2021年我國(guó)鋼管行業(yè)運(yùn)行情況

張俊鵬，莊 鋼

（中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)，天津 300301）

2021年我國(guó)鋼管行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大調(diào)整，實(shí)行產(chǎn)能、產(chǎn)量雙控，全面取消鋼管出口退稅，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的背景下，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外需求形勢(shì)變化，努力克服原燃材料價(jià)格高位運(yùn)行困難，消化環(huán)保等成本大幅上升等因素，實(shí)現(xiàn)了“減量提質(zhì)”的高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，為滿足下游行業(yè)用鋼需求和保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)做出了積極的貢獻(xiàn)[1-7］。

1 我國(guó)鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的焊管產(chǎn)量數(shù)據(jù)和鋼管分會(huì)依據(jù)會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)估算無縫鋼管產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2021年1—12月，全國(guó)鋼管產(chǎn)量8 563.20萬(wàn)t，同比下降3.66%；表觀消費(fèi)量7 881.16萬(wàn)t，同比下降4.33%。其中，焊管產(chǎn)量5 883.20萬(wàn)t，同比下降3.57%；表觀消費(fèi)量5 527.63萬(wàn)t，同比下降4.07%。無縫鋼管產(chǎn)量估算值2 680.00萬(wàn)t，同比下降3.86%；表觀消費(fèi)量2 353.53萬(wàn)t，同比下降4.93%?？梢姡?021年我國(guó)鋼管、無縫鋼管、焊管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量同比下降。2020—2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量見表1和如圖1所示。

圖1 2020—2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量

表1 2020—2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 萬(wàn)t

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析看，2021年上半年我國(guó)鋼管行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，但產(chǎn)量增幅呈現(xiàn)同比收窄，受5月國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅上漲的影響，管坯、板帶價(jià)格大幅上漲，從而也推動(dòng)了鋼管價(jià)格的大幅上漲，但這對(duì)下游行業(yè)的購(gòu)買造成較大沖擊，使需求減弱。另外，國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)提出了壓減粗鋼產(chǎn)量的要求，也影響到了一些企業(yè)，使2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量呈一定幅度的下降。

2 我國(guó)鋼管價(jià)格

從2020年11月起，由于鐵礦石等主要原料價(jià)格大幅上漲，從而推動(dòng)了我國(guó)管坯、帶鋼價(jià)格的大幅度上漲，具體如圖2～3所示，也拉動(dòng)了鋼管價(jià)格大幅度上漲。

圖2 2020—2021年某公司連鑄管坯的平均價(jià)格

2020—2021 年我國(guó)無縫鋼管、焊管、鍍鋅管價(jià)格走勢(shì)如圖4所示。其中，Φ219 mm×10 mm規(guī)格無縫鋼管的價(jià)格從2020年11月起快速上升，價(jià)格從4 645元上升至2021年5月的6 638元（是自2008年以來的價(jià)格峰值），上漲了近2 000元，漲幅達(dá)到42.9%；2021年5月之后價(jià)格回落至7月的6 160元，下降了近500元，然后又上升到10月的6 636元（第二高點(diǎn)），隨后又下降至12月的5 931元，價(jià)格自年初以來一直在高位震蕩。

圖3 2021年我國(guó)232 mm×2.5 mm帶鋼平均價(jià)格

圖4 2020—2021年我國(guó)無縫鋼管、焊管、鍍鋅管的價(jià)格走勢(shì)

2021年是我國(guó)鋼鐵行業(yè)自2008年以來經(jīng)營(yíng)最好的一年，行業(yè)效益大幅提升。但是，作為鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品之一，鋼管并沒有像板材、棒材、線材、型材那樣效益得到大的改善。其原因：一是盡管鋼管價(jià)格大幅上漲，但是受油價(jià)低位和油井管招標(biāo)價(jià)格壓低的影響，鋼管價(jià)格沒有上漲到應(yīng)有的高位。2020年4月—2022年1月我國(guó)無縫鋼管、鍍鋅板、熱軋板、螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)如圖5所示。可以看出，2021年我國(guó)鍍鋅板價(jià)格明顯高于無縫鋼管300～750元，而其他年份這兩個(gè)品種的價(jià)格互有高低，一般在200元左右波動(dòng)。其二，由于原輔材料價(jià)格大幅上漲，鋼管與坯帶的價(jià)差同比仍保持在2020年的水平，產(chǎn)品的利潤(rùn)空間沒有大的改善。尤其是油井管生產(chǎn)企業(yè)，受油價(jià)低位和油井管招標(biāo)價(jià)格壓低的影響，企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難，多數(shù)企業(yè)處在微利或虧損邊緣，個(gè)別企業(yè)仍在虧損。

