從工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)看行業(yè)這十年

■ 科思頓企業(yè)咨詢管理有限公司高級(jí)合伙人 郭剛

2022年9月13日，住建部發(fā)布了《2021年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2021年，盡管面臨地產(chǎn)暴雷、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等不利因素，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)仍舊用良好的發(fā)展成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。從2012年到2022年，十年間，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)奮發(fā)進(jìn)取、砥礪前行，書寫了一張碩果累累的發(fā)展答卷。

企業(yè)總體情況

企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

2012年以來(lái)，參與統(tǒng)計(jì)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量持續(xù)上升。2021年參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量為26748家，比2012年的18280家增加了46.3%。除了2018年參與統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量小幅下降以外，十年間勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)5.0%。

勘察企業(yè)和設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量同步增長(zhǎng)

在參與統(tǒng)計(jì)的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)構(gòu)成方面，勘察企業(yè)數(shù)量從2012年的1838家增長(zhǎng)至2021年的2873家，設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量（含專項(xiàng)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)施工一體化企業(yè)）從2012年的16442家增長(zhǎng)至2021年的23875家。這十年，勘察企業(yè)數(shù)量和設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量年均增速均為5.0%。設(shè)計(jì)企業(yè)為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的主要構(gòu)成，十年間數(shù)量占比穩(wěn)定在89.3%到91.7%的區(qū)間。

從業(yè)人員情況

從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)上升

伴隨著勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增加，從業(yè)人員數(shù)量也在持續(xù)上升。2021年從業(yè)人員數(shù)量為483.3萬(wàn)，比2012年的212.3萬(wàn)增長(zhǎng)了127.6%。除了2020年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降5.0%外，十年間從業(yè)人員數(shù)量均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)10.8%。

專業(yè)技術(shù)人員和中高級(jí)職稱占比有所回升，注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員增長(zhǎng)迅速

專業(yè)技術(shù)人員是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員的主體。由于行業(yè)統(tǒng)計(jì)中包括設(shè)計(jì)施工一體化企業(yè)，行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員占比為50%左右。這十年，專業(yè)技術(shù)人員占比最低值為2018年的42.1%，之后逐步回升，2021年專業(yè)技術(shù)人員占比為47.3%。

專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成中，中高級(jí)職稱人員數(shù)量持續(xù)增加，高級(jí)職稱人數(shù)年均增長(zhǎng)6.3%，中級(jí)職稱人數(shù)年均增長(zhǎng)7.0%。2021年中高級(jí)職稱人員占專業(yè)技術(shù)人員的57.2%，比2012年的63.3%下降了6.1個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)出當(dāng)前勘察設(shè)計(jì)行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員年齡結(jié)構(gòu)的年輕化特征；與最低值2019年的52.4%相比，回升了4.8個(gè)百分點(diǎn)，反映出近年行業(yè)人才流動(dòng)的趨勢(shì)。“十三五”前期相當(dāng)數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員離開了勘察設(shè)計(jì)行業(yè)，流向房地產(chǎn)行業(yè)等業(yè)主單位，“十三五”后期伴隨著宏觀環(huán)境的變化，專業(yè)技術(shù)人員的流失情況有所好轉(zhuǎn)，中高級(jí)職稱人員占比有所回升。

《2021年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》未公布注冊(cè)人員情況。根據(jù)2020年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)資料匯編，到2020年末勘察設(shè)計(jì)行業(yè)取得注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格人員累計(jì)63.8萬(wàn)人次，比2012年的24.9萬(wàn)人次增加了156.2%，年均增長(zhǎng)13.0%，注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員增長(zhǎng)迅速。

業(yè)務(wù)情況

新簽合同額持續(xù)增長(zhǎng)，工程總承包新簽合同額占比不斷增加

受益于持續(xù)推進(jìn)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)屢創(chuàng)新高。2021年，工程勘察新簽合同額1410.2億元，同比下降5.6%；工程設(shè)計(jì)新簽合同額7347.0億元，同比增長(zhǎng)4.3%；工程咨詢新簽合同額1289.3億元，同比增長(zhǎng)16.3%；工程總承包新簽合同額57885.8億元，同比增長(zhǎng)5.1%。

2017年之后的全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)開始披露新簽合同額情況，之前主要披露完成合同額情況。從掌握數(shù)據(jù)的2015年到2021年，工程勘察新簽合同額年均增長(zhǎng)11.7%，工程設(shè)計(jì)新簽合同額年均增長(zhǎng)12.4%，工程咨詢新簽合同額年均增長(zhǎng)13.8%，工程總承包新簽合同額年均增長(zhǎng)22.7%。在工程建設(shè)組織模式改革背景下，工程總承包新簽合同額增長(zhǎng)速度最快，在勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中的占比持續(xù)增大。工程總承包新簽合同額占四項(xiàng)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)典型業(yè)務(wù)的比例從2015年的77.4%持續(xù)上升至2021年的85.2%，而第二大業(yè)務(wù)工程設(shè)計(jì)新簽合同額占比從2015年的16.6%逐步下降至2021年的10.8%。

房屋建筑和市政工程業(yè)務(wù)是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要來(lái)源

