2022年ENR全球工程設計商150強分析

■ 商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作研究所國際交流處副處長 宋琍琍

2022年ENR全球工程設計商150強榜單顯示，2021年工程設計行業(yè)全球收入1855.9億美元，較2020年增長122億美元，增幅7.0%。2011年—2021年，工程設計行業(yè)全球收入年均增速3.3%；2015年觸底后，2016年起盡管增幅波動較大，但全球收入呈逐年增長態(tài)勢（圖1）。

圖1 2011年—2021年全球工程設計商150強全球市場營業(yè)收入變化情況

2022年ENR全球工程設計商150強榜單顯示，工程設計行業(yè)收入主要來自國內(nèi)。2015年—2021年，國內(nèi)收入占全球收入比重在55.3%—65.6%，平均59.9%。其中，國內(nèi)收入保持逐年增長態(tài)勢，國際收入在2020年出現(xiàn)負增長，2021年實現(xiàn)0.1%的微幅增長，仍未及2019年水平，說明新冠肺炎疫情對包括工程設計行業(yè)在內(nèi)的全球方方面面影響深遠（圖2）。根據(jù)世界銀行GDP數(shù)據(jù)計算得出，2021年全球GDP實現(xiàn)13.2%的增幅，工程設計行業(yè)全球收入增幅7.0%，低于全球GDP增速；2020年工程設計行業(yè)全球收入增幅1.5%，而全球GDP下降3.2%；2015年—2021年期間，除2017年和2021年外，工程設計行業(yè)全球收入增幅都高于全球GDP增幅。

圖2 2015年—2021年全球工程設計商150強全球市場營業(yè)收入來源情況

全球工程設計市場變化大

2022年，150強企業(yè)分屬24個國家，2021年在榜俄羅斯企業(yè)跌出150強，2022年新增奧地利和埃及。國內(nèi)收入對企業(yè)全球收入的貢獻更大，2021年國內(nèi)收入高于國際收入579.1億美元。歐洲、美國、亞洲和中東仍然是各國收入來源的重點區(qū)域。交通運輸、房屋建筑和油氣工業(yè)是各國收入來源的主要領域。

企業(yè)所屬國家結構保持穩(wěn)定。2022年，美國上榜企業(yè)仍最多，比2021年增加5家；其次是中國上榜企業(yè)23家，兩個國家企業(yè)數(shù)量占比從2021年的60.6%上升至64.0%；其余各國企業(yè)數(shù)量低于10家。除新增的奧地利和埃及分別有1家企業(yè)上榜外，日本、澳大利亞分別減少2家企業(yè)，西班牙減少1家，其余國家企業(yè)數(shù)量保持不變（表1）。

表1 2021年、2022年150強企業(yè)所屬國家情況 （單位：家）

企業(yè)收入變化幅度大。2021年，不同國家間企業(yè)收入差距有所減少。從國際收入看，收入最高國家是最低國家收入的倍數(shù)從279倍下降至232倍。從平均國際收入看，平均收入最高國家（加拿大30.6億美元）是最低國家（埃及6600萬美元)的46倍。西班牙、英國、澳大利亞等8個國家企業(yè)國際收入減少，平均減少4.4億美元，西班牙、英國、澳大利亞三國分別減少14.2億美元、9.5億美元、6.8億美元；加拿大、中國、荷蘭等14個國家企業(yè)國際收入增加，平均增加2.4億美元，加拿大、中國、荷蘭三國分別增加8.9億美元、7.7億美元、4.4億美元（表2）。

表2 2020年、2021年150強企業(yè)所屬國家國際收入情況（單位：百萬美元）

從全球收入看，收入最高國家（美國630億美元）是最低國家（奧地利2.8億美元）的219倍。從平均全球收入看，平均收入最高國家（加拿大39.2億美元）是最低國家（沙特2.7億美元）的14倍。與2020年對比，西班牙、英國、澳大利亞等6個國家企業(yè)全球收入減少，平均減少7.5億美元，西班牙、英國、澳大利亞三國分別減少14.8億美元、13.2億美元、10.5億美元；美國、加拿大、瑞典等16個國家企業(yè)全球收入增加，平均增加4.5億美元，美國、加拿大、瑞典三國分別增加27.3億美元、14.9億美元、5.7億美元（表3）。

