我國國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展的困境與突圍方式

孫世哲 唐 洋

中國電建集團(tuán)國際工程有限公司 北京 100036

國際工程承包業(yè)務(wù)指的是我國施工企業(yè)對其他國家開展工程承包，在承接工程項目之后，由我國的勞動力、設(shè)備供應(yīng)、施工技術(shù)以及相關(guān)工藝，將項目建設(shè)完成，并從中獲得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益。國際工程承包業(yè)務(wù)是我國“走出去”戰(zhàn)略的重要踐行方式，近二十年來，隨著我國綜合國力的不斷提高，我國國際工程承包行業(yè)發(fā)展迅猛。但是，2018年后我國國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展放緩，過去存在的一些問題和困境也逐步暴露。面對上述情況，本文將對我國國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展的困境以及突圍方式進(jìn)行詳細(xì)的分析和研究，并且結(jié)合國家相關(guān)政策等，提出幾點思考。

1 我國國際工程承包市場的特點分析

我國國際工程承包業(yè)務(wù)起源于國家提倡的“走出去”戰(zhàn)略，是將國內(nèi)的勞動力競爭優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢等運(yùn)用到其他途徑的有效方式，并且通過開展此類業(yè)務(wù)給我國帶來更多的生產(chǎn)價值和外匯收入。

2000-2012年是我國國際工程承包行業(yè)發(fā)展的擴(kuò)張階段。2003-2010年間，中國對外承包工程業(yè)務(wù)發(fā)展基本保持在20%左右的高速增長階段，中國企業(yè)利用國內(nèi)機(jī)械設(shè)備及工程材料的制造優(yōu)勢、高素質(zhì)低成本的國內(nèi)勞動力優(yōu)勢以及大型/特大型企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢等，在海外市場規(guī)模的擴(kuò)大上，實現(xiàn)了高速度的增長[1]。2013年，以“一帶一路”倡議為標(biāo)志，我國國際工程承包業(yè)務(wù)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期。2017年我國國際工程承包行業(yè)完全開放，同年年底中國對外承包工程業(yè)務(wù)累計新簽合同額突破2萬億美元。在此期間，我國國際工程承包市場的發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個特點。

1.1 規(guī)模大型化

經(jīng)過多年的快速發(fā)展，中國承包商參與海外工程項目的商業(yè)模式已由過去的土建、安裝、設(shè)備供貨等分包工作，發(fā)展到越來越多的承包商采用總承包的方式簽署項目協(xié)議，體現(xiàn)出我國承包商總體項目管理的能力和跨文化、跨語言交流水平的大幅度提升。簽約合同金額也大幅提高，2007年前后開始出現(xiàn)上億美元的總承包合同，近幾年中國承包商斬獲十億美元以上國際項目的新聞也屢屢見諸報端。

1.2 項目開展區(qū)域不斷擴(kuò)大

中國國際工程承包業(yè)務(wù)的覆蓋區(qū)域從亞洲、非洲的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，進(jìn)一步擴(kuò)展到拉美市場、中東市場、中東歐市場、南太地區(qū)市場等區(qū)域。我國企業(yè)在亞太、非洲、中東區(qū)域的業(yè)務(wù)份額已位列各國承包商的首位。2020年，我國對外承包工程覆蓋全球184個國家和地區(qū)，“一帶一路”國家業(yè)務(wù)占比過半[2]。

1.3 業(yè)務(wù)模式升級

在中國信保公司和金融機(jī)構(gòu)的支持下，中國國際工程承包業(yè)務(wù)模式也在逐漸進(jìn)行轉(zhuǎn)變。中國企業(yè)在國際市場競爭中不斷學(xué)習(xí)和提高投融資能力，現(xiàn)階段FEPC、BOT、BOO、PPP、PFI等項目開發(fā)和工程建設(shè)模式已成為中國承包商的重要商業(yè)競爭模式。

1.4 國際影響力大幅提升

2021年，共有78家中國承包企業(yè)入圍ENR（美國《工程新聞記錄》）“全球最大250家國際承包商”，占比達(dá)到31.2%，企業(yè)數(shù)量位居各國榜首，且有3家中國企業(yè)進(jìn)入了前十強(qiáng)。除歐洲、美國、加拿大市場外，在其他地區(qū)市場業(yè)務(wù)前十強(qiáng)榜單上均有中國企業(yè)的名字出現(xiàn)。從細(xì)分領(lǐng)域來看，中國企業(yè)在交通運(yùn)輸、電力工程、工業(yè)建造、水利工程等領(lǐng)域均分別有3家及以上企業(yè)排名進(jìn)入前10位。中國國際工程承包業(yè)務(wù)從零到有，已成為國際工程承包市場上一股不可忽視的重要力量。

