chǎng)的不景氣又導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈程度進(jìn)一步加劇。
越來越多的國(guó)家為保護(hù)本國(guó)承包商以及當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),在項(xiàng)目招標(biāo)文件中要求外國(guó)中標(biāo)企業(yè)落實(shí)轉(zhuǎn)讓技術(shù)、勞動(dòng)力配額、投資建廠等措施,對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)等也提出了更多的要求。國(guó)際多邊金融機(jī)構(gòu)對(duì)其提供貸款項(xiàng)目的社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展也給予更大的關(guān)注。除此之外,由于對(duì)我國(guó)國(guó)有企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的理解不同,部分國(guó)家會(huì)在投資項(xiàng)目的招標(biāo)中,提出一些針對(duì)我國(guó)企業(yè)的限制要求。
國(guó)際工程項(xiàng)目的非傳統(tǒng)安全(即公共安全或社會(huì)安全)主要是指境外工程承包和對(duì)外投資合作業(yè)務(wù)中的社會(huì)安全方面問題[3]。國(guó)際形勢(shì)日益復(fù)雜多變,各種突發(fā)事件以及突襲事情頻頻出現(xiàn),給國(guó)際工程項(xiàng)目人員的生命和心理健康帶來巨大傷害,國(guó)際承包商面臨的非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)難度加大。
由于低價(jià)格中標(biāo)策略和管理水平有限,中國(guó)國(guó)際工程承包企業(yè)的境外項(xiàng)目利潤(rùn)率普遍不高,遠(yuǎn)低于國(guó)際一流承包商的盈利水平,抗風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力不足。
2020年后,承包商因防控對(duì)其員工、雇主、工程師代表采取的隔離措施、消毒措施、檢測(cè)措施造成的額外成本增加;由此打亂工序、導(dǎo)致的返工、變更、加固等產(chǎn)生的額外費(fèi)用;因疫情傳播污染,導(dǎo)致的材料、成品報(bào)廢等產(chǎn)生的各種浪費(fèi)[4]等,造成了項(xiàng)目建設(shè)成本的大幅超支。海運(yùn)物流受阻、現(xiàn)場(chǎng)停工、人員隔離等又導(dǎo)致項(xiàng)目工期的大規(guī)模延誤,進(jìn)一步推高項(xiàng)目成本。我國(guó)對(duì)外承包工程企業(yè)的境外項(xiàng)目利潤(rùn)嚴(yán)重下滑。
綠色低碳的全球能源革命加速,新能源行業(yè)發(fā)展迎來重要窗口期。國(guó)際金融機(jī)構(gòu)綠色金融理念不斷加強(qiáng),對(duì)綠色環(huán)保項(xiàng)目的傾斜度和支持度越來越高。而中資金融機(jī)構(gòu)一方面由于海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn),對(duì)海外項(xiàng)目風(fēng)控要求趨緊,態(tài)度趨嚴(yán),逐年收縮境外資金支持力度,一方面無法適應(yīng)新能源項(xiàng)目“短、平、快”的特點(diǎn)和融資要求,傳統(tǒng)出口信貸的商業(yè)模式、決策效率、審批程序和時(shí)限面臨諸多挑戰(zhàn)。
面對(duì)當(dāng)前我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展遇到的困境,可以看到許多中國(guó)承包商在努力探索“破局”,尋找有效、可實(shí)施的突圍方式,重塑和鞏固我國(guó)對(duì)外承包工程企業(yè)在國(guó)際承包市場(chǎng)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力,爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)資源和發(fā)展空間。
跨境并購(gòu)與核心業(yè)務(wù)高度相關(guān)且具有發(fā)展?jié)摿Φ暮M赓Y產(chǎn),對(duì)海外同行業(yè)的上下游企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)可以幫助企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)化資源配置,集中資源大力發(fā)展建筑業(yè)務(wù)和相關(guān)投資項(xiàng)目開發(fā),同時(shí)也降低企業(yè)的整體成本并降低對(duì)其他公司的依賴程度,進(jìn)而推動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)[5]。如中國(guó)交建先后收購(gòu)澳大利亞JohnHolland公司、巴西Concremat設(shè)計(jì)咨詢公司以及葡萄牙MotaEngil建筑公司的部分股權(quán),中建收購(gòu)法國(guó)BETOM設(shè)計(jì)集團(tuán),中國(guó)鐵建收購(gòu)西班牙Aldesa建筑公司等跨境并購(gòu)活動(dòng),擴(kuò)大了商業(yè)版圖,有效規(guī)避了市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘,豐富了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段,有助于企業(yè)在逆勢(shì)中保持核心競(jìng)爭(zhēng)力,支撐業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有增。
