聯特科技(301205) 申購代碼301205 申購日期8.31

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過1802萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。根據公司的發(fā)展計劃，本次發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費用后，擬投資于高速光模塊及5G通信光模塊建設項目、聯特科技研發(fā)中心建設項目及補充流動資金項目。

公司自成立以來專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產和銷售，堅持自主創(chuàng)新和差異化競爭的發(fā)展戰(zhàn)略，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設計及生產工藝方面掌握一系列關鍵技術，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設計制造能力。公司依靠自主研發(fā)的核心技術，致力于開發(fā)高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模塊產品，為電信、數通等領域的客戶提供光模塊解決方案。

公司一直秉持“市場導向、技術為本”的經營理念，高度重視技術研發(fā)團隊的建設和培養(yǎng)，鼓勵持續(xù)提升自主創(chuàng)新和獨立研發(fā)能力。經過多年項目經驗積累，以及人才自主培養(yǎng)和引進吸收，公司在光模塊和光器件研發(fā)生產中涉及的硬件、軟件、光學、射頻、工藝、熱學、結構等領域，形成了深厚的人才儲備，并組建了以業(yè)內資深工程師為骨干的優(yōu)秀研發(fā)團隊，在開發(fā)能力、協(xié)作能力、技術攻關能力上具有一定優(yōu)勢。截至2021年12月31日，公司擁有研發(fā)人員127人，占公司總人數的16.43%，占比相對較高，且報告期內公司技術研發(fā)團隊穩(wěn)定，具有較強的團隊優(yōu)勢。

經過多年發(fā)展，公司逐漸打造出一個經驗豐富、快速響應、協(xié)作能力強的經營管理團隊。公司按照虛擬事業(yè)部管理框架，通過產品線將營銷、產品、計劃、供應鏈、生產制造進行高效協(xié)同工作，有效縮短新產品開發(fā)周期;利用ERP企業(yè)資源計劃平臺，管理銷售訂單、采購訂單和生產工單的流轉，通過量身定制的MES生產制造執(zhí)行系統(tǒng)，實時全流程跟蹤生產工單的執(zhí)行情況，有效保證產品的質量和順利交付。公司從市場營銷、需求管理、經營策略、安全庫存、供應鏈管理、柔性化生產、質量控制、IT系統(tǒng)等領域加大精益管理力度，有效提高內部管理水平和工作效率，從而實現產品的快速交付。

高速光模塊及5G通信光模塊建設項目的實施，有助于公司優(yōu)化產品結構，強化細分市場競爭優(yōu)勢，提升響應市場定制化需求的速度，進而提升公司的綜合競爭力。聯特科技研發(fā)中心建設項目的順利實施將有利于公司把握行業(yè)趨勢、提升公司技術研發(fā)水平，為公司未來業(yè)務發(fā)展奠定堅實的技術基礎。補充流動資金有利于公司降低融資成本，優(yōu)化資本結構，進一步提升公司綜合實力，也為企業(yè)實施未來發(fā)展戰(zhàn)略提供了資金保障。

技術風險、經營風險、財務風險、政策變化風險、內部控制風險、法律風險、募集資金投資項目風險、新型冠狀病毒疫情風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至9月2日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過45，212，292股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。公司募集資金擬投資項目投入計劃如下：智慧物流和智能制造系統(tǒng)產品擴產建設項目、智慧物流和智能制造系統(tǒng)營銷及售后服務網絡建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

公司是國內知名的智能物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國內和國外客戶提供智能物流與智能制造系統(tǒng)及產品的設計、研發(fā)、生產、銷售及服務。

技術研發(fā)方面，公司不斷創(chuàng)新，堅持自主研發(fā)，已經在智能輸送系統(tǒng)、智能分揀系統(tǒng)、智能倉儲系統(tǒng)及智能工廠系統(tǒng)等領域形成多項核心技術并應用于具體產品，具備技術優(yōu)勢。產品研發(fā)方面，公司自主研發(fā)了包裹輸送設備、托盤輸送設備、箱式輸送設備、環(huán)形交叉帶分揀設備、直線交叉帶分揀設備、轉向輪分揀設備、單件分離設備、堆垛機、多層穿梭設備等核心產品，產品研發(fā)和設計能力較強。軟件開發(fā)方面，公司自主研發(fā)了智能工廠系統(tǒng)平臺（SFP）、倉庫管理系統(tǒng)（WMS）、倉庫控制系統(tǒng)（WCS）、分揀控制系統(tǒng)（SDS）、企業(yè)生產執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等軟件平臺，提供開放性的技術和框架，具有靈活的配置性和擴展性，可滿足客戶多元化的需求。