2 我國國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展的困境分析

2018年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)新簽合同額同比下降。在經(jīng)歷了2019年的短暫增長后，2020年，受全球疫情流行、經(jīng)濟(jì)衰退、中國資金“走出去”力度大幅收縮以及國際政治局勢動蕩的疊加影響，新簽合同額同比下降1.8%，完成營業(yè)額同比下降9.8%。根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計，2021年，我國對外承包工程行業(yè)新簽合同額2584.9億美元，同比增長1.2%，完成營業(yè)額1549.4億美元，同比下降0.6%，依然處于增長乏力的狀況。因此，切實分析和研究出我國國際工程承包行業(yè)面臨的諸多困境，思考和探索應(yīng)對之道，是實現(xiàn)我國國際工程承包行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的必由之路。

2.1 傳統(tǒng)主權(quán)融資類項目模式不可持續(xù)

2019年全球債務(wù)創(chuàng)下255萬億美元的峰值，全球債務(wù)規(guī)模相當(dāng)于全球GDP的3倍。截止2020年底全球有105個政府債務(wù)較高、經(jīng)濟(jì)脆弱的國家向IMF提出了紓困申請，部分國家宣布債務(wù)重組。以往傳統(tǒng)主權(quán)融資市場均出現(xiàn)了外債負(fù)擔(dān)過重、外匯儲備不足、對外舉債受限等問題，2020年后全球經(jīng)濟(jì)的走衰更是雪上加霜，由政府主導(dǎo)的主權(quán)類融資項目推動愈發(fā)困難，基于主權(quán)擔(dān)保的優(yōu)惠貸款和商業(yè)貸款類承包項目大幅度減少。

2.2 市場不景氣導(dǎo)致競爭環(huán)境日趨激烈

隨著全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際工程承包市場競爭壓力增大，歐美、日韓等全球一流承包商重返中低端市場。發(fā)達(dá)國家企業(yè)擁有設(shè)備專利、技術(shù)水平以及業(yè)務(wù)能力等優(yōu)勢，再加上大國間博弈持續(xù)加劇、區(qū)域地緣格局動蕩，中國承包商面臨更嚴(yán)峻的市場競爭環(huán)境。

2020年后，全球環(huán)境的劇烈變動致使很多東道國紛紛推遲原計劃的項目招標(biāo)時間或開工時間，甚至取消一些已招標(biāo)或授標(biāo)的項目。國際工程承包市場的不景氣又導(dǎo)致競爭激烈程度進(jìn)一步加劇。

2.3 承包商面臨的非項目建設(shè)要求增多、非傳統(tǒng)安全風(fēng)險加大

越來越多的國家為保護(hù)本國承包商以及當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，在項目招標(biāo)文件中要求外國中標(biāo)企業(yè)落實轉(zhuǎn)讓技術(shù)、勞動力配額、投資建廠等措施，對企業(yè)社會責(zé)任、項目環(huán)境保護(hù)等也提出了更多的要求。國際多邊金融機(jī)構(gòu)對其提供貸款項目的社會和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展也給予更大的關(guān)注。除此之外，由于對我國國有企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的理解不同，部分國家會在投資項目的招標(biāo)中，提出一些針對我國企業(yè)的限制要求。

國際工程項目的非傳統(tǒng)安全（即公共安全或社會安全）主要是指境外工程承包和對外投資合作業(yè)務(wù)中的社會安全方面問題[3]。國際形勢日益復(fù)雜多變，各種突發(fā)事件以及突襲事情頻頻出現(xiàn)，給國際工程項目人員的生命和心理健康帶來巨大傷害，國際承包商面臨的非傳統(tǒng)安全風(fēng)險考驗難度加大。

2.4 項目利潤率進(jìn)一步大幅下滑

由于低價格中標(biāo)策略和管理水平有限，中國國際工程承包企業(yè)的境外項目利潤率普遍不高，遠(yuǎn)低于國際一流承包商的盈利水平，抗風(fēng)險意識和能力不足。

2020年后，承包商因防控對其員工、雇主、工程師代表采取的隔離措施、消毒措施、檢測措施造成的額外成本增加；由此打亂工序、導(dǎo)致的返工、變更、加固等產(chǎn)生的額外費用；因疫情傳播污染，導(dǎo)致的材料、成品報廢等產(chǎn)生的各種浪費[4]等，造成了項目建設(shè)成本的大幅超支。海運(yùn)物流受阻、現(xiàn)場停工、人員隔離等又導(dǎo)致項目工期的大規(guī)模延誤，進(jìn)一步推高項目成本。我國對外承包工程企業(yè)的境外項目利潤嚴(yán)重下滑。

