我國高密度聚乙烯的市場分析

譚 捷

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院，廣東 茂名 525011)

高密度聚乙烯(HDPE)又名低壓聚乙烯，具有良好的機(jī)械性能,優(yōu)異的加工性、衛(wèi)生性、阻隔性、耐腐蝕性以及絕緣性等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于管材和門窗、纖維制品、中空容器、薄膜以及注塑制品等領(lǐng)域[1-2]。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來，我國先后有多套HDPE生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。2017年，寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司一期裝置建成投產(chǎn)；2018年，中海殼牌石油化工有限公司和陜西延長石油延安能源化工有限公司裝置先后建成投產(chǎn)；2019年，寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司二期裝置建成投產(chǎn)；2020年，浙江石油化工有限公司(一期)、恒力石化(大連)有限公司、遼寧寶來利安德巴塞爾石化有限公司、中科煉化有限公司、中化泉州石化有限公司以及山東煙臺(tái)萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司的裝置先后建成投產(chǎn)；2021年,黑龍江省海國龍油石化股份有限公司、寧波華泰盛富聚合材料有限公司、連云港石化有限公司(一期)、中韓(武漢)石油化工有限公司、浙江石油化工有限公司(二期)、中國石油獨(dú)山子石化塔里木乙烷制乙烯項(xiàng)目、中石油蘭州石化榆林化工有限公司以及山東壽光魯清石化有限公司的裝置先后建成投產(chǎn)。隨著這些新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，我國HDPE的生產(chǎn)能力由2017年的6 920 kt/a增加到2021年的13 370 kt/a，2017—2021年生產(chǎn)能力的年均增長率約為14.08%。

2021年，我國HDPE生產(chǎn)工藝中以石腦油為原料的生產(chǎn)能力為10 020 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的74.94%；采用煤炭為原料的生產(chǎn)能力為1 350 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.10%；采用乙烷為原料的生產(chǎn)能力為1 050 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.85%;采用輕烴為原料的生產(chǎn)能力為950 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.11%。其中中國石化、中國石油以及中國海洋石油旗下企業(yè)的HDPE生產(chǎn)裝置大部分采用石腦油為原料；中國石油蘭州石油化工公司和中國石油獨(dú)山子石油化工公司采用乙烷為原料進(jìn)行生產(chǎn)；寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司、陜西延長石油延安能源化工公司和陜西延長中煤榆林能源化工有限公司這3家企業(yè)采用煤炭為原料進(jìn)行生產(chǎn)。

2021年，中國石油獨(dú)山子石油化工公司在塔里木的乙烷制乙烯項(xiàng)目中300 kt/a HDPE裝置建成投產(chǎn)，該公司HDPE的生產(chǎn)能力達(dá)到1 160 kt/a，成為我國最大的HDPE生產(chǎn)企業(yè)，約占總生產(chǎn)能力的8.68%。隨著浙江石油化工有限公司二期裝置的建成投產(chǎn)，HDPE的生產(chǎn)能力達(dá)到1 100 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.23%，成為我國第二大HDPE生產(chǎn)廠家。2021年我國HDPE生產(chǎn)企業(yè)情況見表1。

表1 2021年我國HDPE主要生產(chǎn)企業(yè)情況 kt/a

2 進(jìn)出口分析

2.1 進(jìn)口分析

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017—2021年，我國HDPE的進(jìn)口量呈現(xiàn)先逐年增長，然后下降的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年的進(jìn)口量為最小值6 393.9 kt，2021年的進(jìn)口量為6 631.0 kt，同比2020年的最大值下降約27.11%。2017—2021年的進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)先增長，然后逐年下降，隨后又增長的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年的進(jìn)口單價(jià)為1 179.79美元/t，2021年為1 112.23美元/t，同比增長約27.32%。2017—2021年我國HDPE的進(jìn)口情況見表2所示。

表2 2017—2021年我國HDPE的進(jìn)出口情況

2.1.1 進(jìn)口來源國家或地區(qū)

2017—2021年我國HDPE主要進(jìn)口來源國家或地區(qū)見表3所示。

表3 2017—2021年我國HDPE主要進(jìn)口來源

2.1.2 進(jìn)口貿(mào)易方式

2017—2021年，我國HDPE的進(jìn)口主要以一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易方式為主，其中2017年這兩種貿(mào)易方式的進(jìn)口量為5 655.4 kt，約占總進(jìn)口量的88.45%；2021年為6 002.7 kt，約占總進(jìn)口量的90.52%。