公司在領域內已經形成品牌優(yōu)勢，公司作為自有核心產品及技術的高新技術企業(yè)，于2021年入選了科技部火炬高技術產業(yè)開發(fā)中心等單位主辦評選的全國硬科技企業(yè)之星TOP100榜單，近兩年獲得了中國物流與采購聯合會評選的物流技術裝備推薦品牌、科技進步獎三等獎、2019年度智慧供應鏈優(yōu)秀案例以及中國物資儲運協(xié)會評選的2020年度數字化倉儲優(yōu)秀獎等獎項，被山東省工業(yè)和信息化廳、青島市工業(yè)和信息化局等單位認定為2021年省級智能制造標桿企業(yè)、2021年青島市技術創(chuàng)新示范企業(yè)（人工智能）、2021年度山東省高端品牌培育企業(yè)、山東省“專精特新”中小企業(yè)、2020年青島市企業(yè)技術中心、2020青島高科技高成長企業(yè)，公司智能物流裝備數字化制造車間被認定為2019年青島市互聯網工業(yè)“555”項目。

公司管理層和核心技術團隊穩(wěn)定，長期專注于該領域業(yè)務發(fā)展，具備豐富的智能物流和智能制造行業(yè)技術和項目經驗，能夠及時準確制定和調整公司的發(fā)展戰(zhàn)略及組織體系，使公司走在行業(yè)發(fā)展前列。

本次募集資金投資項目將建設廠房擴大生產能力，加大研發(fā)投入，引進高層次人才，進一步提升公司研發(fā)水平，建設營銷及售后服務網絡，提升公司的競爭優(yōu)勢。公司募集資金投資項目的實施與公司現有主要業(yè)務、核心技術的發(fā)展具有一致性和延續(xù)性，與公司整體的戰(zhàn)略目標相符。

技術風險、經營風險、財務風險、管理風險、法律風險、其他風險。

（數據截至9月2日）

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司與主營業(yè)務相關的項目，具體如下：恩威醫(yī)藥股份有限公司四川恩威制藥改擴建項目、恩威醫(yī)藥股份有限公司昌都總部建設項目。

公司主要從事中成藥及化學藥的研發(fā)、生產及銷售，專注于婦科產品、兒科用藥、呼吸系統(tǒng)用藥等領域。公司按照GMP要求建立了生產體系，采用以經銷模式為主，以直銷、電商為輔的銷售模式。公司在婦科產品領域深耕多年，米內網數據顯示，2017-2021年，核心產品“潔爾陰洗液”在中國城市零售藥店婦科炎癥中成藥領域的市場份額連續(xù)排名第一。

公司始終以“忠實于科學，追求卓越品質，提升生命質量”為企業(yè)使命，贏得了社會的廣泛贊譽，核心產品“潔爾陰洗液”作為全國知名的獨家品種在婦科炎癥用藥領域中的知名度較高。公司一向重視對品牌形象的建設，多年來不斷通過媒體、終端等形式進行推廣，持續(xù)提升消費者的信賴度和品牌美譽度，公司婦科專家的品牌形象也得到進一步鞏固和加強。

公司始終堅持持續(xù)創(chuàng)新、不斷改進生產工藝及更新生產設備，逐步推進以真空帶式干燥和干法制粒為代表的先進生產工藝，提高了生產效率及產品質量。公司制定了高于國家或行業(yè)標準的內部質量標準，在供應商管理、原輔料采購、到貨驗收、檢測、合格放行、生產領用、使用、過程清潔、儀器儀表校驗、人員操作、設備操作、中間產品質量控制、成品檢測、成品放行、質量風險管控等方面制定了操作標準、管理標準和技術標準，確保產品生產的整個質量管控過程有據可依、有章可循。公司采用先進的設備對生產過程中的質量進行控制，在合劑生產線增加全自動燈檢設備，漏檢率較人工燈檢的漏檢率低;在顆粒劑、洗劑等生產線上增加了在線稱重檢測設備，確保了藥品裝量的精準。