表3 2020年、2021年150強企業(yè)所屬國家全球收入情況（單位：百萬美元）

國際化率（國際收入/全球收入×100%）方面，2021年各國企業(yè)平均國際化率58.3%，較2020年提高近2個百分點，阿聯(lián)酋是唯一國際化率100%的國家；西班牙、意大利、印度等9國國際化率下降，分別下降16.1%、9.3%、5.2%，平均下降4.6%；德國、日本、沙特等12國國際化率上升，分別上升18.1%、3.6%、3.3%，平均上升2.9%（表3）。結合平均全球收入和平均國際收入看，美西方企業(yè)優(yōu)勢明顯。加拿大兩項收入均超過30億美元，阿聯(lián)酋兩項收入均超過20億美元，企業(yè)國際化、市場化程度高，全球整合資源能力強。荷蘭、英國、瑞典、澳大利亞和丹麥企業(yè)的平均全球收入和平均國際收入均在10億—25億美元之間；瑞典企業(yè)的平均全球收入25億美元，平均國際收入14億美元，國內(nèi)市場和國際市場的發(fā)展空間都相當充裕。

上榜企業(yè)排名變化大。135家企業(yè)連續(xù)兩年上榜全球工程設計商150強，2020年國際收入597.9億美元，占當年比重93.8%；全球收入1656.3億美元，占當年比重95.5%。2021年，國際收入633.2億美元，占比99.2%；全球收入1811.9億美元，占比97.6%。新晉14家企業(yè)中，11家來自美國，中國、埃及和奧地利各1家；美國UNIVERSAL ENGINEERING SCIENCES和埃及ENPPI進入百強。74家企業(yè)排名提升，德國EXYTE GMBH名次提升幅度最大，從2021年最后一位提升至第111名，前移39位；中國上海城建、美國SCS ENGINEERS等6家企業(yè)排名提升20—30位；美國ECS、比利時TPF等55家企業(yè)排名提升1—9名。13家企業(yè)維持原位，分屬中國（4家）、美國（4家）以及澳大利亞（1家）、德國（1家）、加拿大（1家）、西班牙（1家）、意大利各（1家），10強中有7家位次不變，中國交建仍居榜首。48家企業(yè)排名下降，分屬13個國家，分別是美國（23家）、中國（5家）、韓國（3家）、英國（3家）、澳大利亞（2家）、丹麥（2家）、法國（2家）、意大利（2家）、日本（2家）、阿聯(lián)酋（1家）、比利時（1家）、加拿大（1家）和西班牙（1家）；韓國KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION名次下降最多，從第90位下降至116位，跌出百強序列；10強中，美國JACOBS、加拿大SNC-LAVALIN各下降1位，分列第三和第九。

領域集中度再現(xiàn)新高。2022年榜單顯示，美國、加拿大、荷蘭等6國涉及所有9個領域，中國、瑞典、法國等5國涉及8個領域，阿聯(lián)酋、比利時、韓國涉及7個領域，黎巴嫩、日本、新西蘭、沙特、奧地利涉及6個領域，新加坡、愛爾蘭涉及5個領域，其余國家所涉領域較少。有害物處理、交通運輸和通信三大領域集中度最高。美國在房屋建筑、制造業(yè)、水利、廢物處理、油氣工業(yè)、有害物處理、通信7大領域收入均居首；中國在電力、交通運輸領域居首。美國、中國、加拿大在房屋建筑、電力、水利、廢物處理、交通運輸四大領域競爭激烈；房屋建筑方面，三國全球收入占150強收入總和比重高達72.1%；電力方面，中國一家獨大，占比高達64.9%，三國全球收入占比62.2%；三國在水利、廢物處理、交通運輸領域全球收入占比分別達到78.1%、73.4%和74.1%。有害物處理、通信領域完全由美西方壟斷，美國、荷蘭、加拿大在有害物處理全球收入占比達88.9%，美國、英國、荷蘭在通信全球收入占比為76.4%（圖3）。

圖3 2021年各領域主要國家全球收入占比情況

20強整體結構穩(wěn)定

2022年ENR全球工程設計商20強企業(yè)分屬中國（6家）、美國（5家）、加拿大（3家）、瑞典（2家）、英國（2家）、荷蘭（1家）和澳大利亞（1家）。20強全球收入1057億美元，占150強全球總收入57.0%，數(shù)量占比13.3%的企業(yè)賺取了超55%的全球設計總收入（圖4）。7家企業(yè)排名提升，8家企業(yè)維持2021年位次，5家企業(yè)排名下降。