2017—2021年，一般貿(mào)易均是我國HDPE最大的進(jìn)口貿(mào)易方式，且進(jìn)口量呈現(xiàn)先逐年增長，然后下降的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年的進(jìn)口量為4 859.0 kt，約占總進(jìn)口量的75.99%；2021年為5 354.1 kt，約占總進(jìn)口量的80.74%。

2017—2021年，進(jìn)料加工貿(mào)易均是我國HDPE第二大進(jìn)口貿(mào)易方式，且進(jìn)口量呈現(xiàn)先增長，然后逐年下降的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年的進(jìn)口量為796.4 kt，約占總進(jìn)口量的12.46%；2021年為648.6 kt，約占總進(jìn)口量的9.78%。

2.2 出口分析

2017—2021年，我國HDPE的出口量變化較大，其中2017年的出口量為153.7 kt，2018年下降為130.0 kt，同比下降約15.42%。2017—2021年我國HDPE的出口情況見表4所示。

2021年，我國HDPE的出口主要以一般貿(mào)易和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物貿(mào)易方式為主，出口量合計(jì)達(dá)到222.6 kt，約占總出口量的79.93%，同比增長約177.90%。其中一般貿(mào)易方式的出口量為158.3 kt，約占總出口量的56.84%，同比增長約237.53%；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物貿(mào)易方式的出口量為64.3 kt，約占總出口量的23.09%，同比增長約93.67%。

表4 2017—2021年我國HDPE的出口情況

3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2017—2020年，我國HDPE的表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長，其中2017年表觀消費(fèi)量為12 140.2 kt，2020年增加到17 817.9 kt，同比增長約15.12%。2021年雖然產(chǎn)量大幅度增長，但由于進(jìn)口量大幅度下降，而出口量增長幅度較大，導(dǎo)致表觀消費(fèi)量下降到16 535.0 kt，同比下降約7.20%。相應(yīng)產(chǎn)品自給率2017年為48.60%，2021年為61.58%，同比增長約23.95%。

2021年，我國HDPE產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：薄膜與片材的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的27.5%，注塑制品約占24.0%，管材和門窗約占17.0%，吹塑制品約占16.0%，纖維約占5.5%，拉絲約占5.5%，其他方面約占4.5%。

今后幾年，隨著國家對(duì)改善民生政策的進(jìn)一步落實(shí)以及相關(guān)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，這將有利于HDPE管材的發(fā)展；隨著人們對(duì)醫(yī)療、健康保健的日益重視，綠色建材、醫(yī)療器械以及塑料包裝業(yè)升級(jí)等共同支撐包裝行業(yè)保持較快發(fā)展。另外，快遞行業(yè)的多元化和高質(zhì)量化、新能源汽車以及新材料等的發(fā)展將有助于我國HDPE需求量的增加。預(yù)計(jì)到2026年，我國對(duì)HDPE的需求量將達(dá)到20 Mt。

4 市場價(jià)格

我國HDPE的市場價(jià)格主要受原料乙烯市場價(jià)格、進(jìn)出口價(jià)格、下游需求以及裝置開工率等多種因素影響。以拉絲料5000s為例，2018—2021年，我國HDPE的市場價(jià)格呈現(xiàn)先逐年下降，然后增長的發(fā)展態(tài)勢，其中2018年的市場平均價(jià)格為11 002元/t，最高價(jià)格為5月的11 600元/t；最低價(jià)格為12月的10 100元/t。2019年市場平均價(jià)格為8 835元/t，同比下降約19.70%，其中最高價(jià)格為1月的9 780元/t，同比下降約9.78%；最低價(jià)格為11月的7 860元/t，同比下降約25.50%。2020年市場平均價(jià)格為7 885元/t，同比下降約10.75%，其中最高價(jià)格為9月的8 630元/t，同比增長約2.25%；最低價(jià)格為4月的7 030元/t，同比下降約25.69%。2021年由于原料價(jià)格上漲，進(jìn)口價(jià)格增長等原因，導(dǎo)致市場平均價(jià)格增長到8 979元/t，同比增長約13.87%，其中最高價(jià)格為10月的9 740元/t，同比增長約14.86%；最低價(jià)格為1月的8 070元/t，同比增長約2.67%。進(jìn)入2022年，由于部分裝置停車檢修，國內(nèi)供應(yīng)量減少，加上進(jìn)口價(jià)格增長等原因，導(dǎo)致市場價(jià)格持續(xù)增長，其中1月的市場價(jià)格為8 830元/t，同比增長約9.42%；6月的市場價(jià)格為9 900元/t，同比增長約9.88%。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，隨著國內(nèi)供應(yīng)量的增加，市場價(jià)格將會(huì)有所回落，但幅度不會(huì)太大。