公司擁有一支經驗豐富、管理創(chuàng)新和凝聚力出色的優(yōu)秀管理團隊。公司管理團隊對醫(yī)藥產業(yè)政策、市場發(fā)展規(guī)律有深刻的理解力和敏銳的洞察力，具有豐富的醫(yī)藥行業(yè)管理經驗，確保引領公司穩(wěn)健、可持續(xù)性的發(fā)展。

四川擴建項目基于恩威制藥已有商業(yè)化產品，對相應產品的產能實施改擴建，在于提高公司優(yōu)勢產品的產能，從而幫助公司提高市場競爭力。昌都總部項目新建GSP倉庫、中藥飲片加工線及總部基地，其中GSP倉庫有助于公司藥品配送的統(tǒng)籌管理，中藥飲片加工處于中成藥生產的上游，有利于把控原料質量、充分利用藏地資源、合理進行產業(yè)延伸。

創(chuàng)新風險、技術研發(fā)風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目實施風險、商標涉訴風險、其他財產損害賠償糾紛涉訴風險。

（數據截至9月2日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行2500萬股人民幣普通股（A股）。公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部投入下列項目：年產10，000萬件閥與五金建設項目、年產4，200萬件閥與五金擴產項目（越南）、研發(fā)中心建設項目。

公司一直致力于水暖器材的設計、開發(fā)、生產、銷售，產品主要包括各類銅制水暖閥門、管件等，廣泛應用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎設施。公司產品定位于中、高檔品級，具有突出的環(huán)保優(yōu)勢，主要面向北美、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)。

截至2021年末，公司研發(fā)設計團隊在冊人員共計79人，公司平均每年新品打樣超過300項。截至報告期末，公司已獲得128項專利技術，其中發(fā)明專利13項，并且在設計和制造工藝等方面還擁有多項非專利技術。專利數量位居行業(yè)前列，具有較強的研發(fā)能力。公司是國家高新技術企業(yè)，建有省級國家高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心;于2018年被評為浙江省科技型中小企業(yè)，于2019年被認定為臺州市專利示范企業(yè);曾主持或參與制定國家標準4項、行業(yè)標準2項;承擔省級工業(yè)新產品開發(fā)項目5項，承擔浙江省重點技術創(chuàng)新項目1項，獲得浙江省制造精品認定1項。

公司針對產品的特性與工藝研發(fā)定制了專用的自動化設備，并配合公司的核心刀具制作技術、工藝、加工編程中的特有參數等，形成了一整套獨特的加工工藝技術，避免了無鉛銅加工過程中產生隱性的加工開裂現象，使產品質量更加穩(wěn)定，生產效率大幅提高。如針對鍛造工藝，公司通過設備和工藝改進，目前部分產品能夠做到一次鍛壓出兩個閥體，而行業(yè)內一般一次只能鍛壓一個閥體;部分產品的閥體的鍛壓能夠做到1秒1個，而行業(yè)內大部分需要4-5秒1個;部分產品能夠做到一次鍛壓成型，投料少，精度高，便于后續(xù)工序的高精度加工，降低了原材料消耗，提高了生產效率;針對機加工工藝，公司的專機能夠做到7-8秒加工出一個無鉛成品，而行業(yè)內通常需要14秒左右。

年產10，000萬件閥與五金建設項目通過擴充現有產品產能以及增加新產品，有助于擴大公司生產規(guī)模，解決公司的產能瓶頸對公司發(fā)展的制約，同時有助于公司增加內銷收入，平衡內銷、外銷規(guī)模，降低經營風險;年產4，200萬件閥與五金擴產項目（越南）是公司新建的海外生產基地項目，通過新建產能，引進先進設備，充分利用現有技術儲備，提高公司生產能力，同時在全球貿易趨勢逆行的背景下，增加海外生產基地，也有助于降低公司的經營風險;研發(fā)中心建設項目有助于公司進一步打造良好的技術研發(fā)環(huán)境，提升公司技術研發(fā)與科技創(chuàng)新能力。

經營風險、技術風險、財務風險、政策風險、實際控制人不當控制的風險、募投項目不能達到預期效益的風險。

（數據截至9月2日）

本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將用于以下用途：便攜儲能產品擴產項目、研發(fā)中心建設項目、品牌數據中心建設項目、補充流動資金。

公司是行業(yè)領先的便攜儲能品牌企業(yè)，秉承“讓綠色能源無處不在”的使命，以及“成為全球消費者最信賴的綠色能源品牌”的愿景，致力于鋰電池儲能類產品及其配套產品的研發(fā)、生產及銷售。

