2021年世界油氣勘探形勢分析與思考

竇立榮，溫志新，王建君，王兆明，賀正軍，劉小兵，張寧寧

（1.中國石油勘探開發(fā)研究院，北京 100083；2.中國石油國際勘探開發(fā)有限公司，北京 100034）

0 引言

自2019年底以來，受新冠肺炎疫情和油價(jià)低位徘徊的影響，2020年世界油氣勘探投資呈現(xiàn)較為低迷的態(tài)勢[1-8]。2021年，在世界油氣勘探形勢依然延續(xù)新冠疫情以來的低迷態(tài)勢下，全球油氣勘探新發(fā)現(xiàn)有哪些新的特點(diǎn)，未來還有哪些有利勘探領(lǐng)域，中國3大石油公司如何調(diào)整境內(nèi)外勘探業(yè)務(wù)布局？針對這些業(yè)內(nèi)外人士普遍關(guān)注的問題，筆者利用埃士信能源咨詢公司（IHS）等商業(yè)數(shù)據(jù)庫和油公司公開資料，進(jìn)行重點(diǎn)分析與討論，并提出中國油公司拓展跨國油氣勘探業(yè)務(wù)的幾點(diǎn)建議。

1 全球油氣勘探概況

受新冠疫情和低油價(jià)的持續(xù)影響，2021年油公司勘探投資決策依然保持審慎，勘探鉆井工作量整體延續(xù)上年態(tài)勢，鉆井?dāng)?shù)量略有減少，但探井成功率有所提升。常規(guī)和非常規(guī)油氣均有新發(fā)現(xiàn)，主要位于美洲和中亞-俄羅斯地區(qū)，其中中—新生界常規(guī)油氣儲(chǔ)量增長較為明顯，以深水—超深水領(lǐng)域?yàn)橹鳌?/p>

1.1 全球油氣勘探投資變化

近 5年，全球油氣勘探投資可以分為兩個(gè)階段。2017—2019年全球油氣勘探投資維持在（430～440）×108美元的投資水平，逐漸走出2014年國際油價(jià)暴跌引起全球勘探投資降幅過半的陰影。但隨著2019年底新冠肺炎疫情的蔓延及國際油價(jià)的再次下跌，2020—2021年全球油氣勘探投資均下降約125×108美元。2021年，全球油氣勘探投資 313×108美元[9]，與 2020年相比基本持平，其中美洲和亞太地區(qū)勘探投資規(guī)模最大，均超過100×108美元，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)（見表1）。

1.2 全球勘探工作量變化

2021年全球勘探鉆井工作量較上年穩(wěn)中略有下降，共完鉆探井和評價(jià)井1 235口，同比減少39口，其中探井644口，同比減少26口。2021年全球探井盆地分布延續(xù)2020年態(tài)勢，主要位于阿曼、西西伯利亞、北海、蘇瑞斯特等勘探成熟盆地，數(shù)量為25～60口（見表2）。美洲地區(qū)的圭亞那盆地自2015年以來是全球勘探熱點(diǎn)，繼續(xù)保持每年10口探井以上的勘探規(guī)模。

表2 2021年全球各大區(qū)勘探工作量統(tǒng)計(jì)表

全球陸上和海域的探井?dāng)?shù)量分布不均，探井成功率同比出現(xiàn)差異性變化。2021年陸上共完鉆423口探井，數(shù)量同比略有增加，探井成功率為44.9%，同比略有下降。海域共鉆探井221口，同比減少38口，探井成功率為49.3%（見表3），高于2020年的39.4%，近3年來呈現(xiàn)上升趨勢。其中深水和超深水領(lǐng)域共完鉆探井66口，占海域探井的29.8%，墨西哥灣深水盆地和圭亞那盆地位居前列，分別為21口和11口，數(shù)量遠(yuǎn)高于其他盆地。雖然深水和超深水領(lǐng)域的探井?dāng)?shù)量占比低，但新發(fā)現(xiàn)油氣田可采儲(chǔ)量規(guī)模普遍高于陸上/淺水地區(qū)的勘探成熟盆地，成為2021年全球新增儲(chǔ)量的主體。

表3 2021年完鉆探井?dāng)?shù)量及成功率統(tǒng)計(jì)表

1.3 全球及各大區(qū)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)概況

2021年全球共發(fā)現(xiàn)230個(gè)油氣田（不含北美陸上）（見圖1），其中常規(guī)油氣田214個(gè)，可采儲(chǔ)量為20.8×108t油當(dāng)量[9-10]，數(shù)量和儲(chǔ)量同比均有不同程度增長；非常規(guī)油氣田16個(gè)，可采儲(chǔ)量為2 590×104t油當(dāng)量，數(shù)量同比增加、儲(chǔ)量同比下降。全球新發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣田的大區(qū)儲(chǔ)量分布極不均衡。美洲地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)全球油氣勘探儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)，可采儲(chǔ)量為11.42×108t油當(dāng)量，占全球常規(guī)油氣總儲(chǔ)量的比例約 55%，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)（見表4）。中亞-俄羅斯地區(qū)位居第2，可采儲(chǔ)量為4.11×108t油當(dāng)量。亞太、中東和非洲等地區(qū)的新發(fā)現(xiàn)油氣儲(chǔ)量處于第3梯隊(duì)，為（1～2）×108t油當(dāng)量。歐洲地區(qū)資源稟賦相對較差，勘探也最為成熟，新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量規(guī)模最小，僅為8 139× 104t油當(dāng)量。

圖1 2021年全球（不含北美陸上）新發(fā)現(xiàn)油氣田分布圖

表4 2021年全球油氣勘探新發(fā)現(xiàn)概況表

2 全球油氣勘探新發(fā)現(xiàn)特點(diǎn)