圖5 2020年4月—2022年1月我國(guó)部分鋼材價(jià)格走勢(shì)

3 我國(guó)鋼管進(jìn)出口情況

3.1 進(jìn)出口量及價(jià)格

據(jù)我國(guó)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋼管進(jìn)口量34.96萬(wàn)t，同比下降7.21%；進(jìn)口均價(jià)3 824美元/t，同比上漲12.71%。其中，無縫鋼管進(jìn)口量13.05萬(wàn)t，同比下降13.80%；進(jìn)口均價(jià)5 769美元/t，同比增長(zhǎng)13.32%。焊管進(jìn)口量21.91萬(wàn)t，同比下降2.80%；進(jìn)口均價(jià)2 671美元/t，同比增長(zhǎng)18.31%。2021年我國(guó)累計(jì)出口鋼管717萬(wàn)t，同比上升4.19%；出口均價(jià)1 542美元/t，同比上升36.5%。其中，無縫鋼管出口量339.52萬(wàn)t，同比上升3.79%；出口均價(jià)1 508美元/t，同比上漲23.67%。焊管出口量377.48萬(wàn)t，同比上升4.55%；出口均價(jià)1 573美元/t，同比增長(zhǎng)49.99%。2021年我國(guó)鋼管進(jìn)口量?jī)H是鋼管產(chǎn)量的0.41%，焊管出口價(jià)格首次高于無縫鋼管。2020—2021年我國(guó)鋼管進(jìn)出口量及占比見表2和如圖6所示。

表2 2020—2021年我國(guó)鋼管進(jìn)出口量及占比

圖6 2020—2021年我國(guó)鋼管進(jìn)出口量

2021年盡管國(guó)家兩次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅，使退稅率回歸為0，但鋼管出口量不減反增。其主要原因：一是受新型冠狀肺炎疫情的影響，國(guó)外一些鋼管企業(yè)沒有完全復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)在一段時(shí)間里出現(xiàn)供給不足，且國(guó)際鋼管價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲利好（部分出口產(chǎn)品價(jià)格高于國(guó)內(nèi)）；二是出口企業(yè)擔(dān)心后續(xù)國(guó)家對(duì)出口產(chǎn)品還要加增關(guān)稅，所以加大、加快出口的力度，四季度出口量大幅度增長(zhǎng)。2021年12月我國(guó)鋼管出口量是前11個(gè)月平均出口量的160.44%；特別是無縫鋼管在12月的出口量為53.10萬(wàn)t，是前11個(gè)月平均出口量26.04萬(wàn)t的203.92%。這一趨勢(shì)一直延續(xù)到2022年一季度。

3.2 主要出口品種

據(jù)我國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)無縫鋼管出口339.52萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.79%。其中，無縫管線管出口127.43萬(wàn)t，同比下降9.60%；無縫油井管出口90.62萬(wàn)t，同比上升2.81%；無縫鍋爐管出口15.18萬(wàn)t，同比下降15.22%；焊接管線管出口75.77萬(wàn)t，同比下降9.16%；焊接異型、方矩形管出口132.54萬(wàn)t，同比上升4.41%。2021年，受全球新型冠狀肺炎疫情以及國(guó)內(nèi)出口退稅的影響，我國(guó)無縫管線管、無縫鍋爐管、焊接管線管3個(gè)主要品種出口量呈較大幅下降。2020—2021年我國(guó)鋼管主要品種出口情況見表3和如圖7所示。

