2022 年上半年我國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓回升

今年以來，國(guó)際地緣政治沖突和國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)等超預(yù)期因素相互交織，我國(guó)紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更為復(fù)雜嚴(yán)峻。受疫情影響，4 月份，紡織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)受到較大沖擊，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行明顯承壓。5 月以來，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)逐漸平穩(wěn)，生產(chǎn)、物流加快恢復(fù)正常，復(fù)商復(fù)市穩(wěn)步推進(jìn)，在國(guó)家一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施支撐下，紡織行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)實(shí)現(xiàn)承壓回升，展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。展望全年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力較為突出，行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨考驗(yàn)。

行業(yè)景氣位于收縮區(qū)間，生產(chǎn)增速有所放緩

二季度以來，受國(guó)內(nèi)疫情反彈、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨復(fù)雜等因素影響，紡織行業(yè)先后面臨局部地區(qū)階段性停工停產(chǎn)、物流運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、原料價(jià)格高位上漲等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所波動(dòng)。在內(nèi)外市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱的背景下，行業(yè)景氣度進(jìn)入收縮區(qū)間，但隨著疫情防控形勢(shì)漸趨平穩(wěn)，企業(yè)產(chǎn)銷逐步恢復(fù)，行業(yè)綜合景氣較一季度小幅回升。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查情況，2022 年二季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為46.3，較今年一季度回升3.7 個(gè)百分點(diǎn)。

紡織行業(yè)產(chǎn)能利用率有所下降，生產(chǎn)增速放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年，紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為78%和84%，較上年同期分別回落1.7 和2.1 個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于同期全國(guó)工業(yè)75.4%的產(chǎn)能利用水平。上半年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.9%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩8.7 和 4個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，化纖業(yè)和服裝業(yè)工業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)0.6%和4.4%。

內(nèi)銷市場(chǎng)逐步恢復(fù)，出口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)

今年以來，受疫情多發(fā)散發(fā)沖擊，我國(guó)紡織品服裝內(nèi)銷表現(xiàn)有所波動(dòng)，一度呈現(xiàn)增速逐月放緩走勢(shì)。5 月以來，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，國(guó)家“促消費(fèi)”政策顯效，內(nèi)需消費(fèi)逐步恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少6.5%，但降幅較今年1—5 月收窄1.6 個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)零售渠道增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，上半年全國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)2.4%，較今年一季度回升1.5 個(gè)百分點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了自4 月以來的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

我國(guó)紡織品服裝出口總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)紡織品服裝出口總額達(dá)1564.9 億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，在出口價(jià)格提升的支撐下，出口金額創(chuàng)歷年同期最高水平。出口產(chǎn)品中，紡織品出口金額為763.2 億美元，同比增長(zhǎng)11.3%；服裝出口金額為801.7 億美元，同比增長(zhǎng)12%。出口市場(chǎng)中，東南亞等國(guó)家的紡織供應(yīng)鏈今年基本恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，帶動(dòng)我國(guó)對(duì)其紗線、面料等產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，上半年我國(guó)對(duì)東盟共出口紡織品服裝277.1 億美元，同比增長(zhǎng)23.3%，其中紗線和面料出口增速分別達(dá)到29.9%和24.6%；我國(guó)對(duì)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）成員國(guó)出口額達(dá)455.7 億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，表明RCEP 生效實(shí)施有利于出口環(huán)境穩(wěn)定向好。

企業(yè)效益持續(xù)承壓，投資形勢(shì)基本平穩(wěn)

受到原料端價(jià)格高位波動(dòng)和需求端市場(chǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)弱的雙重?cái)D壓，今年以來紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)承壓。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年全國(guó)3.6 萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.7%，產(chǎn)業(yè)鏈上絕大部分環(huán)節(jié)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中化纖、印染、長(zhǎng)絲織造等行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速均達(dá)到10%以上。在高成本、弱需求形勢(shì)下，規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤(rùn)總額同比減少17%，其中棉紡、化纖等上游行業(yè)利潤(rùn)規(guī)模有所縮減，印染、針織、服裝、家紡、長(zhǎng)絲織造等行業(yè)利潤(rùn)總額仍實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

在復(fù)雜發(fā)展形勢(shì)下，紡織企業(yè)堅(jiān)持深入推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在智能化、綠色化技術(shù)改造升級(jí)以及區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的有效投資實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年我國(guó)紡織業(yè)、化纖業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.9%、31.9%和33.8%，其中紡織業(yè)投資增速較上年同期放緩3.3 個(gè)百分點(diǎn)，化纖業(yè)和服裝業(yè)投資增速較上年同期分別加快15.3 和28 個(gè)百分點(diǎn)。

發(fā)展形勢(shì)仍然復(fù)雜，恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固

上半年，紡織行業(yè)努力克服各種超預(yù)期因素的影響，努力增強(qiáng)發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)雖承壓下行，但呈現(xiàn)出逐步改善跡象。展望全年，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力仍然較大，但仍具備恢復(fù)向好的基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體可控，國(guó)家一系列扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)政策成效持續(xù)顯現(xiàn)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步企穩(wěn)回升，為內(nèi)需市場(chǎng)改善回暖、產(chǎn)需循環(huán)保持暢通提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。骨干企業(yè)在技術(shù)革新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈更新等領(lǐng)域的探索將有助于激發(fā)行業(yè)運(yùn)行活力和消費(fèi)市場(chǎng)潛力，為紡織行業(yè)平穩(wěn)復(fù)蘇提供長(zhǎng)足支撐。同時(shí)，我國(guó)紡織行業(yè)完整、先進(jìn)制造體系優(yōu)勢(shì)仍然突出，在復(fù)雜發(fā)展形勢(shì)下對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)定釋放仍有重要積極作用。

同時(shí)也要看到，當(dāng)前不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，紡織行業(yè)全年保持平穩(wěn)運(yùn)行還存在諸多困難，行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)的基礎(chǔ)仍需鞏固。國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇同時(shí)面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹壓力、貨幣流動(dòng)性收縮等復(fù)雜因素影響，下行壓力增加，短期內(nèi)難有顯著改善。在高物價(jià)背景下，消費(fèi)者實(shí)際購(gòu)買力下降、能源高消費(fèi)擠占衣著類消費(fèi)支出等因素均對(duì)國(guó)際市場(chǎng)形成抑制性影響。東南亞、南亞等國(guó)紡織供應(yīng)鏈加速恢復(fù)，使得我國(guó)紡織行業(yè)面臨的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，諸多因素均將加大紡織行業(yè)出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的壓力。國(guó)內(nèi)疫情影響尚未完全消除，消費(fèi)場(chǎng)景受限、收入預(yù)期下行、消費(fèi)信心不足等因素均將制約衣著類商品內(nèi)需消費(fèi)增長(zhǎng)。在需求走弱的情況下，紡織行業(yè)供給端面臨大宗原料價(jià)格高位波動(dòng)、成本壓力沿產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)困難等問題，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力預(yù)計(jì)仍較為突出。

紡織行業(yè)將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院的決策部署，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，穩(wěn)步釋放多年深度調(diào)整轉(zhuǎn)型所積累的發(fā)展韌性，不斷激活高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿?，繼續(xù)發(fā)揮好行業(yè)在保障生產(chǎn)供給、激發(fā)內(nèi)需活力、改善就業(yè)與收入等方面的積極作用，努力鞏固經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)恢復(fù)基礎(chǔ)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開！（中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）