2021年油氣勘探新發(fā)現(xiàn)有以下4方面特點(diǎn)。

2.1 常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量保持較高水平、大—中型油氣田中天然氣發(fā)現(xiàn)比例增幅明顯

近 3年，新發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣田基本保持在 20×108t油當(dāng)量的儲(chǔ)量水平，遠(yuǎn)高于 2016—2018年 12.7×108t油當(dāng)量的平均水平。

在2021年全球新發(fā)現(xiàn)的214個(gè)常規(guī)油氣田中，共有 33個(gè)大—中型油氣田（可采儲(chǔ)量油當(dāng)量大于 1×108bbl（1 bbl=0.137 t）），數(shù)量占比僅為15.4%；可采儲(chǔ)量為17.55×108t油當(dāng)量，儲(chǔ)量占比高達(dá)84.4%（見圖 2），主要分布在大西洋兩岸、墨西哥灣、黑海、南里海和北極等地區(qū)（見圖1）。其中，陸上和淺水領(lǐng)域分別發(fā)現(xiàn)10個(gè)和3個(gè)大—中型油氣田，可采儲(chǔ)量分別為6.23×108t油當(dāng)量和4 332×104t油當(dāng)量；深水/超深水領(lǐng)域共獲20個(gè)大—中型油氣田發(fā)現(xiàn)（見表5），可采儲(chǔ)量10.9×108t油當(dāng)量，儲(chǔ)量同比增幅3.4%。

圖2 2021年不同規(guī)模的常規(guī)油氣田儲(chǔ)量/數(shù)量柱狀圖

2021年，大—中型油氣田儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)以天然氣為主，天然氣可采儲(chǔ)量為 1.25×1012m3（見圖 2），占大—中油氣田總儲(chǔ)量的57%，高于2020年的52%。儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)主要來自于美洲、中亞-俄羅斯和中東地區(qū)，分別為4 989×108m3、4 555×108m3和 1 814×108m3。其中，俄羅斯葉尼賽—哈坦加盆地的 Im.Ye.Zinicheva氣田可采儲(chǔ)量位居全球首位，天然氣可采儲(chǔ)量4 054×108m3；土耳其在其黑海海域發(fā)現(xiàn)的Sakarya North氣田，為繼2020年的 Sakarya大氣田之后的又一個(gè)大發(fā)現(xiàn)，可采儲(chǔ)量為1 360×108m3；巴西坎波斯盆地Mairare和Urissane油氣田為美洲地區(qū)最大的2個(gè)天然氣發(fā)現(xiàn)，天然氣可采儲(chǔ)量分別為 1 479×108m3和 811×108m3。

2.2 大—中型油氣田主要發(fā)現(xiàn)于被動(dòng)陸緣盆地深水/超深水和白堊系儲(chǔ)集層

大—中型油氣田主要分布于大西洋兩岸的圭亞那、坎波斯、桑托斯、科特迪瓦和埃斯普利托桑托盆地以及墨西哥灣等被動(dòng)大陸邊緣盆地深水/超深水領(lǐng)域，可采儲(chǔ)量為9.3×108t油當(dāng)量，占深水和超深水總儲(chǔ)量的85%（見表5）。其中，水深超過1 500 m的超深水領(lǐng)域共獲12個(gè)油氣田發(fā)現(xiàn)，數(shù)量占比為60%，可采儲(chǔ)量達(dá)8.65×108t油當(dāng)量，占深水和超深水總儲(chǔ)量的80%，展現(xiàn)出良好的勘探前景。

表5 2021年全球新發(fā)現(xiàn)深水/超深水大—中型油氣田統(tǒng)計(jì)表

近年來，大—中型油氣田的儲(chǔ)量貢獻(xiàn)主要來自中—新生界儲(chǔ)集層（見表6），其中白堊系油氣儲(chǔ)量規(guī)模最大。2021年發(fā)現(xiàn)的白堊系儲(chǔ)量合計(jì)13.34×108t油當(dāng)量，占大—中型油氣田總儲(chǔ)量的76.0%，高于2020年的56.8%。白堊系儲(chǔ)集層主要分布在巴西的桑托斯、坎波斯和埃斯普利托桑托等盆地、俄羅斯的葉尼賽—哈坦加盆地、圭亞那盆地、墨西哥的維拉克魯斯盆地和蘇瑞斯特盆地、阿拉斯加北坡盆地以及西非的科特迪瓦盆地，可采儲(chǔ)量占大—中型油氣田總儲(chǔ)量的74.7%。

表6 2020與2021年大—中型油氣田各層系可采儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表

2.3 陸上富油氣盆地深層常規(guī)油氣勘探不斷取得突破

2021年共發(fā)現(xiàn)17個(gè)陸上深層常規(guī)油氣田，占新發(fā)現(xiàn)油氣田總數(shù)的 7.9%；可采儲(chǔ)量 1.34×108t油當(dāng)量，占總儲(chǔ)量的6.4%，主要分布在墨西哥、沙特阿拉伯、哥倫比亞、俄羅斯、巴基斯坦、烏克蘭、中國和阿曼等國家。墨西哥的蘇瑞斯特盆地和維拉克魯斯盆地獲得4個(gè)白堊系油氣田發(fā)現(xiàn)，圈閉頂部埋深5 270～6 990 m，可采儲(chǔ)量合計(jì)9 881×104t油當(dāng)量，占墨西哥新發(fā)現(xiàn)陸上油氣田總儲(chǔ)量的 53%。近年來，沙特阿拉伯重視二疊系及以下深層油氣勘探，2021年在中阿拉伯盆地發(fā)現(xiàn)的Shadoon氣田的儲(chǔ)集層為下二疊統(tǒng)Unayzah組砂巖，可采儲(chǔ)量為2 402×104t油當(dāng)量，占中東深層可采儲(chǔ)量的99.8%。俄羅斯Lukoil、Tekhn Komp和Yugraneft等獨(dú)立石油公司，在西西伯利亞盆地深層發(fā)現(xiàn) 4個(gè)侏羅系砂巖油田和 1個(gè)三疊系—二疊系基巖油藏，可采儲(chǔ)量合計(jì)311×104t油當(dāng)量。

