市場波動大 產銷倒掛拖拉機市場上半年形勢分析和下半年展望

常州東風農機集團有限公司

□ 許國明

2022年以來，受國家三農政策、購機補貼政策調整、非道路國三切換國四、新冠疫情多點頻發(fā)等多重因素影響，上半年拖拉機市場出現了較大波動。根據國家統(tǒng)計局和中國農機工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會提供的拖拉機報表數據分析，1—5月份拖拉機市場表現出鮮明特點，產量下降，銷售量略有增長，產品馬力段出現變化，企業(yè)消化庫存跡象明顯，經營情況兩極分化。

一、產量下降，產銷率反而高企，銷售量以消化庫存為主

特點之一是拖拉機產量下降。據國家統(tǒng)計局公布的數據，5月當月,大型拖拉機產量0.74萬臺，同比下降0.8%；中型拖拉機產量2.23萬臺，同比下降8.4%。1—5月份，累計生產大型拖拉機4.43萬臺，同比下降4.2%；累計生產中型拖拉機14.26萬臺，同比下降11%。從上述數據看出，5月份大拖、中拖產量都出現了下降，但與銷售旺季的3月份、4月份的降幅兩成以上相比，5月份降幅明顯縮小。

國家統(tǒng)計局月度資料顯示，1—2月份，大拖產量增長19%，中拖增長3.5%；3月當月，大拖產量下降23.5%，中拖下降23%；4月當月，大拖下降12.1%，中拖下降23.7%。3、4月份，大拖、中拖產量均出現了較大幅度下降。這說明受疫情影響，直接導致了1—5月份拖拉機產量下降。

大中拖產量下降原因分析：3、4兩個月是傳統(tǒng)農機銷售最旺季節(jié)，受新冠肺炎疫情多點反復散發(fā)和局部地區(qū)聚集性疫情影響，農機生產、發(fā)貨銷售、服務都先后受到較大影響。先是東北、西北等地市場受到疫情影響，接著山東、江蘇等主產地也受疫情影響，之后發(fā)動機、輪胎等供應受疫情影響，尤其是3、4月份生產旺季受疫情影響最大。二是受今年國三切換國四影響，企業(yè)以消化庫存為主。三是受化肥、農藥、柴油等農資價格上升影響，農民要優(yōu)先購買化肥、種子等生產資料，加上水稻等收購價格不高，今年水田區(qū)域拖拉機銷售受影響較大。

特點之二是大中拖產銷率高企。數據顯示，1—5月份，大中拖產量14.73萬臺，同比下降12.6%。其中大拖產量4.49萬臺，同比增長6.6%，中拖產量10.23萬臺，同比下降18.9%。雖然產量下降，但大中拖銷售開票增長，1—5月大中拖銷量18.12萬臺，同比增長6.9%，其中大拖銷量5.20臺，同比增長30.6%，中拖銷量12.92萬臺，同比僅下降0.4%。由此可見，拖拉機銷售量增長主要依賴于大拖銷售大幅增長。

1—5月份，拖拉機產銷率高達123%，高出去年同期22個百分點，說明今年拖拉機企業(yè)都在消化庫存。從行業(yè)報表來看，1—5月份，收獲機械、插秧機等產品產銷率也高于去年同期，說明今年整個農機市場都在消化庫存。產銷率較高，一是受今年多地疫情散發(fā)影響，部分區(qū)域供應鏈受到影響，導致3月、4月銷售旺季產出減少；二是2022年12月1日起實施國四排放，當前企業(yè)社會庫存較多，部分企業(yè)以消化社會庫存為主；三是2021年四季度部分企業(yè)為2022年旺季備貨較多，集中在今年上半年銷售，企業(yè)內部庫存也有下降。

二、拖拉機市場競爭態(tài)勢有變化：大拖銷售總量增長品種調整，中拖總量持平多個品種銷量下滑

從大中拖銷售情況來看，出現了大拖增長、中拖平穩(wěn)態(tài)勢。據統(tǒng)計，1—5月份，大拖銷售量5.20萬臺，同比增長30.6%；中拖銷售量12.92萬臺，同比下降0.4%；大中拖銷量18.12萬臺，同比增長6.9%。由此可見，1—5月拖拉機銷售增長主要依賴于大拖貢獻，市場特點十分明顯。