公司為國家高新技術企業(yè)，自成立以來，聚焦于鋰電池儲能領域，堅持自主創(chuàng)新和自主研發(fā)，建立了完善的研發(fā)體系，形成了良好的技術創(chuàng)新機制。近年來，公司研發(fā)投入保持較高增速，以保證公司技術創(chuàng)新能力的持續(xù)提高。報告期內，公司研發(fā)費用最近三年年均復合增長率達167.13%，2021年公司研發(fā)費用達6451.20萬元。截至2021年12月31日，公司擁有研發(fā)技術人員共197人，核心技術人員在鋰電池領域平均擁有20年以上從業(yè)經驗，對行業(yè)的前沿技術保持充分的敏感度，保證了技術成果的領先地位。

公司高度重視產品質量，為確保產品安全性，公司自主研發(fā)了測試系統(tǒng)、設計了測試要求，并形成了精細化的質量控制體系，從產品的全生命周期識別可能存在的風險環(huán)節(jié)，形成不同的控制節(jié)點，并在每個節(jié)點上輸出詳細的控制項目，全方位監(jiān)控每個過程，保證公司產品在生產過程中滿足6項安全防護標準、9道質檢工序要求，從而確保公司產品的質量穩(wěn)定可靠。同時，公司產品遠銷北美、日本、歐洲等海外地區(qū)，已經取得了國際UN安全認證、日本PSE、歐盟CE、歐盟RoHS測試等認證，滿足相應的鋰離子電池或儲能系統(tǒng)管理要求。

公司著眼于全球便攜儲能市場，針對境內外文化差異，打造“Jackery”“電小二”兩大自主品牌，戰(zhàn)略布局境內外市場。公司的境內外戰(zhàn)略布局，能夠同時針對境內外不同文化背景帶來的不同消費市場，進行品牌推廣、產品差異化設計、產品型號迭代和售后服務等，及時根據市場變化做出快速反應，時刻保持產品的競爭優(yōu)勢。

便攜儲能產品擴產項目將進一步提升公司生產的自動化水平，改善公司原有生產工藝，節(jié)約生產成本的同時提高產品質量，并且豐富公司產品矩陣，滿足不同客戶的需求。研發(fā)中心建設項目將使公司的研發(fā)能力得到較大提升，生產技術水平持續(xù)提高，產品質量和技術附加值不斷提升，持續(xù)鞏固公司的核心競爭力，符合公司的持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。品牌數據中心建設項目有利于促進公司從傳統(tǒng)的便攜儲能產品產銷企業(yè)向智能制造、智慧服務的新型數字化企業(yè)轉型，加快公司信息技術與品牌推廣業(yè)務的深度融合。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至9月2日）

本次公開發(fā)行股份數量為3556萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。公司本次募集資金將用于高端電子專用材料生產項目、年產35噸半導體電子封裝材料建設項目、新建研發(fā)中心建設項目。

公司是一家專業(yè)從事高端電子封裝材料研發(fā)及產業(yè)化的國家級專精特新重點“小巨人”企業(yè)，產品形態(tài)為電子級黏合劑和功能性薄膜材料，廣泛應用于集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應用等新興產業(yè)領域。

公司是國家集成電路產業(yè)基金重點布局的電子封裝材料生產企業(yè)，在國家高層次海外引進人才領銜的核心團隊長期鉆研下，公司在集成電路封裝、智能終端封裝、動力電池封裝、光伏疊瓦封裝等領域實現技術突破，并已在高端電子封裝材料領域構建起了完整的研發(fā)生產體系并擁有完全自主知識產權。

經過多年的發(fā)展，公司的芯片固晶材料、晶圓UV膜等集成電路封裝材料已在國內多家知名封測企業(yè)批量供貨;智能終端封裝材料已應用于蘋果公司、華為公司、小米科技等眾多智能終端品牌;同時還積累了寧德時代、通威股份等優(yōu)質客戶資源。這些優(yōu)質的客戶資源是公司進一步發(fā)展的重要保障，公司將繼續(xù)通過研發(fā)提供新產品和電子材料解決方案，并提供優(yōu)質的服務以提升客戶忠誠度。同時，公司持續(xù)加強和終端應用品牌之間的技術交流和探討，及時運用核心技術向下游客戶和應用終端品牌廠商提供高端電子封裝材料及其解決方案，將技術優(yōu)勢與客戶資源優(yōu)勢疊加，進一步提升市場競爭力并推高行業(yè)競爭門檻。