在融資渠道的選擇上,打造多渠道、多元化的融資體系,結(jié)合目標(biāo)國(guó)別項(xiàng)目特點(diǎn)大膽創(chuàng)新融資模式。探索項(xiàng)目債市場(chǎng)、租賃等融資方式,結(jié)合項(xiàng)目業(yè)主和承包企業(yè)實(shí)力,有針對(duì)性的提供承包商帶資解決方案,例如部分國(guó)別可利用工程保理、信用證貼現(xiàn)以及特險(xiǎn)融資等多種模式提供融資。深挖有油氣、礦產(chǎn)資源或特殊經(jīng)濟(jì)作物可創(chuàng)匯的新興市場(chǎng)國(guó)別,創(chuàng)新賣方信貸融資模式。
要適應(yīng)國(guó)際工程承包市場(chǎng)的巨大變化和激烈競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)企業(yè)需要從工程本質(zhì)出發(fā),增強(qiáng)對(duì)工程施工工藝的理解,研究和創(chuàng)新出新的施工技術(shù)和施工組織方式;主動(dòng)跟進(jìn)和學(xué)習(xí)新材料、新技術(shù)等有助于提升施工質(zhì)量、降低施工成本的研發(fā)成果,在有條件的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)積極實(shí)踐,提高自身競(jìng)爭(zhēng)力;在企業(yè)內(nèi)部提倡創(chuàng)新精神,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新意識(shí);整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈,創(chuàng)新項(xiàng)目管理模式、商業(yè)模式以及投融資模式,提升企業(yè)的業(yè)務(wù)實(shí)力,打造企業(yè)提供項(xiàng)目全周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)能力。
創(chuàng)新是獲得超額利潤(rùn)的來源,也是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的動(dòng)力。承包工程企業(yè)的創(chuàng)新是多元的,既要探索實(shí)用性創(chuàng)新,提高對(duì)多元市場(chǎng)需求的響應(yīng)能力和效率,又要結(jié)合新技術(shù)在基礎(chǔ)創(chuàng)新領(lǐng)域積極探索和實(shí)踐[6]。我國(guó)國(guó)際工程承包企業(yè)應(yīng)關(guān)注行業(yè)未來的重大發(fā)展規(guī)劃和新興產(chǎn)業(yè),例如在能源轉(zhuǎn)型方面,多國(guó)已出臺(tái)氫能頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略路線,按國(guó)際氫能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),未來將超過萬億的市場(chǎng)規(guī)模。
加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部建設(shè),精細(xì)化管理,構(gòu)建技術(shù)水平較強(qiáng),管理完善的施工一體化的企業(yè)。建立健全企業(yè)自身的項(xiàng)目綜合管理能力,明確崗位職責(zé)和管理鏈條。重視信息技術(shù)在管理中的應(yīng)用,建立企業(yè)內(nèi)部信息管理體系和項(xiàng)目臺(tái)賬,細(xì)化管理工作的內(nèi)容和步驟,調(diào)整和優(yōu)化生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu),對(duì)項(xiàng)目的各執(zhí)行單元進(jìn)行成本控制,提高利潤(rùn),提升企業(yè)的管理效率。
國(guó)際工程承包項(xiàng)目需要綜合性的專業(yè)人才。企業(yè)要重視海外業(yè)務(wù)骨干隊(duì)伍的建設(shè)和鍛煉,加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,打造一支懂語言、會(huì)商務(wù)、通法律、精技術(shù)的國(guó)際化人才隊(duì)伍。有條件的企業(yè),還應(yīng)積極開展屬地化經(jīng)營(yíng)探索。屬地化是國(guó)際工程承包企業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境、打破政策文化壁壘、提高資源配置效率、降低國(guó)際經(jīng)營(yíng)成本、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路。中國(guó)承包企業(yè)需盡快提高企業(yè)內(nèi)部管理水平和跨境資源整合能力,培育屬地化團(tuán)隊(duì),提高項(xiàng)目本土協(xié)調(diào)、專業(yè)配合、總部支持的默契程度,克服全球環(huán)境當(dāng)下對(duì)項(xiàng)目開發(fā)和建設(shè)帶來的不利影響。