2.5 全球新能源革命給中資金融機(jī)構(gòu)帶來的融資模式挑戰(zhàn)

綠色低碳的全球能源革命加速，新能源行業(yè)發(fā)展迎來重要窗口期。國際金融機(jī)構(gòu)綠色金融理念不斷加強(qiáng)，對綠色環(huán)保項目的傾斜度和支持度越來越高。而中資金融機(jī)構(gòu)一方面由于海外市場風(fēng)險顯現(xiàn)，對海外項目風(fēng)控要求趨緊，態(tài)度趨嚴(yán)，逐年收縮境外資金支持力度，一方面無法適應(yīng)新能源項目“短、平、快”的特點和融資要求，傳統(tǒng)出口信貸的商業(yè)模式、決策效率、審批程序和時限面臨諸多挑戰(zhàn)。

3 我國國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展困境的突圍方式

面對當(dāng)前我國國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展遇到的困境，可以看到許多中國承包商在努力探索“破局”，尋找有效、可實施的突圍方式，重塑和鞏固我國對外承包工程企業(yè)在國際承包市場上的核心競爭力，爭取更多的市場資源和發(fā)展空間。

3.1 通過跨境并購、重組提高企業(yè)核心競爭力

跨境并購與核心業(yè)務(wù)高度相關(guān)且具有發(fā)展?jié)摿Φ暮Ｍ赓Y產(chǎn)，對海外同行業(yè)的上下游企業(yè)進(jìn)行收購可以幫助企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源配置，集中資源大力發(fā)展建筑業(yè)務(wù)和相關(guān)投資項目開發(fā)，同時也降低企業(yè)的整體成本并降低對其他公司的依賴程度，進(jìn)而推動業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步增長[5]。如中國交建先后收購澳大利亞JohnHolland公司、巴西Concremat設(shè)計咨詢公司以及葡萄牙MotaEngil建筑公司的部分股權(quán)，中建收購法國BETOM設(shè)計集團(tuán)，中國鐵建收購西班牙Aldesa建筑公司等跨境并購活動，擴(kuò)大了商業(yè)版圖，有效規(guī)避了市場準(zhǔn)入壁壘，豐富了市場競爭手段，有助于企業(yè)在逆勢中保持核心競爭力，支撐業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有增。

3.2 打造多渠道、多元化的融資體系

在融資渠道的選擇上，打造多渠道、多元化的融資體系，結(jié)合目標(biāo)國別項目特點大膽創(chuàng)新融資模式。探索項目債市場、租賃等融資方式，結(jié)合項目業(yè)主和承包企業(yè)實力，有針對性的提供承包商帶資解決方案，例如部分國別可利用工程保理、信用證貼現(xiàn)以及特險融資等多種模式提供融資。深挖有油氣、礦產(chǎn)資源或特殊經(jīng)濟(jì)作物可創(chuàng)匯的新興市場國別，創(chuàng)新賣方信貸融資模式。

3.3 加大創(chuàng)新力度，關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

要適應(yīng)國際工程承包市場的巨大變化和激烈競爭，我國企業(yè)需要從工程本質(zhì)出發(fā)，增強(qiáng)對工程施工工藝的理解，研究和創(chuàng)新出新的施工技術(shù)和施工組織方式；主動跟進(jìn)和學(xué)習(xí)新材料、新技術(shù)等有助于提升施工質(zhì)量、降低施工成本的研發(fā)成果，在有條件的項目現(xiàn)場積極實踐，提高自身競爭力；在企業(yè)內(nèi)部提倡創(chuàng)新精神，增強(qiáng)團(tuán)隊創(chuàng)新意識；整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新項目管理模式、商業(yè)模式以及投融資模式，提升企業(yè)的業(yè)務(wù)實力，打造企業(yè)提供項目全周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)能力。

創(chuàng)新是獲得超額利潤的來源，也是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的動力。承包工程企業(yè)的創(chuàng)新是多元的，既要探索實用性創(chuàng)新，提高對多元市場需求的響應(yīng)能力和效率，又要結(jié)合新技術(shù)在基礎(chǔ)創(chuàng)新領(lǐng)域積極探索和實踐[6]。我國國際工程承包企業(yè)應(yīng)關(guān)注行業(yè)未來的重大發(fā)展規(guī)劃和新興產(chǎn)業(yè)，例如在能源轉(zhuǎn)型方面，多國已出臺氫能頂層設(shè)計和戰(zhàn)略路線，按國際氫能協(xié)會預(yù)測，未來將超過萬億的市場規(guī)模。