2.4 非常規(guī)油氣勘探發(fā)現(xiàn)數(shù)量增多

2021年非常規(guī)油氣勘探，呈現(xiàn)多點(diǎn)開花之勢，在沙特阿拉伯、中國、蒙古、澳大利亞、阿曼、阿根廷和俄羅斯等多個(gè)國家，共發(fā)現(xiàn)16個(gè)非常規(guī)油氣田（見圖1、表7），數(shù)量與2020年相比增加1倍。以沙特阿拉伯為例，近年來，沙特阿拉伯積極布局非常規(guī)油氣勘探，由于天然氣等清潔能源占比較低，沙特阿美公司計(jì)劃在 2030年前提高天然氣在其能源結(jié)構(gòu)中的份額，持續(xù)加強(qiáng)非常規(guī)天然氣勘探。繼2020年在中阿拉伯盆地獲得非常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)后，沙特阿美公司擴(kuò)大勘探范圍，2021年在中阿拉伯盆地持續(xù)獲得發(fā)現(xiàn)的同時(shí)，還在美索不達(dá)米亞盆地首次發(fā)現(xiàn)非常規(guī)氣田（見表7）。中阿拉伯盆地Samna氣田儲(chǔ)集層為上奧陶統(tǒng)Sarah組砂巖，儲(chǔ)集層厚度150 m，頂部埋深5 500 m，日產(chǎn)天然氣16.4×104m3；美索不達(dá)米亞盆地Umm Khansar氣田儲(chǔ)集層為奧陶系Qasim組砂巖，頂部埋深3 100 m，日產(chǎn)天然氣5.65×104m3、凝析油43.3 t，兩口井證實(shí)可采儲(chǔ)量合計(jì)87×108m3，預(yù)示中東地區(qū)古生界致密油氣良好的勘探前景。

表7 2020與2021年全球（不含北美）新發(fā)現(xiàn)非常規(guī)油氣田可采儲(chǔ)量對比表

3 三類石油公司勘探業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢

3.1 國際油公司

3.1.1 不斷調(diào)整勘探業(yè)務(wù)布局，聚焦核心優(yōu)勢勘探領(lǐng)域

國際石油公司通常是指那些資金實(shí)力雄厚、跨國經(jīng)營廣泛、實(shí)施油氣上下游一體化經(jīng)營的石油公司，國際化、一體化是這些公司的基本特征，是上游勘探活動(dòng)的重要參與者。近年來世界油氣行業(yè)形勢發(fā)生較大變化，國際7大石油公司（?？松梨?、bp、殼牌、道達(dá)爾能源、雪佛龍、艾奎諾、埃尼）上游持續(xù)收縮全球勘探業(yè)務(wù)范圍，更加聚焦核心領(lǐng)域[2,4,11]（見表8）。據(jù)統(tǒng)計(jì)[12-14]，艾奎諾勘探重心由2017年30個(gè)國家降至2021年10個(gè)，重點(diǎn)資產(chǎn)是美國非常規(guī)油氣和墨西哥灣、巴西的深水油氣。殼牌勘探投資向 8個(gè)主要國家和地區(qū)傾斜（美國、巴西、尼日利亞等），公司將80%的勘探支出用于大西洋兩岸深水油氣勘探，且2025年以后將不再進(jìn)入新的前沿盆地。道達(dá)爾能源繼續(xù)聚焦大非洲戰(zhàn)略，近5年上游并購總額達(dá)275×108美元，其中40%集中在非洲，并且通過多次談判最終于2021年獲取烏干達(dá)資產(chǎn)，確立區(qū)域勘探的主導(dǎo)地位。雖然受低油價(jià)影響，道達(dá)爾能源減少了勘探支出，積極實(shí)施參股戰(zhàn)略獲得勘探區(qū)塊，但在撒哈拉以南非洲和亞洲的前沿勘探地區(qū)，仍堅(jiān)持擔(dān)任作業(yè)者。在勘探支出分配上，道達(dá)爾能源將 50%的支出用于已有發(fā)現(xiàn)的新興熱點(diǎn)盆地、35% 用于成熟盆地、15% 用于高潛力的前沿盆地。

表8 國際石油公司油氣上游業(yè)務(wù)核心領(lǐng)域及勘探特點(diǎn)

3.1.2 積極開展深水、非常規(guī)油氣勘探，更加重視天然氣勘探

從資產(chǎn)類型來看，國際油公司積極開展深水、天然氣與非常規(guī)油氣勘探，新增的上游資產(chǎn)也逐步回歸各油公司的本土優(yōu)勢地區(qū)和境外優(yōu)勢領(lǐng)域。不同公司核心資源有所差異，在歸核化的過程中新增儲(chǔ)產(chǎn)量類型明顯分化。與國家石油公司新增儲(chǔ)產(chǎn)量以常規(guī)陸上、淺水等類型不同，多數(shù)國際大型石油公司儲(chǔ)產(chǎn)量增長主要來自于深水與非常規(guī)油氣領(lǐng)域[7,15-16]。以?？松梨跒槔?，作為油氣行業(yè)中最活躍的勘探參與者之一，近年來勘探成果顯著，2021年公司繼續(xù)聚焦深水勘探，在圭亞那獲得3個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)。自2015年Liza-1發(fā)現(xiàn)以來，公司在圭亞那油氣發(fā)現(xiàn)持續(xù)突破，核心區(qū)塊Stabroek區(qū)塊累計(jì)達(dá)到18個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，可采資源量超過12.6×108t油當(dāng)量，該地區(qū)探井成功率接近80%[17]。同時(shí)2021年繼續(xù)加大本土二疊盆地非常規(guī)油氣勘探開發(fā)力度，使其成為本土油氣產(chǎn)量最重要的增長點(diǎn)。