圖4 20強企業(yè)國別分布及全球收入情況（單位：億美元）

20強排名變化不大。2家企業(yè)進出20強榜單，中國化工從第24位提升至第19位，英國ARUP從第19位降至第21位，跌出20強序列。其余6家排名提升的企業(yè)中，荷蘭ARCADIS從2021年第11位提升至第8位，擠入10強；瑞典SWECO、AFRY以及加拿大STANTEC、美國TETRA TECH等均有提升。8家企業(yè)位次不變，中國4家企業(yè)中，中國電建、中國交建分列第一和第五；美國為排名第四的AECOM和第十的FLUOR；另兩家是加拿大WSP及澳大利亞WORLEY。排名下降的5家企業(yè)中，美國和英國各2家，加拿大1家；美國JACOBS從第二降至第三，仍屬前三；英國WOOD從第9位降至第13位，跌出前十，MOTT MACDONALD從第18位降至第20位；加拿大SNC-LAVALIN從第八降至第九，仍列十強（表4）。

表4 2021年20強企業(yè)名次及全球收入情況（單位：百萬美元）

20強整體收入漲勢較平穩(wěn)。2021年，20強全球收入同比增長111.5億美元。僅4家企業(yè)全球收入減少；10強內(nèi)2家，分別是加拿大SNC-LAVALIN減少2.2億美元、美國FLUOR減少3.6億美元；10強外2家，均為英國企業(yè)，WOOD減少8億美元、MOTT MACDONALD減少6600萬美元。中國電建和中國能建增收超30億美元，分別達到37.3億美元和34.4億美元；加拿大WSP增收13.1億美元；中國交建、美國JACOBS、中國化工等12家企業(yè)增收在1億—9億美元之間；美國AECOM增收5100萬美元（表5）。

表5 2020年、2021年20強企業(yè)全球收入對比情況（單位：百萬美元）

20強收入來源集中度有所調整。2021年，20強在電力（76.1%）、有害物處理（67.8%）、水利（67.5%）、油氣工業(yè)（55.5%）和交通運輸（55.1%）領域的全球收入占150強總收入比重均超50%，通信也達到34.5%、房屋建筑38.1%。如表6所示，相比于2020年，全球收入金額看，房屋建筑、通信、油氣工業(yè)和制造業(yè)全球收入減少，房屋建筑和通信分別減少2.3億美元和1.1億美元，油氣工業(yè)和制造業(yè)分別減少7000萬美元和33.5萬美元；電力、交通運輸、水利等5個領域收入增加，電力增長69.5億美元，交通、水利、有害物處理增長在14億—20億美元之間。全球收入占150強總收入比重看，廢物處理占比下降最多，達29.8%，通信下降10.3%，房屋建筑、制造業(yè)和交通運輸分別減少3.2%、1.0%和0.8%；有害物處理、油氣工業(yè)、水利和電力4個領域占比提高（均高于4%），其中占比最高的電力仍提升6%。歐洲、美國、亞洲、加拿大等區(qū)域仍是20強收入來源的重點區(qū)域。

表6 2021年20強企業(yè)各領域收入情況（單位：百萬美元）

中國企業(yè)全球市場運營向好

2022年，中國上榜企業(yè)保持23家，湖南建工今年未上榜，新增深圳華陽。企業(yè)全球總收入基本保持穩(wěn)步上升態(tài)勢，2021年全球營收576.9億美元，同比增長31.1%，再創(chuàng)新高。如圖5所示，除5家企業(yè)排名有所下降外，排名靠前的企業(yè)基本保持原位次甚至有所提前。亞洲、中東和拉美地區(qū)仍然是中國企業(yè)境外收入來源的重點區(qū)域。領域分布結構有較大調整，電力仍是中國企業(yè)具有絕對優(yōu)勢的領域，房屋建筑、水利和制造業(yè)全球收入在150強收入總和中比重提升較大，也緩解了集中度過高的情況。

圖5 2021年中國及其他國家企業(yè)全球收入情況

企業(yè)整體營收狀況較好。3家企業(yè)位列前五，19家企業(yè)全球收入實現(xiàn)增長，合計104.5億美元，平均增長5.5億美元。位于榜首的中國電建實現(xiàn)全球收入、全球收入占中國企業(yè)全球收入比重及占150強全球收入比重的三項增長，全球收入從132億美元增長至169.3億美元，增幅28.3%；占中國企業(yè)全球收入和比重從27.5%增長至29.3%，占150強全球收入和比重從7.6%上升至9.1%。3家企業(yè)收入下降，分別是蘇交科下降930萬美元、同濟設計院下降1790萬美元、悉地國際下降5660萬美元（表7）。