高端電子封裝材料的技術研發(fā)和新產品開發(fā)能力對于企業(yè)的持續(xù)經營至關重要，公司積極布局集成電路、智能終端、新能源領域的前沿產品。經過多年的發(fā)展，公司目前具備高端電子封裝材料市場上品類最齊全的產品線，并擁有高端裝備應用材料的相關技術及產品系列。針對下游客戶采用的不同工藝需求開發(fā)了相關細分產品，緊跟行業(yè)趨勢。公司憑借著品類豐富、迭代迅速的產品體系，可靈活應對市場的快速變化，滿足不同類型客戶的需求。

高端電子專用材料生產項目的實施，公司可根據自身需求對生產廠房及設備進行規(guī)劃，盡可能提高生產效率，對公司未來業(yè)務的發(fā)展起到良好的促進作用。年產35噸半導體電子封裝材料建設項目將有助于公司提升公司工藝技術水平，實現產品的高端技術突破，進一步提升產品合格率，并形成穩(wěn)定的批量生產能力，提高國產產品的市場地位。新建研發(fā)中心建設項目也有利于公司積極開發(fā)新的產品類型，豐富公司產品結構，進而拓寬公司現有的業(yè)務體系，以滿足未來業(yè)務不斷發(fā)展的需求。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、因新型冠狀病毒疫情影響導致公司短期業(yè)績的風險。

（數據截至9月2日）

公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過2750萬股，募集資金數額將根據市場情況和向投資者詢價情況確定。公司的募集資金擬全部投入下列項目：年產90萬件戶外休閑用品項目、研發(fā)檢測及體驗中心建設項目、國內營銷體驗中心建設項目、補充流動資金及償還銀行借款。

公司是一家集戶外休閑家具及用品研發(fā)、生產、銷售業(yè)務于一體的高新技術企業(yè)。公司自設立以來，一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，經過20余年的發(fā)展與積累，已建立較為完整的戶外休閑家具及用品業(yè)務體系。

公司是一家致力于產品自主研發(fā)、制造和銷售的高新技術企業(yè)，具有較高的技術研發(fā)水平和較強的產品研發(fā)能力，是浙江省專利示范企業(yè)。公司獲得了行業(yè)較高的創(chuàng)新設計榮譽：公司產品在2005年和2009年兩次榮獲德國科隆SPOGA國際博覽會“創(chuàng)新設計獎”，2013年至2021年公司共5次榮獲具有設計界國際奧斯卡之稱的“紅點獎”，成為國內戶外休閑家具及用品行業(yè)在該獎項上多次獲獎的企業(yè)之一。

公司在廠房擴建、設備升級數字化改造等方面持續(xù)投入資金，不斷擴大生產規(guī)模。公司通過管理體系和管理流程的建設，建立高效的生產管理機制，進一步提升規(guī)?；a管理水平。經過多年積累，公司規(guī)?；a優(yōu)勢已經形成，為企業(yè)市場開發(fā)、供應鏈管理和生產運營管理等提供有力保障。

年產90萬件戶外休閑用品項目的投產，將迅速擴大公司戶外休閑用品的產能規(guī)模，有效提升公司在戶外休閑用品市場的競爭力和市場占有率。研發(fā)檢測及體驗中心建設項目有利于全面提升公司的設計研發(fā)水平和體驗服務水平，為公司可持續(xù)發(fā)展提供技術支持。國內營銷體驗中心建設項目將在臨?？偛颗c上海建立輻射全球的營銷中心，公司的營銷中心體系將進一步提升公司產品的市場占有率，有利于實施公司全球市場布局及發(fā)展戰(zhàn)略的實現。補充流動資金及償還銀行借款從一定程度上能降低發(fā)行人借款規(guī)模，能夠有效降低發(fā)行人財務風險及資金成本，為發(fā)行人未來業(yè)務規(guī)?？焖贁U張需求提供保障。