低碳化趨勢則是驅(qū)動(dòng)天然氣長期增長的主要因素。近年來，天然氣已經(jīng)成為能源轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn)，油公司積極推進(jìn)組織架構(gòu)調(diào)整[16]，重視天然氣領(lǐng)域勘探，持續(xù)鞏固上游氣源。道達(dá)爾能源2021年加大了莫桑比克海域1區(qū)塊和俄羅斯北極2等天然氣項(xiàng)目的勘探開發(fā)進(jìn)程，顯著提升了天然氣儲(chǔ)量和資源規(guī)模。埃尼通過聯(lián)合勘探等多途徑，提升天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量規(guī)模，并重點(diǎn)布局印尼、尼日利亞、安哥拉、莫桑比克和埃及等國上游勘探開發(fā)項(xiàng)目。

3.1.3 低油價(jià)環(huán)境下重視精細(xì)/滾動(dòng)勘探，增加前沿領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)勘探儲(chǔ)備

在低油價(jià)與能源轉(zhuǎn)型壓力下，本土資源稟賦不足的歐洲國際公司不斷調(diào)整勘探業(yè)務(wù)布局。以埃尼為例，該公司非常重視自主勘探活動(dòng)，聚焦低風(fēng)險(xiǎn)和高潛力區(qū)域，多數(shù)投資用于能夠快速開發(fā)和獲取現(xiàn)金流的靠近現(xiàn)有設(shè)施的精細(xì)或滾動(dòng)勘探，少量投資用于未經(jīng)過鉆井但有重大發(fā)現(xiàn)潛力的風(fēng)險(xiǎn)勘探[18]。在2020—2023年規(guī)劃中，勘探投資中將有40%用于滾動(dòng)勘探，40%用于精細(xì)勘探，20%用于前沿風(fēng)險(xiǎn)勘探。近年來埃尼相繼取得多個(gè)重大發(fā)現(xiàn)。過去10年間，年均新發(fā)現(xiàn)油氣可采儲(chǔ)量為0.38×108t油當(dāng)量，發(fā)現(xiàn)成本約7.1美元/t（1美元/bbl）油當(dāng)量。同時(shí)公司利用“雙勘探模式”加快勘探資產(chǎn)向現(xiàn)金收益的轉(zhuǎn)化，使得勘探成為公司增長和創(chuàng)造現(xiàn)金的核心業(yè)務(wù)，有效支持了公司進(jìn)一步的勘探活動(dòng)。埃尼連續(xù) 4年被提名為全球石油行業(yè)最佳勘探公司。

3.2 國家石油公司加大本土資源勘探力度，加強(qiáng)跨國合作

國家石油公司是指那些由國家投資組建、以實(shí)施國家戰(zhàn)略目標(biāo)為使命的石油公司，具有代表國家、維護(hù)國家權(quán)益、為國家總體利益服務(wù)的基本特征。近年來，基于全球能源低碳轉(zhuǎn)型及能源安全考量，國家石油公司大力加強(qiáng)國內(nèi)資源勘探開發(fā)尤其是天然氣業(yè)務(wù)，持續(xù)擴(kuò)大天然氣的產(chǎn)量占比。積極推動(dòng)本土資源對外招標(biāo)與開發(fā)進(jìn)程，包括非常規(guī)資源，堅(jiān)守油氣龍頭地位，帶動(dòng)整體能源轉(zhuǎn)型。如巴西國油、阿聯(lián)酋國油、中國三大國家石油公司持續(xù)加大國內(nèi)勘探力度，積極通過增加國內(nèi)資源供給確保能源供應(yīng)安全，并尋求長期可持續(xù)發(fā)展。阿聯(lián)酋國家石油公司近年來加大了本土資源的對外招標(biāo)力度，如2022年首次推出了1批非常規(guī)區(qū)塊招標(biāo)。

卡塔爾國家石油公司近兩年持續(xù)與國際大油公司合作進(jìn)入境外勘探區(qū)塊，堅(jiān)持非作業(yè)者跟隨策略，積極提升海外油氣資產(chǎn)配置。主要國際合作伙伴包括埃克森美孚、殼牌、埃尼和道達(dá)爾能源等，國際資產(chǎn)分布在摩洛哥、巴西、阿曼、墨西哥、南非和阿根廷等國家，2017年4月與?？松梨谝黄皤@得塞浦路斯20區(qū)塊許可；2017年11月與埃尼一起獲得阿曼52區(qū)塊，持股30%；12月與道達(dá)爾能源一起獲得南非海域 11B/12B區(qū)塊25%權(quán)益。

3.3 獨(dú)立石油公司聚焦核心領(lǐng)域，發(fā)揮區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢

獨(dú)立石油公司是指營業(yè)收入主要來自油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)公司，在石油天然氣行業(yè)中僅從事勘探和開發(fā)業(yè)務(wù)，運(yùn)營中不包含營銷和煉油，少數(shù)公司具有國際業(yè)務(wù)，更多公司則聚焦本國油氣業(yè)務(wù)。對比國際和國家石油公司，市場環(huán)境變動(dòng)對獨(dú)立石油公司發(fā)展?fàn)顩r的影響更大。近年來，獨(dú)立石油公司上游逐漸由舉債規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向減債謹(jǐn)慎發(fā)展轉(zhuǎn)變，規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向生存發(fā)展，兼并整合發(fā)揮協(xié)同效益。從北美非常規(guī)油氣企業(yè)為代表的獨(dú)立油公司專注于創(chuàng)造利潤、支付股息和減少債務(wù)，上游勘探業(yè)務(wù)趨向保守。2019年前，隨著國際市場環(huán)境的改善和油價(jià)的穩(wěn)步回升，獨(dú)立石油公司紛紛通過聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域、做大做強(qiáng)核心資產(chǎn)等方式來獲得快速發(fā)展。但是2020年新冠肺炎疫情和油價(jià)暴跌再次改變了獨(dú)立石油公司的發(fā)展基調(diào)，從追求核心資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向大幅降本求生存。如康菲的勘探活動(dòng)主要集中于非常規(guī)油氣，在美國本土堅(jiān)決退出路易斯安那州中部的奧斯汀白堊系勘探活動(dòng)，繼續(xù)聚焦于特拉華、鷹灘等陸上非常規(guī)油氣主產(chǎn)區(qū)，同時(shí)大手筆并購殼牌在二疊盆地的非常規(guī)資源，擴(kuò)大區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢。

4 全球未來有利勘探領(lǐng)域

綜合2021年全球新發(fā)現(xiàn)、新資料和新認(rèn)識(shí)，對全球未來有利勘探領(lǐng)域及資源潛力進(jìn)行了重新評價(jià)，進(jìn)一步明確了海域深水常規(guī)、陸上深層常規(guī)和非常規(guī)油氣3大領(lǐng)域未來有利勘探方向。

4.1 深水常規(guī)油氣勘探方向

海域勘探程度低、資源潛力大，是未來最重要的勘探領(lǐng)域，主要涉及被動(dòng)陸緣和弧后兩大類盆地。包括8大盆地群（見表9）：①南大西洋南段被動(dòng)陸緣盆地群，目標(biāo)為科羅拉多盆地侏羅系—白堊系構(gòu)造、薩拉多等盆地上白堊統(tǒng)海底扇等成藏組合，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為23.7×108t油當(dāng)量。②南大西洋中段被動(dòng)陸緣盆地群，目標(biāo)主要為桑托斯、坎波斯、寬扎盆地的鹽上深水重力流、鹽下碳酸鹽巖等，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為327.6×108t油當(dāng)量。③南大西洋北段被動(dòng)陸緣盆地群，包括福斯杜亞馬遜、蘇里南、圭亞那等盆地的白堊系—中新統(tǒng)斜坡扇、盆底扇，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為26.1×108t油當(dāng)量。④中大西洋被動(dòng)陸緣盆地群，目標(biāo)為美國墨西哥灣、蘇瑞斯特盆地古近系—新近系巖性等成藏組合和塞內(nèi)加爾、美國東海岸盆地白堊系海底扇等成藏組合，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為281.3×108t油當(dāng)量。⑤北大西洋被動(dòng)陸緣盆地群，目標(biāo)主要包括格陵蘭東海岸盆地侏羅系—白堊系斷塊構(gòu)造及構(gòu)造-地層成藏組合，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為38.3× 108t油當(dāng)量。⑥東非海域被動(dòng)陸緣盆地群，目標(biāo)索馬里、贊比西三角洲、坦桑尼亞濱海等盆地白堊系—古近系斜坡扇/盆底扇等多種類型成藏組合，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為99.5×108t油當(dāng)量。⑦北極被動(dòng)陸緣盆地群，包括喀拉海和巴倫支海盆地的侏羅系—白堊系斷塊構(gòu)造，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為364×108t油當(dāng)量。⑧東南亞弧后盆地群，包括古近系—中新統(tǒng)構(gòu)造/礁灘體/海底扇及基巖潛山等成藏組合，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為 36.8×108t油當(dāng)量[2,19-21]。

表9 海域常規(guī)油氣勘探領(lǐng)域與待發(fā)現(xiàn)資油氣可采源量統(tǒng)計(jì)表

4.2 深層常規(guī)油氣勘探方向

由于陸上盆地常規(guī)油氣勘探程度相對較高，未來有利勘探領(lǐng)域主要位于克拉通、裂谷和前陸盆地的深層，重點(diǎn)包括 6大盆地（見表 10）：①阿拉伯/扎格羅斯前陸盆地，其中阿拉伯盆地主要包括古生界深層構(gòu)造成藏組合以及侏羅系—白堊系的地層巖性圈閉，預(yù)測待發(fā)現(xiàn)可采資源量為415.4×108t油當(dāng)量，扎格羅斯盆地，主要目標(biāo)是逆沖構(gòu)造帶侏羅系以下深層構(gòu)造圈閉，預(yù)測待發(fā)現(xiàn)可采資源量為 236.7×108t油當(dāng)量。②西西伯利亞裂谷盆地，目標(biāo)為盆地北部南喀拉海白堊系眾多的大型構(gòu)造圈閉和盆地中南部侏羅系深層構(gòu)造及地層圈閉，預(yù)測待發(fā)現(xiàn)可采資源為261.1×108t油當(dāng)量。③阿姆河前陸盆地，目標(biāo)為鹽下上侏羅統(tǒng)礁灘體和中下侏羅統(tǒng)深層地層圈閉，預(yù)測待發(fā)現(xiàn)可采資源量為151.9×108t油當(dāng)量，以天然氣為主。④東西伯利亞克拉通盆地，目標(biāo)為里菲系碳酸鹽巖、文德系碎屑巖，預(yù)測待發(fā)現(xiàn)可采資源量為 113.7×108t油當(dāng)量。⑤濱里海前陸盆地，目標(biāo)主要包括鹽下二疊系碎屑巖、泥盆系—石炭系深層成藏組合等，預(yù)測待發(fā)現(xiàn)可采資源量為48.4×108t油當(dāng)量。⑥北非古達(dá)米斯前陸盆地，目標(biāo)主要包括古生界低幅背斜構(gòu)造圈閉和地層-巖性復(fù)合圈閉，預(yù)測待發(fā)現(xiàn)可采資源量為12.2×108t油當(dāng)量[2, 19-21]。