圖7 2020—2021年我國(guó)鋼管主要品種出口量

表3 2020—2021年我國(guó)鋼管主要品種出口情況 萬(wàn)t

3.3 進(jìn)出口國(guó)家

2021年我國(guó)無縫鋼管出口前10位的國(guó)家分別是韓國(guó)、印度、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、泰國(guó)、阿曼、印度尼西亞、土耳其、越南、澳大利亞，焊接鋼管出口前10位的國(guó)家分別是菲律賓、尼日利亞、緬甸、澳大利亞、韓國(guó)、秘魯、智利、印度尼西亞、新加坡、加拿大。我國(guó)鋼管出口目的國(guó)主要集中在東南亞、中東等地區(qū)，其中出口到東南亞、海灣等地區(qū)占到我國(guó)出口量的40%以上[8］。盡管北美、歐洲地區(qū)是鋼管的主要消費(fèi)地區(qū)之一，但自2008年全球爆發(fā)金融危機(jī)以來，這些地區(qū)持續(xù)發(fā)起對(duì)我國(guó)鋼管的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查[9］，目前出口到這些地區(qū)的鋼管占比不足6%，我國(guó)出口量最大的兩個(gè)品種（油井管、管線管）幾乎很難進(jìn)入到這些國(guó)家和地區(qū)。2020—2021年我國(guó)鋼管按國(guó)別或地區(qū)的出口量如圖8所示。

圖8 2020—2021年我國(guó)鋼管按國(guó)別或地區(qū)的出口量

4 2022年我國(guó)鋼管行業(yè)要做好的工作

2022年以來，受國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和國(guó)內(nèi)疫情頻發(fā)，部分地區(qū)疫情防控形勢(shì)趨緊、大宗商品價(jià)格快速上漲的影響，鋼鐵企業(yè)面臨著物流交通受阻、成本大幅上升、環(huán)保管控加嚴(yán)、降碳任務(wù)艱巨等局面，這給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來新的挑戰(zhàn)。面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜多變的形勢(shì)，鋼管行業(yè)要做好以下幾個(gè)方面的工作[10］。

一是要繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力做好行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)產(chǎn)能、產(chǎn)量雙控系列決策部署，積極采取有效措施，確保實(shí)現(xiàn)“全年粗鋼產(chǎn)量同比下降”的目標(biāo)。按照“穩(wěn)生產(chǎn)、保供給、控成本、防風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、穩(wěn)效益”的要求，密切跟蹤國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化，以供需平衡為目標(biāo)，在保供穩(wěn)價(jià)的基礎(chǔ)上努力促進(jìn)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。

二是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。在狠抓疫情防控工作的同時(shí)，盡力協(xié)調(diào)各方面力量，促進(jìn)物流通暢。鋼管企業(yè)要加強(qiáng)與管坯、板帶生產(chǎn)企業(yè)的溝通與聯(lián)系，協(xié)調(diào)好上游企業(yè)因控制產(chǎn)能而造成原料不能及時(shí)供應(yīng)的問題，同時(shí)要關(guān)注下游用戶的需求，積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能，改善服務(wù)質(zhì)量，為下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供強(qiáng)有力支持。

三是要加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)。各企業(yè)要按照“沒有合同不生產(chǎn)，低于成本不銷售，不給錢不發(fā)貨”的行業(yè)自律原則。鼓勵(lì)有影響力的鋼管企業(yè)建立區(qū)域性自律組織，自發(fā)維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。企業(yè)間積極建立互信機(jī)制，樹立既競(jìng)爭(zhēng)又合作的意識(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)水平作為主要的競(jìng)爭(zhēng)手段，避免惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

四是扎實(shí)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。支持企業(yè)推進(jìn)超低排放、節(jié)能環(huán)保以及低碳技術(shù)改造，加大超低排放改造力度和速度，鼓勵(lì)企業(yè)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源利用效率。鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合智能制造開展管坯熱送熱裝工藝，進(jìn)一步降低能耗。推動(dòng)全生命周期低碳綠色鋼鐵材料的研發(fā)與應(yīng)用，推廣綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品，引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級(jí)。

五是聚焦重點(diǎn)推動(dòng)科技創(chuàng)新。完善“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同創(chuàng)新體系，強(qiáng)化企業(yè)的創(chuàng)新主體地位，加大企業(yè)科技創(chuàng)新研發(fā)投入強(qiáng)度。圍繞綠色低碳、智能制造兩大發(fā)展主題，聚焦關(guān)鍵共性技術(shù)和“卡脖子”項(xiàng)目。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新體系建設(shè)，積極推進(jìn)行業(yè)智能制造，加快鋼管研發(fā)、制造、運(yùn)營(yíng)、管理和服務(wù)模式的創(chuàng)新以及與智能化深度融合。

六是深入開展對(duì)標(biāo)挖潛活動(dòng)。針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化、生產(chǎn)成本上升等，鋼管行業(yè)要不斷深化對(duì)標(biāo)挖潛工作，擴(kuò)大對(duì)標(biāo)挖潛的廣度和深度，尤其要對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)，通過全維度對(duì)標(biāo)、全方位找差距，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，真正推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。