市場競爭加劇風險、高度依賴國外市場的風險、匯率波動的風險、原材料價格波動的風險、電商銷售渠道風險、知識產權侵權及相關法律糾紛的風險、貿易摩擦風險、存貨減值的風險、客戶集中度較高的風險、經營規(guī)模擴大引發(fā)的管理風險、經營業(yè)績季節(jié)性波動風險、勞動力成本上升的風險、應收賬款回款風險、出口退稅政策變化風險、消費偏好變化的風險、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠不能持續(xù)風險、實際控制人不當控制風險、募投項目新增產能消化風險、新增固定資產折舊導致利潤下滑的風險、即期回報被攤薄的風險、新冠疫情擴散導致的經營風險、未來業(yè)績下滑的風險。

（數據截至9月2日）

公司本次公開發(fā)行股票所募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務相關的投資項目及補充流動資金，具體如下：高精密電子功能結構件生產基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

公司為定制化的精密功能件和結構件生產服務商，能夠為客戶提供包括產品設計研發(fā)、材料選型驗證、模具設計、試制、測試、量產等一系列服務。經過多年的發(fā)展，公司精密功能件和結構件產品品類已從防護類功能件經傳統(tǒng)精密功能件過渡，開拓至柔性復合精密功能件和金屬精密功能結構件，產品主要應用于平板電腦、筆記本電腦、一體機電腦、智能家居、3D打印、無人機等消費電子產品領域;同時公司也向新材料領域延伸，開發(fā)出在力學、導電等方面有相對優(yōu)勢的碳納米管產品，產品主要應用于鋰電池領域。

公司形成了完善的研發(fā)體系，通過內部培養(yǎng)和外部引進的方式建立了一支專業(yè)結構合理、研發(fā)經驗豐富、梯隊建設完善的技術研發(fā)隊伍，并保持較高的研發(fā)投入，密切跟蹤市場需求及行業(yè)技術發(fā)展趨勢，不斷加強技術的積累和創(chuàng)新，持續(xù)提升公司的研發(fā)能力。截至2021年12月31日，公司及子公司已取得發(fā)明專利16項、實用新型專利86項，對產品的關鍵技術形成了多項自主知識產權。

公司精密功能件和結構件業(yè)務全程參與知名終端品牌廠商新產品導入的整個過程，從終端品牌廠商設計理念開始進行精密功能件和結構件的開發(fā)設計，并從材料及工藝上對終端品牌廠商給予的初步圖紙或需求進行優(yōu)化建議，涉及材料變更、結構改進和工藝優(yōu)化等內容，從源頭上為客戶提供更為優(yōu)秀的產品方案，提升產品附加值，強化和穩(wěn)固與客戶的合作關系，增強合作的黏性。深度參與知名終端品牌廠商新產品導入的業(yè)務優(yōu)勢使公司能夠深入了解終端產品的相關信息，使公司能夠更好地把握終端產品未來的發(fā)展趨勢，為技術儲備指定了研發(fā)方向。

經過多年的經營發(fā)展，公司在研究開發(fā)、生產管理、需求快速響應等方面建立了完善的客戶服務體系，能夠為客戶提供產品設計研發(fā)、材料選型驗證、模具設計、試制、測試、量產等一系列服務。

高精密電子功能結構件生產基地建設項目建成達產后，可有效擴充傳統(tǒng)精密功能件、柔性復合精密功能件和金屬精密功能結構件產品產能。研發(fā)中心建設項目將使公司的研發(fā)體系更加完善，且大幅提升公司消費電子功能件和結構件的自主研發(fā)能力及檢測能力。

創(chuàng)新風險、經營風險、內控風險、財務風險、與本次發(fā)行相關的風險、對賭協(xié)議或類似安排可能導致部分現有股東持股比例發(fā)生變化的風險、新冠疫情及不可抗力風險。

（數據截至9月2日）

公司本次擬向社會公眾發(fā)行不超過3359.46萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：年產4萬噸三元前驅體項目、補充流動資金。

公司主要從事鋰離子電池三元正極材料前驅體的研發(fā)、生產和銷售，是國內先進的三元前驅體生產商。公司主要產品用于鎳鈷錳三元正極材料的制造，并繼而作為鋰離子電池關鍵原料用于鋰離子電池的生產，最終應用于新能源汽車動力電池、消費電子、電動工具等領域。

公司重視研發(fā)投入及研發(fā)團隊建設，構建了成熟的研發(fā)體系。截至2021年末，公司擁有70名研發(fā)人員，占總人數的22.36%;核心技術人員4名，形成了成熟的研發(fā)體系。公司與中南大學等學術科研機構合作密切，產學研結合緊密，基礎科學研究扎實，能夠做到不斷推陳出新，實現持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新。公司核心技術團隊以多重專業(yè)背景的研發(fā)人員為基礎，以外部特聘專家為補充，構建了成熟的研發(fā)體系和人才隊伍。