5 未來的發(fā)展趨勢及建議

5.1 未來的發(fā)展趨勢

(1)今后幾年，我國仍有浙江石油化工有限公司、中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司、山東勁?；び邢薰?、中國石油廣東石油化工公司、中國石油化工股份有限公司海南煉化分公司、連云港石化有限公司、青海省礦業(yè)集團(tuán)格爾木能源化工有限公司、萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司、青海大美煤業(yè)股份有限公司以及天津渤化化工發(fā)展有限公司等多家企業(yè)計(jì)劃新建或者擴(kuò)建HDPE生產(chǎn)裝置。預(yù)計(jì)到2026年，我國HDPE的生產(chǎn)能力將達(dá)到18 Mt/a。隨著生產(chǎn)能力的進(jìn)一步增長，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐不斷加快，我國HDPE的供應(yīng)格局將不斷發(fā)生變化。從原料來源來看，石腦油、煤炭和輕烴共存的局面更加突出，石腦油仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，煤炭來源占比將有所下降；從投產(chǎn)區(qū)域來看，新增生產(chǎn)能力將主要集中在華東和華南地區(qū)，其中浙江省和廣東省新增生產(chǎn)能力最多。

(2)由于我國HDPE行業(yè)缺乏自有技術(shù)，未來仍將主要依靠引進(jìn)國外技術(shù)，且技術(shù)提供方大都為同一家公司，造成裝置生產(chǎn)工藝和配套產(chǎn)品品種同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，低端通用型產(chǎn)品過剩會(huì)更加嚴(yán)重，而高端產(chǎn)品仍產(chǎn)不足需，市場價(jià)格競爭更加激烈。

(3)隨著HDPE生產(chǎn)能力不斷增長，未來我國HDPE的進(jìn)口量將呈現(xiàn)不斷下降的發(fā)展態(tài)勢，中東地區(qū)的沙特阿拉伯、伊朗、阿聯(lián)酋和科威特以及韓國和泰國等國家是主要的進(jìn)口來源國家。

(4)隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國有企業(yè)改制進(jìn)一步深化，通過民營企業(yè)參與地方國有企業(yè)改制，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，穩(wěn)固市場份額，達(dá)到企業(yè)間更好的經(jīng)營和管理。未來中國石化和中國石油仍將占據(jù)我國HDPE市場的主要份額，具有較強(qiáng)的市場話語權(quán)。但隨著煉化一體化項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，大型民營企業(yè)憑借其先進(jìn)的管理和技術(shù)，在HDPE市場中所占份額將逐漸提高。

5.2 發(fā)展建議

(1)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)該不斷完善和優(yōu)化裝置的生產(chǎn)工藝技術(shù)，通過智能排產(chǎn)、智能物流、數(shù)字化生產(chǎn)和生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，提升裝置運(yùn)行水平，以恒定的質(zhì)量模式進(jìn)行管理，降低原料成本以及各環(huán)節(jié)挖潛降耗等，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)清潔綠色化生產(chǎn)。對(duì)于計(jì)劃新建或者擴(kuò)建企業(yè)，應(yīng)該充分做好市場調(diào)研，考慮技術(shù)和原料來源、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及下游用戶的需求情況，慎重決策，避免造成人力、財(cái)力等的浪費(fèi)。

(2)建議國家有關(guān)主管部門牽頭，聯(lián)合國內(nèi)高等院校、科研機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶，開發(fā)完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全套HDPE生產(chǎn)技術(shù)，以擺脫目前生產(chǎn)技術(shù)需要引進(jìn)的被動(dòng)局面，從根本上提升我國HDPE的整體技術(shù)水平。

(3)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以用戶為中心實(shí)現(xiàn)定制化生產(chǎn)，在滿足客戶多元需求的前提下，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)拓展高端產(chǎn)品市場，滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求。

(4)加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的自律和協(xié)同發(fā)展，避免不合理競爭，營造行業(yè)發(fā)展的良好氛圍。

(5)擴(kuò)大出口，提升產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，促使我國HDPE及其相關(guān)行業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展。