3.4 強(qiáng)化自身能力建設(shè)，提高管理能力和管理效率

加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部建設(shè)，精細(xì)化管理，構(gòu)建技術(shù)水平較強(qiáng)，管理完善的施工一體化的企業(yè)。建立健全企業(yè)自身的項目綜合管理能力，明確崗位職責(zé)和管理鏈條。重視信息技術(shù)在管理中的應(yīng)用，建立企業(yè)內(nèi)部信息管理體系和項目臺賬，細(xì)化管理工作的內(nèi)容和步驟，調(diào)整和優(yōu)化生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，對項目的各執(zhí)行單元進(jìn)行成本控制，提高利潤，提升企業(yè)的管理效率。

國際工程承包項目需要綜合性的專業(yè)人才。企業(yè)要重視海外業(yè)務(wù)骨干隊伍的建設(shè)和鍛煉，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高團(tuán)隊的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，打造一支懂語言、會商務(wù)、通法律、精技術(shù)的國際化人才隊伍。有條件的企業(yè)，還應(yīng)積極開展屬地化經(jīng)營探索。屬地化是國際工程承包企業(yè)應(yīng)對復(fù)雜國際市場環(huán)境、打破政策文化壁壘、提高資源配置效率、降低國際經(jīng)營成本、提高國際競爭力的必由之路。中國承包企業(yè)需盡快提高企業(yè)內(nèi)部管理水平和跨境資源整合能力，培育屬地化團(tuán)隊，提高項目本土協(xié)調(diào)、專業(yè)配合、總部支持的默契程度，克服全球環(huán)境當(dāng)下對項目開發(fā)和建設(shè)帶來的不利影響。

3.5 構(gòu)建完善的風(fēng)險保障機(jī)制

境外工程面臨的各種突發(fā)情況和風(fēng)險越來越多，我國對外承包工程企業(yè)需要建立完善的風(fēng)險應(yīng)急和保障機(jī)制，提前對項目風(fēng)險進(jìn)行識別和分類，在分析評估后做好風(fēng)險預(yù)防處置方案，減少風(fēng)險發(fā)生的幾率，控制風(fēng)險發(fā)生帶來的損失，保證企業(yè)具有一定的抗風(fēng)險能力。

針對單個境外項目，企業(yè)還應(yīng)該結(jié)合項目所在國的政治局勢、民生經(jīng)濟(jì)等情況，預(yù)估可能發(fā)生的風(fēng)險，制定好應(yīng)急預(yù)案，對項目管理人員和現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，保證團(tuán)隊具有較強(qiáng)的安全意識，能夠較為冷靜地面對突發(fā)情況并正確采取相關(guān)措施，保障對外承包工程項目人員的人身安全。

3.6 做好國內(nèi)國際市場規(guī)劃，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，成建制出海

響應(yīng)國家“開放的國內(nèi)國際雙循環(huán)”政策，“使國內(nèi)市場和國際市場更好聯(lián)通，更好利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)更加強(qiáng)勁可持續(xù)的發(fā)展”。我國對外承包工程企業(yè)可依托中國工業(yè)能力優(yōu)勢，在國內(nèi)市場打造項目“一條龍”產(chǎn)業(yè)鏈集群，改變過去單打獨斗的境外競爭模式，“抱團(tuán)取暖”，生產(chǎn)企業(yè)與建筑企業(yè)、建筑企業(yè)與投資人組隊成建制出海，合作共贏。

國內(nèi)市場目前發(fā)展較好，中國企業(yè)要做好國內(nèi)國際市場的資源協(xié)調(diào)，依托國內(nèi)市場穩(wěn)住業(yè)務(wù)基本盤，穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流，補(bǔ)齊短板，增強(qiáng)能力，積累和儲備項目經(jīng)驗，同時防范國際市場的動蕩對國際業(yè)務(wù)板塊的沖擊，妥善安排國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊，積蓄競爭能量。

4 結(jié)束語

綜上所述，經(jīng)過近二十年的快速增長后，面對當(dāng)前國際工程的基本情況，傳統(tǒng)項目開發(fā)模式已不可持續(xù)、全球疫情流行和大國博弈帶來了巨大的市場變化、全球能源革命加速等諸多因素影響下，我國國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。然而，挑戰(zhàn)即是機(jī)遇，我國國際工程承包企業(yè)應(yīng)結(jié)合國家有關(guān)戰(zhàn)略和政策指導(dǎo)，認(rèn)真布局國際業(yè)務(wù)的未來發(fā)展計劃，做好內(nèi)部建設(shè)，提高企業(yè)綜合實力，增強(qiáng)自身競爭力。相信伴隨中國國力不斷上升、國際形勢逐漸明朗、全球經(jīng)濟(jì)日益復(fù)蘇，中國承包企業(yè)的耕耘和投入必將促進(jìn)我國國際工程承包業(yè)務(wù)早日沖出困境，向著高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的道路繼續(xù)前進(jìn)。