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)總體數(shù)量變化情況

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)中設(shè)計(jì)企業(yè)占比變化情況

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量及增速變化情況

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)情況

2017年起，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)中發(fā)布了房屋建筑、市政工程業(yè)務(wù)情況，房屋建筑和市政工程業(yè)務(wù)是近年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要來(lái)源。

從增長(zhǎng)速度來(lái)看，工程設(shè)計(jì)方面，2017年—2021年建筑設(shè)計(jì)新簽合同額年均增長(zhǎng)16.1%，市政設(shè)計(jì)新簽合同額年均增長(zhǎng)9.4%，超過了同期全行業(yè)工程設(shè)計(jì)新簽合同額7.4%的年均增長(zhǎng)率；工程總承包方面，2017年—2021年建筑工程總承包新簽合同額年均增長(zhǎng)27.6%，市政工程總承包新簽合同額年均增長(zhǎng)20.3%，也超過了同期全行業(yè)工程總承包新簽合同額14.0%的年均增長(zhǎng)率。

房屋建筑和市政工程業(yè)務(wù)占比情況

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速變化情況

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)凈利潤(rùn)變化情況

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技活動(dòng)情況

從業(yè)務(wù)比重來(lái)看，工程設(shè)計(jì)方面，建筑設(shè)計(jì)新簽合同占全行業(yè)工程設(shè)計(jì)比例從2017年的24.6%波動(dòng)增長(zhǎng)到2021年的33.5%，市政設(shè)計(jì)新簽合同占比從2017年的13.5%小幅增長(zhǎng)到2021年的14.5%；工程總承包方面，建筑工程總承包新簽合同占全行業(yè)工程總承包比例從2017年的24.6%波動(dòng)增長(zhǎng)到2021年的38.6%，市政工程總承包新簽合同占比從2017年的11.7%小幅增長(zhǎng)到2021年的14.5%。房屋建筑和市政工程業(yè)務(wù)合計(jì)在工程設(shè)計(jì)和工程總承包業(yè)務(wù)方面都占到全行業(yè)的50%左右，其中房屋建筑業(yè)務(wù)占比更大、增長(zhǎng)更快。

不過，在“房住不炒”調(diào)控政策影響下，建筑設(shè)計(jì)新簽合同額在2019年達(dá)到頂峰后開始下滑。2021年建筑設(shè)計(jì)新簽合同額為2464.4億元，雖然比2020年增長(zhǎng)3.9%，但是沒有超過2019年的2477.1億元。

財(cái)務(wù)情況

營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，增速放緩，工程總承包成為主營(yíng)業(yè)務(wù)

這十年，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，年均增長(zhǎng)20.6%。其中，工程勘察收入年均增長(zhǎng)5.4%，工程設(shè)計(jì)收入年均增長(zhǎng)8.0%，工程咨詢收入年均增長(zhǎng)11.7%，工程總承包收入年均增長(zhǎng)17.6%。

當(dāng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，深化供給側(cè)改革不斷推進(jìn)，固定資產(chǎn)投資增速逐步下降。宏觀環(huán)境的變化對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)生了影響，十年來(lái)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速在逐步放緩。由于房屋建筑業(yè)務(wù)是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要來(lái)源，房地產(chǎn)調(diào)控對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的影響更為顯著。縱觀勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速和固定資產(chǎn)投資增速、基礎(chǔ)設(shè)施投資增速以及房地產(chǎn)投資增速的關(guān)系，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速和房地產(chǎn)投資增速變化趨勢(shì)的關(guān)聯(lián)更為緊密。

從勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，工程設(shè)計(jì)收入占比持續(xù)下降，由2012年的17.2%下降至2021年的6.8%。工程總承包成為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，2021年工程總承包收入40041.6億元，占全行業(yè)收入的47.7%。工程總承包近五年收入年均增長(zhǎng)30.0%，是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

行業(yè)凈利潤(rùn)率下降，企業(yè)效率和人均效率逐步提升

伴隨著勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，行業(yè)凈利潤(rùn)率逐步下降，由2012年的5.9%下降至2021年的2.9%。受宏觀環(huán)境影響，2021年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2477.5億元，同比下降1.4%，是2015年凈利潤(rùn)下降以來(lái)的又一個(gè)下降年份。這十年，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)11.5%，小于營(yíng)業(yè)收入年度增速。

企業(yè)效率方面，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)平均企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模從2012年的0.9億元增長(zhǎng)至2021年的3.1億元，平均企業(yè)凈利潤(rùn)規(guī)模從2012年的520萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的926萬(wàn)元。

人均效率方面，在工程建設(shè)組織模式改革背景下，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)人均營(yíng)業(yè)收入從2012年的76.2萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的173.8萬(wàn)元。自2017年，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編對(duì)設(shè)計(jì)人員數(shù)量單獨(dú)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)?？辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)人均設(shè)計(jì)收入（行業(yè)工程設(shè)計(jì)收入/行業(yè)設(shè)計(jì)人員數(shù)量）從2017年的46.2萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的52.6萬(wàn)元。在人均營(yíng)業(yè)收入和人均設(shè)計(jì)收入增長(zhǎng)的同時(shí)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)人均凈利潤(rùn)從2012年的4.5萬(wàn)元小幅波動(dòng)增長(zhǎng)至2021年的5.1萬(wàn)元。