公司高度重視基礎研發(fā)和應用轉化。目前，公司已掌握窄分布單晶三元前驅體合成技術、一次顆粒排列方式可控技術、高活性花瓣狀三元前驅體制備技術、前驅體濕法摻雜技術等一系列具備自主知識產權的核心技術。公司在單晶型中高鎳三元前驅體領域技術水平處于行業(yè)先進地位，使用公司單晶型NCM三元前驅體燒結而成的單晶三元正極材料具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性和結構穩(wěn)定性。公司在多晶型高鎳三元前驅體領域亦實現產品量產，產品成功獲得下游客戶認可并實現批量銷售。公司參與研發(fā)的“難處理鎳鈷資源材料化增值冶金新技術”獲中國有色金屬工業(yè)協(xié)會科學技術進步一等獎。

公司擁有豐富的三元前驅體制備技術。公司產品性能優(yōu)異，具有品質穩(wěn)定、元素比例控制精準、磁性物質含量低、雜質元素控制效果好的優(yōu)勢。公司生產工藝流程先進，公司的半連續(xù)法生產工藝具有單釜產量高、反應速率可控、一次形貌可控、產品微粉少的優(yōu)勢。

公司三元前驅體產品的性能指標均符合客戶產品各項需求。公司的技術人員在客戶產品的設計早期即與客戶開展密切技術交流，并提供從研發(fā)到生產的全流程技術咨詢和服務?；谕蛻舻拈L期技術合作，公司與杉杉能源、廈鎢新能等多家知名正極材料企業(yè)建立了緊密的供應鏈上下游合作關系，客戶的合作穩(wěn)定性較高。

本次募集資金投資項目全部緊密圍繞公司現有主營業(yè)務和核心技術開展，預計募投項目實施后，公司三元正極材料前驅體產能將大幅提升，有利于公司緩解現有產能不足的問題，促進公司主營業(yè)務發(fā)展和核心技術應用。

技術風險、經營風險、財務風險、內部控制風險、募集資金投資項目的風險、其他風險。

（數據截至9月2日）

發(fā)行人本次擬申請公開發(fā)行1781.53萬股人民幣普通股（不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量），實際募集資金金額將由最終確定的發(fā)行價格和發(fā)行數量確定。本次發(fā)行A股所募集的資金計劃用于以下項目：高效智能一體化磁懸浮流體設備生產建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

發(fā)行人主營業(yè)務為磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅動等核心部件的研發(fā)、生產、銷售。發(fā)行人主要產品為磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機、磁懸浮冷水機組，具有傳動無機械接觸、高速高效、節(jié)能等技術優(yōu)勢，主要應用于污水處理、化工、印染、食品、制藥、造紙、電子、機械制造、建筑等行業(yè)。發(fā)行人不斷適應市場需求的變化，通過自主研發(fā)與技術升級，為客戶提供完整的節(jié)能產品鏈服務，在國內高速高效節(jié)能流體機械行業(yè)樹立了良好的品牌和形象。

發(fā)行人憑借具有較強競爭力的產品及優(yōu)秀的銷售團隊不斷開拓下游市場，逐步樹立了國產高端磁懸浮鼓風機的品牌，建立了完善的銷售、技術和服務網絡，在下游應用領域積累了較為豐富的市場與客戶資源。發(fā)行人擁有嚴格的產品質量控制體系，為客戶提供優(yōu)質的產品，提供設計、定制、調試、安裝一體化服務，能快速響應市場需求，具有較強的市場競爭力。和國外品牌相比，發(fā)行人產品具有明顯的性價比優(yōu)勢，逐漸占據進口產品在國內的市場。發(fā)行人已成為中國建筑、中國石化、中節(jié)能、中化集團、京東方、北控水務、萬華化學、晉能集團、安琪酵母、維爾利、盛虹集團、臺塑集團等公司的供應商。

發(fā)行人產品磁懸浮離心式鼓風機主要應用于污水處理、食品、制藥、印染、造紙、化工以及水泥等領域，下游客戶對設備的質量、性能及穩(wěn)定性要求較高，一旦停機會造成一定的經濟損失，同時客戶對設備的調試、維保等服務要求較高。在產品性能、價格水平相當的情況下，相比國外競爭廠商，發(fā)行人分布在全國各地的專業(yè)技術服務團隊能夠為客戶提供更為迅速、及時的技術支持與服務，滿足就近及時響應客戶的需求，從而形成了一定的競爭優(yōu)勢。