境外工程面臨的各種突發(fā)情況和風(fēng)險(xiǎn)越來越多,我國(guó)對(duì)外承包工程企業(yè)需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急和保障機(jī)制,提前對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分類,在分析評(píng)估后做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置方案,減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率,控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生帶來的損失,保證企業(yè)具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
針對(duì)單個(gè)境外項(xiàng)目,企業(yè)還應(yīng)該結(jié)合項(xiàng)目所在國(guó)的政治局勢(shì)、民生經(jīng)濟(jì)等情況,預(yù)估可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),制定好應(yīng)急預(yù)案,對(duì)項(xiàng)目管理人員和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn),保證團(tuán)隊(duì)具有較強(qiáng)的安全意識(shí),能夠較為冷靜地面對(duì)突發(fā)情況并正確采取相關(guān)措施,保障對(duì)外承包工程項(xiàng)目人員的人身安全。
響應(yīng)國(guó)家“開放的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”政策,“使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)更好聯(lián)通,更好利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)勁可持續(xù)的發(fā)展”。我國(guó)對(duì)外承包工程企業(yè)可依托中國(guó)工業(yè)能力優(yōu)勢(shì),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打造項(xiàng)目“一條龍”產(chǎn)業(yè)鏈集群,改變過去單打獨(dú)斗的境外競(jìng)爭(zhēng)模式,“抱團(tuán)取暖”,生產(chǎn)企業(yè)與建筑企業(yè)、建筑企業(yè)與投資人組隊(duì)成建制出海,合作共贏。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前發(fā)展較好,中國(guó)企業(yè)要做好國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的資源協(xié)調(diào),依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)住業(yè)務(wù)基本盤,穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流,補(bǔ)齊短板,增強(qiáng)能力,積累和儲(chǔ)備項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),同時(shí)防范國(guó)際市場(chǎng)的動(dòng)蕩對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)板塊的沖擊,妥善安排國(guó)際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),積蓄競(jìng)爭(zhēng)能量。
綜上所述,經(jīng)過近二十年的快速增長(zhǎng)后,面對(duì)當(dāng)前國(guó)際工程的基本情況,傳統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)模式已不可持續(xù)、全球疫情流行和大國(guó)博弈帶來了巨大的市場(chǎng)變化、全球能源革命加速等諸多因素影響下,我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。然而,挑戰(zhàn)即是機(jī)遇,我國(guó)國(guó)際工程承包企業(yè)應(yīng)結(jié)合國(guó)家有關(guān)戰(zhàn)略和政策指導(dǎo),認(rèn)真布局國(guó)際業(yè)務(wù)的未來發(fā)展計(jì)劃,做好內(nèi)部建設(shè),提高企業(yè)綜合實(shí)力,增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。相信伴隨中國(guó)國(guó)力不斷上升、國(guó)際形勢(shì)逐漸明朗、全球經(jīng)濟(jì)日益復(fù)蘇,中國(guó)承包企業(yè)的耕耘和投入必將促進(jìn)我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)早日沖出困境,向著高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的道路繼續(xù)前進(jìn)。