表7 2020年、2021年中國企業(yè)全球收入對比情況（單位：百萬美元）

企業(yè)排名總體有所提升。除新晉企業(yè)深圳華陽名列第146名之外，其余22家企業(yè)均進入前100名。與企業(yè)總數(shù)第一、進出榜頻繁的美國相比，中國企業(yè)陣型和發(fā)展更為穩(wěn)定，但一定程度上也反映出后備梯隊的成長略顯乏力。4家企業(yè)排名不變，2家5強（中國電建第1名、中國能建第5名）和2家20強（中國鐵建第14名、中國中鐵第15名）。13家企業(yè)名次提前，上海城建表現(xiàn)最突出，從第110名提升至第81名，上升29名，進入百強；中國能建、華設設計集團、中國冶金等10家企業(yè)位次上升1—8名。

中國企業(yè)領域分布集中度有所改善。2021年，中國沒有涵蓋9大領域的企業(yè)，中國化工、中國建筑、國機集團、中冶集團4家企業(yè)涉足7大領域，前3家未涉及有害物處理和通信，中冶集團未涉及制造和通信；華設設計集團涉及6個領域，未涉及制造業(yè)、電力和油氣工業(yè)；中國電建和長江設計集團涉及5個領域；中國交建、中國石化等8家企業(yè)只涉足1個領域。電力領域，企業(yè)減半，平均全球收入增加40%；交通運輸領域，企業(yè)減少13家，平均收入增加17.8%；油氣工業(yè)領域，企業(yè)減少4家，平均收入增加17.5%；制造業(yè)領域，企業(yè)減少5家，平均收入也減少41.4%；有害物處理領域，企業(yè)減少3家，平均收入減少35.4%（表8）。

表8 2020年、2021年中國企業(yè)涉足領域及收入對比情況

在洞悉趨勢中增強實力

2022年，國內(nèi)外局勢更趨復雜嚴峻，各類突發(fā)事件讓艱難復蘇的全球經(jīng)濟更加舉步維艱。中國工程設計企業(yè)在2021年取得了較好發(fā)展業(yè)績，面對波詭云譎的外部環(huán)境、日益升級的大國博弈，中國企業(yè)宜在洞悉趨勢中蓄養(yǎng)適應、推動量變到質變的實力。

依托國內(nèi)，增強戰(zhàn)略實力。2021年，外國頭部企業(yè)全球增收幅度不及中國企業(yè)，與其主要收入來源于國際市場，而國際市場競爭烈度高于國內(nèi)、增長空間相對較小密不可分。中國企業(yè)背靠強大國內(nèi)市場以及高質量發(fā)展的強烈意愿，宜更好利用國內(nèi)規(guī)模大、項目多、謀升級等多重利好，有序競爭，增強高水平“走出去”、高質量“走進去”的戰(zhàn)略實力，加強國內(nèi)國際兩個市場資源配置效率，助力國內(nèi)國際兩個市場高效循環(huán)。

多方聯(lián)動，培育后備梯隊。連續(xù)幾年的榜單顯示，美國企業(yè)數(shù)量多、收入高、占據(jù)眾多領域優(yōu)勢，也存在流動性強、平均收入相對較少等情況，說明其具備上榜實力的企業(yè)多，全球運營靈活。中國企業(yè)數(shù)量相對穩(wěn)定，新晉和退出榜單企業(yè)較少，區(qū)域和領域優(yōu)劣勢明顯，宜凝聚各級政府、企業(yè)、研究機構、行業(yè)協(xié)會以及高等院校等多方合力，增強各類企業(yè)國際合作與競爭優(yōu)勢，培育更多成長性強的品牌企業(yè)。

西為中用，促進交流互鑒。美西方企業(yè)在設計理念、運維模式、規(guī)則標準等方面走在前面，歆享話語權帶來的豐厚紅利。隨著人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等技術更多應用于實踐領域，特別是與工程項目勘探、規(guī)劃、設計等結合，美西方長期把持的高端理念和現(xiàn)代模式將受到更多來自技術和實踐的檢驗，業(yè)主也能在更多技術加持和信息來源中鑒別中國和外國企業(yè)的實力。不盲目迷信，也不閉目塞聽，吸收借鑒美西方企業(yè)發(fā)展理念中適合自身發(fā)展和業(yè)務需要的部分，尋求與業(yè)主互利共贏。

謀而后動，尋求跨界合作。整合項目投融資、工程設計咨詢、設備供應、施工、運營管理、技術服務全流程，與產(chǎn)業(yè)鏈條上相關企業(yè)通過業(yè)務組合、項目合作、資源共享等方式，共同參與國際市場競爭。探索企業(yè)由工程建設者單一身份向多元角色轉變，在維持主體業(yè)務健康發(fā)展的同時，加強與工程建設行業(yè)平行領域的企業(yè)合作，向城市功能定位與綜合開發(fā)、制成品跨國貿(mào)易、立體物流服務等領域延展。