高效智能一體化磁懸浮流體設備生產建設項目的順利實施，有利于豐富公司產品種類、優(yōu)化產品結構，將進一步拓寬公司的客戶群體、開拓新市場，形成新的利潤增長點，提高公司持續(xù)盈利能力，同時改變公司產品單一的現狀，提高公司抗風險能力。研發(fā)中心項目的建設，發(fā)行人將進一步提高公司自主創(chuàng)新能力，從而鞏固公司的研發(fā)優(yōu)勢，提升公司核心競爭力。

經營風險、技術風險、財務風險、內控風險、發(fā)行失敗風險、募集資金運用不當風險。

（數據截至9月2日）

本次發(fā)行的人民幣股份股數為264，648，217股，約占截至本招股意向書簽署日公司已發(fā)行股份總數及根據本次發(fā)行擬發(fā)行和配售的人民幣股份數量之和的15%。本次募集資金（扣除發(fā)行費用后）將投資于以下項目：新藥研發(fā)項目、藥物研發(fā)平臺升級項目、營銷網絡建設項目、信息化建設項目、補充流動資金。

諾誠健華是一家以卓越的自主研發(fā)能力為核心驅動力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有全面的研發(fā)和商業(yè)化能力，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領域，在全球市場內開發(fā)具有突破性潛力的同類最佳或同類首創(chuàng)藥物。

公司擁有覆蓋從早期藥物發(fā)現到后期臨床開發(fā)的自主研發(fā)平臺，各個環(huán)節(jié)緊密銜接且運行高效。截至本招股意向書簽署日，公司的主要產品之一奧布替尼（宜諾凱）已獲得國家藥監(jiān)局附條件批準上市，Tafasitamab已獲批在博鰲超級醫(yī)院作為臨床急需進口藥品使用，12款產品處于I/II/III期臨床試驗階段，4款產品處于臨床前階段，多項臨床試驗在中美兩地順利推進。

公司的主要管理團隊成員擁有美國默克、輝瑞、葛蘭素史克、百時美施貴寶、強生公司等大型跨國藥企的資深工作經驗，在創(chuàng)新藥研發(fā)、生產和商業(yè)化等各個環(huán)節(jié)為公司注入遠見卓識。自公司成立至今，公司管理團隊以高效的執(zhí)行力完成奧布替尼從臨床試驗到上市銷售的跨越，同時在血液瘤、實體瘤、自身免疫性疾病等領域構建起豐富的產品管線，截至本招股意向書簽署日，公司的主要產品之一奧布替尼（宜諾凱）已獲得國家藥監(jiān)局附條件批準上市，Tafasitamab已獲批在博鰲超級醫(yī)院作為臨床急需進口藥品使用，12款產品處于I/II/III期臨床試驗階段，4款產品處于臨床前階段，多項臨床試驗在中美兩地同步推進。

截至2021年12月31日，公司已組建超過230人的商業(yè)化團隊全面推廣奧布替尼，已覆蓋全國數百家醫(yī)院。未來，隨著奧布替尼市場滲透率的進一步提升以及后續(xù)產品陸續(xù)進入商業(yè)化階段，公司將憑借扎實的生產及商業(yè)化能力，加速成長為集創(chuàng)新藥研發(fā)、生產和商業(yè)化于一體的綜合性生物醫(yī)藥企業(yè)。

新藥研發(fā)項目與發(fā)行人開展現有主要業(yè)務的需求相契合，有利于推進產品的研發(fā)和產業(yè)化進程。藥物研發(fā)平臺升級項目通過搭建更高水平研發(fā)平臺，有利于吸引業(yè)內高端人才，加速科研成果產出，提升公司研發(fā)競爭力。營銷網絡建設項目能夠進一步推動公司產品的商業(yè)化進展，提升公司品牌建設能力和產品推廣能力。信息化建設項目的順利實施能夠有效地提升企業(yè)內部管理效率和決策水平，提升公司研發(fā)能力和保護數據。

技術風險、經營風險、管理內控風險、財務風險、法律風險、知識產權的風險、募投項目風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。

（數據截至9月2日）