1．中拖銷售總量持平，多個品種下滑。1—5月份，中拖銷量129169臺，同比下降0.4%，這是三年來的首次。從中拖品種分析，70－80（含70馬力及以上，不含80馬力，下同）系列仍高速增長，銷量4.41萬臺，同比增長40.2%，由去年銷量第二提升到今年銷量第一，表現一技獨秀；50－60系列銷量3.33萬臺，今年銷量排第二，去年第一，同比下降7.4%；90－100系列銷量1.81萬臺，同比增長0.7%，由去年第四排今年第三，表現平穩(wěn)；60－70系列銷量1.34萬臺，同比下降25.6%，由去年第三排到今年第四；40－50系列銷量0.84萬臺，同比下降18.1%；80－90系列銷量0.83萬臺，同比下降17.1%。從今年中拖市場來看，以70系列為主兼顧50系列，90系列為輔，其它一些品種都出現了較大幅度下降，說明在中拖市場需求中，馬力段出現了較大變化，馬力還在往上延伸。

2.大拖總量增長品種結構有調整。從大拖來看，銷售總量保持了高速增長，主銷品種增幅均較大。200－220系列銷量1.21萬臺，同比增長80.7%，保持了銷量第一，去年為第三；140－150系列銷量0.79萬臺，同比下降6.8%，去年第一今年第二；120－130系列銷量0.72萬臺，同比增長0.3%，去年第二今年排第三，100－110系列銷量0.66萬臺，同比增長91.9%，銷量排第四；160－180系列銷量0.62萬臺，同比增長150.2%，銷量排第五；150－160系列銷量0.33萬臺，同比增長9.3%，220－240系列銷量0.33萬臺，同比增長54.8%。從上述數據看，今年產品結構出現了變化調整，200系列、100系列、160系列銷售增量大，去年主銷的140系列、120系列則出現了平穩(wěn)情況，200馬力及以上品種增幅也較大。

3．大馬力兩驅產品增幅較大。據統(tǒng)計，1—5月份，兩輪驅動拖拉機實現銷售1.04萬臺，同比下降2.3%；但大馬力兩驅增幅大，150和160兩個系列開票2405臺，同比增長兩倍多。主銷區(qū)域中原去年受水災影響，今年春耕作業(yè)用戶大都選擇大拖兩驅旋耕及秸稈還田作業(yè)。據用戶反映，大拖四驅拖拉機由于自身重、有的地方還會陷車，轉彎不靈活，油耗比兩驅機型也大。

4．拖拉機市場集中度進一步提高。一是從頭部企業(yè)銷售量占比看，集中度仍在提高。1—5月份，中國一拖、濰柴雷沃、東風農機等前5名頭部企業(yè)集中度高達73%，同比提高3個百分點。二是企業(yè)產銷量兩極分化。數據顯示，27個企業(yè)中16個產量下降，僅9個增長；27個企業(yè)中13個企業(yè)銷量增長，其中9個企業(yè)增幅在10%以上；13個企業(yè)銷售下降，其中9個企業(yè)下降幅度在20%以上。

5.拖拉機出口受多重因素影響。受俄烏戰(zhàn)爭影響，1—5月份大中拖出口量為1.04萬臺，同比下降14.3%。從2021年拖拉機出口數量統(tǒng)計來看，烏克蘭是我國拖拉機出口最大市場，俄羅斯排在第三。從今年農機進出口統(tǒng)計數據來看，2月份我國出口烏克蘭拖拉機0.28萬臺，2月下旬俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，3月、4月拖拉機出口烏克蘭無數據。

三、下半年拖拉機市場預測

國家對三農工作高度重視。今年以來，中央財政安排70億元支持小麥生產，力度前所未有；對實際種糧農民發(fā)放一次補貼，3月、5月共兩次發(fā)放300億元；提高了小麥、水稻最低收購價，今年小麥收購均價達到了1.5元/斤，遠高于1.15元/斤的最低收購價。糧價提高后，直接拉動了農民種糧積極性。

國三切換國四也將會帶來一波產品更新。從卡車行業(yè)2021年7月國五升國六市場銷售情況對比分析，國六實施前的國五產品銷售非常好，重型卡車從2020年4月到2021年3月連續(xù)保持12個月增長，銷售增幅高達66.9%。農機切換國四，可能也會有這樣一波行情。

今年的農機購置與應用補貼資金達到212億元，同比2021年增加22億元。補貼政策繼續(xù)實施及資金增加，也將會拉動一波銷售。因此，預計下半年拖拉機市場銷售將會出現一波增長行情。