表10 陸上（含深層）常規(guī)油氣勘探領(lǐng)域與待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量統(tǒng)計(jì)表

4.3 非常規(guī)油氣有利勘探方向

近年來，由于受技術(shù)和開采成本的影響，非常規(guī)油氣呈現(xiàn)差異化發(fā)展趨勢，其中致密油氣和頁巖油氣的勘探開發(fā)進(jìn)展迅速，未來仍是重要的發(fā)展方向。

頁巖油（含致密油）未來有利勘探領(lǐng)域主要分布于7大盆地（群）（見表11）：①北美前陸盆地群，其中二疊、阿巴拉契亞和威利斯頓等盆地以泥盆系—石炭系成藏組合為主，海灣、丹佛和粉河等盆地以白堊系成藏組合為主，頁巖油技術(shù)可采資源量為313×108t。②安第斯前陸盆地群，主要包括亞諾斯、普圖馬約、馬拉農(nóng)和內(nèi)烏肯等盆地，有利成藏組合為侏羅系—白堊系，頁巖油技術(shù)可采資源量為89×108t。③北非前陸盆地群，主要包括阿特拉斯褶皺帶、三疊—古達(dá)米斯等盆地，有利成藏組合為志留系、泥盆系，頁巖油技術(shù)可采資源量為43×108t。④中西非裂谷系盆地群，主要包括邦戈?duì)柵璧?、南乍得盆地、穆格萊德、邁盧特等盆地，有利成藏組合為白堊系湖相頁巖油，頁巖油技術(shù)可采資源量為 20×108t。⑤俄羅斯前陸/裂谷盆地群，西西伯利亞盆地有利成藏組合為上侏羅統(tǒng)巴熱諾夫組，蒂曼—伯朝拉和伏爾加—烏拉爾盆地為泥盆系多瑪尼克組，頁巖油技術(shù)可采資源量為130×108t。⑥阿拉伯/扎格羅斯前陸盆地，主要為扎格羅斯盆地和阿拉伯盆地，有利成藏組合為侏羅系、白堊系海相頁巖油，頁巖油技術(shù)可采資源量為52×108t。⑦東南亞弧后盆地群，主要包括北蘇門答臘、中蘇門答臘和南蘇門答臘等盆地，有利成藏組合為新生界湖相頁巖油，頁巖油技術(shù)可采資源量為13×108t[21-24]。

表11 頁巖油和含致密油重點(diǎn)領(lǐng)域及技術(shù)可采資源量統(tǒng)計(jì)表

致密氣和頁巖氣未來重點(diǎn)勘探領(lǐng)域主要分布于 7大盆地（群）（見表12）：①北美前陸盆地群，其中二疊、阿巴拉契亞和威利斯頓等盆地有利成藏組合為泥盆系—石炭系，海灣盆地、粉河盆地以白堊系為主，頁巖氣技術(shù)可采資源量為79×1012m3。②南美中部克拉通盆地群，主要包括亞馬遜、查考—巴拉那等盆地，有利成藏組合為泥盆系—石炭系，頁巖氣技術(shù)可采資源量為19×1012m3。③安第斯前陸盆地群，主要包括內(nèi)烏肯、麥哲倫等盆地，有利成藏組合為侏羅系—白堊系，頁巖氣技術(shù)可采資源量為21×1012m3。④北非前陸盆地群，主要包括阿特拉斯褶皺帶、三疊—古達(dá)米斯等盆地，有利成藏組合為志留系和泥盆系，頁巖氣技術(shù)可采資源量為26×1012m3。⑤俄羅斯前陸/裂谷盆地群，西西伯利亞盆地有利成藏組合為上侏羅統(tǒng)巴熱諾夫組；蒂曼—伯朝拉和伏爾加—烏拉爾盆地為泥盆系多瑪尼克組，頁巖氣技術(shù)可采資源量為14×1012m3。⑥阿拉伯/扎格羅斯前陸盆地，主要包括扎格羅斯、阿拉伯等盆地，有利成藏組合為侏羅系、白堊系和志留系，頁巖氣技術(shù)可采資源量為16×1012m3。⑦澳大利亞中部克拉通盆地群，主要包括坎寧、麥克阿瑟和埃羅曼加等盆地，有利成藏組合為泥盆系—石炭系，頁巖氣技術(shù)可采資源量為12×1012m3[21-24]。

表12 頁巖氣和致密氣重點(diǎn)領(lǐng)域及技術(shù)可采資源量統(tǒng)計(jì)表

5 海外油氣勘探業(yè)務(wù)發(fā)展建議

伴隨今年油價(jià)上升、后疫情時(shí)代逐步回歸正常，地緣沖突加劇，世界油氣勘探形勢有望重新觸底反彈?；?021年全球油氣勘探形勢及未來有利勘探領(lǐng)域分析，針對中國油公司跨國油氣勘探業(yè)務(wù)發(fā)展提出4點(diǎn)建議。