科技活動(dòng)情況

這十年，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)科技創(chuàng)新的重視度不斷提升，科技活動(dòng)費(fèi)用支出持續(xù)增長(zhǎng)，科技成果產(chǎn)出效果良好。2021年，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技活動(dòng)費(fèi)用支出總額為2541.7億元，同比增長(zhǎng)36.1%，年均增長(zhǎng)24.0%。科技活動(dòng)費(fèi)用支出總額占營(yíng)業(yè)收入的比例從2012年的2.6%小幅增長(zhǎng)至2021年的3.0%，創(chuàng)歷史新高。在科技活動(dòng)費(fèi)用投入支撐下，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技成果產(chǎn)出效果良好。2021年實(shí)現(xiàn)累計(jì)擁有專利38.2萬(wàn)項(xiàng)，年均增長(zhǎng)28.1%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)擁有專有技術(shù)7.6萬(wàn)項(xiàng)，年均增長(zhǎng)16.2%。

行業(yè)發(fā)展展望

這十年，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了我國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的巨大成就。2021年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.7%，比2012年提高了11.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年我國(guó)城市建成區(qū)面積6.2萬(wàn)平方公里，燃?xì)馄占奥?8.0%，供水普及率99.4%，建成區(qū)綠地率38.7%，人均公園綠地面積14.9平方米，城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程8708千米。這十年，也是鄉(xiāng)村建設(shè)力度空前、面貌巨變的十年。2021年，我國(guó)累計(jì)建設(shè)5萬(wàn)個(gè)以上具有地方特色的美麗鄉(xiāng)村，全國(guó)90%以上的自然村生活垃圾得到收運(yùn)處理，6819個(gè)具有重要保護(hù)價(jià)值的村落列入中國(guó)傳統(tǒng)村落名錄。人民群眾生活更舒心、更便捷。

《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021—2035年）》已經(jīng)出臺(tái)，這是繼2014年我國(guó)出臺(tái)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》后，面向2035年的新一輪頂層設(shè)計(jì)，標(biāo)志著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入成熟階段后將換擋提質(zhì)，深入推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。新時(shí)期，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)將繼續(xù)承擔(dān)重要使命。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施的踐行者。新時(shí)期，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)需要立足于以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，積極參與并支撐區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、城市更新、縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、“雙碳”目標(biāo)以及“一帶一路”建設(shè)等國(guó)家重大戰(zhàn)略的實(shí)施。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是人民美好生活需要的承載者。新時(shí)期，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)需要不忘初心，發(fā)揚(yáng)專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德和工匠精神，無(wú)論是城鄉(xiāng)規(guī)劃還是工程建設(shè)，都應(yīng)該堅(jiān)持以人民為中心，聚焦人民的需求，為社會(huì)大眾打造精品工程，在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者。新時(shí)期，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)需要正確認(rèn)識(shí)勘察設(shè)計(jì)在工程建設(shè)中的先導(dǎo)地位和靈魂作用，做精做專勘察設(shè)計(jì)，發(fā)揮勘察設(shè)計(jì)對(duì)于工程造價(jià)、進(jìn)度管理的優(yōu)化功能；積極延伸服務(wù)鏈條，開展全過程工程咨詢、工程總承包等改善碎片化的建設(shè)組織模式；大力加強(qiáng)科技創(chuàng)新，積極在工程建設(shè)中應(yīng)用新技術(shù)、新材料和新工藝；加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深度參與并支撐建筑業(yè)向智能建造轉(zhuǎn)型。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是中華優(yōu)秀歷史文化的傳承者。新時(shí)期，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)需要堅(jiān)定文化自信，在工程建設(shè)中保護(hù)和挖掘中國(guó)傳統(tǒng)文化，貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，著眼未來(lái)，推陳出新，實(shí)現(xiàn)中華文化的傳承和創(chuàng)新。

新時(shí)期，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。一是需求不穩(wěn)，宏觀環(huán)境的快速變化對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)形成了沖擊，行業(yè)面臨著階段性細(xì)分市場(chǎng)投資下滑的困難；二是保障不足，行業(yè)人才吸引力下降，復(fù)合型人才短缺；三是能力不強(qiáng)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在工程建設(shè)中的引領(lǐng)作用未充分發(fā)揮，雖然行業(yè)人均效率有所提升，但行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯慢于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

面對(duì)新挑戰(zhàn)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)需要堅(jiān)守“國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施的踐行者”“人民美好生活需要的承載者”“建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者”“中華優(yōu)秀歷史文化的傳承者”的“四者”定位，錨定提升可持續(xù)發(fā)展能力的目標(biāo)，不懈努力，全面推進(jìn)業(yè)務(wù)和管理升級(jí)，為實(shí)現(xiàn)我國(guó)從建設(shè)大國(guó)向建設(shè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型和社會(huì)主義現(xiàn)代化的宏偉藍(lán)圖貢獻(xiàn)力量。