5.1 通過投標(biāo)超前進(jìn)入深水前沿盆地，獲得發(fā)現(xiàn)后采用“雙勘探模式”經(jīng)營

2021年，全球深水、超深水領(lǐng)域大中型油氣發(fā)現(xiàn)延續(xù)多年態(tài)勢，在全球油氣發(fā)現(xiàn)中繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)一步揭示被動(dòng)大陸邊緣深水前沿領(lǐng)域良好的勘探前景。因此，不斷拓展深水油氣勘探業(yè)務(wù)是國際油公司勘探戰(zhàn)略的必然選擇[25]?；谫Y源國前沿盆地主要通過招標(biāo)形式對外合作，近幾年可以通過積極投標(biāo)獲得的合作機(jī)會(huì)包括：①東非莫桑比克海域第 6輪勘探區(qū)塊招標(biāo)，主要涉及安戈謝和贊比西三角洲兩個(gè)有利含油氣盆地，前者主要發(fā)育上白堊統(tǒng)、古近系海底扇兩套有利成藏組合，后者發(fā)育白堊系三角洲砂巖成藏組合。②東非索馬里第 1輪海域區(qū)塊招標(biāo)，主要涉及索馬里濱海盆地，包括侏羅系生物礁灘體和白堊系/古近系斜坡扇3套有利成藏組合。③阿根廷第2輪海域區(qū)塊招標(biāo)，重點(diǎn)是阿根廷濱海盆地深水上白堊統(tǒng)海底扇。④格陵蘭海域第 1輪招標(biāo)區(qū)塊，重點(diǎn)是東部沿海盆地侏羅系構(gòu)造圈閉。

進(jìn)入發(fā)現(xiàn)后采用埃尼“雙勘探模式”進(jìn)行經(jīng)營管理。2006年以來，埃尼在環(huán)非洲地區(qū)主要通過招標(biāo)斬獲深水區(qū)塊74個(gè)，面積38×104km2，2011年以來陸續(xù)獲得 5個(gè)大氣田發(fā)現(xiàn)，在首氣前，僅 Zohr和 Mamba兩個(gè)大發(fā)現(xiàn)就為埃尼掙得超過100×108美元轉(zhuǎn)讓收入。通過這種方式，不但能夠快速回收成本，而且能夠使勘探項(xiàng)目在開發(fā)建產(chǎn)前就能實(shí)現(xiàn)良好經(jīng)濟(jì)效益。

5.2 通過參股等多種方式進(jìn)入新興熱點(diǎn)盆地未鉆區(qū)塊，快速實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)上產(chǎn)

2015年以來，圭亞那盆地上白堊統(tǒng)深水扇、桑托斯盆地白堊系鹽下礁灘體、西西伯利亞盆地南喀拉海侏羅系—白堊系構(gòu)造等領(lǐng)域勘探不斷有大油氣田發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步證實(shí)一旦某個(gè)前沿盆地勘探獲得突破后，通常會(huì)迅速成為勘探熱點(diǎn)并引領(lǐng)未來 5～10年甚至更長時(shí)間的儲(chǔ)量增長[7]。針對這一特點(diǎn)，國際/獨(dú)立石油公司通常會(huì)迅速搶占其周邊具有相似地質(zhì)背景或相同成藏組合的勘探區(qū)塊。目前建議積極進(jìn)入的熱點(diǎn)盆地重點(diǎn)領(lǐng)域包括巴西海域桑托斯—坎波斯盆地鹽下礁灘體、墨西哥灣深水新近系海底扇、西西伯利亞南喀拉海侏羅系—白堊系構(gòu)造圈閉、西南非沿海盆地深水海底扇和黑海盆地中新統(tǒng)海底扇等。

由于同一盆地相同成藏組合已經(jīng)被證實(shí)，周邊未鉆區(qū)塊地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)低、資源潛力大，進(jìn)入成本一般較高。如果政府通過招標(biāo)開放周邊區(qū)塊，競標(biāo)公司一般以極高的政府利潤油分成比和高昂的簽字費(fèi)方能勝出。如2006—2012年巴西國油主導(dǎo)勘探的巴西桑托斯—坎波斯盆地鹽下核心區(qū)連續(xù)突破后，2013年開始對外招標(biāo)，中標(biāo)區(qū)塊政府利潤油分成比一般都在 65%～75%，簽字費(fèi)最高達(dá)13×108美元。如果油公司鉆前引入合作伙伴，進(jìn)入者往往也要以比較高的代價(jià)通過條件支付方式才能進(jìn)入。以道達(dá)爾能源2019年進(jìn)入圭亞那盆地蘇里南境內(nèi)58區(qū)塊為例。2015年阿帕奇招標(biāo)進(jìn)入圭亞那盆地蘇里南境內(nèi)的58區(qū)塊，2015—2019年圭亞那境內(nèi)不斷有大發(fā)現(xiàn)，道達(dá)爾能源以作業(yè)者 50%權(quán)益進(jìn)入后按比例支付勘探成本，外加條件支付：商業(yè)成功后再付1×108美金現(xiàn)金，開發(fā)支付75%投資。

5.3 以聯(lián)合研究形式與資源國國家石油公司合作，積極介入陸上富油氣盆地深層天然氣精細(xì)勘探

2021年，陸上阿拉伯、西西伯利亞、蘇拉斯特等盆地深層精細(xì)勘探持續(xù)有新的油氣特別是天然氣發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步表明陸上富油氣盆地深層油氣特別是天然氣精細(xì)勘探潛力依然很大[9-10]。國內(nèi)陸上盆地勘探歷經(jīng)60多年探索與實(shí)踐，在東部裂谷盆地、中西部克拉通及前陸盆地，都已形成了較成熟的精細(xì)勘探理論技術(shù)體系。積極發(fā)揮中國油公司自身技術(shù)優(yōu)勢，通過超前聯(lián)合研究形式，加大與資源國油公司陸上深層油氣勘探合作，能夠把技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為海外勘探的發(fā)展優(yōu)勢，提升海外勘探效益。陸上深層油氣田主要分布在前陸沖斷帶、克拉通盆地中下組合和裂谷盆地深層，層位上以古生界和中新生界為主。值得重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域包括：俄羅斯陸上伏爾加—烏拉爾、蒂曼—伯朝拉、西西伯利亞及東西伯利亞 4大富油氣盆地古生界碳酸鹽巖和侏羅系碎屑巖，中東阿拉伯—扎格羅斯前陸盆地，西北非前陸盆地古生界，安第斯弧后前陸盆地群斜坡帶中生界等。

5.4 重點(diǎn)關(guān)注沙特、俄羅斯等國家非常規(guī)油氣合作機(jī)會(huì)，利用國內(nèi)成熟理論技術(shù)優(yōu)勢擇機(jī)進(jìn)入

雖然碳中和推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型加速，但據(jù)國內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，即使在最激進(jìn)情景下，2050年油氣仍將占世界一次能源消費(fèi)的 20%以上，油氣行業(yè)不會(huì)快速退出歷史舞臺(tái)，非常規(guī)油氣資源依然是常規(guī)油氣資源有效的接替資源[21,26]。當(dāng)前隨著非常規(guī)油氣理論的完善和開采技術(shù)的進(jìn)步，使全球非常規(guī)油氣工業(yè)化生產(chǎn)具備了一定的基礎(chǔ)。已形成了以富有機(jī)質(zhì)頁巖為核心的細(xì)粒沉積學(xué)和連續(xù)油氣聚集理論，逐漸發(fā)展了地球物理“甜點(diǎn)”預(yù)測、水平井體積壓裂、微地震監(jiān)測和平臺(tái)式“工廠化”開采等先進(jìn)技術(shù)。非常規(guī)油氣理論和技術(shù)的不斷發(fā)展完善，使得國內(nèi)致密油氣的勘探開發(fā)日益成熟[27-30]。相比常規(guī)油氣資源利用，全球很多地區(qū)的非常規(guī)油氣資源利用剛剛開始，中國油公司可以利用國內(nèi)成熟配套的致密油氣技術(shù)為突破口，通過帶動(dòng)國內(nèi)鉆井壓裂等工程技術(shù)走出去，發(fā)揮一體化優(yōu)勢，選擇地質(zhì)條件優(yōu)越的俄羅斯西西伯利亞裂谷盆地侏羅系、北非三疊—古達(dá)米斯前陸盆地志留系、中東阿拉伯前陸盆地侏羅系/白堊系/志留系等重要領(lǐng)域，通過與資源國國家石油公司合作，穩(wěn)步推進(jìn)非常規(guī)油氣跨國勘探開發(fā)，獲取相對優(yōu)質(zhì)資源。

6 結(jié)論

受2020年新冠肺炎疫情和油價(jià)低位徘徊的持續(xù)影響，2021年，世界油氣勘探投資額度、完鉆探井和評價(jià)井工作量與上年相比小幅下降，但探井成功率特別是深水探井成功率明顯提升。

油氣新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量同比略有增加，深水領(lǐng)域仍為常規(guī)大中型油氣田發(fā)現(xiàn)的主戰(zhàn)場，陸上富油氣盆地深層常規(guī)油氣勘探依然延續(xù)良好態(tài)勢。沙特、俄羅斯及中國等國非常規(guī)油氣勘探不乏亮點(diǎn)。

國家石油公司、國際油公司及獨(dú)立石油公司持續(xù)深度調(diào)整境內(nèi)外勘探業(yè)務(wù)布局。國家石油公司在加大本土資源勘探開發(fā)力度的同時(shí)，不斷加強(qiáng)境外勘探類項(xiàng)目合作。國際公司低油價(jià)環(huán)境下，利用資產(chǎn)特點(diǎn)及技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)聚焦核心領(lǐng)域，高度重視前沿深水領(lǐng)域勘探、陸上富油氣盆地深層以天然氣為主的精細(xì)勘探和以致密油氣/頁巖油氣為主的非常規(guī)油氣勘探。

通過研究，進(jìn)一步明確了全球海域深水、陸上深層和非常規(guī) 3大領(lǐng)域未來有利勘探方向。海域深水常規(guī)油氣有利勘探方向?yàn)榇笪餮髢砂?、東非海域、北冰洋周緣和東南亞海域的 8大盆地群。陸上深層有利勘探方向?yàn)榘⒗?扎格羅斯、西西伯利亞和阿姆河等 6大盆地。頁巖油氣（含致密油氣）勘探方向?yàn)楸泵狼瓣懪璧?、安第斯前陸盆地和北非前陸盆地?9大盆地群。

針對中國油公司跨國油氣勘探業(yè)務(wù)發(fā)展提出 4點(diǎn)建議：①通過投標(biāo)超前低成本進(jìn)入全球深水前沿盆地，獲得油氣發(fā)現(xiàn)后采用“雙勘探模式”經(jīng)營；②通過參股等多種方式進(jìn)入全球新興熱點(diǎn)盆地未鉆區(qū)塊，快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)現(xiàn)；③以聯(lián)合研究形式與資源國國家石油公司合作，積極進(jìn)入陸上富油氣盆地深層；④重點(diǎn)關(guān)注沙特、俄羅斯等國家非常規(guī)油氣合作機(jī)會(huì)，利用國內(nèi)成熟理論技術(shù)優(yōu)勢擇機(jī)進(jìn)入。